1. Allgemein

1.1. Begriff "Verspeichern" geändert in "Verbuchen"

Beispiel 

Fenster "Rechnungen":

1.2. Feld "Kommissionier-Kz" wird zu "Kommissionierung"

• Artikel
• Warengruppen
• Erfassungsarten und Erfassungskennzeichen
• Auftragskopf und -positionen
• Parameterbezeichnungen:
  Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter
• Warenwirtschaft allgemein → Allgemein → Kommissionierung
• Stammdatenverwaltung → Standard-Artikelkennzeichen → Kommissionierung
  

• Automatisch (alt: "Nein")
• Manuell (alt: "Ja")     
• Mit Kontrolle (alt: "Ja mit Kontrolle")
• Standard (lt. Rückfallebene)
  
  

Beispiel 

Fenster "Aufträge":

1.3. Neue Funktion "Duplizieren" in Angebote, Aufträge, Anfragen, Bestellungen, Ankäufe und Produktionsaufträge

... oder Sie können die Funktion "Duplizieren" über die rechte Maustaste z. B. im Bereich der Bestellungen öffnen.



Mit dem Ausführen der Funktion "Duplizieren" öffnet sich im Standard die Abfrage nach dem Erfassungskennzeichen, das für das Duplikat verwendet werden soll. Dabei wird jenes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen, von dem dupliziert wird.



Das Duplizieren teilt sich in zwei Schritte auf:

1. Duplizieren der Kopfdaten (Ausgelöst durch das Ausführen der Funktion "Duplizieren".)
   
   
2. Duplizieren der Positionsdaten (Ausgelöst wird dies automatisch mit dem Speichern der Kopfdaten. Ausnahme: Es wurde "Nur Kopfdaten" beim Duplizieren ausgewählt, dann erfolgt beim Speichern der Kopfdaten nur ein Wechsel in den Reiter "Positionen").
   

• Erfassungskennzeichen
  
• Nur Kopfdaten
• Preise/Rabatte neu (Mit der F8-Funktion gelangen Sie zur Auswahl, welche Preise und Rabatte neu ermittelt werden sollen.)
• Warenbeschaffungskosten neu
• Kostentypen neu
• Dokumentenzuordnung übernehmen

Da das Duplizieren in zwei Schritten erfolgt, gibt es beim Duplizieren der Positionen auch die Auswahlmöglichkeit, ob gewisse Daten 1:1 dupliziert oder neu ermittelt werden sollen.

Im Standard ist das Feld "Preise/Rabatte neu" verfügbar.



Auch hier können über die Feldauswahl weitere Felder eingefügt werden. Am Beispiel der Bestellung sind dies folgende Felder:

• Preise/Rabatte neu
• Konten neu
• Kostentypen neu
• Dokumentenzuordnung übernehmen
  
  

1.4. Filterung nach Artikelbezeichung

• Auftragspositionen
• Bestellpositionen
• Rechnungspositionen
• Lieferscheinpositionen
• Beschaffungsvorschläge
• Warenannahmepositionen
• Reiter "Rechnungsvorschläge" in der Auftragserfassung
• Dispoliste in Kommissionierung bzw. Warenannahme
• ER-Kontrolle (WE-Kontrolle)
• Lebenslauf
• Auftragsvorerfassung
  
  

1.5. Feldauswahl je Auftrag/Angebot sowie im Bereich Einkauf und Standard-Feldauswahlen

Hinweis 

Mit der Ausprägung "Ja" wird für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung bei Angebot und Auftrag jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet. (Nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" eingestellt ist).

Hinweis 

Mit der Ausprägung "Ja" werden für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung bei Anfrage, Bestellung, Anfrage und Produktion jeweils eigene Feldauswahlen verwendet.

• Angebotserfassung: Optionsfelder sind nun aktiviert.
  
  
• In der Anfragenerfassung entfällt das Feld "Menge offen".
  
  
• In der Angebots- und Auftragserfassung stehen nun wieder die Felder "Lieferadresse" und "Rechnungsadresse" zur Verfügung.
  
  

1.6. Ausdrucke: Dokumente zusammenfassen für Archivierung und PDF-Erstellung

• Dok. zusammenfas. (PDF): Wenn "Dokument zusammenfassen (PDF)" aktiv ist, werden die Dokumente aller Ausdrucksmodelldetails, bei denen in den Druckereinstellungen die PDF-Generierung aktiv ist, plus die Zusatzdokumente vom Auftragskopf und von der Auftragsposition (sofern das am Ausdrucksmodelldetail aktiviert ist) und Dokumente, die direkt dem Ausdrucksmodelldetail zugeordnet sind, zusammengefasst. Es zählen die PDF-Einstellungen von den Druckereinstellungen des ersten Ausdrucksmodelldetails, bei dem die PDF-Erstellung aktiviert ist (z. B. für den Dateinamen etc.).
  
  
• Dok. zusammenfas. (Archiv): Wenn "Dokument zusammenfassen (Archiv)" aktiv ist, werden die Dokumente aller Ausdrucksmodelldetails, bei denen in den Druckereinstellungen die Archivierung aktiv ist, plus die Zusatzdokumente vom Auftragskopf und von der Auftragsposition (sofern das am Ausdrucksmodelldetail aktiviert ist) und Dokumente, die direkt dem Ausdrucksmodelldetail zugeordnet sind, zusammengefasst und als ein "großes" Archivdokument archiviert. Es zählen die Archiveinstellungen von den Druckereinstellungen des ersten Ausdrucksmodelldetails, bei dem die Archivierung aktiviert ist (z. B. für den Archivbetreff etc.).
  
  

1.7. Erfassungen: Werte im Summenblock immer sichtbar

Bei Fremdwährungen wird der entsprechende Fremdwährungsbetrag sowie zusätzlich der Betrag in der eigenen Währung angezeigt.

1.8. Auftrags- und Bestellerfassung: Änderung der Ausprägungen im Feld "Erfassungsabschluss"

1.9. Etiketten-Symbol

Bei allen Ausdrucksfunktionen und den dazugehörigen Ausdrucksdialogen für Etiketten wird nun dasselbe Symbol angezeigt  .

1.10. Neues Fenster "Elektroaltgeräteauswertung-Positionen"

1.11. Neues Fenster "Elektroaltgeräteauswertungen inkl. Positionen"

1.12. MDE - Mobile Datenerfassung

1.12.1. Offline-MDE: Neuer Parameter "Vorschlag Artikel Lager und Lagerplatz"

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  
  

1.12.2. MDE: Feld-Infos im Online-/Remotemodus darstellen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

1.12.3. MDE: Neues Feld "GS1 ignorieren"

• Standard (Rückfall auf Parameter im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Warenwirtschaft allgemein → Mobile Datenerfassung → 
  Barcodeanalyse: GS1-Befehle ignorieren)
• Nein
• Ja
  
  

Beispiel 

Interne Chargennummer beginnt mit 1012345. Ist der Parameter oder das Feld auf der MDE-Art aktiv, so erkennt der Barcodeanalyser "10" als GS1-Charge und somit ergibt sich "12345" als interne Chargennummer.

1.13. Workflow

1.13.1. Workflowaufgaben: Aufrufe für Aufträge/Angebote/Bestellungen

Für Einkaufsworkflows wird das Feld "EK-Erf-Nr" eingeblendet:

1.13.2. Auftrags-/Bestellworkflow: Bearbeiten Auftrag/Bestellung bei Ausführung der Freigabeaufgabe

1.14. Kostentypen

1.14.1. Kostentypen erfassen/bearbeiten: Prüfung auf Feld "Kost-Evidenz"

1.14.2. Kostentypenfindung: Erweiterungen der Funktionsart "Materialeinsatz bei Set im Einkauf/Verkauf"

1.15. BMD Web

1.15.1. Aufträge/Bestellungen: Funktion "Dokumente zuordnen"

1.15.2. Artikelstamm: Aufruf "URL" und "Foto"

1.15.3. BMD Web MDE-Auftragserfassung mit mehreren Positionen

1.15.4. BI-Auswertungen im BMD Web

1.16. Faktura Com

1.16.1. Faktura Com: Standardreports

1.16.2. Faktura Com: Preise für die Zukunft hinterlegen

Bei den Artikelfeldern "VK exkl. USt" und "VK inkl. USt" in der Faktura Com gibt es nun eine F8-Funktion:

Mit der neuen F8-Funktion öffnet sich ein Fenster für die Neuanlage von Preisen mit einem "Gültig ab"-Datum und "Gültig bis"-Datum. Standardmäßig werden alle Preise angezeigt.

