Leistungsdetail
Grundlegende Informationen zur Rechnungsbearbeitung finden Sie unter Rechnung bearbeiten. Grundlegende Informationen zu den Auswertungen finden Sie unter LEA Auswertungen erstellen und anwenden.
Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Honorarnoten → Rechnung bearbeiten → "Enter" auf markierte Zeile Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Ausdruck → Vorschau anzeigen → Doppelklick auf markierte Zelle Leistungserfassung → Auswertungen → Auswertungen → Showprogramm → rechte Maustaste → Quelldaten ansehen Leistungsdetail
Das Fenster "Leistungsdetail" kann an zwei unterschiedlichen Stellen im Programm aufgerufen werden:
Die Funktionen der einzelnen Fenster unterscheiden sich voneinander, da auch der Zweck des Leistungsdetails an diesen Stellen unterschiedlich ist. Im ersten Fenster steht die Bearbeitung/Ansicht von einzelnen Leistungen im Vordergrund, das zweite Fenster wird immer für die Analyse von einzelnen Leistungen eingesetzt.
Leistungsdetail (Rechnungsbearbeitung)
Das Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung ist ausgehend von der Rechnungsbearbeitung über die Taste "Enter" aufrufbar.
Gelistet sind hier sämtliche Leistungen, welche beim Start der Funktion zuvor in der Rechnungsbearbeitung markiert gewesen sind.
Im Leistungsdetail wird die Kumulierung der Leistungen für die Ansicht in der Rechnungsbearbeitung aufgehoben. Daher kann hier jede Leistung einzeln betrachtet und für die Rechnung entsprechend bearbeitet werden. Details zur Leistung erfahren Sie, indem Sie die gewünschten Felder hinzublenden. Es stehen alle Felder der Leistungsübersicht zur Verfügung.
Im Leistungsdetail stehen viele Rechnungsfunktionen zur Verfügung, welche auch in der Rechnungsbearbeitung möglich sind. Sie werden immer für jene Leistung/en ausgeführt, welche zuvor markiert ist/sind. Eine Mehrfachauswahl von Leistungen ist mit der gedrückten STRG-Taste möglich.
Standardfeldauswahl Leistungsdetail
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Leistungsdetail | Die Funktion "Leistungsdetail" zeigt die zuvor markierte Leistung im Ansichtsmodus. | ||
Die Funktion "Sperren" sperrt die markierten Leistungen für diese Honorarnote. Die Leistungen bleiben vorerst sichtbar, werden aber mit dem Rechnungsdruck mit Nummer aus dieser Honorarnote entfernt und stehen ab diesem Zeitpunkt wieder als offene Leistungen zur Verfügung. | |||
 Öffnen | Die Funktion "Öffnen" hebt die Sperre für die markierten Leistungen wieder auf, sodass sie mit dieser Honorarnote verrechnet werden können. | ||
 Leistungen entfernen | Mit der Funktion "Leistungen entfernen" können Sie die markierten Leistungen aus der Honorarnote entfernen. Die Leistungen bleiben offene Leistungen und können sofort mit einer anderen Honorarnote aufbereitet bzw. einer anderen Honorarnote hinzugefügt werden. | ||
 Umbuchung | Mit der Funktion "Umbuchung" werden die zuvor markierten Leistungen umgebucht (z. B. auf eine andere Honorarnote, auf einen anderen Kunden/Rechnungsempfänger, auf eine andere Tätigkeit etc.). Dazu öffnet sich das Fenster Umbuchungsmanager (Rechnungsbearbeitung). Bitte beachten Sie dort die entsprechende Hilfe zum Fenster, da eine Vielzahl von Einstellungen den Umbuchungsvorgang beeinflussen. Sind unter den ausgewählten Leistungen inaktive Leistungen, erhalten Sie vor dem Start des Umbuchungsmanagers den Hinweis "Inaktive Leistungen können nicht umgebucht werden!". Dieser soll Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Umbuchung für inaktive Leistungen nicht möglich ist. Die restliche(n) Leistung(en) unter den ausgewählten Leistungen werden aber normal in den Umbuchungsvorgang miteinbezogen.  Eine Umbuchung kann nicht rückgängig gemacht werden. Es ist jedoch möglich, bereits umgebuchte Leistungen nochmalig (auf die ursprünglichen Leistungsbestandteile) umzubuchen. Jeder Umbuchungsvorgang wird im System gespeichert und kann unter Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Umbuchungen recherchiert werden. Möchten Sie den Verlauf einer konkreten, bereits umgebuchten Leistung nachvollziehen, verwenden Sie die Funktion Umbuchungsprotokoll. | ||
