UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Extras → Firma umstellen

Hinweis 
Hinweis.png
Die Funktion "Firma umstellen" ist standardmäßig ausgeblendet. Die Funktion kann über das Burger-Menü eingeblendet werden.

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Firma, unter welcher der Lead geführt wird, nachträglich noch zu ändern.

1382353154000006300.png

In das Feld "Lead" wird jener Lead übernommen, der vor dem Ausführen der Funktion Firma umstellen in der Liste markiert worden ist. Im Feld Auf Firma können Sie jene Firma wählen, auf die der Lead umgestellt werden soll.

Wenn die "Auf Firma" bereits die aktuelle Firma des Leads ist, erhalten Sie folgenden Hinweis:

1382353154000006300_4.png

1097582601000001570.png