Über das Menü → Ansicht → "Nur gültige" kann ausgewählt werden, ob alle oder nur gültige Preise angezeigt werden.

1.16.3. Faktura Com-Assistent: Ausdrucksmodelldetail mit Spracheinstellung

1.16.4. Faktura Com-Assistent : Zusatzfunktionen

• Wollen Sie Angebote erfassen?
• Soll die Funktion "Auftrag drucken" zur Verfügung stehen?
• Welchen Titel soll der Ausdruck erhalten?
  

Hinweis 

Durch das Aktivieren von "Angebot erfassen" und "Auftrag drucken" werden folgende Parameter auf "Ja" gestellt: Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter →  Auftragserfassung → Allgemein → Bearbeiten von Aufträgen mit abgeschlossener Erfassung / Bearbeiten von Angeboten mit abgeschlossener Erfassung 0 - Nein 1 - Ja eingeschränkt 2 - Ja

1.16.5. Faktura Com-Assistent: Betreff und Anhang-Dateiname bei Auftragsausdruck

2. Stammdaten

2.1. Artikel

2.1.1. Fenster "Artikel" im flexiblen Layout

• Die Funktionen "Kopieren" und "Einfügen" im Fenstermenü wurden ersetzt durch die Funktion "Duplizieren":
  
  
  
  
• Die Artikelgruppen werden nun über das Aktivieren von  "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich → Fenstermenü "Bereiche" → "Artikelgruppen" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Ebenso können sämtliche Detailinfos über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich → Fenstermenü "Bereiche" ein- und ausgeblendet werden. Die Detailinfos werden nun alphabetisch aufsteigend gereiht angezeigt.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden.
  
  
  
  
• Das Speichern einer Detailinfo als Startreiter ist (allgemein im Fenster mit flexiblem Layout) nicht mehr möglich. Angezeigt wird beim Fensterstart immer der erste Detailreiter. Gespeicherte Detailinfo-Reiter wurden somit an die erste Stelle gereiht.
  
  

Hinweis 

Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe zum Thema Fenster mit flexiblem Layout.

2.1.2. Artikel: Neuer Reiter "Folgeartikelnachweis"

2.1.3. Folgeartikel: Sortiermöglichkeit

Ab sofort kann in den Folgeartikeln das Feld "Reihung" eingeblendet werden.

Damit kann die Reihenfolge der Folgeartikel über die Pfeiltasten definiert werden.

2.1.4. Folgeartikelgruppen / Folgeartikeldetails: Freifelder

2.1.5. Artikel: Reiter "Artikelklassifikationen" entfernt

2.1.6. Artikel: Neuer Reiter "Rahmen-Fremdproduktions-Auftragspositionen" 

2.1.7. Kundenartikel/Lieferantenartikel: Übersetzung auf Ausdrucken

2.1.8. Fenster "EDI Einheitenmanagement": Änderungen

2.1.9. Artikelnummernumstellung: Hinweis auf Kostentypen

Ist die Kostentypenfindung am Artikel aktiv und wird eine Artikelnummernumstellung durchgeführt, so erscheint nun folgender Hinweis, dass die Kostennummern nicht mitumgestellt werden. Es müssen die Hinterlegungen am Artikel geprüft werden.

2.1.10. Prüfung bei Umstellung Produktionsartikel auf Set-Artikel

Produktionsartikel können nicht mehr auf Set-Artikel umgestellt werden.

Es kommt folgender Hinweis:

2.1.11. WWS Nummernkreise: "Präfix" und "Suffix" nicht mehr editierbar

Beispiel 

Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → WWS Parameter → Einstellungen → Ausdrucke → Rechnungsdruck → Präfix für Rechnungsnummer / Präfix für interne Rechnungsnummer / Präfix für Gutschriftsnummernkreis

2.1.12. Artikel-Cockpit: Artikeltexte - "Merken" der Combobox-Einstellungen

2.1.13. Kontentabelle: Steuer-Text-Zuordnung

2.1.14. Aktivierung Feld "Ausdruck Detail" auf der Tätigkeit

2.1.15. Kaufauswertung: Aufruf aus Artikel-Navigator

2.2. Erfassungsarten

2.2.1. Aufruf Erfassungsarten

Hinweis 

Auf dem Feld "Erfassungsart" vom Erfassungskennzeichen gibt es nun einen Link, über welchen das Fenster der jeweiligen Erfassungsart direkt aufgerufen werden kann.

2.2.2. Erfassungsarten "Angebot", "Anfrage" und "Produktionsauftrag": Feld "Anzeige in Zahlungsplanliste"

2.3. Ausdrucke

2.3.1. Aufruf Ausdrucksmodellmanagement

2.3.2. Feld "ges. E-Mail" am Ausdrucksmodell: Neuer Standardwert "Ja, alle Dokumente einzeln"

2.3.3. Ausdrucksmodelldetail: Neue Standardausprägungen für Sprachermittlung

Die neuen Standardausprägungen bei der Neuanlage eines Ausdrucksmodelldetails lauten:

• Feld "Sprachen-Kz": Ausdruck in Korrespondenz-Sprache
• Feld "Sprachnr": autom. Sprachermittlung
  

2.3.4. Ausdrucksvorlage

2.4. Lagerbuchungskennzeichen: Feld "Mat-Find-Dat-Kz" (Materialfindungsdatums-Kennzeichen)

Steht das Feld "Mat-Find-Dat-Kz" auf "Standard", wird nun für Lagerbuchungskennzeichen mit der Buch-Art "Zugang" der Text "Datum ändern, weil Zugang" angezeigt.

2.5. Sperre Rechnungsschema beinhaltend mit gemischter Versteuerung

2.6. "ARA" umbenannt in "Packstoff"

2.7. Packstoffkosten: Gültig ab 1.1.2024

2.8. Elektroaltgerätegruppen: Standardkostensätze ab 1.7.2023

2.9. Intrastat

2.9.1. Warenverzeichnis 2023 importieren

• Stammdaten → Import und Export → Warenverzeichnis importieren
• Stammdaten → Weitere Stammdaten → Intrastat → Warenverzeichnis
  Funktionen → Warenverzeichnis importieren
  

2.9.2. Warenverzeichnis importieren: Dateivorschlag je Land

2.10. EAN-Sequenznummer bei Abbruch Anlage einer EAN gespeichert

2.11. Preiskatalog

2.11.1. Preiskatalog: Neue Funktionen in den Reitern "Preise / Staffeln" und "Rabatte / Staffeln"

2.11.2. Preiskatalog: Preisuntergruppe nicht verpflichtend

3. Preise / Rabatte

3.1. Fenster "Preistabellen"/"Rabatttabellen"/"Provisionstabellen": Tastenkombination für Aufruf Preismanagement/Provisionsmanagement

Beim Aufruf der Funktion "Textdatei importieren" kommt ebenso ein entsprechender Hinweis:

3.2. Preise/Rabatte bearbeiten trotz aktiver Preis-/Rabatthistorie

Bei aktivierter Preis-/Rabatthistorie können nun Preise und Rabatte mit einem "Gültig ab"-Datum größer oder gleich dem Tagesdatum bearbeitet werden.

Weiter nicht bearbeitet werden können Preise/Rabatte mit einem "Gültig ab"-Datum in der Vergangenheit.
Beim Aufruf der Funktion "Textdatei importieren" kommt ebenso ein entsprechender Hinweis:


 

3.2.1. Preis- /Rabattwartung: Preise/Rabatte erhöhen

Mit diesem Aufruf werden alle Positionen der ausgewählten Preis- bzw. Rabattwartung entsprechend erhöht.