 Ausbuchung | Mit der Funktion "Ausbuchung" werden die markierten Leistungen ausgebucht, sie erscheinen nicht mehr in der Verrechnung. Ausgebuchte Leistungen scheinen in Honorarstatistiken mit Honorar "0" und 100 % negativem Deckungsbeitrag auf. Ausgebuchte Leistungen können unter Leistungserfassung → Leistungsabrechnung → Weitere Funktionen → Ausbuchungen nachrecherchiert werden. Bitte beachten Sie dort die entsprechende Hilfe zum Fenster. Eine Ausbuchung kann über die Funktion Ausbuchungen stornieren in der Rechnungsbearbeitung rückgängig gemacht werden. | ||
 Leistung splitten | Mit der Funktion "Leistung splitten" kann die markierte Leistung auf zwei Leistungen gesplittet werden. Dazu öffnet sich das Fenster "Leistung splitten". Je nachdem, ob es sich bei der Originalleistung um eine Stundenleistung oder eine Barauslage handelt, müssen Sie die Stunden oder die Anzahl der neuen Leistung festlegen.  Hinweis
Leistungen können nicht gesplittet werden, wenn sie auf mehrere Mitarbeiter verteilt worden oder Bestandteil einer Umlage sind. In diesen Fällen erscheinen folgende Meldungen, die Ihnen Hinweise auf die jeweilige Ursache geben.   Bitte beachten Sie, dass die Funktion "Leistung splitten" nicht rückgängig gemacht werden kann. | ||
Die Funktion "Gruppenbildung" erlaubt das Zusammenfassen beliebiger Tätigkeitsgruppen bzw. Tätigkeiten zu einer Rechnungsgruppe. Diese Gruppe wird als eigene Position statt der oder zusätzlich zu den Rechnungspositionen auf die Rechnung gedruckt. Dazu öffnet sich das Fenster Gruppenbildung. Bitte beachten Sie dort die entsprechende Hilfe zum Fenster sowie auch die weiteren Informationen in der Themendokumentation Hintergrundinformationen: Gruppenbildung. | |||
 Ändern Bezugszeitraum | Die Funktion "Ändern Bezugszeitraum" ermöglicht, Bezugsjahr und -monat für die markierten Leistungen zu verändern. Dazu öffnet sich das Fenster "Ändern Bezugszeitraum".  Dabei entscheidet der LEA Parameter Bezugszeitraum-Regeln in Rechnungsbearbeitung prüfen, ob die Bezugszeitraum-Einstellungen am Artikel-/Tätigkeitsstamm (Feld Eingabe Bezugszeitraum) auch hier geprüft werden, oder ob sie irrelevant sind und man daher die Felder auch leeren könnte. | ||
Die Funktion "Text bearbeiten" ermöglicht die Bearbeitung des Leistungstextes für die markierte Leistung, indem sich das Fenster Text bearbeiten öffnet. |
 Summenzeile | Wird die Funktion "Summenzeile" aktiviert, so erhält man im unteren Bereich nach der Liste der Leistungen eine Summenzeile. Hier werden die Summen folgender Spalten angezeigt, sofern diese in der Feldauswahl der Liste vorkommen:
Bei einer markierten Leistung werden im Summenbereich die Werte aller gelisteten Leistungen summiert. Bei einer Mehrfachauswahl von Leistungen wird die Summe der markierten Leistungen errechnet. Hinweis: Wird hier die Summenzeile eingeblendet, ist sie auch automatisch am Reiter Leistungsdetail im optionalen Bereich der Rechnungsbearbeitung eingeblendet. Ein Neustart der Rechnungsbearbeitung ist notwendig, wenn sich diese Einstellung ändert. |
 Stundensatzursprung | Mit der Funktion "Stundensatzursprung" kann nachvollzogen werden, wie sich der Verrechnungssatz bzw. der Verrechnungspreis der aktuell markierten Leistung ermitteln würde. Dabei werden die gültigen Preise in den Stundensätzen bzw. Artikelpreisen gesucht und angezeigt. Folglich bedeutet das, dass nicht angezeigt, wie sich der Honorarbetrag dieser Leistung zusammensetzt (es könnten beispielsweise Nachlässe verwendet worden sein). Wenn Sie diese Funktion ausgehend von einer Barauslage aufrufen, wird der Preis der am Artikelpreis hinterlegten Staffel in der Meldung nicht angezeigt. Bitte blenden Sie in diesem Fall das Feld "Stundensatz für Verrechnung" am Leistungsdetail ein, in dem Sie auch den Staffelpreis ablesen können. |
