Import Leads
Allgemeine Informationen
Der Import von Leads kann über den Standardimport Textdatei erfolgen. Im Fenster Leadmanagement finden Sie in der gelben Menüleiste unter Extras die Funktion Import Textdatei - Leads, mit der sich folgendes Fenster öffnet:
Hinweis
 | Bitte beachten Sie zum Erstellen der CSV-Datei und des Import-Fensters die Hilfe zum Fenster Standardimport Textdatei. Sie können für den Import von Leads im Wesentlichen nach dieser Anleitung vorgehen. |
Empfehlungen zum Import von Leads
Wenn Sie eine CSV-Datei importieren möchten, die nicht über die Funktion Export Textdatei mit den BMD Konstantennamen exportiert worden ist, achten Sie bitte darauf, den Vorschaubereich im Importfenster entsprechend dem Spaltenaufbau Ihrer CSV-Datei anzugleichen. Es werden genau jene Felder importiert, die Sie im Vorschaubereich ausgewählt haben.
Reihenfolge der Spalten
Die Reihung der Spalten in Ihrer CSV-Datei muss mit der Reihung in der Vorschau des Import-Fensters übereinstimmen.
Spezielle Felder
Das Feld "Firma" wird in der Feldauswahl zum Import immer hinzugefügt.
Personenfelder
Wenn Sie den Kunden, die Kontaktperson etc. importieren möchten, müssen Sie beim Import immer die Personen-ID angeben. Das heißt, für einen Kunden mit der Nummer 200000 müssen Sie "KL2000200000" in der CSV-Datei anführen. Zusätzlich müssen Sie auch die Firma, unter der die Person geführt wird, angeben. Diese muss im CSV-File vor der zu importierenden Person eingefügt werden. Das heißt, die Felder "Firma" und "Personen-ID" sollten direkt nebeneinander geführt werden.
Hinweis
| Wenn Sie den Kunden, den Mitarbeiter etc. importieren möchten, müssen Sie beim Import nicht die Personen-ID angeben. Das heißt, für einen Kunden mit der Nummer 200000 können Sie in der CSV-Datei 200000 in der entsprechenden Spalte eintragen. |
Hinweis
| Beim Import der Leads kann man in der CSV-Datei auch die Leadfirma und die Pipeline mitimportieren. |