In der Funktion selbst ist ersichtlich, dass die Preis- oder Rabatterhöhung für alle Positionen gilt.

4. Flexibles Layout   

Hinweis 

Nähere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe zum Thema Fenster mit flexiblem Layout.

4.1. Flexibles Layout im Bereich Verkauf

4.1.1. Fenster "Angebote"

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" können nun der Detailreiter "Dokumente" (und bei Bedarf zusätzlich die "Dokumentenvorschau") sowie der Detailreiter "Mengenkalkulation" über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Der Einzelausdruck kann nun über eine eigene Schaltfläche "Drucken" im Fenstermenü angestoßen werden. Alle übrigen Angebotsausdrucke werden im Fenstermenü "Ausdruck" aufgerufen.
  
  
• Über die eigene Schaltfläche "Als Auftrag übernehmen" im Fenstermenü werden nun Angebote als Auftrag übernommen:
  
  
  
  
• Aus dem Kontextmenü wurden die Funktionen "Zurücksetzen AB-Kz", "Angebotsfreigabe", "Erstelle neue Angebotsversion", "Beschaffung" und "Ansehen Anfragepositionen" entfernt. Diese sind jetzt im Fenstermenü unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt:
  
  
  
  

4.1.2. Fenster "Angebotserfassung"

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Vorschau" und "Drucken" (Einzelausdruck) sowie "Als Auftrag übernehmen" als eigene Schaltflächen.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü "Bereiche" ein- und ausgeblendet und können auch nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
•  Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü → Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der einzelnen Summen-Felder erfolgt nun über die "Feldauswahl" (über die Funktion "Weitere Funktionen") im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurden die Aufrufe "Stückliste erneut übernehmen", "Beschaffung" und "Übernahme VK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabelle" entfernt. Diese sind nun
  im Fenstermenü "Positionen" unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt:
  
  
  
  

4.1.3. Fenster "Aufträge"

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" können nun die Detailreiter "Auftragsverlauf", "Dokumente" (und bei Bedarf zusätzlich die "Dokumentenvorschau"),"Lieferscheine", "Offene Posten",
  "Provisionen", "Rechnungen", "Transporteinheiten" und "Zahlungseingänge" - abhängig von den verwendeten Lizenzen - über das Burger-Menü bzw. über Layout ändern → Bereiche eingeblendet werden.
  
  
• Für die Einzelausdrucke "Auftragsbestätigung", "Interner Auftragsschein", "Kommissionierungsliste", "Lieferschein" und "Rechnung" gibt es nun im Fenstermenü eigene Schaltflächen. Welche aktiv sind, hängt davon ab, welche Ausdrucke verwendet werden. Zusätzlich gibt es die Schaltfläche "Ausdrucke" mit der Auswahl aller Verkaufsausdrucke.
  
  
  
  
• Die Funktionen "Zurücksetzen AB-Kz.", "Freigabe zur Verrechnung", "Lieferfreigabe setzen/aufheben", "Liefermengenerfassung", "Gebindeverwaltung" und "Beschaffung" wurden aus dem Kontextmenü entfernt und können nur noch im Fenstermenü → Funktionen aufgerufen werden.
  
  
• Die Funktionen "Drucksperre zurücksetzen", "AB-Kennzeichen zurücksetzen", "IA-Kennzeichen zurücksetzen" und "Löschkennzeichen zurücksetzen" wurden im Fenstermenü → Funktionen unter "Kennzeichen zurücksetzen" gruppiert und umbenannt:
  
  
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt:
  
  
  
  

4.1.4. Fenster "Auftragserfassung"

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Vorschau AB", "Auftragsbestätigung", "Interner Auftragsschein", "Kommissionierungsliste", "Lieferschein" und "Rechnung" als eigene Schaltflächen.
  Welche aktiv sind, hängt davon ab, welche Ausdrucke verwendet werden. Optional kann nun auch der Ausdruck "Vorschau Rechnung" über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü → "Bereiche" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
• Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü → Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der Summen-Felder erfolgt nun über die
  "Feldauswahl" unter  "Weitere Funktionen" im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurden die Aufrufe "Stückliste erneut übernehmen", "Freigabe zur Verrechnung", "Zurücksetzen Druck-Kz. Kommissionierungsliste", "Beschaffung", "Lebenslauf anzeigen", "Übernahme VK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabelle", "Duplizieren erweitert" und "Verschieben Position(en)" entfernt. Diese sind nun im Fenstermenü → Positionen → Funktionen aufrufbar.
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt:
  
  
  
  

4.1.5. Fenster "Verleih"

• Im Fenstermenü gibt es nun zusätzlich zu den Aufrufen "Ausgabe", "Rücknahme", "Gesamtverrechnung" und "Verleihjournal" die Funktion "Auftrag öffnen" als eigene Schaltfläche:
  
  
  
  
• Im Burger-Menü → Ansicht kann nun auch "Gelöschte Artikel anzeigen" eingeblendet werden:
  
  
  
  

4.1.6. Weitere Fenster im flexiblen Layout im Bereich Verkauf 

• Lieferscheine
• Rechnungen
• Liefermengenerfassung: Im Reiter "Liefervorschläge" bei allen Feldern mit F4-Suchdialog
  
  

4.2. Flexibles Layout im Bereich Einkauf 

4.2.1. Fenster "Anfragen" 

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" kann nun der Detailreiter "Dokumente" (und bei Bedarf dazu die "Dokumentenvorschau") über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Der Einzelausdruck kann nun über die eigene Schaltfläche "Drucken" im Fenstermenü angestoßen werden. Alle übrigen Anfragenausdrucke werden im Fenstermenü "Ausdruck" aufgerufen.
  
  
• Anfragen können nun über die eigene Schaltfläche "Als Bestellung übernehmen" im Fenstermenü als Bestellung übernommen werden:
  
  
  
  
• Aus dem Kontextmenü wurden die Funktionen "Druckkennzeichen zurücksetzen", "Anfragenfreigabe" und "Homepage Lieferant/mögl. Lieferant" entfernt. Diese sind jetzt im Fenstermenü unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt:
  
  
  
  

4.2.2. Fenster "Anfragenerfassung" 

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Vorschau" und "Drucken" (Einzelausdruck) sowie "Als Bestellung übernehmen" als eigene Schaltflächen.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü → "Bereiche" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
• Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü → Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der Summen-Felder erfolgt nun über die
  "Feldauswahl" unter "Weitere Funktionen" im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurden die Aufrufe "Übernahme EK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabellen" und "Lieferantenartikel" entfernt. Diese sind nun im Fenstermenü "Positionen" unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Es wurden die Funktionen "In Bestellung übernehmen" und "EK-Preis/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" umbenannt.
  
  

4.2.3. Fenster "Ankäufe"

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" können nun die Detailreiter "Rechnungen" und "Dokumente" (dazu bei Bedarf die "Dokumentenvorschau") über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Der Einzelausdruck kann nun über eigenen Schaltflächen "Ankaufsbestätigung", "Lieferschein" und "Rechnung" im Fenstermenü angestoßen werden. Welche bei Ihnen aktiv sind, hängt davon ab, welche Ausdrucke Sie verwenden. Alle übrigen Ankaufsausdrucke werden im Fenstermenü "Ausdruck" aufgerufen:
  
  
  
  
• Aus dem Kontextmenü wurden die Funktionen "Ankaufsfreigabe", "Zurücksetzen Druck-Kz", "Bearbeiter zuordnen", "Gebindeverwaltung" und "Homepage Lieferant" entfernt. Diese sind jetzt im Fenstermenü unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Es wurden die Funktionen "Druckkennzeichen zurücksetzen", "Drucksperre zurücksetzen", "Freigeben" und "Freigabe aufheben", "EK-Preise/-Rabatt in Stammdaten übernehmen" sowie das
  "Neu ermitteln" umbenannt.
  
