1. Allgemein

1.1. Zentraler Parameter für Wertprüfung (Plausibilitätsprüfung)

• Maximalwert für Mengeneingaben: Standardwert ist 9999999
• Maximalwert für Betragseingaben: Standardwert ist 9999999

Beispiel 

Wird in der Auftragserfassung im Feld "Menge" oder "VK-Preis" ein Wert größer dem Wert lt. Parameter erfasst, so wird die Eingabe mit nachfolgendem Hinweis verhindert: "Der eingegebene Wert überschreitet den Maximalwert von 9999999,00!"

1.2. Standards importieren

1.2.1. WWS Standardstapel laden

• Lageraufrollung, Statistik nachermitteln
  (Funktionen MCS_MDWWSLAGERAUFROLLUNG_CREATE und MCS_MDWWSSTATISTIKNACHERMMGR_START)
  
  
• Lagerkontrolle (Funktion MCS_MDLAGERKONTROLLEMGR_CREATE)
  
  
• Verarbeitete Nachrichten löschen (Funktion MCS_MDEDIIMPEXPORTER_DELETEMESSAGES)
  
  
• Ermitteln Bezahlt-Kennzeichen f. Rechnungen (Funktion MCS_MDRECHNUNGMGR_ERMITTELN_BEZAHLTKZ)
  
  
• Zahlungsinformationen ermitteln (Funktion MCS_FIBUERZAHLUNGSINFOERMITTELN)

Hinweis 

Sämtliche Optionen im Bereich "Spezial" werden nicht automatisch aktiviert, sobald die Option "Alle" ausgewählt wird. Möchten Sie die "Systemstapel" importieren, so müssen Sie diese Option anhaken.

Hinweis 

Für eine Individualisierung der Stapel können Sie den Standard im Fenster "Stapeldefinition" (Paket TOOLS → Administration → Stapeldefinition) zuerst duplizieren und dann anpassen. Stellen Sie die Combobox im Bereich "Stapel" auf "Systemstapel" um und kopieren Sie den Stapel über das 3-Punkte-Menü → Extras → Duplizieren:

1.2.2. Fenster "Standards importieren": PEP/PPS Einstellungen importieren

• NSPEP / NMPEP Personaleinsatzplanung für Unternehmen
• NSWWS221 / NMWWS211 PPS Basis
• NSWWS121 / NMWWS121 Serviceplan

• die Standardwerte für den Vorgangsstatus
• die Standardwerte für Statuskombinationen
• die Standardwerte für die Planungsperioden (reduzierter Umfang)
  

1.3. Detailreiter "Stückliste" im Bereich der "Positionen" einblenden

• Angebotserfassung
• Auftragserfassung
• Anfragenerfassung
• Bestellerfassung
• Beschaffungsvorschläge
• Produktionsvorschläge
  

1.4. Übersichts-Fenster: Filtern nach Positionen

• Angebote
• Aufträge
• Anfragen
• Bestellungen
• Ankäufe
  

Beispiel 

Im Reiter "Positionen" ist der Filter aktiv:

1.5. Einkaufs- und Verkaufserfassungen: Neue Kontextmenü-Funktion "Nach oben verschieben" und "Nach unten verschieben" in der "Gruppierung" 

In allen Erfassungsfenstern im Bereich "Gruppierung" können Sie ab Version 28.25 innerhalb einer Erfassungsgruppe Positionen bzw. auch Gruppen über die Kontextfunktion nach oben / nach unten verschieben:

1.6. Ausdrucke: Gleiche Artikeldokumente werden nur noch einmal gedruckt

1.7. Dokumentenzuordnung: "Markieren für Ausdruck" lt. Dokumentenkategorie setzen

Dokumentenzuordnung: Markieren für Ausdruck stellen Sie ein, dass Dokumente automatisch beim Zuordnen zu einem Auftrag oder zu einer Bestellung für den Ausdruck markiert werden.

Ab Version 28.01 können Sie mit der neuen Ausprägung 2 - Ja, laut definierten Kategorien zusätzlich eine oder mehrere Kategorien im folgenden weiteren Parameter hinterlegen:

Im Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Auftragserfassung bzw. Bestellerfassung → Allgemein → Dokumentenzuordnung: DMS-Kategorien wählen Sie mit F4 beim Feld jene Kategorien aus, die automatisch für den Ausdruck markiert werden sollen. Mit der Schaltfläche "Übernehmen" speichern Sie die ausgewählten Kategorien im Parameter:

1.8. Verkaufslieferscheine/Warenannahmelieferscheine mit BMD Scan archivieren und zuordnen

• 0 - Ja, bei Wareneingangsposition
• 1 - Ja, beim Schließen des Lieferscheins
• 2 - Ja, beim Verbuchen des Lieferscheins

1.9. WWS Workflows: Zusatzparameter über F4-Funktion einstellen

Beispiel 

Bestell-Freigabe Hier wird festgelegt, dass beim Ausführen der Funktion "Freigabe" die Bestellerfassung geöffnet wird und dass das Bearbeiten bei aktivem Erfassungsabschluss erlaubt ist. Der Fokus der Erfassung ist auf den Positionsdaten. Mit der Schaltfläche "Übernehmen" werden Ihre Eingaben in das Feld übernommen:

1.10. Bestellungen/Angebote/Auftragsbestätigungen: Archivdokument bei Freigabe-Aufgabe anzeigen

Mit dem "Zusatzparameter" WF_FREIGABE_EXECUTION=2 öffnet sich beim Ausführen der Freigabe-Aufgabe das Dokument anstelle der Erfassung.
Nach dem Schließen vom Dokument kommt der Dialog für das Erteilen der Freigabe.

Hinweis 

Voraussetzung dafür ist der Parameter im Paket CRM > Stammdaten > Einstellungen > CRM Parameter > BMD DMS > DMS-Einstellungen > Zugeordnete Dokumente in Vorschau öffnen > Ausprägung "1 - Nur NTCS".

1.11. Ausdrucksvorschau Originaldruck: Aktionen beim Schließen der Vorschau anzeigen

2. Stammdaten

2.1. Fenster "WWS Nummernkreise" überarbeitet

• Die Funktion "Neu" im Bereich der "Nummernkreise WWS/PPS/PEP" wurde entfernt. Es gibt in diesem Fenstermenü nur noch Extras → Einstellungen (Aufruf der Parameter je Bereich).
  
  
  
  
• Die Neuanlage wird nur noch ganz oben über das Fenstermenü "Neu" (+) gestartet.
  
  
• Die Nummernkreise für "Seriennummern", "Transporteinheiten", "Ablauf-Nr. für Teil-/Schlussrechnung" etc. sind unter dem Baumknoten "Weitere" zusammengefasst:
  
  
  
  Sämtliche Nummernkreise, die unter "Weitere" zusammengefasst sind, werden automatisch angelegt. Löschen oder bearbeiten Sie diese nicht!
  
  
• Befinden Sie sich auf dem Hauptknoten "WWS", so kommt mit der Funktion "Neu" die Abfrage, für welche "Gruppe" Sie den Nummernkreis anlegen möchten. Dazu wählen Sie den "Erfassungsbereich" aus:
  
  
  
  
• Mit der Schaltfläche "Übernehmen" startet das Fenster "Nummernkreis anlegen". Es werden die aktuellen Parametereinstellungen angezeigt. Beim Feld "Startnummer" bestätigen Sie den Vorschlag oder geben die gewünschte Startnummer ein. Mit "Anlegen" wird der neue Nummernkreis gespeichert.
  
  
  
  
  
• Befinden Sie sich auf dem Knoten "Lieferschein" oder "Rechnung" und führen die Funktion "Neu" aus, öffnet sich das folgende Fenster. Es werden die aktuellen Parametereinstellungen angezeigt. Beim Feld "Datum" geben Sie das Beginn-Datum ein und beim Feld "Startnummer" bestätigen Sie den Vorschlag oder geben die gewünschte Startnummer ein. Mit "Anlegen" wird der neue Nummernkreis gespeichert.
  
  
  
  

2.2. Diverse WWS Fenster: Feld "Gelöscht" auf "Inaktiv" umbenannt:

2.3. Artikel

2.3.1. Eigene Feldauswahl für die Artikelsuche mit F4/F8 

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  

2.3.2. Fenster "Artikel": "Gültig ab"-Datum von Preisen im Artikelstamm einblenden 

Folgende 4 Felder sind in der List-Feldauswahl im Fenster "Artikel" verfügbar:

• Gültig ab (EP)
• Gültig ab (EK-Preis)
• Gültig ab (VK exkl. USt)
• Gültig ab (VK inkl. USt)
  

Im Ansehen- oder Bearbeitungsmodus sehen Sie neben dem Preis auch das "Gültig ab"-Datum:

2.3.3. Fenster "Artikel": Qualitätsmerkmale der Warenhaupt- bzw. -untergruppe im Reiter "Qualitätsmerkmale" anzeigen

2.3.4. Fenster "Artikel": Status der Reiter "Rahmenbestellpositionen" / "Rahmenauftragspositionen" / "Rahmenfremdproduktionspositionen" speichern

2.3.5. Fenster "Artikel": Feld "Produktauszeichnung"

• Die Funktion heißt nun "Produktauszeichnung ermitteln".
  
  
• Die alte Funktion "Produktlangtext ermitteln" wurde aus den Funktionen entfernt und steht nun als F8-Funktion direkt beim Feld zur Verfügung.
  
  
• Die Funktion "Produktauszeichnung ermitteln" wird nun als F8-Funktion angeboten.
  
  
• Bei Mouseover der F8-Funktion wird die Funktionsbezeichnung "Produktauszeichnung ermitteln" angezeigt.
  
  
• Die Übersetzungstabelle für die Produktauszeichnung wird nun als F4-Funktion angeboten.
  
  

2.3.6. Fenster "Textbausteine": Artikelbezeichnungen übersetzen mit dem BMD Fox

• Von Sprache: Das Feld ist fixiert eingeschränkt auf die Sprache in den Einstiegsfeldern.
  
  
• Auf Sprache: Hier wählen Sie die Sprache, in die Sie übersetzen möchten.
  
  
• Bestehende Texte überschreiben: Wenn Sie das Feld anhaken und es in der Zielsprache bereits einen Text gibt, so wird dieser überschrieben.

