Import Eventmanager
Allgemeine Informationen
Der Import von Events kann im Paket CRM über die Funktion CRM → Eventmanager → Eventmanager → Extras → "Textdatei importieren - Event" gestartet werden.
Es öffnet sich folgendes Fenster:
Hinweis
 | Bitte beachten Sie zum Erstellen der CSV-Datei und zum Einstellen des Import-Fensters die Hilfe zum Fenster Standardimport Textdatei. Sie können für den Import von Events im Wesentlichen nach dieser Anleitung vorgehen. |
Empfehlungen zum Import von Events
Wenn Sie eine CSV-Datei importieren möchten, die nicht über die Funktion "Textdatei exportieren - Event" mit den BMD Konstantennamen exportiert worden ist, achten Sie bitte darauf, den Vorschaubereich im Importfenster entsprechend dem Spaltenaufbau Ihrer CSV-Datei anzugleichen. Es werden genau jene Felder importiert, die Sie im Vorschaubereich ausgewählt haben. Weitere Informationen zum Thema Export finden Sie hier: Standardexport Textdatei.
Reihenfolge der Spalten
Die Reihung der Spalten in Ihrer CSV-Datei muss mit der Reihung in der Vorschau des Import-Fensters übereinstimmen.
Spezielle Felder
Zusätzlich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass beim Import von Personen Folgendes zu beachten ist!
Wenn Sie den Kunden, die Kontaktperson etc. importieren möchten, müssen Sie beim Import immer die Personen-ID angeben. Das heißt, für einen Kunden mit der Nummer 200000 müssen Sie z. B. KL2000200000 in der CSV-Datei angeben.
Die Events werden standardmäßig für die eigene Firma unter der nächsten freien Nummer importiert. Dafür müssen Sie keine zusätzlichen Felder hinzufügen.
In einer Firmengruppe können Events je Firma importiert werden, und dabei lässt sich die gewünschte Nummer auch mitimportieren. Dafür werden die Felder "Firma" (EVT_FIRMENNR) und "Nummer" (EVT_LFDNR) genutzt. Bei einer Firma ohne Firmengruppe sollten diese Felder aus der Feldauswahl entfernt werden, da es ansonsten zu Problemen kommen kann.
Die Felder "Vortragender-Nr." und "ID" werden in der Feldauswahl zum Import immer hinzugefügt. Bei einer Firma ohne Firmengruppe sollte das Feld "ID" ebenfalls aus der Feldauswahl entfernt werden, da es ansonsten zu Problemen kommen kann.