  

4.2.4. Fenster "Ankaufserfassung"

• Im Fenstermenü gibt es nun die Funktionen "Ankaufsbestätigung", "Lieferschein" und "Rechnung" als eigene Schaltfläche.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü → "Bereiche" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
• Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü → Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der Summen-Felder erfolgt nun über die "Feldauswahl" unter "Weitere Funktionen" im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurde der Aufruf "Übernahme EK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabelle" entfernt. Dieser ist nun im Fenstermenü "Positionen" unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Die Funktion "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" wurde umbenannt.
  
  

4.2.5. Fenster "Beschaffungsvorschläge"

• Die Funktionen "Ermitteln (BV)", "Generieren" und "Generieren Anfrage" wurden im Fenstermenü umbenannt in "Ermitteln", "Bestellen/Produzieren" und "Anfragen erstellen".
  
  
  
  
• Die Funktion "Preiskond. aktualisieren" wurde aus dem Kontextmenü entfernt und kann nur noch im Fenstermenü unter "Funktionen" aufgerufen werden.
  
  
• Die Funktion "Einzelteil-Lagerinfo (für Beschaffungsvorschlag)" wurde ebenso aus dem Kontextmenü entfernt und kann im Burger-Menü wieder eingeblendet werden.
  
  
• Folgende Funktionen wurden umbenannt: "Preise/Rabatte neu ermitteln" und "Lieferanten für Anfragen zuordnen".
  
  
• Weitere Detailreiter können über das Burger-Menü → Layout eingeblendet werden.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  

4.2.6. Fenster "Bestellerfassung"

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Vorschau" und "Drucken" (Einzelausdruck) als eigene Schaltflächen.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü → "Bereiche" ein- und ausgeblendet.
  

• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
• Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü → Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der Summen-Felder erfolgt nun über die "Feldauswahl" unter "Weitere Funktionen" im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurden die Aufrufe "Verschieben/Splitten Position(en)", "Stückliste erneut übernehmen", "Übernahme EK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabellen" und "Beschaffungsvorschläge anzeigen" entfernt. Diese sind nun im Fenstermenü "Positionen" unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Es wurden die Funktionen "Positionen verschieben / splitten" und "EK-Preis/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" umbenannt.
  
  

4.2.7. Fenster "Bestellungen"

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" kann nun der Detailreiter "Dokumente" (und bei Bedarf zusätzlich die "Dokumentenvorschau") über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Der Einzelausdruck kann nun über eine eigene Schaltfläche "Drucken" im Fenstermenü angestoßen werden. Alle übrigen Bestellausdrucke werden im Fenstermenü unter "Ausdruck" aufgerufen:
  
  
  
  
• Aus dem Kontextmenü wurden die Funktionen "Zurücksetzen Druck-Kz", und "Homepage Lieferant" entfernt. Diese sind jetzt im Fenstermenü unter "Funktionen" aufrufbar. Die Funktion "Sammelbestellung" ist im Fenstermenü unter "Ausdruck" aufrufbar.
  
  
• Die Funktion "Zurücksetzen Drucksperre" wurde ebenso aus dem Kontextmenü entfernt und kann über das Burger-Menü wieder eingeblendet werden.
  
  
• Es wurden die Funktionen "Druckkennzeichen zurücksetzen", "Drucksperre zurücksetzen", XML-Bestellung importieren", "Verschieben/Splitten/Erf-Kz ändern", "Freigeben" bzw. "Freigabe aufheben", "EK-Preise/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" und "Neu ermitteln" umbenannt.
  
  

4.2.8. Fenster "Warenannahme" und "Warenannahmeübersicht" 

• Die Funktion "Verbuchen" (der Warenannahme ins Lager) in der Warenannahmeübersicht gibt es nun als eigene Schaltfläche:
  
  
  
  
• Die Funktion "ER-Kontrolle" wurde in der Warenannahmeübersicht ins Fenstermenü → Extras verschoben. Über das Burger-Menü können dort zusätzlich die Funktionen "Statistik nachermitteln", "Lieferantenbewertung" und "Gebindeverwaltung" eingeblendet werden.
  
  
• Die Funktionsaufrufe für die Warenannahmepositionen und alle anderen Reiter befinden sich in den jeweiligen Fenstermenüs unter "Funktionen".
  
  
• Im Fenstermenü → Ausdruck und im Kontextmenü → Ausdruck finden Sie neben dem Aufruf für die Etiketten zur Warenannahme auch die Aufrufe für die Ausdrucke von "Rücklieferschein", "Ankaufslieferschein" und "Ankaufsrechnung".
  
  
• Der Aufruf für die Etiketten der Warenannahmepositionen befindet sich im Reiter "Warenannahmepositionen" im Bereichsmenü → Ausdruck
  
  
• Die Ausdrucke von Rücklieferschein, Ankaufslieferschein und Ankaufsrechnung sind nun auch im flexiblen Layout der Warenannahme verfügbar.
  
  
• Die Funktion "Warenannahme EDI" ist nun auch über das Fenstermenü → Extras in der Warenannahme und in der manuellen Warenannahme verfügbar. Weiters gibt es in der manuellen Warenannahme die Funktion "XML-Import Man. Warenannahme".
  
  
• Die Funktionen "Kalk. Wareneingangsbuchung neu ermitteln" und "Kalk. Fibu-Verbuchung stornieren" wurden im Fenster "Warenannahmeübersicht" im flexiblen Layout entfernt.
  
  

4.3. Flexibles Layout im Bereich Produktion

4.3.1. Fenster "Produktionsaufträge"

• Zusätzlich zum Detailreiter "Positionen" kann nun der Detailreiter "Dokumente" (und bei Bedarf dazu die "Dokumentenvorschau") über das Burger-Menü eingeblendet werden.
  
  
• Der Einzelausdruck kann nun über die eigene Schaltfläche "Drucken" im Fenstermenü angestoßen werden. Alle übrigen Produktionsausdrucke werden im Fenstermenü "Ausdruck" aufgerufen:
  
  
  
  
• Aus dem Kontextmenü wurden die Funktionen "Produktionsfreigabe", "Zurücksetzen Druck-Kz", "Bearbeiter zuordnen" und "Homepage Lieferant" entfernt. Diese sind jetzt im Fenstermenü unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Es wurden die Funktionen "Druckkennzeichen zurücksetzen", "Drucksperre zurücksetzen", "Produktionslose" und "Neu ermitteln" umbenannt.
  
  

4.3.2. Fenster "Produktionsauftragserfassung"

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Vorschau" und "Drucken" (Einzelausdruck) als eigene Schaltflächen.
  
  
• Die Funktionsaufrufe "Speichern", "Verwerfen", "Neu", "Bearbeiten" und "Löschen" im Reiter "Kopfdaten" wurden in das Fenstermenü in diesen Bereich verschoben:
  
  
  
  
• Die Erfassungs-Detailreiter werden nun über das Aktivieren von "Layout ändern" im rechten oberen Fensterbereich im Fenstermenü → "Bereiche" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Diese können nur dann verschoben werden, wenn zuvor im rechten oberen Fensterbereich "Layout ändern" aktiviert worden ist.
  
  
• Ist das Ein- und Ausblenden bzw. das Verschieben der Detailinfos abgeschlossen, so muss die Schaltfläche "Abschließen von 'Layout ändern'" ausgewählt werden:
  
  
  
  
• Die Erfassungsgruppen werden nun über das Burger-Menü → Layout mit "Gruppierung" ein- und ausgeblendet.
  
  
• Der Summenblock im Bereich Positionen kann nun über das Burger-Menü→ Layout ein- und ausgeblendet werden. Das Ein- und Ausblenden der Summen-Felder erfolgt nun über die "Feldauswahl" unter "Weitere Funktionen" im rechten oberen Fensterbereich.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Texte" kann nun auch die "Zusatzvorschau 1-3" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Beim Erfassungs-Detailreiter "Dokumente" kann nun auch die "Dokumentenvorschau" über das Burger-Menü aktiviert werden.
  