2.4. Kunden/Lieferanten

2.4.1."Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen" von Personenfirma übernehmen

• 0 - Hauptfirma (Standard)
• 1 - Personenfirma
  
  

Beispiel 

Sie haben zwei operative Firmen (Firma 1 und Firma 2) in der Firmengruppe. Die Hauptfirma ist die Stammdatenfirma 98. Sie möchten den Parameter "Nur Sammelrechnung" für die Kunden der Firma 1 aktivieren, für die Kunden der Firma 2 nicht. Bei Standardausprägung "0 - Hauptfirma" Die Einstellung auf der Hauptfirma 98 beim Parameter "Nur Sammelrechnung" - "Ja" wird auf die Kunden in Firma 1 und Firma 2 übernommen. Bei Ausprägung "1 - Personenfirma" Sie können den Parameter "Nur Sammelrechnung" für Firma 1 aktivieren und in Firma 2 nicht aktiv lassen.  Voraussetzung ist, dass Sie zuvor den Parameter in der Hauptfirma 98 auf die Ausprägung "1 - Personenfirma" eingestellt haben.

2.4.2. Fenster "Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten" um Programmaufruf "Preismanagement" erweitert

Im Paket CRM → Stammdaten → Personen → Kunden/Lieferanten → Funktionen → Sonderfunktionen finden Sie den Aufruf Maßnahmen Kundenaustritt.

Diese Übersicht zeigt Ihnen, in welchen Programmteilen beim Austritt eines Kunden/Lieferanten noch relevante Daten vorhanden sind, die vor dem Ausscheiden noch geprüft werden sollten. Der Austritt erfolgt, sobald auf der Person im Feld "Austrittsdatum" ein Datum befüllt wird, das in der Vergangenheit liegt, bzw. beim Personenfeld "Aktiv" das Häkchen entfernt wird.

Das Fenster startet automatisch, wenn der Parameter im Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein → Maßnahmen bei Kundenaustritt anzeigen aktiv ist. Ebenso ist ein manueller Aufruf möglich.

Dieses Fenster wurde mit Version 27.45 um den Programmaufruf "Preismanagement" erweitert. Gibt es im Preismanagement zum Kunden/Lieferanten zugeordnete Preis- und/oder Rabatttabellen, so sehen Sie im Fenster "Austritt/Deaktivieren von Kunden/Lieferanten" den entsprechenden Eintrag.

Verhalten bei zentraler Personenverwaltung
Parameter im Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Personenerfassung unter Hauptfirma auf "1 - Ja":

Im Feld "Information" wird angezeigt, in welchen Firmen und zu welchen Konditionsarten Zuordnungen bestehen. Alle Zeilen, die in der Spalte "Aktion" keine Aktion ("-") anbieten, können mit Doppelklick auf die Zeile geöffnet werden. Über die rechte Maustaste → "Daten ansehen" gelangen Sie auch in das Fenster "Preismanagement". Löschen Sie dort in den jeweiligen Firmen und Konditionsarten die Zuordnung zum Kunden.

2.5. Fenster "Provisionstabelle": Tabellennummer manuell vergeben

2.6. Erfassungskennzeichen für Verkauf: Proformarechnung und Steuerbeleg im Standard inaktiv

2.7. Fenster "Ausdrucksmodelle": Feld "PDF extra" umbenannt und für alle Ausdrucke ermöglicht

• Auftragsbestätigung
• Angebot (auch bisher bereits möglich)
• Interner Auftragsschein
• Lieferschein
• Rechnung
• Anfrage
• Bestellung

Beispiel 

Möchten Sie mit dem Lieferschein einen Retourenschein mailen, so speichern Sie ein zweites Ausdrucksmodelldetail mit dem aktiven Kennzeichen "Dok. beim Zusammenfassen ausnehmen". Der Ausdruck des zweiten Details wird in ein separates PDF umgewandelt und unabhängig von der Einstellung am Feld "ges. E-Mail" als eigenes Dokument in der Mail angehängt. Oder wenn Sie kein BMD Archiv haben, können Sie über diese Logik Ihre AGB bei der Auftragsbestätigung oder dem Angebot als eigenes PDF mailen.

2.8. Fenster "Ausdrucksvorlagen": Reportkopien automatisch erstellen

• Bei vorhandenen Ausdrucksmodellen: Import des gewählten Layouts inkl. einer Reportkopie
  
  
• Bei noch nicht vorhandenen Ausdrucksmodellen: Anlage eines Ausdrucksmodells inkl. einer Reportkopie des gewählten Layouts
  

Haken Sie "Standardreport verwenden" an, so wird der Standardreport in den Ausdrucksmodellen hinterlegt.

Verhalten bei nicht vorhandenen Ausdrucksmodellen
Beim Ausführen der Funktion "Ausdrucksvorlagen installieren" steht neben den Ausdrucken "Nein".
Im unteren Bereich bei "Standardreport verwenden" sehen Sie den Standard "Es erfolgt eine Kopie des Standardreports".



Wählen Sie z. B. "Alle" aus, so werden alle Ausdrucke darunter mitausgewählt. In der Info steht "Ausdrucksmodell wird neu angelegt". Dazu wird eine Kopie des Standardreports im Ausdrucksmodell hinterlegt.

Haken Sie "Standardreport verwenden" an, so wird der Standardreport in den Ausdrucksmodellen hinterlegt.
Jeweils mit der Schaltfläche "Übernehmen" starten Sie den Import der Layouts.

Im Bereich "Kasse" sieht der Dialog folgendermaßen aus:

• Druckereinstellungen für Belegdruck
• Druckereinstellungen für geparkten Bon
• Druckereinstellungen für Gutschrift
• Druckereinstellungen für Gutschein
• Druckereinstellungen für Kassenabschluss
  
  

2.9. Fenster "Beschaffungslager": CSV-Import-/Exportfunktionen einblenden

2.10. Stammdaten: Feld "EDI-Pfad" umbenannt

2.11. Fenster "EDI-Einheitenmapping": Bezeichnung der Standardtabelle Nr. 5 geändert

2.12. Intrastat: Warenverzeichnisse 2025

• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\OES
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\DEU
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\HUN
• BMDSoftware\Daten\STANDARDS\OFFICE\SVK
  
  

2.13. Packstoffkosten/Elektroaltgerätegruppenkosten ab 01.01.2025

2.14. Spezialfunktionen über Special-Feature-Passwort aktivieren

3. Preise/Rabatte

3.1. Einstandspreise per Stapelfunktion neu berechnen

• Firma: In diesem Feld hinterlegen Sie jene Firma, für welche die Einstandspreise neu berechnet werden sollen. Hinterlegt werden können die Hauptfirma oder eine WWS Einzelfirma einer Firmengruppe sowie eine Firma ohne Firmengruppenzuordnung.
  
  
• Hauptlieferant: Bei Lieferanteneinschränkung wird nur nach dem Hauptlieferanten des Artikels gefiltert und die Preise werden neu berechnet.
  

3.2. Neuer Stapelparameter für die Funktion "D-Preis dieses Monats als EP übernehmen": Ermittlungszeitpunkt des Einstandspreises

• Datum: Definiert das "Gültig ab"-Datum in der Einstandspreistabelle.
  
  
• Von Datum: Definiert den Ermittlungszeitpunkt des Einstandspreises. Hier wird automatisch die Uhrzeit 00:00:00 (= Tagesbeginn) übernommen.
  
  
  
  

Beispiel 

Der Einstandspreis von Artikel XY beträgt 10 EUR am 01.06. Am 15.06. beträgt der Einstandspreis 11,50 EUR im Lager. Am 15.06. wird der Einstandspreis per Stapel ermittelt und in die Einstandspreistabelle übernommen. Das "Gültig ab"-Datum ist der 01.06. Der neue Einstandspreis ist 10 EUR (zum 01.06., lt. "Von Datum"). Geben Sie kein "Von Datum" an, so wird der Einstandspreis mit 11,50 EUR (zum 15.6., Datum der Ermittlung) in die Preistabelle übernommen.

3.3. Fenster "EK-/VK-Preisinfo" (Preis-Rabatt-Kombinationen): Freifelder von der Preistabellenposition einblenden

3.4. Preiskatalog Export: Artikelsortierung nach Artikelgruppe

3.5. Fenster "Preismanagement": Lieferanten- und Projekttabellen speichern

4. Verkauf

4.1. Angebote und Auftragsbestätigungen mittels Web-Link bestätigen/ablehnen

4.1.1. Link-Funktionen

In diesem Fenster werden alle offenen und versendeten Links angezeigt.

Hinweis 

Der Linktyp "WWS Beleg bestätigen" wird beim Update automatisch angelegt. Sollte dieser Linktyp fehlen, kann dieser auch über das Fenster "Linktypen" (zu öffnen über das Fenstermenü "Funktionen") und dort wiederum über das Fenstermenü → Extras → "Standard erstellen" angelegt werden.

Beispiel 

Hinweis 

Beim Ausführen der Link-Funktion durch den E-Mail-Empfänger ("Bestätigen" oder "Ablehnen") wird der Link automatisch aus der Liste der Link-Funktionen gelöscht.

Beispiel 

4.1.2. Ausdrucksmodell für das Angebot / die Auftragsbestätigung

Im jeweiligen Ausdrucksmodelldetail hinterlegen Sie in den Druckereinstellungen beim Feld E-Mail-Text einen Hyperlink  und im Feld Linkverweis mit der F8-Funktion das Feld Bestätigungslink. Der Linktext ist frei wählbar.

Zusätzlich müssen das Archivieren und die Ausdrucksvorschau auf diesem Ausdrucksmodelldetail aktiviert sein. Wir empfehlen ebenso, auf der Dokumentenkategorie beim Feld Dokumente versionieren die Ausprägung "Immer versionieren" einzustellen. Somit sehen Sie im BMD DMS sämtliche Versionen einer Dokumentenzuordnung.

4.1.3. Fenster "Angebote"/"Aufträge"

• alle
• versendet
• bestätigt
• abgelehnt
  

Bestätigungsstatus	Mithilfe nachfolgender Icons wird der Status dargestellt: versendet abgelehnt bestätigt   Mit Doppelklick auf das Icon öffnet sich ein Fenster mit den Details zur Bestätigung.
Bestätigungsinfo	Sobald ein Link versendet worden ist, wird in diesem Feld ein Häkchen angezeigt. Im Mouseover-Text ist weiters auch die Historie ersichtlich.

