Mitarbeitersuchdialog
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie den Mitarbeiter auswählen, der als Sachbearbeiter die Aufgabe, Frist bzw. das Poststück zum Bearbeiten bekommen soll.
Den zuständigen Sachbearbeiter können Sie entweder aus der gesamten Mitarbeiterliste auswählen oder - abhängig von einem Kunden - auch aus den Zuständigkeiten bzw. den Leistungsumfängen. In diesem Fenster gibt es dazu zwei eigene Reiter, um den Sachbearbeiter abhängig davon auszuwählen.
Für die beiden Reiter steht das Einstiegsfeld "Kunde" zur Verfügung, welches standardmäßig beim Start mit der auf der Aufgabe, Frist, bzw. am Poststück hinterlegten Person befüllt wird. Am Reiter "Mitarbeiter" hat dieses Einstiegsfeld keine Auswirkung.
Hinweis
 | Wenn Sie auf einem der beiden Reiter eine Zuständigkeit bzw. einen Leistungsumfang auswählen, wird in beiden Fällen der im gleichnamigen Feld hinterlegte Mitarbeiter der Zuständigkeit bzw. des Leistungsumfangs übernommen. |
Hintergrundinformationen
Mit dem Parameter Mitarbeitersuche Frist/Post können Sie steuern, mit welchem Reiter das Suchfenster standardmäßig geöffnet werden soll. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → CRM.
Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, mit welcher Liste die Suchroutine für Zuständigkeiten standardmäßig geöffnet wird: 1 - Mitarbeiter 2 - Zuständigkeiten Wenn Sie die LEA- bzw. die PLE-Lizenz besitzen, müssen Sie an Stelle dieses Parameters den Parameter Start Suchroutine setzen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Leistungsumfang je Kunde → Allgemein. |
Haben Sie auch eine LEA- bzw. PLE-Lizenz, müssen Sie den Parameter Start Suchroutine setzen, damit das Fenster mit dem gewünschten Reiter angezeigt wird.
Mit diesem Parameter kann gesteuert werden, mit welcher Liste die Suchroutine für Zuständigkeiten standardmäßig geöffnet wird: 1 - Mitarbeiter 2 - Zuständigkeiten 3 - Leistungsumfang |
