my BMD Com Faktura: Beleg kopieren

Wie ein Beleg kopiert und somit mitunter auch in eine andere Belegart umgewandelt werden kann, wird in diesem Dokument Schritt für Schritt erklärt.

 

Um die Belegerfassung möglichst einfach und effizient zu gestalten, wurde die Möglichkeit geschaffen, einen Beleg zu kopieren, um so nur noch die notwendigen Änderungen vornehmen zu müssen.

Um einen Beleg zu kopieren und ggf. für die Kopie eine andere Belegart zu verwenden, steht Ihnen die jeweilige Funktion in der Belegliste zur Verfügung.

Aktuell steht die Funktion "Rechnung erstellen" über die "Aktionen" zur Verfügung.

Hinweis 

Sobald weitere Belegarten (z. B. Auftragsbestätigung, Lieferschein etc.) zur Verfügung stehen, werden in diesem Bereich auch die weiteren Funktionen "Auftragsbestätigung erstellen" etc. zur Verfügung stehen.

Ein Beleg kann unabhängig von seinem Status (Entwurf, Versendet, Storniert) kopiert werden. Die Kopierfunktion ist auch unabhängig vom Belegtyp. So kann eine Rechnung zukünftig z. B. auch als Auftragsbestätigung etc. kopiert werden.

Um einen Beleg zu kopieren, wählen Sie über das "3-Punkte-Menü" beim jeweiligen Beleg die gewünschte Funktion (z. B. "Rechnung erstellen") aus.

Mit Ausführen der Funktion öffnet sich automatisch die Belegerfassung zum jeweiligen Belegtyp. Die Daten des ursprünglichen Belegs werden 1:1 übernommen und sind entsprechend zu ändern.

In der Belegerfassung können sämtliche Daten noch einmal geändert werden. Es gibt keine Einschränkungen. Soll der Beleg z. B. von einem Kunden auf einen anderen kopiert werden, ist im Bereich der Empfängerdaten der richtige Kunde auszuwählen. Danach ist das Belegdatum und ggf. das Lieferdatum bzw. der Leistungszeitraum anzupassen und der Beleg kann abgeschlossen werden.

Es ist auch möglich, Positionen zu ändern, neue zu erfassen, bestehende zu löschen oder die Reihenfolge anzupassen.

Achtung! 

Da es sich bei dieser Funktion um eine reine Kopierfunktion handelt, besteht kein Zusammenhang zum ursprünglichen Beleg. Es erfolgt keine Prüfung, ob der Beleg bereits kopiert und von einer Auftragsbestätigung in eine Rechnung umgewandelt worden ist.

Alle weiteren Abläufe sind identisch zur üblichen Belegerfassung (siehe auch my BMD Com Faktura: Beleg erstellen).

 

Hinweis 

Bei den Funktionen "Gutschrift erstellen" bzw. "Storno erstellen" handelt es sich um keine "klasischen" Kopierfunktionen. Details zu den beiden Funktionen entnehmen Sie den Dokumenten my BMD Com Faktura: Rechnung gutschreiben und my BMD Com Faktura: Rechnungen stornieren). Seitenanfang