4.1.4. Tägliches Arbeiten

4.1.5. E-Mail an den Kunden

Beispiel 

4.1.6. Stempeleinstellungen

4.2. Angebote

4.2.1. Angebotserfassung: Lieferantenartikel beim Ausführen der Funktion "Artikel aus Diversartikel generieren" kopieren

4.2.2. Angebotserfassung trotz aktiver "Liefersperre" am Kunden 

4.2.3. Angebote: Gruppenstruktur bei Funktion "Als Auftrag übernehmen" übergeben

Ab Version 28.25 können Sie über die Feldauswahl im 3-Punkte-Menü die Option "Gruppenstruktur übernehmen" einblenden. Damit steuern Sie bei der Übernahme, ob die Gruppenstruktur des Angebots in den Auftrag übergeben wird.

4.2.4. Ausdruck Angebot und Interner Auftragsschein: Nicht gedruckte Positionen aus Summierung ausschließen 

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)

Beispiel 

Angebot: Zwei Positionen (Artikel dru002 und dru003 mit dem Gesamtwert 20,-) werden auf dem Angebot gedruckt. Eine Angebotsposition wird nicht auf dem Angebot gedruckt (Artikel "Pauschale" hat das Kennzeichen "Auf Angebot drucken" - "Nein", Wert 10,-). Der Gesamtwert aller drei Positionen ist 30,-. Mit Ausprägung 1 - Ja wird der Wert vom Artikel "Pauschale" in den Gesamtwert miteingerechnet, obwohl dieser Artikel nicht gedruckt wird: Mit Ausprägung 0 - Nein wird der Wert vom Artikel "Pauschale" in den Gesamtwert auch nicht miteingerechnet:

4.3.  Aufträge

4.3.1. Ausdrucke im Bereich Verkauf: Kontoinhaber der Eigenen Bankverbindung drucken

Hinweis 

Aufgrund einer gesetzlichen Regelung wird seit 09.10.2025 geprüft, ob Kontoinhaber und IBAN übereinstimmen. Wir empfehlen daher, das Feld in den Ausdrucken einzufügen.

4.3.2. Auftragserfassung: Kundenchronik als eigenständiges Fenster öffnen

• 0 - Eigenes Fenster
• 1 - Dialogfenster (Standard)
  
  

4.3.3. Aufträge: Datenbesitzer vom Auftrag auf alle Ausdrucke übernehmen

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  

• 0 - Nein
• 1 - Ja
• 2 - Standard: Für den Lieferscheindruck gilt die Parameterausprägung vom WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Datenbesitzergruppe übernehmen (Verkauf)
  

• 0 - Nein
• 1 - Ja
• 2 - Standard: Für den Rechnungsdruck gilt die Parameterausprägung vom WWS Parameter → Ausdrucke → Allgemein → Datenbesitzergruppe übernehmen (Verkauf)
  
  

Hinweis 

Bei den Lieferschein- und Rechnungsdruckparametern werden die "Datenbesitzer für Ansehen" auch auf die Lieferscheine/Rechnungen übernommen.

4.3.4. Standards importieren - Wiederholfakturen: Eigene Standardfeldauswahl und Kennzeichen für "Autom. Fertigmeldung"

4.3.5. Auftragserfassung: Nur Lieferschein- und Rechnungsdokumente anzeigen lassen 

Hinweis 

Ist der Parameter "Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen" bereits aktiv, so kommt beim Aktivieren des Parameters "Lieferscheindokumente anzeigen/Rechnungsdokumente anzeigen" folgender Hinweis: "Bitte beachten Sie, dass der Parameter 'Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen' bereits aktiviert ist. Wenn Sie diesen ebenfalls aktivieren, werden die Dokumente am Auftrag doppelt angezeigt". Umgekehrt kommt ebenso der Hinweis: "Bitte beachten Sie, dass der Parameter 'Rechnungsdokumente anzeigen' bereits aktiviert ist. Wenn Sie diesen ebenfalls aktivieren, werden die Dokumente am Auftrag doppelt angezeigt".

Hinweis 

Sind die Parameter "Dokumentenzuordnung von archivierten Verkaufs-Ausdrucksdokumenten vornehmen" und "Lieferscheindokumente anzeigen/Rechnungsdokumente anzeigen" aktiv, so werden alle Lieferschein- und Rechnungsdokumente doppelt angezeigt.

4.3.6. Aufträge: Internen Auftragsschein ohne Auftragspositionen drucken

Hinweis 

Für den "Originaldruck" benötigen Sie weiterhin Auftragspositionen.

4.3.7. VPI-Erhöhung: Erhöhungsprozentsatz auf eine Kommastelle runden

• 0 - Standard (Vergleich Prozentpunkte): Vergleich der Prozentpunkte zwischen altem und neuem VPI (Differenz)
  
  
• 1 - Prozentsatz bezogen auf alten Index: Berücksichtigung des Schwellenwerts als Prozentwert bezogen auf den alten VPI

Beispiel 

Der alte VPI (= Grundwert) beträgt 105,8, der neue VPI 146,9. 0 - Standard (Vergleich Prozentpunkte): Es wird die Differenz 146,9 - 105,8 = 41,1 % als Erhöhung berechnet. 1 - Prozentsatz bezogen auf alten Index: Es wird berechnet, um wie viel Prozent der neue VPI größer ist als der Grundwert: (146,9 / 105,8  * 100) - 100 = 38,84688091 %

Hinweis 

Laut Wertsicherungsrechner der Statistik Austria wird der berechnete Prozentsatz für die VPI-Erhöhung auf eine Kommastelle gerundet. In der NTCS WWS wird nicht gerundet, weshalb es im Vergleich mit der Statistik Austria zu Differenzen kommen kann.

Beispiel 

Preis 8.500.- Indexwert alt: 105,8 Indexwert neu: 146,9 Der Wertsicherungsrechner Statistik Austria rechnet mit 38,8 % Erhöhung und kommt auf 11.798.-. NTCS WWS rechnet (bei Parameterausprägung 1) mit 38,84688091 % oder zumindest 38,8468 %u nd kommt auf 11.801,98.-.

Hinweis 

Um diese Rundungsdifferenzen zu vermeiden, aktivieren Sie ab Version 28.25 den Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Verbraucherpreisindex-Erhöhung > Prozentsatz auf eine Nachkommastelle runden 0 - Nein (Standard bei Bestandskunden) 1 - Ja (Standard bei Neukunden)

4.3.8. Auftragserfassung: Termine automatisch anpassen

• 0 - Nein: Termine werden nicht angepasst.
  
  
• 1 - Ja: Liefertermin, Kommissionierungstermin und Versandtermin werden synchron gehalten.
  
  
• 2 - Ja, nur bei Lieferterminänderung: Ändert sich der Liefertermin, werden Kommissionierungs- und Versandtermin automatisch angepasst. Ändert sich der Kommissionierungstermin oder der Versandtermin, erfolgt keine Anpassung.
  
  
• 3 - Ja, nur frühere Termine: Die Lieferterminänderung ändert den Versandtermin und Kommissionstermin. Die Versandterminänderung ändert nur den Kommissionstermin. Die Kommissionsterminänderung bewirkt keine automatische Änderung.
  
  
• 5 - Abfrage: Nach einer Terminänderung kommt eine Abfrage, ob die Termine angepasst werden sollen.

4.4. Kommissionierung

4.4.1. Fenster "Kommissionierung": Link auf Feld "Beschaffungsstatus"

4.4.2. Kommissionierungsliste drucken: neue Sortieroptionen nach Lieferschein-/ Rechnungsgruppen

Die Kommissionierungsliste können Sie ab Version 28.01 zusätzlich nach der folgenden Option sortieren:

Feld Sortierung: Kunde, Auftrag, Lieferschein-/Rechnungsgruppe, Lager, Lagerplatz, Artikel

4.4.3. Kommissionierungsfreigabe auf der Auftragsposition setzen

Beispiel 

Auf dem Auftragskopf ist die "Kommissionierungsfreigabe" nicht aktiv. Beim Speichern der Kopfdaten wird diese Information auf die Positionen übernommen. Bei Artikel dru006 und dru007 wurde die "Kommissionierungsfreigabe" auf der Position gesetzt. Artikel dru008 hat weiter die Einstellung keine "Kommissionierungsfreigabe" vom Auftragskopf. In der Kommissionierung bzw. auch in der MDE Kommissionierung Verkauf z. B. sind Artikel dru006 und dru007 kommissionierbar, obwohl am Auftragskopf keine Freigabe gesetzt ist:

Ändern und speichern Sie die "Kommissionierungsfreigabe" auf dem Auftragskopf, so kommt eine Abfrage, ob Sie diese Änderungen auf die Positionen übernehmen möchten.

Mit der Ausprägung "Ja" wird diese Ausprägung auf alle Auftragspositionen beim Feld "Kommissionierungsfreigabe" übernommen. Mit "Nein" bleiben die Hinterlegungen auf der Position wie ursprünglich definiert.

4.4.4. Tourenplanung: Aufträge ohne Kommissionsfreigabe anzeigen

• 1 - Ja (Standard): Es werden alle Aufträge angezeigt.
  
  
• 0 - Nein: Es werden nur Aufträge mit Kommissionierungsfreigabe und mit Kommissionierung "Automatisch" angezeigt.
  
  

4.5. Lieferscheine

4.5.1. Ausdruck Lieferschein: Nummernkreis wirtschaftsjahresbezogen bei Jahreswechsel

4.5.2. Lieferscheine archivieren: DMS-Vorschlagswerte berücksichtigen

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" können Sie ab Version 28.25 einstellen, dass beim Archivieren von Dokumenten mittels Drag & Drop keine manuellen Eingaben im Archivierungsdialog notwendig sind und das Dokument automatisch dem Lieferschein zugeordnet wird.

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" legen Sie einen neuen Datensatz an und wählen im Feld "Dokumentenherkunft" die neue Ausprägung "WWS: Lieferscheine":

Hinweis 

Die Person für das Archivieren wird aus dem Lieferempfänger vom Lieferschein ermittelt.

4.6. Rechnungen

4.6.1. Rechnungsdruck: Parameter "Vorgabe-Regel für neue Nummernkreise" umbenannt und erweitert

Hinweis 

Bei der Ausprägung "7 - Nein" kann eine Rechnung erst dann gedruckt werden, wenn zuvor manuell ein Nummernkreis angelegt worden ist. Diese Option bietet sich an, wenn Sie z. B. Nummernkreise je Erfassungskennzeichen, für Gutschriften separat oder einen individuellen Nummernkreis wünschen, der nicht aus den Standard-Parametereinstellungen gebildet werden kann.