  
• Aus dem Kontextmenü der Positionen wurden die Aufrufe "Stückliste erneut übernehmen", "Übernahme EK-Preise/-Rabatte in Preis-/Rabatttabellen" und der Bereich PPS mit den Einträgen "Liefertermin ermitteln" und "Übernahme als Fremdproduktion" entfernt. Diese sind nun im Fenstermenü "Positionen" unter "Funktionen" aufrufbar.
  
  
• Es wurden die Funktionen "EK-Preis/-Rabatte in Stammdaten übernehmen" und "Als Fremdproduktion übernehmen" umbenannt.
  
  

4.3.3. Weitere Fenster im flexiblen Layout im Bereich Produktion

• Produktionsübersicht:
  Funktionen "Kalk. Wareneingangbuchung neu ermitteln" und "Kalk. Fibu-Verbuchung stornieren" wurden im flexiblen Layout entfernt.
  
  
• Produktionszugangsübersicht:
  Die Funktion "Verbuchen" (des Produktionszugangs ins Lager) gibt es nun als eigene Schaltfläche:
  
  
  
  
• Die Funktionen "Stornieren", "Warenzuordnungsvorschläge ermitteln" und "Für Eingangsrechnung sperren" befinden sich im Fenstermenü → Funktionen.
  
  
• Im Fenstermenü → Ausdrucke finden Sie die Aufrufe für "Etiketten" und das "Lagerjournal".
  
  
• Die Funktionsaufrufe für die Produktionszugangspositionen und alle anderen Reiter befinden sich in den jeweiligen Fenstermenüs → Funktionen.
  
  
• Die Funktion "Beistellkosten (neu-)ermitteln" wurde auf das flexible Layout umgestellt.
  
  

4.4. Flexibles Layout in weiteren Bereichen

• Elektroaltgeräteauswertung
• Packstoffauswertung
• Abgabenassistent
• Intervallmanager im Abrechnungsmodell für Sammelrechnung
• Intervallmanager im Abrechnungsmodell für Wiederholfaktura
• Kommissionierung: Restmengeneingabe
  
  

5. Verkauf

5.1. Aufträge

5.1.1. Auftragskopf: Erweiterung Freifelder

Es gibt am Auftragskopf zwei neue Felder: Freifeld 35 und Freifeld 36
Es handelt sich um numerische Felder mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen.

Hinweis 

Diese Felder stehen auch auf den Verkaufsausdrucken zur Verfügung.

5.1.2. Aufträge löschen: Prüfungen verschärft

• eine Anzahlung erstellt worden ist.
• ein Steuerbeleg erstellt worden ist.
• aus einer Wiederholfaktura mit Kopie (WHK) eine Kopie erstellt worden ist.
  

5.1.3. Aufträge / Auftragserfassung: Positionen kopieren

5.1.4. Auftragserfassung: F8-Funktion für Neuanlage einer Seriennummer im Reiter "Servicedaten"

• 0 - Ohne Funktion
• 1 - Neue Seriennummer (Standard)
  
  

Hinweis 

Der Parameter kann auch benutzerbezogen auf die Ausprägung "0 - Ohne Funktion" gestellt werden.

5.1.5. Auftragserfassung: Neue Hinweismeldung "Das Set wurde bereits teilweise/vollständig kommissioniert!"

Hinweis 

Sind nur einzelne Einzelteile von dem Setartikel kommissioniert worden, kommt keine Hinweismeldung.

5.2. Liefermengenerfassung

5.2.1. Einstiegsfeld "Kommissionierer" entfernt

Hinweis 

Bei der manuellen Liefermengenerfassung wird weiterhin der Mitarbeiter des Benutzers am Liefervorschlag gesetzt. Entweder vom Einstiegsfeld (wenn der interne Parameter aktiviert wurde) oder automatisch vom Benutzer, wenn dieser beim Mitarbeiter hinterlegt ist.

5.2.2. Kommissionierung: Restmengeneingabe im flexiblen Layout

• Die Funktion kann nur mit lagernden Transporteinheiten verwendet werden.
  
  
• Die Funktion wird verwendet, um sogenannte Cocktail-Paletten (unterschiedliche Artikel auf einer Palette) zu kommissionieren.
  
  
• Es wird von einer Quell-SSCC die Beladungsposition/Menge auf eine Ziel-SSCC (die Cocktail-Palette) umgebucht/kommissioniert.
  
  
• Ausgeführt werden kann die Funktion über eine Schaltfläche.
  
  
  
  

5.3. Lieferscheine

5.3.1. Lieferscheine: Verbuchungsstatus

Hinweis 

Der Parameter kann auch je Benutzer über "Eigene Einstellungen" eingestellt werden.

5.3.2. Lieferscheine: Erweiterung Einstiegsfelder

5.3.3. Lieferscheindruck: SSCC-Aufstellung pro Auftragsposition

Lieferscheinpositionen zu einer Auftragsposition können unterschiedlichen Transporteinheiten (SSCCs) zugeordnet sein. Werden die Lieferscheinpositionen auf dem Ausdruck zusammengefasst, so können diese nun im neuen Feld "Transportnummer(SSCC)-Aufstellung" im Band "Lieferscheinpositionen" gedruckt werden.

5.3.4. Layout für Lieferschein- und Rechnungsstücklisten: Detailfenster entfernt

5.3.5. Dokumentenvorschau

5.3.6. Lieferscheindruck: Sortierung innerhalb von Set-Stücklisten

5.3.7. Sammellieferschein: Erweiterung Kolli-Eingabe

Bis dato galt diese Eingabe nur für Einzellieferscheine. Nun ist diese Eingabe auch beim Sammellieferscheindruck aktiv. Gibt es ein Trennkriterium beim Sammellieferscheindruck, so werden die Kolli auf jedem Lieferschein gespeichert.

5.3.8. Aktualisieren Garantiedatum bei Retourlieferschein

• 1 - Ja (Standard)
• 0 - Nein
  
  

Beispiel 

Ein Gerät bzw. eine Seriennummer wird an einen Kunden geliefert. Dabei wird das Garantiedatum auf der Seriennummer gespeichert. Wird nun mittels Retourlieferschein das Gerät zum Servicieren ins Haus geliefert, soll sich das Garantiedatum nicht mehr verändern. Mit der Ausprägung "0 - Nein" wird das vorhandene Garantiedatum beim (Retour-)Lieferscheindruck nicht neu ermittelt und das Gerät wird auch nach dem Service wieder mit dem Originalgarantiedatum an den Kunden ausgeliefert.

5.4. Rechnungen

5.4.1. Rechnungen: Verbuchungsstatus

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  

Hinweis 

Der Parameter kann je Benutzer über "Eigene Einstellungen" eingestellt werden.

5.4.2. Rechnung(en) archivieren: Neues Feld "Nur Rechnungen ohne Archivdokument"

Hinweis 

Wenn eine Rechnung nicht korrekt archiviert wurde und nur eine Dokumentennummer vorhanden ist, aber kein Dokument dazu erstellt wurde, kann mit der Einstellung des Feldes "Nur Rechnungen ohne Archivdokument" auf "Nein" das Dokument nacharchiviert werden.

5.4.3. Rechnungspositionen: Funktion "Einstandspreis ändern/korrigieren"

Hinweis 

Wird der Einstandspreis geändert, so wird dieser auf die Rechnungsposition zurückgespeichert. Zusätzlich wird automatisch immer der "EP fixiert" auf der Rechnungsposition gesetzt.

5.4.4. Prüfen Rechnungsdatum bei Stornorechnung

Beim Druck einer Stornorechnung wird nun geprüft, ob das Stornodatum vor dem Originalrechnungsdatum liegt. Wenn ja, kommt folgender Hinweis:

5.4.5. Rechnungsdruck: Parameter "Rechnungsnummer für Storno"

• 1 - gleiche Nummer wie Original, wenn Stornodatum = Rechnungsdatum
  
  

5.4.6. Rechnungen: Gutschrift erstellen

Die Funktion "Gutschrift erstellen" kann nun auch für mehrere Rechnungen über die Mehrfachauswahl gleichzeitig ausgeführt werden.

