UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Modul finden Sie unter BMD Com.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Mandantenvorerfassung
 
Mittels der Mandantenvorerfassung in BMD Com kann Sie Ihr Mandant über Änderungen seiner Stammdaten und Kontaktpersonen informieren.
Diese Vorerfassungen scheinen in diesem Fenster auf.
Die vom BMD Com-Benutzer eingegebenen Änderungen haben ausschließlich Vorerfassungs-Charakter.
An dieser Stelle entscheiden Sie endgültig, welche davon in die NTCS übernommen werden sollen.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfeld FirmaDie Vorerfassungen welcher Firmen sollen in der Liste angezeigt werden?
Liste der VorerfassungenDie Vorerfassungen gemäß dem Einstiegsfeld "Firma" und der Combobox (Gesendet, Offen ...) werden angezeigt.
Combobox
Mögliche Ausprägungen:
  • Offen: Vom BMD Com-Benutzer gespeicherte, aber noch nicht gesendete Vorerfassungen. Diese können hier noch nicht verarbeitet werden.
  • Gesendet: Vom BMD Com-Benutzer gesendete Vorerfassungen. Diese können hier verarbeitet werden.
  • Erledigt: Vom Kanzleisachbearbeiter erledigte Vorerfassungen.
 
Folgende spezielle Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Vorerfassung
Ausführen
Startet vom Vorerfassungsdatensatz die benötigte Folgeaktion:
  • In der Regel erfolgt eine Gegenüberstellung des Status quo in NTCS und der Änderung des Mandanten.

  • Sie können dann kennzeichnen, welche Änderungen Sie übernehmen möchten und im Anschluss die Übernahme in den Personenstamm starten.
Erledigen
Kennzeichnen Sie den Vorerfassungsdatensatz als "Erledigt".
E-Mail senden
Die Funktion öffnet eine neue E-Mail mit Ihrem E-Mail-Programm.
Kunden-Cockpit
Startet das Kunden-Cockpit mit der Mandantennummer des Vorerfassungsdatensatzes.

Extras
Feldauswahlen für BMD Com
Stellen Sie hier die Feldauswahlen für die Masken der Mandantenvorerfassung in der BMD Com-Oberfläche ein:
  • Starten Sie dazu den gewünschten Bereich (z. B. Kundendaten ändern).
  • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Ansehen" (F2).
  • Stellen Sie hier wie gewohnt die gewünschten Felder ein.
  • Klicken Sie im Anschluss mit der rechten Maustaste in die Maske und wählen Feldauswahl → Speichern unter.
  • Speichern Sie für die Plattformart "BMD Com" und "Global":

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