Hinweis 

Importieren Sie Aufträge über die Auftragsvorerfassung und der Rechnungsdruck erfolgt im Anschluss automatisch, empfehlen wir die Ausprägung 1 - Ja, mit Startnummer lt. Kategorie.

4.6.2. Rechnungsdruck: Dokumente aus dem Archiv beim Ausdrucksdialog "Rechnung" hinzufügen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  

Markieren Sie die gewünschten Dokumente und übernehmen Sie diese mit dem Pfeil in den Bereich "Zugeordnete Dokumente".
Mit der Schaltfläche "Schließen" übernehmen Sie die selektierten Dokumente in den Druckdialog.

Hinweis 

Der Parameter funktioniert beim Einzel- und Sammelrechnungsdruck. Die zugeordneten Dokumente werden gleich wie andere mögliche Zusatzdokumente weiterverarbeitet (Mailen, Archivierung, Drucken, PDF-Erstellung). Diese Dokumente werden auch zur Dokumentenzuordnung der Rechnung hinzugefügt.

4.6.3. Rechnungsdruck: QR-Code Schweiz drucken (Regelung ab 21.11.2025)

Hinweis 

Der Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Zahlscheine - Schweiz → "Zahlungsreferenz-Neu" wirkt sich nicht mehr auf den Druck aus.

4.6.4. Rechnungsdruck: Landeswährung von Filiale ermitteln

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja

4.6.5. Teil-/Schlussrechnungsdruck: Anzahlungskonten prüfen

Ab Version 28.45 wird bei Eingabe eines Kontos auf der Kontentabellenposition geprüft, ob es sich um ein Konto handelt, das für die Automatikbuchungen in der FIBU verwendet wird.

Geben Sie auf der Kontentabellenposition ein Konto ein, das im Fenster "Fixkonten" bzw. im Fenster "Steuerkonten" beim Feld "Anzahlungen" hinterlegt ist, so kommt folgender Hinweis und Sie können die Eingabe nicht speichern:

"Unzulässige Eingabe! Das eingegebene Konto ist ein Anzahlungskonto und darf hier nicht verwendet werden!"

Dieselbe Prüfung mit Hinweis erfolgt bei der Auftragserfassung.

4.6.6. Anzahlungsrechnungen: Buchungstext lt. Parameter übernehmen

• 0 - Nein (Standard): Der Buchungstext des Hauptauftrages wird übernommen.
  
  
• 1 - Ja: Der Text "Anzahlung für <Erf.Kennz.-Erfassungs-Nr.>" wird als Buchungstext übernommen.
  
  

4.6.7. Preise bei Wiederholfakturen (WHF) anhand des Leistungszeitraums neu ermitteln

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja, ausgenommen manuelle Preise
• 2 - Ja, alle Preise (auch manuelle Preise)
  
  

Hinweis 

Verkaufskonditionen sind Verkaufspreis, Rabatt und Aufschlag.

• 0 - Rechnungsdatum (Standard)
• 1 - Leistungszeitraum von
  
  

Beispiel 

Die Ausprägung "1 - Leistungszeitraum von" bietet sich an, wenn Sie Wiederholfakturen im Vorhinein verrechnen. In der Preistabelle haben Sie den neuen Preis/Rabatt/Aufschlag gültig ab 01.01. gespeichert. Abgerechnet wird der nächste Leistungszeitraum (z. B. 01.01. - 31.03.) bereits am 01.12. Beim Rechnungsdruck wird der "Leistungszeitraum von" der Rechnung geprüft und die Verkaufskondition gültig per 01.01. gedruckt.

Hinweis 

Der Parameter wirkt sich nicht aus, wenn mehrere Leistungszeiträume in einem verrechnet werden.

4.6.8. Dauerrechnung: E-Mail-Versand beim Rechnungsdruck

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
• 2 - Ja, einmaliger Versand

4.6.9. Dauerrechnung: Parameter für "eindeutige Rechnungsnummer" wird nicht mehr geprüft

4.7. Rechnungsworkflow

4.7.1. Rechnungsworkflow: Rechnungsfreigabe mit Dokumentenvorschau / Aufgabe erledigen

Voraussetzung dafür ist der Parameter im Paket CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → BMD DMS → DMS-Einstellungen → Zugeordnete Dokumente in Vorschau öffnen → Ausprägung "1 - Nur NTCS".

4.7.2. Rechnungsworkflow: Funktion "Erledigen" bei "Verarbeiten Rechnung" gesperrt

4.7.3. Fenster "Aufträge": Funktion "Rechnungsworkflow abbrechen" 

Im Fenster "Aufträge" gibt es ab Version 28.01 unter Fenstermenü → Funktionen die Funktion "Rechnungsworkflow abbrechen".

Die Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein Rechnungsworkflow gestartet worden ist. Führen Sie diese Funktion aus, so werden alle Aufgaben zum Workflow (inkl. der Workflowinstanz am Auftrag) sowie der Rechnungsentwurf gelöscht. Sie können entweder den Workflow erneut starten oder den Auftrag fertig melden.

Bei Bedarf blenden Sie die Funktion über das Burger-Menü ein:

4.8. Verleih

4.8.1. Fenster "Verleih": Lagerinfo einblenden

4.8.2. Ausdruck "Verleihauswertung" um Band für "Pauschalverrechnung" erweitert 

• Neues Band für den Druck der Pauschalen: "Verleihdetail Pauschale Datenband"
• Das Band "Verleihdetail Pauschale Datenband" wird nach dem Band "Verleihdetail Überschriften" gedruckt.
• Das Band "Verleihdetail Pauschale Datenband" wird vor jeder Ausgabe angedruckt.
• In dem neuen Band stehen dieselben Felder zur Verfügung wie im "Verleihdetail Datenband".
• Das Feld "Bis Datum" bleibt im Band für die Pauschalen leer.
• Der Pauschalwert wird in die Summe miteingerechnet.
  
  

4.8.3. Verleihartikelassistent: Berechtigung für das Bearbeiten von Artikeln wird geprüft

"Sie haben keine Berechtigung für das Bearbeiten von Artikeln! Der Assistent kann nicht ausgeführt werden."

4.8.4. Verleiheinrichtungsassistent: Option "Verleihreservierung" erweitert

4.9. E-Rechnung

4.9.1. WWS Ausdrucksmodelle: E-Rechnung einrichten

Hinweis 

Haben Sie den E-Rechnungstyp "ebInterface" ausgewählt, so kommt nach Klick auf die Schaltfläche "Erstellen" folgender Hinweis: "Anhand der aktuellen Reihenfolge der Details wird die E-Rechnung als Duplikat gekennzeichnet. Um dies zu ändern, verschieben Sie das Detail der E-Rechnung an die erste Stelle."

Der Rechnungstyp "ebInterface" trägt eine Kennzeichnung, ob es sich um ein Original oder Duplikat handelt. Dieses sollte als "Original" gekennzeichnet sein. Bei Rechnungen an den Bund ist das Kennzeichen "Original" verpflichtend.

Um dieses zu gewährleisten, verschieben Sie das neue Ausdrucksmodelldetail mit dem Pfeilchen ganz nach oben an die erste Stelle.

Hinweis 

Die Aktivierung der E-Rechnung über diese Funktion ist speziell dann relevant, wenn Sie die elektronische Rechnung z. B. nur per E-Mail versenden wollen. Sollen die Rechnungen über den Webservice an den Bund oder auf z. B. einen FTP-Server abgelegt werden, empfiehlt sich die Einrichtung über den EDI-Assistenten, da hier gleichzeitig die dafür relevanten Einstellungen vorgenommen werden können.

4.9.2. Standardreports "XRechnung/ZUGFeRD": Rückfall von Bearbeiter-Kontaktdaten auf Firmendaten

4.10. Faktura Com

4.10.1. Faktura Com-Assistent um Einstellung für E-Rechnungen erweitert 

Die E-Rechnungsformate "ebInterface", "XRechnung" und "ZUGFeRD" können ab Version 28.01 beim Rechnungsdruck in der Faktura Com erzeugt werden.
Der Faktura Com-Assistent wurde hierfür um den Schritt "7. Elektronische Rechnung" erweitert:

Hinweis 

Das Aktivieren/Anpassen der E-Rechnungsformate kann auch im Fenstermenü Extras > Einstellungen in der Faktura Com selbst erfolgen:

4.10.2. Faktura Com-Assistent um Einstellung für Kopiestempel erweitert 

Im Faktura Com-Assistenten im Schritt "10. Archiv" können Sie ab Version 28.01 definieren, ob ein Kopiestempel für die Archivdokumente aktiviert werden soll:

4.10.3. Faktura Com: Abweichendes Buchungssymbol hinterlegen

4.10.4. Faktura Com-Assistent für Tschechien/Slowakei um "Buchungsdatum für Fibu-Verbuchung" erweitert

Im Faktura Com-Assistenten gibt es im Schritt "2. Fibu und Konten wählen" die Abfrage, ob Buchungen für die Finanzbuchhaltung erzeugt werden sollen. Wird diese mit "Ja" bestätigt, so kann zusätzlich das "Buchungsdatum für Fibu-Verbuchung" bestimmt werden. Standard ist "Rechnungsdatum". Sie können es bei Bedarf auf "Leistungsdatum" umstellen.

4.10.5. Faktura Com Slowakei: Gutschrift auf separates Konto buchen

Blenden Sie auf der Kontentabellenposition das Feld "Erf.-Kennz." ein und erstellen Sie einen weiteren Eintrag für das Erfassungskennzeichen "DGU" und das gewünschte Gutschriftskonto:

4.10.6. Faktura Com: Menüfunktionen angepasst 

In der Faktura Com wurden die Menüfunktionen in den Fenstern "Artikel", "Angebote" und "Rechnungen" angepasst.
Den eigenen Detailreiter "Extras" mit seinen Funktionen finden Sie ab Version 28.01 direkt im Fenstermenü der "Angebote" und "Rechnungen" neben den übrigen Schaltflächen. 

Im Fenster "Artikel" entfällt der Detailreiter "Ansicht". Die Funktion Ansicht > "Gelöschte Artikel anzeigen" finden Sie auch direkt im Fenstermenü neben den übrigen Schaltflächen.

4.10.7. Faktura Com: Druckdialog für Rechnungen angepasst 

• Die Fensterbezeichnung wurde von "Ausdruck Rechnung" auf "Rechnungsbeleg erstellen" geändert.
  
  
• Die Schaltfläche "OK" wurde umbenannt in "Erstellen".
  