Im Dialog kann über das Feld "Gutschrift je Auftrag" definiert werden, ob je Auftrag eine eigene Gutschrift erzeugt werden soll:



Wenn Rechnungen markiert sind, für die keine Gutschrift erstellt werden kann, öffnet sich eine Hinweismeldung mit detaillierten Informationen darüber, warum welche Rechnung nicht gutgeschrieben werden kann. Zusätzlich erfolgt die Abfrage, ob für die verbleibenden Rechnungen die Gutschrift erstellt werden soll.



Wird nur eine Gutschrift erstellt, öffnet sich die Auftragserfassung. Bei der Erstellung von mehreren Gutschriften öffnet sich das Fenster "Aufträge" gefiltert auf genau diese Gutschriften.

5.4.7. Rechnungsschema Akontoforderung: Hinweis bei Einstellung "Beinhaltend"

5.4.8. Rechnungsschema: Änderung Feld "Ausdruck Positionen"

5.4.9. Buchungen importieren: Bei Stornorechnung Auszifferung aufbauen 

5.4.10. Steuersätze mit 3 Nachkommastellen

5.4.11. Rechnungsfreigabe mit Workflow: Diverse Erweiterungen

• Gibt es zu einem Teil-/Schlussrechnungsablauf z. B. bereits Rechnungen, so kann jetzt auch nachträglich ein Rechnungsworkflow im Auftrag hinterlegt werden. Ebenso kann dieser entfernt oder geändert werden, sofern sich aktuell keine Rechnung im Workflow befindet.
  
  
• Am Rechnungsworkflow wird nun der "Sachbearbeiter" korrekt ermittelt, wenn die "Mitarbeiterermittlung" auf "Ermittlung Sachbearbeiter" eingestellt ist.
  
  
• Auf der Aktion "Rechnung freigeben" im Rechnungsworkflow kann nun mit dem Zusatzparameter (RNG_WF_FREIGABE_EXECUTION) definiert werden, wie sich das Programm beim Ausführen der Aufgabe verhält.
  
  Die Wertausprägungen sind:
     0:    Auftragserfassung (neuer Standard)
     1:    Rechnungen
     2:    Rechnungsdokument
  
  
• Nach dem Schließen der Auftragserfassung/Rechnungen öffnet sich automatisch das Fenster zum Erteilen/Ablehnen der Freigabe.
  
  
• Ist in den Druckereinstellungen "Ausdruck drucken" aktiv, so wird nun beim Originalausdruck kein Druck mehr angestoßen. Die Vorschau wird erzeugt, wenn diese aktiviert ist.

5.4.12. Rechnungsworkflow: Aufgabe erledigen bei Nachbearbeitung

5.4.13. REST-API: Rechnungen

5.5. Ausdruck

5.5.1. Ausdrucke Verkauf: Neue Parameter "Abfrage Originalausdruck nach Kontrollausdruck"

• 0 - Nein (Standard)
  
  
• 1 - Ja: Die Ausprägung "Ja" ist nur dann sinnvoll, wenn bei Kontroll- und Originalausdruck dasselbe Ausdrucksmodell verwendet wird. Eine Neuermittlung des Ausdrucksmodells für den Originalausdruck findet nicht statt und das Ausdrucksmodell für den Kontrollausdruck wird auch für den Originalausdruck verwendet.
  
  

5.5.2. Angebot / Auftragsbestätigung / Interner Auftragsschein / Lieferschein: Erweiterung Sortierung je Ausdrucksmodelldetail

5.5.3. Ausdruck Angebot: Automatische Preisspeicherung je Farbe, Größe, Merkmal 1, Merkmal 2

• Speichern Preise/Rabatte bei Original-AB
• Speichern Preise/Rabatte - Übernahmeart
  

5.5.4. Ausdruck Auftragsbestätigung: "Verrechnet bis Leistungszeitraum"

5.5.5. Ausdrucke: Feld "VIP" von Kundendaten

5.5.6. Bereich Verkauf: Erweitertes Logging

• Im linken Bereich werden die Einstellungen unter Angabe des Benutzers oben benutzerbezogen gespeichert, im rechten Bereich allgemein über die Checkbox "Aktiv".
  
  
• Es muss immer ein Ablaufdatum eingegeben werden, bis wann die Logs aktiv sein sollen.
  
  
• Danach sind verschiedene Teilbereiche des Drucks auswählbar (Rechnung erstellen, Ausdruck aufbereiten, Funktionsaufrufe, Arbeitsspeicher/GDI-Handles), sofern nicht alles protokolliert werden soll.
  
  
• Das WWS Performancelog (Global) kann beim Lieferschein- und Rechnungsdruck zusätzlich aktiviert werden.
  
  
• Die Logfiles lauten: WWSPRINTRECHNUNG.LOG; WWSPRINTAUFTRAGSDRUCKE.LOG; WWSPRINTLIEFERSCHEIN.LOG
  
  
• Das Archivlog (Global) ist ein erweitertes Logging für die Archivierung, welches nun über das Fenster aktiviert werden kann. Das Logfile lautet: BMDARCHIV.LOG
  
  
• Das Extended Report Logging (Global) ist ein erweitertes Logging aus dem Bereich TOOLS. Die Einträge finden sich im BMDERR.LOG.
  
  
• Nur beim Rechnungsdruck: Fibu Buchsuch (Benutzerbezogen) protokolliert die Ermittlung der Zahlungen beim Rechnungsdruck. Das Logfile lautet: BUCHUNGENSUCHENNTCS.LOG
  

5.6. Verleih

5.6.1. Verleiheinrichtungsassistent

Für die Einrichtung des Verleihs steht nun der Verleiheinrichtungsassistent zur Verfügung.

Dieser kann im Bereich Warenwirtschaft unter Stammdaten → Assistenten → Verleiheinrichtungsassistent aufgerufen werden.

5.6.2. Fenster "Verleih"/"Verleihkalender": Anzeige gelöschte Artikel

In den Fenstern "Verleih" und "Verleihkalender" werden als gelöscht gekennzeichnete Artikel im Standard nicht angezeigt. Im Fenstermenü über Ansicht → "Gelöschte Artikel anzeigen" können diese bei Bedarf angezeigt werden.

Hinweis 

Die neue Option kann über das Burger-Menü eingeblendet werden.

5.7. Auftragsvorerfassung

5.7.1. Auftragsvorerfassung: Meldung bei Kopieren Datensatz

5.7.2. Sperre von Datensätzen aus der Projektleistungserfassung

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  

Die Angaben werden entsprechend erfasst:



Diese können über die neuen Felder in der Auftragsvorerfassung eingeblendet werden:



Weiters wurden die Einstiegsfelder um das Feld "LieferscheinNr extern" erweitert.
Das bestehende Einstiegsfeld "Daten" wurde um "Alle offenen" erweitert. Mit dieser Option werden sowohl "aktuelle" als auch "gesperrte" Datensätze angezeigt.

5.7.3. Auftragsvorerfassung: Neues Feld "Nur Sammelrechnung"

5.7.4. Auftragsvorerfassung: Tour auf Auftragskopf bei Import über Auftragsvorerfassung

5.8. XML

5.8.1. ebInterface 6.1

Hinweis 

Ohne EDI-Lizenz kann das Erstellen der ebInterface-Rechnung aus dem Fenster "Aufträge" mittels rechter Maustaste → Ausdruck → EDI-Rechnung (Standard) oder über das Fenster "Rechnungen" → Ausdruck → EDI/XML → EDI-Rechnung (Standard) aufgerufen werden:

5.8.2. XRechnung 2.3.1 gültig ab 1.8.2023

Die XRechnung 2.3.1, gültig ab 1.8.2023, kann über die Formulare "WWS Standards importieren" geladen werden.

Beim Aufruf vom Ausdruck "EDI-Rechnung (Standard)" wird diese XRechnungsversion vorgeschlagen:

5.8.3. Final Settlement (XML-Schlussrechnung): Neue Version auf Basis ebInterface 6.1

Hinweis 

Die Berechnung des Haftrücklasses muss auf Ja, mit Berechnung vom Betrag vor USt eingestellt sein. Zusätzlich muss der Parameter im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck → Abzug Rücklassbeträge TR/ANZ bei Schlussrechnung auf 0 - Nein eingestellt sein.

