Neuanlage Lohnfirma
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte LOHN.LOHN → Stammdaten → Lohnfirmen → Neu
Dieser Assistent begleitet Sie schrittweise bei der Anlage einer neuen Lohnfirma.
Neuanlage Lohnfirma
Mit einem Doppelklick in den Bereich "Lohnfirmen" des gleichnamigen Programms öffnet sich der Assistent.
Bei der Neuanlage einer Lohnfirma wird eingangs geprüft, ob die CRM Firma angelegt werden darf. Falls keine CRM Fima (beispielsweise wegen mangelnder Berechtigungen) angelegt werden darf, wird der Assistent nicht gestartet.
In mehreren Schritten werden alle notwendigen Daten der Lohnfirma gesammelt, um sie im Anschluss anzulegen.
- Im Schritt "Firmennummer" ist die gewünschte Firmennummer der neuen Lohnfirma einzugeben. Wird eine Nummer eingegeben, unter der es noch keine CRM Firma gibt, aber bereits ein Kunde der eigenen Firma angelegt ist, dann wird eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.
- Im Schritt "Firmendaten" werden die bereits erfassten Firmendaten angezeigt, sofern die Firma mit dieser Nummer bereits existiert, oder es können auch die Firmendaten (z. B. die Firmenanschrift) erfasst werden. Daten einer bestehenden Firma werden dadurch nicht geändert!
- Im Schritt "Datenerzeugung" kann selektiert werden, welche Daten aus der Lohnvorschlagswertefirma übernommen werden sollen. Das Feld "Wochenmodelle" ist ausgegraut, sofern es sich um eine Firma einer Firmengruppe handelt, die nicht die Hauptfirma ist. Wird dieser Schritt mit "Weiter" verlassen, dann wird die Lohnfirma angelegt. Bei der Neuanlage einer Firma wird die Datenbestandszuordnung – sofern vorhanden – für die übergeordnete Firmengruppe (Konzern) automatisch übernommen.
- Der letzte Schritt des Assistenten zeigt eine Zusammenfassung.
Schritt Firmennummer
In diesem Schritt wird die Firma ausgewählt, für die eine Lohnfirma erstellt werden soll. Im Info-Bereich steht zusammengefasst, welche Firma in welchem Datenbestand und in welchem Lohnjahr angelegt wird.
Eine Mehrfachauswahl der Firmen ist möglich.
Beispiel
 | Es existiert bereits eine CRM Firma:  |
Beispiel
| Neuanlage der Firma:  |
Schritt Firmendaten
In diesem Schritt werden die Adressdaten der Firma erfasst, sofern sie nicht schon auf der CRM Firma hinterlegt sind. Sind auf der CRM Firma bereits Adressdaten hinterlegt, dann werden die Felder mit den Daten nur angezeigt und lassen sich im Assistenten nicht adaptieren.
Beispiel
| CRM Firma existiert bereits:  |
Beispiel
| Neuanlage der Firma:  |
Schritt Datenerzeugung
In diesem Schritt wird festgelegt, welche Daten aus der Lohnvorschlagswertefirma des Datenbestandes auf die anzulegende Firma übernommen werden sollen.
Falls die Lohnfirma einer Firmengruppe angehört, kann das Feld "Wochenmodell" nicht ausgewählt werden, weil Wochenmodelle in einer Firmengruppe stets auf der Hauptfirma der Firmengruppe verwaltet werden und deshalb die Daten auf anderen Firmen innerhalb der Firmengruppe nicht erzeugt werden können.
Mit einem Klick auf "Weiter" wird die Firma angelegt. Im Schritt "Fertig" folgt eine Zusammenfassung.
 | Siehe auch: |