  
• Die Bezeichnung "Einstiegsfelder" wurde entfernt.
  
  
• Das Feld "Datum" wurde in "Rechnungsdatum" umbenannt.
  
  
• Zusätzlich gibt es eine neue Einstellung "E-Rechnung". Informationen hierzu finden Sie im Schritt "7. Elektronische Rechnung" des Faktura Com-Assistenten.
  
  
  
  

4.10.8. Faktura Com: Erweiterung Dokumentensymbol

Mit Klick auf das Dokumentensymbol  beim Feld "Rng" im Fenster "Rechnungen" können Sie ab Version 28.01 das Dokument aus dem Archiv öffnen.

Das Druckfenster wird hierbei im Vollbildmodus geöffnet, sodass die ganze Seite angezeigt wird. In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, die Rechnung nochmals zu versenden, zu drucken oder herunterzuladen.

4.11. BMD Web

4.11.1. BMD Web: Angebote als Auftrag übernehmenn

4.11.2. BMD Web: Aufträge/Angebote - Fertigmeldung durchführen/aufheben

4.11.3. BMD Web-Auftragserfassung: Duplizieren

• Im Dialog "Duplizieren" stehen verschiedene Kopieroptionen wie die Erfassungskennzeichen-Abfrage und "Preise/Rabatte neu" zur Verfügung (Optionen über Feldauswahl einstellbar).
  
  
• Zuerst werden die Kopfdaten übernommen. Diese können noch angepasst werden.
  
  
• Nach dem Speichern der Kopfdaten erscheint ein Dialog zur Abfrage von diversen Neuermittlungsoptionen der Positionen, z. B. "Preise/Rabatte neu" und "Konten neu" (Optionen über Feldauswahl einstellbar).
  
  
• Nach der Bestätigung des Dialogs werden die Positionen kopiert.
  
  
• Sollte beim Kopieren der Positionen ein Fehler auftreten, z. B. weil ein Artikel gesperrt worden ist, so erscheint im Kopfdatenfenster eine entsprechende Hinweismeldung.
  
  
• Nach Bestätigung der Hinweismeldung werden die Kopfdaten geschlossen und die kopierten Positionen im Ansehen-Modus angezeigt.
  
  

4.11.4. BMD Web: Druckkennzeichen zurücksetzen bei Aufträgen/Angeboten

4.12. Auftragsvorerfassung

4.12.1. Aufträge im Hintergrund per "Asynchronem Job" importieren

4.12.2. Fenster "Projektleistungserfassung" - "Auftragsvorerfassung": Alle Artikel (inkl. Setartikel) als "Verrechnungsartikel" zu Tätigkeiten erlaubt

• Auf dem Setartikel wird das Feld "VKP-Kennzeichen" auf "Standardpreisfindung" eingestellt. Die Preisfindung erfolgt entweder über die PLE oder die WWS, je nach Einstellung.
  
  
• Auf dem Setartikel wird das Feld "Wertaufteilung Set" auf "Aliquot Wertanteil" eingestellt.
  
  

Beispiel 

In der Stückliste zum Setartikel haben Sie z. B. 2 Artikel: Artikel X hat ein Konto mit 20 % USt hinterlegt. 80 % des Set-Preises sollen mit 20 % versteuert werden. Artikel Y hat ein Konto mit 0 % USt hinterlegt. 20 % des Set-Preises sollen mit 0 % versteuert werden. Auf den Set-Einzelteilen hinterlegen Sie im Feld "Wertanteil" die jeweiligen Anteile (80/20). Wird in der Projektleistungserfassung die Tätigkeit erfasst und es ist eingestellt, dass der Verrechnungsartikel in die Auftragsvorerfassung übergeben wird, so kann der Setartikel mit den 2 Steuerprozentsätzen und Wertanteilen in den Auftrag übernommen werden.

4.13. Auftragsschnellerfassung

4.13.1. Parameter "Vorschlag Erfassungskennzeichen für Auftragserstellung" benutzerbezogen einstellen

4.13.2. Auftragsvorerfassung: XML-Auftragsdatei mit erweiterter Feldliste importieren 

• Nein: Es wird keine erweiterte Feldliste importiert.
  
  
• Ja: In allen Feldern, egal ob "Standard" oder "Extended", wird dasselbe Format (lt. Schema) erwartet.
  
  
• Ja, als Text formatiert (= die frühere Ausprägung "Ja"): Es müssen die "Standard"-Felder lt. XML-Schema formatiert sein. Die "Extended"-Felder sind wie beim CSV-Import formatiert.
  
  
  
  

5. Lager

5.1. Lagerinfo: Funktionen und Reiter

• Die Funktion "Lagerbuchen" wurde in "Buchen" umbenannt.
  
  
• Die Funktion "Warenannahme" wurde in "Manuelle Warenannahme" umbenannt.
  
  
• Die Funktionen "Buchen", "Manuelle Warenannahme", "Lagerauswertung", "Abweichungsliste" und "Lagerkontomonatswerte" sind nun im Fenstermenü → Extras aufzurufen.
  
  
• Die Funktion "Lagerkontrolle" wurde im Fenstermenü → Funktionen vor die "Lageraufrollung" gereiht.
  
  
• Der Reiter "Artikelsummen" wurde um das Feld "kb Lagermenge" (kommissionierbare Lagermenge) erweitert. Diese berechnet sich aus der Lagermenge abzüglich der bereits kommissionierten Menge.
  
  

5.2. Buchungsfirma am Lager hinterlegen

Beispiel 

In der Firmengruppe (Hauptfirma Nr. 98 mit Stamm- und Lagerdaten) gibt es zwei operative Firmen (Nr. 1 und 2). Auf der Hauptfirma Nr. 98 sind vier Lager angelegt. Zwei Lager gehören Firma Nr. 1, zwei Lager gehören Firma Nr. 2. Die operativen Firmen dürfen jeweils nur die Lager bebuchen, welche ihren Lagerbestand abbilden.

• 0 - Nein (Bestandskunden)
• 1 - Ja (Neukunden)
  

Hinweis 

In weiterer Folge können in der gesamten NTCS WWS nur noch Lager bebucht werden, die zur jeweiligen Buchungsfirma gehören.

5.2.1. Inventur

Beispiel 

Inventurkopf Stimmt die geänderte Buchungsfirma nicht mit dem Lager am Inventurkopf überein, so kommt dieser Hinweis: "Buchungsfirma darf nicht von der Buchungsfirma des Lagers abweichen".

Hinweis 

Ändern Sie das Lager auf dem Inventurkopf, so wird die Buchungsfirma neu ermittelt. Auf der Inventurposition wird das Lager vom Artikel nicht ermittelt, wenn die Lager-Buchungsfirma von der Buchungsfirma am Inventurkopf abweicht.

5.2.2. Lager - Buchen

Die Einstiegsfelder wurden um das Feld "Buchungsfirma" erweitert. Im Bereich "Buchungen" kann keine Buchungsfirma mehr erfasst/geändert werden.

Auch hier erfolgt die Prüfung auf Buchungsfirma und Lager mit den entsprechenden Hinweisen bei nicht erlaubten Änderungen, z. B.:

"Lager gehört nicht zur Buchungsfirma!"

5.2.3. Verhalten in Einkaufs- und Verkaufserfassungen, Ausdrucken, Stapeln, diversen Stammdaten, Parametern

Beispiel 

Erfassungskennzeichen in der Firma Nr. 1: Es können nur Lager mit der "Buch-Firma" Nummer 1 ausgewählt werden.

Hinweis 

Auch beim Kopieren von Datensätzen (z. B. Aufträgen, Bestellungen, Wareneinsätzen mit Lagern) erfolgt die Prüfung auf die Buchungsfirma mit entsprechenden Hinweisen: "Kopieren nicht möglich! Auftrag konnte nicht kopiert werden! Das hinterlegte Lager 2 ist in Firma 1 nicht zulässig." "Bei der Wareneinsatzermittlung wurde ein ungültiges Lager hinterlegt. Bitte korrigieren Sie die Eingabe."

5.2.4. Spezialfall "Interne Beschaffung"

• Umbuchungsbestellung: Beim Feld "Lager" wird die Buchungsfirma geprüft. Damit die "Interne Beschaffung" über das "Transitlager" funktioniert, stellen Sie auf dem Erfassungskennzeichen für die Umbuchungsbestellung das Feld "Lagerbuchung Umbuchungsbestellung" auf die Ausprägung "Buchungsarten ABG 7 und ZUG1" ein. Somit können Sie im Feld "Quelllager" ein Lager mit der Buchungsfirma vom Umbuchungsauftrag eingeben.
  
  
• Umbuchungsauftrag: Bei den Feldern "Lager" und "Ziellager" wird die Lager-Buchungsfirma mit der Firma des Erfassungskennzeichens abgeglichen. Sie können kein Lager mit abweichender Buchungsfirma eingeben.
  
  

Beispiel 

Firma 2 (zugeordnetes Lager = Nr. 2) bestellt Ware in der Firma 1 (zugeordnetes Lager = Nr. 1). In Firma 2 wird die Umbuchungsbestellung mit "Lager" Nr. 2 und dem "Quelllager" Nr. 99 (Transitlager) angelegt. Beim Originaldruck der Umbuchungsbestellung wird in Firma 1 der Umbuchungsauftrag mit "Lager" 1 und dem "Ziellager" 99 (Transitlager) angelegt. Das "Transitlager" Nr. 99 hat die Buchungsfirma 1 (Firma vom Umbuchungsauftrag) hinterlegt. Aufgrund der Einstellung auf dem Erfassungskennzeichen für die Umbuchungsbestellung kann im Feld "Quelllager" ein Lager mit an sich nicht gültiger Buchungsfirma hinterlegt werden.

5.2.5. Buchungsfirma am Lager: Projektlager

5.3. Inventur

5.3.1. Meldung bei fehlendem Inventurdatum

Ab Version 28.01 wird beim Speichern eines Inventurkopfes geprüft, ob ein Inventurdatum erfasst worden ist. Ist keines erfasst worden, so kommt ein entsprechender Hinweis und der Fokus wird automatisch auf das Feld "Inventurdatum" gesetzt:

"Das Inventurdatum darf nicht leer sein!"

5.3.2. Inventur: Inventurpreis je Artikel als neuen Einstandspreis pro Buchungsfirma übernehmen

• 0 - Nein (Standard): Der Einstandspreis wird auf der Einstandspreistabelle der Hauptfirma gespeichert.
  