5.8.4. XML-Auftragsimport: Nur Personendaten anlegen

Beispiel 

5.9. VPI-Erhöhung

5.9.1. VPI-Erhöhung: Sperre einzelner Rechnungsempfänger

5.9.2. VPI-Erhöhung/Verbraucherpreisindizes: Neue Feldbezeichnungen

Folgende Felder wurden im Fenster "Verbraucherpreisindizes" geändert:

Hinweis 

Das Fenster "Verbraucherpreisindizes" wird über das Fenster "VPI-Erhöhung" aufgerufen.

6. Lager

6.1. Lager - Buchen

6.1.1. ABG3 mit negativer Menge

Wird unter Lager → Buchen eine Abgangsbuchung mit dem Buchungskennzeichen "ABG3" mit negativer Menge erzeugt, so ist das Feld "Einstandspreis" nicht mehr editierbar. Es erfolgt somit die Standard-Einstandspreisermittlung.

6.1.2. Datumsplausibilitätsprüfung: Erweiterter Hinweis

Wird z. B. beim manuellen Lagerbuchen oder bei der Warenannahme ein Buchungsdatum erfasst, das mehr als 7 Tage in der Zukunft liegt, so erscheint folgender Hinweis:

6.2. Lagerjournal ansehen: Aktualisieren Daten

6.3. Lager: Buchung korrigieren

Hinweis 

Einheiten werden dabei mitberücksichtigt. Die Funktion "Buchung korrigieren" finden Sie in folgenden Fenstern: im Fenster "Lagerjournal" im Fenster "Lagerinfo" im Reiter "Lagerjournal" im Fenster "Buchen"

6.4. Lagerinfo

6.4.1. Lagerinfo: Berechtigungen Reiter

• Lagersummen (Funktions-Nr. MCS_FRAMELAGERINFOSUMMELIST_CREATE und BMD Const-ID 40684)
• Lagerkonto (Funktions-Nr. MCS_MDLAGERKONTOMGR_CREATE und BMD Const-ID 30407)
• Artikelsummen (Funktions-Nr. MCS_FRAMEARTIKELSUMMELIST_CREATE und BMD Const-ID 42526)
  
  

6.4.2. Lagerinfo: Ausdrucke "Lagerbestandsliste" und "Lagerjournal"

Die Ausdrucke "Lagerbestandsliste" und "Lagerjournal" können nun standardmäßig in der Lagerinfo über das Fenstermenü → Ausdrucke aufgerufen werden.

6.4.3. Lagerinfo: Reiter "Dispoliste": Funktionen "Löschen" und "Bearbeiten" entfernt

6.5. Inventur

6.5.1. Inventur: Dokumentenzuordnung

Über das Kontextmenü → Funktionen → DMS kann nun am Inventurkopf ein Dokument zugeordnet werden.
Ist ein Dokument zugeordnet, sind sämtliche DMS-Funktionen aktiv.

6.5.2. Wertkorrektur: Ändern der Inventurart

6.5.3. Mengeninventur: Abfrage Lageraufrollung

• Mengenkorrektur
• Mengenkorrektur Artikel
• Mengenkorrektur Lagerkonto
• Mengenkorrektur Lagerplatz
  
  

6.5.4. Vorgabe Buchungsfirma

• Die WWS Firma (Parameter Bereich CRM → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Firmen-Vorschlagswerte → Vorschlagswert WWS) wird als Buchungsfirma vorschlagen.
  
  
• Bei manueller Eingabe der Buchungsfirma wird geprüft, ob diese Firma dem Konzern (lt. Einstiegsfeld) zugehörig ist.     
    
• Wird die Buchungsfirma herausgelöscht, so wird wieder die WWS Firma als Buchungsfirma verwendet.
  
  

Hinweis 

Ist auf dem Feld "Buch-Firma" ein Vorschlagswert hinterlegt, so wird dieser vorrangig ermittelt (jedoch ebenso mit Prüfung auf Konzernzugehörigkeit).

6.5.5. Prüfung auf ausstehende Materialrückmeldungen

Hinweis 

Die Inventur kann trotzdem gespeichert werden bzw. der Erfassungsabschluss wird trotzdem gesetzt.

6.6. Lagermonatsabschluss: Abschluss bis Monat (Jahresabschluss)

Im Fenster "Lagermonatsabschluss" gibt es nun die Funktion "Abschluss bis Monat".

Hinweis 

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn es bereits einen Monatsabschluss gibt.

Gibt es bereits einen Monatsabschluss, so wird beim Ausführen der Funktion der letzte Monat im Wirtschaftsjahr vorgeschlagen. Es wird automatisch ein Lagermonatsabschluss für alle Monate bis zum Monat in der Eingabe angelegt.

6.7. Seriennummern: Prüfung beim Ausführen der Funktion "Artikelnummer ändern"

• Es sind nicht stornierte Lieferscheine vorhanden (Verleih).
• Es gibt einen Liefervorschlag mit dieser Seriennummer.
• Es gibt eine lagernde Transporteinheit, die mit dieser Seriennummer beladen ist.
  
  

6.8. Instandhaltungen

6.8.1. Instandhaltungen: Neue Funktionen

6.8.2. Instandhaltungen: Zählerstände im Zählerjournal korrigieren

• 0 - nur aktuellster Eintrag (Standard)
• 1 - alle Einträge
  
  

Achtung! 

Es erfolgt bei der Korrektur von Datensätzen keine Prüfung, ob der Zählerstand korrekt zwischen dem Datensatz davor und danach ist.

6.8.3. Instandhaltungen: Dialog erweitert bei Funktion "Maßnahme wird nicht durchgeführt"

Im Dialog bei der Funktion "Maßnahme wird nicht durchgeführt" sind nun neben der Eingabe des Grundes weitere Informationen ersichtlich:

6.8.4. Meldungen: Funktion "Serviceangebotsposition anlegen"

6.8.5. Meldungen: Anlegen Serviceauftrag/-angebot um Projekt erweitert

6.8.6. Servicemeldungsdaten: Druck Freifelder

6.9. MDE - Mobile Datenerfassung

6.9.1. Online-MDE: Mengeneingabe bei Lagerbuchung

6.9.2. Online-MDE: Zusammenlegen von SSCC (Transporteinheiten) mit mehreren Artikeln

6.9.3. Übernahme Lager von MDE-Inventur mit Transporteinheiten

6.9.4. Kommissionierung UML mit MDE: Übernahme des Ziellagers

7. Einkauf

7.1. Versionierung im Archiv für den Einkauf

7.2. Beschaffungsvorschlag

7.2.1. Löschen Anfragen-Beschaffungsvorschlag

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

Hinweis 

Diese Einstellung wirkt sich sowohl beim Generieren der Anfragen aus dem Fenster "Beschaffungsvorschläge" als auch beim Aufruf der Funktion "Beschaffung" im Fenster "Angebote" bzw. "Angebotserfassung" aus. Die Einstellung ist vor allem für jene Anwendungsfälle gedacht, in denen keine Anfragenübernahme in eine Bestellung erfolgt. Die Anfragen sind durch das Löschen des Beschaffungsvorschlags nicht mehr miteinander verknüpft. Soll die Anfrage in eine Bestellung übernommen werden, so empfiehlt sich die Standardeinstellung "Nein", damit beim Beschaffungsvorschlag die Verknüpfung erhalten bleibt. Somit erfolgt im Zuge der Anfragenübernahme die Fertigmeldung der nicht übernommenen Anfragen.

7.2.2. Beschaffungsvorschläge: Artikelfoto

7.2.3. Online-MDE: Beschaffungsvorschlag in Einkaufseinheit vom Artikel

Hinweis 

Die Einkaufseinheit vom Lieferantenartikel wird nicht berücksichtigt, da in der MDE keine Lieferantenermittlung erfolgt.