  
• Ja: Der Einstandspreis wird auf der Einstandspreistabelle der Buchungsfirma gespeichert.

5.3.3. Fenster "Inventur": "DMS-Vorschlagswert" für automatisches Archivieren von Dokumenten einstellen 

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" können Sie ab Version 28.25 einstellen, dass beim Archivieren von Dokumenten mittels Drag & Drop keine manuellen Eingaben im Archivierungsdialog notwendig sind und das Dokument automatisch dem Inventurkopf zugeordnet wird.

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" legen Sie einen neuen Datensatz an und wählen im Feld "Dokumentenherkunft" die neue Ausprägung "WWS: Inventur":

5.4. Lager "Buchen": Barcodebefehle werden aufgelöst

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

5.5. MDE

5.5.1. Fenster "MDE-Arten": Feld "Dateibehandlung" auf Combox umgestellt

5.5.2. MDE-Kommissionierung Verkauf: Lagerinfo beim Feld "Charge" aufrufen

5.5.3. MDE-Kommissionierung Verkauf: Umbuchungs-Transporteinheit automatisch beim Speichern ermitteln

5.5.4. MDE-Kommissionierung Einkauf/Verkauf: Schaltflächen für "Übernehmen" anzeigen 

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  

• 0 - Nein
• 1 - Ja (Standard)
  

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

5.5.5. MDE: Schaltfläche für Lieferscheindruck bei fehlender Berechtigung ausgeblendet

• es sich um eine Erfassungsart mit echtem Lieferschein (AUF) handelt, und der User keine Berechtigung für den Lieferscheindruck hat.
  
  
• es sich um eine Erfassungsart mit internem Lieferschein (FAK) handelt (also hier ist die Schaltfläche zum Start des Rechnungsdrucks), und der User keine Berechtigung für den Rechnungsdruck hat.
  

5.5.6. MDE: Fertigungseinstandspreis in der MDE-Art "Lagerbewegung" erfassen

5.6. Transporteinheiten

5.6.1. Transporteinheiten-Parameter: Neuer Parameterbereich

• Automatische Berechnung bei Gewichtseingabe: 0 - Taragewicht fixiert, 1 - Nettogewicht fixiert
• Ziffer an der 1. Stelle der SSCC
• Signifikante Stellen der GS1 für SSCC
• GS1-Präfix für SSCC: 1 - Firmenstamm-GCP (fix 7 Stellen), 2 - Personenstamm (Adresse), 3 - Firmenstamm-GCP
• Transporteinheiten-Baum Knotentext: 0 - SSCC, 1 - Transportinfo, 2 - Kunde
• Transporteinheiten Nummernkreis: 0 - Firma 0, 1 - Hauptfirma
  
  

5.6.2. MDE: Transporteinheiten bearbeiten 

• 0 - Taragewicht fixiert (Standard)
• 1 - Nettogewicht fixiert
  

• Bei 0 - Taragewicht fixiert kann das Netto- bzw. Bruttogewicht eingegeben/geändert werden. Es wird das jeweils andere Gewicht automatisch berechnet, das Taragewicht bleibt gleich und kann nicht manuell geändert werden.
  
  
• Bei 1 - Nettogewicht fixiert kann das Brutto- bzw. Taragewicht eingegeben/geändert werden. Es wird das jeweils andere Gewicht automatisch berechnet, das Nettogewicht bleibt gleich und kann nicht manuell geändert werden.
  
  

Beispiel 

Die Parametereinstellung ist "0 - Taragewicht" fixiert. Die Transporteinheit-Nr. 212345670000013330 ist bereits kommissioniert. Das Taragewicht des Kartons ist 1 kg. Rufen Sie in der MDE "Transporteinheit bearbeiten" auf, so sieht das Fenster wie folgt aus. Scannen Sie die Transportnummer in das Feld "SSCC-Nr.". Mit dem Klick auf die Schaltfläche "Speichern" links unten bzw. weiter mit dem Tabulator öffnet das Fenster für das Bearbeiten der Transporteinheit. Das Feld "Transporttyp" kann nur bei "nicht lagernden" Transporteinheiten geändert werden. Das Taragewicht ist fixiert: Ändern Sie nun z. B. das Nettogewicht von 500 auf 510 kg, so wird das Bruttogewicht anhand des Netto- und Taragewichts neu berechnet. Auch andere Felder können noch geändert werden. Mit Klick auf die Schaltfläche "Speichern" übernehmen Sie die Änderungen: Mit Klick auf die Schaltfläche "Schließen"  verwerfen Sie die Änderung.

5.7. Instandhaltung/Seriennummern

5.7.1. Aufruf Instandhaltungsfunktionen aus Service-/Stückliste

• Meldungen
• Instandhaltungen
• Serviceauftrag erstellen

5.7.2. Serviceauftrag/-angebot erstellen: Vorschlag Kunde/Lieferempfänger lt. Parameter "Instandhaltungsmanagement / Aktueller Besitzer Seriennummer"

• Seriennummern
• Seriennummern-Navigator
• Service-/Stückliste
  

5.7.3. Fenster "Meldungen": Aktualisierungsintervall hinterlegen

5.7.4. Fenster "Instandhaltungen"/"Seriennummern": Einstiegsfelder im Fenster "Zählerübersicht" erweitert

• Monat: Wählen Sie den jeweiligen Monat aus.
  
  
• Anzeigeart: wöchentlich (Standard), monatlich, täglich
  
  

5.7.5. Zuordnungsfenster Seriennummern: Funktionen "Textdatei importieren" und "Textdatei exportieren" einblenden

6. Einkauf

6.1. Projekt-Cockpit: Reiter "Bestellungen" und "Anfragen" einblenden

6.2. Fenster "Anfragen": Funktion "Erfassungskennzeichen ändern"

6.3. Beschaffungsvorschlag

6.3.1. Neue Einstiegsfelder "Projekt", "Warenhauptgruppe" und "Warenuntergruppe"

6.3.2. Verhalten bei Positionsneuanlage wurde geändert

6.3.3. Buchungsfirma auf den Lagerstammdaten verwenden: für Beschaffungskriterien/Beschaffungsvorschläge erweitert

Hinweis 

Bei der Eingabe eines Lagers wird geprüft, ob die Buchungsfirma des Lagers mit jener der Beschaffungskriterien übereinstimmt.

6.3.4. Beschaffungsvorschlag-Anfragenzuordnung: Einstandspreis auf Angebot übernehmen

• 0 - Nein (Standard): Der Einstandspreis am Angebot bleibt unverändert.
  
  
• 1 - Ja: Der Einkaufspreis inkl. Warenbeschaffungskosten wird als Einstandspreis auf das Angebot übernommen.
  

6.3.5. Makro für die Übernahme von Angebots-/Auftragsinformationen auf den Beschaffungsvorschlag

Beispiel 

Beispiel-Makro, wenn ein Freifeld-Wert vom Auftragskopf und ein Freifeld-Wert von der Auftragsposition in 2 Freifelder vom Beschaffungsvorschlag übernommen werden sollen: lBvoModel := MacroObject.CreateMacroModel('TBMDMDWWSBestellVorschlagMgr'); lErpModel := MacroObject.CreateMacroModel('TBMDMDAuftragsPosMgr'); lEfkModel := MacroObject.CreateMacroModel('TBMDMDAuftragsKopfWwsMgr'); lBvoModel.SetValue('MCA_BVO_FREIFELDA14', lErpModel.GetValue('MCA_ERP_FREIFELD10')); lBvoModel.SetValue('MCA_BVO_FREIFELDA15', lEfkModel.GetValue('MCA_EFK_FREIFELDA2'));

6.4. Bestellungen

6.4.1. Bestellerfassung: Projekt-Chronik anzeigen

• 0 - Chronik nicht anzeigen (Standard)
  
  
• 1 - Chronik anzeigen: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen vom Projekt angezeigt, wenn diese nicht leer ist.
  
  
• 2 - Chronik anzeigen, auch wenn leer: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen vom Projekt auch dann angezeigt, wenn diese leer ist.
  
  
• 3 - Chronik anzeigen mit Abfrage: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen vom Projekt angezeigt, wenn die Abfrage entsprechend bestätigt worden ist, und diese nicht leer ist.
  
  
• 4 - Chronik anzeigen mit Abfrage, auch wenn leer: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen vom Projekt angezeigt, wenn die Abfrage entsprechend bestätigt worden ist, und diese leer ist.
  

Hinweis 

Der Parameter gilt auch für die Anfragen- und Ankaufserfassung. Zusätzlich gibt es im Anfragen-, Bestell- und Ankaufskopf das Feld "Projekt-Chronik", wo diese angezeigt und ggf. bearbeitet werden kann.

6.4.2. "Gesperrte" Artikel bei Erfassungsart "BER" (Rücklieferung zu Bestellung) erlaubt 

6.4.3. Bestellerfassung: Automatische Gewichtsermittlung für Bestellpositionen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

6.4.4. Bestellerfassung: Kostentypen prüfen

"Die Kostennummer 100 ist für die Verbuchung gesperrt (lt. Evidenzkennzeichen)."

6.4.5. Umbuchungsbestellung/Fremdproduktionsauftrag: Projekt wird auf den Umbuchungsauftrag übernommen 

6.4.6. Fenster "Liefermahnung": Mahnstufe ändern mittels Mehrfachauswahl

• Die Funktion und das Fenster wurden von "Mahnstufe zurücksetzen/ändern" umbenannt auf "Mahnstufe ändern".
  
  
• "nächste Mahnstufe" wurde umbenannt auf "Nächste Mahnstufe".
  
  
• Die Schaltfläche "Ok" wurde umbenannt auf "Übernehmen".
  
  
• Das Icon wurde angepasst.
  
  

6.5. Warenannahme / Warenannahmeübersicht

6.5.1. Parameter "Warenannahme: Datenbesitzer für Ansehen lt. Bestell-Erfassungskennz. prüfen" umbenannt und erweitert 

• 0 - Nein (Standard)
  
  
• 1 - Ja, lt. Erfassungskennzeichen: Bei der Warenannahme wird der Wert aus dem Feld "Datenbesitzer für Ansehen" vom Erfassungskennzeichen auf den Lieferschein übernommen.
  
  
• 2 - Ja, lt. Bestellung: Bei der Warenannahme wird der Wert aus dem Feld "Datenbesitzer für Ansehen" von der Bestellung auf den Lieferschein übernommen.
  
  

6.5.2. Ausdrucksmodellmanagement: Warenzuordnungen/Warenzuordnungsvorschläge je Filiale drucken

6.5.3. Fenster "Manuelle Warenannahme": Kostentypen mit Pflichtfeld-Definition ermitteln

6.5.4. Fenster "Manuelle Warenannahme": Datenneuermittlung bei Änderung des Lieferanten

6.5.5. Warenannahme: Lagerunterschreitungsprüfung bei Umbuchungsbestellung 

• 0 - Nein (Standard): Beim Erfassen einer Warenannahme zu einer Umbuchungsbestellung wird geprüft, ob für das Quelllager die kommissionierbare Lagermenge unterschritten wird.
  
  
• 1 - Ja: Es erfolgt keine Prüfung auf die kommissionierbare Lagermenge auf dem Quelllager.
  
  

6.5.6. Warenannahmelieferscheine archivieren: DMS-Vorschlagswerte berücksichtigen

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" können Sie ab Version 28.45 einstellen, dass beim Archivieren von Dokumenten mittels Drag & Drop keine manuellen Eingaben im Archivierungsdialog notwendig sind und das Dokument automatisch der Warenannahme zugeordnet wird.

Im Fenster "DMS-Vorschlagswert" legen Sie einen neuen Datensatz an und wählen im Feld "Dokumentenherkunft" die neue Ausprägung "WWS: Warenannahme":

Hinweis 

Die Person für das Archivieren wird aus dem Lieferanten von der Warenannahme ermittelt.

6.5.7. Warenannahmeübersicht: Sortierung bei Ausdruck Etiketten 

• Positionsnummer (Standard): Die Etiketten werden nach der Positionsnummer sortiert gedruckt.
  
  
• Artikelbezeichnung: Die Etiketten werden nach der Artikelbezeichnung sortiert gedruckt.
  
  

6.5.8. Fenster "Warenannahmeübersicht": Dokumente nach Storno Warenannahme übernehmen

6.5.9. Fenster "Warenannahmeübersicht": Aktion "Für Eingangsrechnung sperren" protokolliert

6.5.10. Fenster "Warenannahme" / "Warenannahmeübersicht": Etiketten nur für Set-Einzelteile drucken

6.6. ER-Kontrolle

6.6.1. ER-Kontrolle: WE-Zuordnung und Kontierung

Bis dato erfolgte eine automatische "WE-Zuordnung" (Warenannahme-Zuordnung) zur ER (Eingangsrechnung) nur dann, wenn die WWS Parameter aktiviert waren, und die ER über die Funktion "Neu aus elektronischer Rechnung" importiert wurde.

Ab Version 28.26 kann eine automatische "WE-Zuordnung" auch nachträglich erfolgen, wenn die ER bereits importiert bzw. manuell angelegt wurde.
Ist die ER noch nicht verbucht, so erfolgt nach der "WE-Zuordnung" auch, je nach Parametereinstellung, die automatische Vorkontierung über die zugeordneten Lieferscheindaten.

Legen Sie hierzu einen Stapel mit der Funktion MCS_MDFIBUERBUCHUNGMGR_WWS_ZUORDNUNG_VORKONTIERUNG an.
In den Stapelparametern geben Sie die Firma und Fibu ein.

Hinweis 

Wir empfehlen, beim Feld "Fibu" die "Aktuelle FIBU" anstelle einer bestimmten Fibu auszuwählen, da ansonsten der Stapel mit Wechsel des Jahres angepasst werden muss.

Hinweis 

Voraussetzungen für die nachträgliche automatische "WE-Zuordnung" sind: Der FIBU Parameter: Paket FIBU → Stammdaten → FIBU Parameter → ER-Kontrolle → WWS → Automatische Vorkontierung → 1 - autom. Vorkontierung bei Betragsgleichheit oder 2 - autom. Vorkontierung Die WWS Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS ER-Kontrolle → Automatische Zuordnung bei ebInterface → Automatische Zuordnung der Wareneingänge → 1 - Ja + die Zusatzparameter in dem Bereich

Wird die ER über die FIBU-Funktion importiert, so wird das Feld "Positionsart" auf der ER automatisch befüllt und die entsprechenden Lieferscheindaten im Detailreiter "Rechnungspositionen" des Fensters "Rechnungskontrolle" vorerfasst:

Bei der Ausführung des Stapels werden die Warenannahmen den ER zugeordnet.

6.6.2. WE-/RE-Buchung: Storno der WE-/RE-Buchung bei Zuordnung einer Warenannahme zu verbuchter ER 

• 0 - Nein: Es erfolgt kein Storno der WE-/RE-Buchung.
  
  
• 1 - Ja (Standard bei Neukunden): Die WE-/RE-Buchung wird automatisch im Hintergrund storniert.
  
  
• 2 - Abfrage (Standard bei Bestandskunden): Bei der Zuordnung der Warenannahme kommt folgende Abfrage: "Es gibt offene WE-/RE-Buchungen, sollen diese storniert werden?"
  
  
  
  Mit der Schaltfläche "Stornieren" werden die FIBU-Buchungen storniert. Mit der Schaltfläche "Nicht stornieren" werden diese nicht storniert (nicht empfohlen, da die FIBU-Buchung als offener Posten bleibt, obwohl die Warenannahme fakturiert worden ist).
  
  

Hinweis 

Voraussetzung für das nachträgliche Stornieren der WE-/RE-Buchungen ist der Parameter im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → WWS ER-Kontrolle → Zuordnung → "Sofortige Anlage der Eingangsrechnungsposition" mit der Ausprägung "1 - Ja".

Hinweis 

Eine WE-/RE-Buchung kann bei Bedarf auch im Fenster "Warenannahmeübersicht" > Detailreiter "WE-/RE-Buchung" mittels der Funktion "Stornieren" storniert werden.

6.6.3. Fenster "ER-Kontrolle": Konto neu ermitteln bei abweichender UID-Nummer

• 0 - Nein (Standard bei Bestandskunden)
• 1 - Ja (Standard bei Neukunden)
  
  

Beispiel 

Lieferant X hat eine österreichische und eine deutsche UID-Nummer hinterlegt. Die Bestellung wird mit der österreichischen UID-Nummer angelegt. Somit werden der Steuercode 2 und der Steuerprozentsatz ermittelt. Der Lieferant kann fallweise je nach Warenverfügbarkeit auch aus Deutschland liefern. Die Eingangsrechnung kommt dann aus Deutschland (IG-Erwerb), und die ursprüngliche Kontierung ist nicht mehr korrekt.

Hinweis 

Die Konten werden auch dann neu ermittelt, wenn der ER schon Warenannahmen zugeordnet sind und die UID-Nummer geändert wird.

6.7. Fenster "Ankaufsrechnungen": Ankaufsrechnungen nachträglich archivieren

• Im Dialog wird das Ausdrucksmodell gemäß Ausdrucksmodellermittlung vorgeschlagen.
  Sie können dieses bei Bedarf abändern.
  
  
• Die "Rechnungs-Nr." wird vom Datensatz übernommen und kann abgeändert werden.
  
  
• Das Feld "Nur Ankaufsrechnungen ohne Archivdokument" ist standardmäßig aktiv. Es werden nur Archivdokumente erzeugt, wenn noch keines der Rechnung zugeordnet ist.
  Bei "Nein" wird auch dann ein Archivdokument erzeugt, wenn es bereits eines zur Ankaufsrechnung gibt.

6.8. BMD Web

6.8.1. BMD Web: Bestellerfassung

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Neu", "Ansehen", "Bearbeiten", "Löschen", "Duplizieren" und "Positionen bearbeiten" als eigene Schaltflächen.
  
  
• Im Fenstermenü → Funktionen → Erfassungsabschluss können Sie diesen "Durchführen" oder "Aufheben".
  
  
• Im Fenstermenü → Funktionen → Fertigmeldung können Sie diese "Durchführen" oder "Aufheben".
  
  
• Im Fenstermenü → Extras → DMS können Sie "Dokumente ansehen", "Dokumente hochladen", "Dokumente zuordnen" oder "Zu Dokument in DMS" navigieren.
  
  

6.8.2. BMD Web: Anfragenerfassung

• Im Fenstermenü gibt es die Funktionen "Neu", "Ansehen", "Bearbeiten", "Löschen", "Duplizieren", "Positionen bearbeiten" und "Als Bestellung übernehmen" als eigene Schaltflächen.
  
  
• Im Fenstermenü → Funktionen → Erfassungsabschluss können Sie diesen "Durchführen" oder "Aufheben".
  
  
• Im Fenstermenü → Funktionen → Fertigmeldung können Sie diese "Durchführen" oder "Aufheben".
  
  
• Im Fenstermenü → Extras → DMS können Sie "Dokumente ansehen", "Dokumente hochladen", "Dokumente zuordnen" oder "Zu Dokument in DMS" navigieren.
  
  

7. Produktion

7.1. Neues Fenster "Manueller Produktionszugang"

Hinweis 

Produktionsartikel mit der Fertigungsart "Fremdfertigung" und mit Produktverteilungs-Stückliste können im Fenster "Manueller Produktionszugang" nicht erfasst werden. Es kommen die entsprechenden Hinweise: "Artikel mit Produktverteilungsstückliste können im Fenster 'Manueller Produktionszugang' nicht erfasst werden! Bitte verwenden Sie dafür einen Produktionsauftrag." "Artikel mit Fremdfertigung können im Fenster 'Manueller Produktionszugang' nicht erfasst werden! Bitte verwenden Sie dafür einen Fremdproduktionsauftrag."

7.2. Projekt-Navigator: Fenster "Produktionsaufträge" und "Produktionspositionen" starten

7.3. Produktion: Neubewertung der Zugänge lt. Lieferscheindaten

• 0 - Bewertung nach PPS EP-Kennz. (Feld "EP-Kennz." am Artikel)
• 1 - Bewertung nach Lieferschein WWS Produktionszugang
  

• Produktionszugänge können dann neu bewertet werden (über eine Lageraufrollung), wenn sich der Materialpreis nachträglich geändert hat.
  
  Beispiel
  Der Produktionsartikel XY besteht aus Artikel 1 (Lager-Einstandspreis von 10 Euro bei Produktzubuchung) und dem Artikel 2 (Lager-Einstandspreis von 20 Euro bei Produktzubuchung). Das Produkt hat somit einen Lager-Einstandspreis von 30 Euro.
  