7.3. Auftragsbezogene Beschaffung

7.3.1. Übernahme "Anzahl" bei auftragsbezogener Beschaffung in die Bestellung

7.4. Bestellerfassung

7.4.1. Dokumente der Warenannahme bzw. der Eingangsrechnung

• Wareneingangsdokumente anzeigen
• Rechnungsdokumente anzeigen

• 0 - Nein: bei bestehenden Kunden
• 1 - Ja: bei neuen Kunden
  

• um die Option Lieferschein (bei Aktivierung des Parameters "Wareneingangsdokumente anzeigen")
• um die Option Rechnung (bei Aktivierung des Parameters "Rechnungsdokumente anzeigen")
  
  

7.5. Produktionsauftragserfassung

7.5.1. Menge "1" wird aus "Details zu Artikel" bei Erfassung einer Seriennummer übernommen

7.6. Änderungen Liefermahnung

• Wenn noch keine Liefermahnung aus dem Fenster "Liefermahnung" gedruckt wurde:
  Ändert man in der Bestellung (Kopfdaten mit Übernahme auf die Positionen oder Positionsdaten) eines der drei Felder, die für die Fristermittlung herangezogen werden (Avisodatum, Liefertermin bestätigt, Liefertermin), so werden das Fristdatum und die Mahnstufe in der jeweiligen Position gelöscht.
  
  
• Wenn bereits eine Liefermahnung aus dem Fenster "Liefermahnung" gedruckt wurde:
  Ändert man in der Bestellung (Kopfdaten mit Übernahme auf die Positionen oder Positionsdaten) eines der drei Felder, die für die Fristermittlung herangezogen werden (Avisodatum, Liefertermin bestätigt, Liefertermin), so kommt folgende Hinweismeldung:
  
  
  
  

7.7. Warenannahme

7.7.1. Warenannahme: Einstiegsfeld "Rechnungsleger"

7.7.2. Warenannahme: Foto

7.7.3. Kontofindung bei Wareneingangsverbuchung: Erweiterung Aufwandskennzeichen

7.7.4. Warenannahmepositionen: Bei Übernehmen in Auftrag automatisch Lieferschein erstellen

Hinweis 

Das Feld muss über die Feldauswahl eingeblendet werden und ist erst aktiv, wenn ein bestehender Auftrag für die Übernahme der Warenannahmeposition ausgewählt worden ist.

7.7.5. Warenannahme per XML: Beispieldateien für den DESADV-Import

Beispiel 

Fenster "Warenannahme EDI": Die Beispieldatei kann über den Link geöffnet werden:

7.7.6. EDI-Einheitenmapping bei "XML-Bestellungen importieren"

7.7.7. EDI-Warenannahme: Bestellung mittels Lieferantenauftragsnummer ermitteln

7.7.8. Wareneingangsstorno mit Original-Belegdatum - Periodensperre

7.7.9. Erweiterung Druckdialog für Wareneingangsetiketten

• 0 - Nein (es erfolgt kein autom. Etikettendruck)
• 1 - Ja (für alle Artikel)
• Ja, nur bei lagergeführten Artikeln
  

7.7.10. MDE: Warenannahme & Kommissionierung mit Farben/Größen

7.7.11. MDE-Warenannahme: Eingabe Etikettenanzahl bei Ausdruck 

Hinweis 

Übersteuert werden kann dieser Parameter über das Feld "Etikettenanzahlart" am Ausdrucksmodelldetail.

7.7.12. Warenannahmeübersicht: Funktion "Ausgangsfrachten ermitteln" entfernt

7.8. ER-Kontrolle

7.8.1. ER-Kontrolle: Datum bei Kontofindung

• 0 - Wareneingangsdatum (Standard bei Neukunden)
• 1 - Belegdatum der Eingangsrechnung (Standard bei Bestandskunden)
  
  

7.8.2. ER-Kontrolle: Kostentypenfindung bei Warenausgangskostenaufteilung auf Basis Ausgangsrechnung/-lieferschein

7.8.3. ER-Kontrolle - Auftragsvorerfassung: Auftrag als "gelöscht" kennzeichnen

7.8.4. WE-/RE-Verbuchung: Übergabe Filiale

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

7.8.5. WE-/RE-Verbuchung: Fremdproduktionsaufträge

7.9. Ankauf

7.9.1. Ankaufsrechnungen (AKR): Statistik nachermitteln

Beim Verbuchen einer Ankaufsrechnung der Erfassungsart "Ankauf (nur Rechnung)" werden nun die Werte in die Statistik gespeichert. (Bisher wurden nur die Daten der Erfassungsarten mit Lieferschein in die Statistikermittlung miteinbezogen.)

Diese Ankaufsrechnungen können nun auch in der Statistik nachermittelt werden:

Hinweis 

Der Aufruf ist im Bereich Warenwirtschaft → Auswertungen → "Auswertungsdesigner" im Fenstermenü unter Extras → Statistikwerteliste und dann wieder im Fenstermenü unter Extras → Statistik nachermitteln zu finden.

7.9.2. Änderung der Kostenperiode/Freifelder bei nicht verbuchter Ankaufsrechnung möglich

7.9.3. Ankaufserfassung: Nur Lieferantenartikel in der Artikelsuche

7.10. Lieferantenbewertung in Firmengruppe

8. Kasse

8.1. Hinterlegung von Personenkonten in der Kontentabelle für die Kreditkartenzahlung

In der Kontentabelle der Kassenzahlungsart "Kreditkarte" (Kassenzahlungsfunktion "Kreditkarte Standard") kann auch ein Personenkonto hinterlegt werden.

Hinweis 

Bei der Hinterlegung kommt es zur Hinweismeldung, dass ein Sachkonto für (Kassen-)Zahlungsarten verwendet werden soll, da die Konten anderer Kontogruppen zu Problemen bei der FIBU Buchung führen können.

8.2. Kassenerfassung

8.2.1. Kassenerfassung: Auftragsanlage mit Rundung auf die Verpackungseinheit

8.2.2. Kassenerfassung: Preisermittlungs-AblaufKz

8.3. Kasse: Waagenschnittstelle - Lizenz

9. Auswertungen

9.1. Showprogramm - Funktion wurde umbenannt

• Die Funktion "Neu berechnen" wurde umbenannt auf "Aktualisieren".
  
  
  
  
• Sofern das Showprogram gestartet wurde, jedoch die Eingabefelder noch nicht mit der Funktion "Aktualisieren" oder Strg + Enter bestätigt worden sind, wird ein entsprechender Text angezeigt.
  
  

9.2. Zahlen- und Datumsformat lt. NTCS Sprache

In den Auswertungen, die über die WWS Standardeinstellungen geladen werden, wurde das Zahlen-und Datumsformat angepasst, sodass automatisch die Formatierung laut NTCS Sprache verwendet wird:

9.3. Auswertungstypen

9.3.1. Auswertung "Artikel": Filter nach Hauptlieferant

9.3.2. Auswertung "Person": Filter "Kundenkonzern"

9.3.3. Auswertung "Rechnungspositionen": Feld "Bezahlter Betrag inkl. USt"

9.3.4. Auswertungstyp "Kundenkartei": Sortier-/Datenspalten Basis "Lieferscheinposition"

9.3.5. Auswertung "Lagerbestandsliste": Zusätzlicher Filter für Lagermengencode

9.3.6. Auswertung "Wareneingangspositionen": Filter Sachbearbeiter 1 - 3

9.3.7. Auswertungen "Bonkopf" und "Bonpositionen": Feld "Mitarbeiter"

9.3.8. Auswertung "Bonpositionen": Bonrabatte

9.3.9. Auswertung "Budget"

9.3.10. Business-Intelligence-Auswertungen: Eingabe Vergleichszeitraum

9.4. Wareneinsatz verbuchen: Übergabe Filiale und Trennung

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja: Die erzeugten Buchungen werden je Filiale getrennt.
  
  

9.5. Auftragsauswertungen: Bestelltext

9.6. Auswertung VK-Preisinfo: Kundenhaupt- und Kundenuntergruppe

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