  Nun kommt die Eingangsrechnung vom Lieferanten. Über die Eingangsrechnungskontrolle wird der Einkaufspreis von Artikel 1 auf 15 Euro geändert. Es erfolgt eine entsprechende Wertkorrektur im Lager.
  Über die Lageraufrollung wird auch der Produktionszugang mit 35 Euro neu bewertet. Einstandspreisänderungen über Fracht- und Spesenrechnungen führen ebenso zu einer Produktneubewertung.
  
  Ist das Produkt zwischenzeitlich schon verkauft/abgebucht worden, so wird auch der Abgang mit 35 Euro neu bewertet.
  
  

• Zusätzlich werden mit dieser Ausprägung die zugebuchten Produkte nach angefallenen Kosten der jeweiligen verbuchten Lieferscheine bewertet.
  
  Das heißt, sollten bei der ersten Produktionszugangsbuchung die Kosten höher sein als bei der zweiten, wird das Produkt immer mit den tatsächlich anfallenden Kosten je Produktionszugang/Lieferschein bewertet und nicht mehr mit den durchschnittlichen.
  
  

• Produkte, die über den Produktionszugang zugebucht worden sind, werden mittels der angefallenen Kosten lt. Lieferschein bewertet.
  
  Gibt es Produkte, die über einen anderen Weg zugebucht worden sind (z. B. Produkte pro Produktionslos, BDE-Produkt ...), werden diese durch die Bewertung einer Lageraufrollung ausgenommen. Für eine korrekte Bewertung dieser Produkte ist weiterhin eine kombinierte Aufrollung (inkl. Produkteinstandspreisaufrollung) notwendig.
  
  

7.4. Fenster "Manueller Produktionszugang": Funktion "Stornieren" entfernt

7.5. Fenster "Produktionszugangsübersicht": Produktionszugangsart filtern

• Alle (Standard)
• Produktionsauftrag
• Fremdproduktion
• Kundenproduktion
• Manueller Produktionszugang
  
  

8. Kasse

8.1. Funktion "Kasse freigeben" nur mit Special-Features-Passwort möglich 

8.2. Kasse: ZVT-Schnittstellenkonfiguration erweitert

8.3. Kasse: Texte Zahlungsterminalzahlung im Kassenstamm angepasst

8.4. Kassenerfassung: Erneute Auszahlung von bereits ausbezahlten Gutschriften verhindern

• 0 - Nein (Standard): Eine Rechnungsgutschrift kann nur einmal über die Kassenfunktion "Einzahlung - Rechnung" bezahlt werden.
  
  
• 1 - Ja: Eine Rechnungsgutschrift kann mehrfach über die Kassenfunktion "Einzahlung - Rechnung" bezahlt werden.I
  
  In beiden Fällen kommt folgender Hinweis: "Zu dieser Gutschrift wurde bereits eine Zahlung erfasst!"
  
  
  
  

Hinweis 

Bei "0 - Nein" wird die Erfassung bei Klick auf die Schaltfläche "OK" abgebrochen. Bei "1 - Ja" können Sie mit Klick auf die Schaltfläche "OK" mit der Erfassung fortfahren.

8.5. Kasse: Eigene Feldauswahl für "Gutscheine/Gratisgutscheine anlegen" speichern

8.6. Kassenabschlüsse: FIBU-Exportmodell ohne Buchungserfassungsdatei-Verzeichnis

8.7. QuickBon: Artikelexport beschränkt

• Artikel mit Seriennummernführung werden nicht exportiert.
  
  
• Artikel mit Farben und Größen werden nur dann exportiert, wenn die EAN einer Farbe und/oder Größe zugeordnet ist.
  
  
• Artikel mit Chargenführung werden nur dann exportiert, wenn der interne Parameter für die Chargenermittlung in der Kasse aktiviert ist. (Wenn Sie den internen Parameter benötigen, können Sie diesen mithilfe des WWS Supports einstellen lassen.)
  
  
• Dies gilt auch für den Import: Ist der interne Parameter für die Chargenermittlung aktiv, so wird dieser auch beim Import der Bewegungsdaten (mit der Standardcharge) berücksichtigt.
  
  

Hinweis 

Bei der QuickBon-Kasse können keine Seriennummern mitgegeben werden. Es können somit beim Import keine Lagerbuchungen erzeugt werden. Bei farben- und größengeführten Artikeln wird beim Import nur dann eine Lagerbuchung erzeugt, wenn die EAN eine Farben- und/oder Größenzuordnung hat.

9. Auswertungen

9.1. Auswertungsdesigner Alt: Stapelfunktionen entfernt

• MCS_MDWWSBERICHTDESIGNERMGR_PRINT_EXPORT
  
  
• MCS_MDWWSBERICHTDESIGNERMGR_PRINT_SNAPSHOT

9.2. Auswertung vom Typ "Artikel-EK-Preisinfo": Feld "Lieferant" um Mehrfachauswahl (F8) erweitert

In der Auswertung vom Typ "Artikel-EK-Preisinfo" können Sie ab Version 28.01 beim Feld "Lieferant" mittels F8 eine Mehrfachauswahl treffen:

9.3. Auswertung vom Typ "Rechnungspositionen": Felder "Leistungszeitraum von" und "Leistungszeitraum bis" von der Rechnungsposition drucken

9.4. Vertreterabrechnung: Stornierte Rechnungen übernehmen

• 0 - Nein (Standard)
• 1 - Ja
  
  

Beispiel 

Die erste Teilrechnung wurde im Monat 10 ausgestellt. Die zweite Teilrechnung und Storno der ersten Teilrechnung wurden in Monat 11 ausgestellt. Die Schlussrechnung und Storno der 2. Teilrechnung wurden in Monat 12 ausgestellt. Die Ermittlung der Vertreterabrechnung erfolgt für den Monat 11 nun erst im Monat 12, in dem die Schlussrechnung bereits erstellt und die zweite Teilrechnung storniert worden ist. Somit wird im Monat 11 nur die Stornorechnung für die zweite Teilrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt. Dies würde somit ev. eine negative Provision ergeben. Erst in der Vertreterabrechnung des Monats 12 würde sich die negative Provision aufheben, da in diesem Monat die Schlussrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt wird. Die Parameterausprägung "1 - Ja" sorgt dafür, dass auch bereits stornierte Rechnungen in die Vertreterabrechnung fallen - unabhängig davon, ob die stornierte Rechnung und Stornorechnung monatsübergreifend sind oder nicht.

9.5. Wareneinsatz

9.5.1. Fenster "Wareneinsatz": Einstiegsfelder erweitert

• Wirtschaftsjahr: Es werden alle Datensätze nach dem Wirtschaftsjahr gefiltert. Ausschlaggebend ist das Feld "Buchungsdatum" vom Wareneinsatzkopf. Bei der Differenzermittlung muss mindestens 1 Datensatz, welcher der Differenzermittlung zugrunde liegt, ein "Buchungsdatum" innerhalb des Wirtschaftsjahres aufweisen.
  
  
• Status: Es stehen die Ausprägungen "Alle" (Standard), "offen" (noch nicht ermittelt), "ermittelt" und "verbucht" zur Verfügung.
  

9.5.2. Wareneinsatzermittlung: Ab-Datum der Kontentabellenposition bei Kontofindung berücksichtigen

• 0 - Ermittlungsdatum (Standard)
• 1 - Belegdatum
  
  

Beispiel 

Das Belegdatum der Lagerjournalbuchung ist der 31.08. Das Wareneinsatzkonto bis 31.08. ist 5000. Ab 01.09. ist es das Konto 5001. Das Ermittlungsdatum vom Wareneinsatz ist der 15.09. Mit der Ausprägung "0 - Ermittlungsdatum" wird das Konto 5001 ermittelt. Mit der Ausprägung "1 - Belegdatum" wird das Konto 5000 ermittelt.

Hinweis 

Es werden sowohl die Einträge im Reiter "Wareneinsatz" als auch im Reiter "Einkauf" der Kontentabellenpositionen berücksichtigt.

9.5.3. Wareneinsatz - Differenzermittlung: Bewertung von Artikeln mit dem Kennzeichen "Wareneinsatz verbuchen" auf "Nein"

• 0 - Nein (Standard): Die Originalwareneinsatzermittlungen für diesen Artikel werden mit der Differenzermittlung nicht aufgehoben.
  
  
• 1 - Ja: Bei der Differenzermittlung wird die Originalwareneinsatzermittlung negativ bewertet. Die Differenzermittlung bewertet den Artikel nicht mehr - somit wird die Originalwareneinsatzermittlung mit der Differenzermittlung aufgehoben.
  
  

Beispiel 

Artikel XY wurde im Wareneinsatz ermittelt mit 10 EUR. Zwischenzeitlich wurde der Lagerabgang neu bewertet mit 15 EUR. Das Artikelkennzeichen "Wareneinsatz verbuchen" wurde auf die Ausprägung "Nein" umgestellt. Mit der Ausprägung "0 - Nein" In der Differenzermittlung wird die Differenz von 5 EUR zum ursprünglichen Wareneinsatz ermittelt. Das Programm verhält sich so, als ob der Artikel noch für die Wareneinsatzermittlung aktiv wäre. Mit der Ausprägung "1 - Ja" In der Differenzermittlung werden -10 EUR ermittelt. Der ursprüngliche Wert von 10 EUR wird zu 0 aufgehoben.

9.6. Lieferantenbewertung

9.6.1. Lieferantenbewertung: Reiter "Lieferungen" einblenden

9.6.2. Lieferantenbewertung: Liefertermintreue bei Eigentransport

• 0 - Vergleich mit Wareneingangsdatum
• 1 - Nicht berücksichtigen (Standard)
• 2 - Vergleich mit Avisodatum
  
  

Beispiel 

Der Liefertermin ist der 01.08. ("Soll-Datum" in der Lieferantenbewertung). Das Avisodatum ist der 01.08. Der Wareneingang wird am 31.07. gebucht. Aviso- oder Wareneingangsdatum werden für die Lieferantenbewertung als "Ist-Datum" herangezogen. Bei Ausprägung "0 - Vergleich mit Wareneingangsdatum": Der 31.07. ist im Vergleich zum Liefertermin 01.08. nicht O. K. (wenn der Parameter "Verfrühte Lieferungen als OK-Lieferung bewerten" auf "Nein" eingestellt ist). Bei Ausprägung "1 - Nicht berücksichtigen": Die Bestellungen mit Eigentransport werden nicht bewertet. Bei Ausprägung "2 - Vergleich mit Avisodatum": Der 01.08. ist im Vergleich zum Liefertermin 01.08. O. K.

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