| Umbuchungsprotokoll | Mit der Funktion "Umbuchungsprotokoll" öffnen Sie das Fenster Umbuchungsprotokoll, in welchem Sie für die zuvor markierte Leistung auf einen Blick nachvollziehen können, von welcher Vorgänger-Leistung die aktuelle Leistung aus umgebucht worden ist. Ist die Leistung nicht durch eine Umbuchung entstanden, erhalten Sie den Hinweis "In der Auswahl befinden sich keine umgebuchten Leistungen!".  |
 Arbeitsscheindokument ansehen | Die Funktion "Arbeitsscheindokument ansehen" öffnet jenen Arbeitsschein, zu dem die markierte Leistung gehört. Ist für die markierte Leistung kein Arbeitsschein erstellt, wird die Funktion in grau dargestellt. |
 ER-Kontrolle | Die Funktion "ER-Kontrolle" öffnet die Eingangsrechnung, unter der die markierte Barauslage erfasst wurde. Ist diese Funktion nicht aktiv, so wurde die Barauslage nicht über die ER-Kontrolle angelegt oder der ausführende User hat keine Berechtigung, um diese Funktion auszuführen. Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster Barauslagen (LEA Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle). |
Hinweis
 | Bei Monatsrechnungen sind alle Bearbeitungsfunktionen in diesem Fenster gesperrt, um einen korrekten Ablauf gewährleisten zu können. Näheres zum Ablauf der Monatsrechnungen finden Sie in der Themenhilfe Monatsrechnungen. |
Leistungsdetail (Auswertungen)
Diese Übersicht wird per Mausklick auf eine gelb hinterlegte Auswertungszelle (in der Ausdrucksvorschau) gestartet, wenn für die Auswertung im LEA Auswertungsdesigner das Feld Mit Leistungsdetail in Vorschau aktiviert ist. Wenn die Auswertung im Showprogramm verwendet wird, ist über die rechte Maustaste ebenfalls die Funktion Leistungsdetail verfügbar.
Gelistet sind sämtliche Leistungen, welche beim Mausklick zuvor in der Auswertungsvorschau in der markierten Auswertungszelle enthalten sind. Das bedeutet, dass im Leistungsdetail die Leistungen der Auswertungszeile (nicht Auswertungsspalte) aufscheinen.
Im Leistungsdetail wird die Kumulierung der Leistungen für die Ansicht in der Auswertung aufgehoben. Daher kann hier jede Leistung einzeln betrachtet und entsprechend analysiert werden. Details zur Leistung erfahren Sie, indem Sie die gewünschten Felder hinzublenden. Es stehen alle Felder der Leistungsübersicht zur Verfügung.
Diese Möglichkeit wird häufig nur für Analysezwecke eingesetzt, um nachvollziehen zu können, welche Leistungen in einer Auswertungsposition enthalten sind. Achtung: An dieser Stelle sind daher viele der oben genannten Rechnungsbearbeitungsfunktionen nicht verfügbar.
Die zur Verfügung stehenden Funktionen werden immer für jene Leistung ausgeführt, welche zuvor markiert ist. Eine Mehrfachauswahl von Leistungen ist an dieser Stelle nicht möglich.
Am Beginn der Leistungszeile sehen Sie anhand eines Symbols, ob die Leistung noch offen (= Symbol "Leistung" 
) oder bereits in einer Honorarnote (= Symbol "Schloss" 
) enthalten ist. Manche Funktionen sind nur für noch offene Leistungen möglich.
) oder bereits in einer Honorarnote (= Symbol "Schloss" ) enthalten ist. Manche Funktionen sind nur für noch offene Leistungen möglich.Standardfeldauswahl Leistungsdetail
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Leistungsdetail | Die Funktion "Leistungsdetail" zeigt die zuvor markierte Leistung im Ansichtsmodus. | ||
 Korrektur anfordern | Die Funktion "Korrektur anfordern" ermöglicht eine Korrekturanforderung per E-Mail oder Aufgabe (einstellbar über den LEA Parameter Korrekturanforderung) an den Mitarbeiter, der die Leistung erfasst hat. Diese Funktion ist jedoch nur dann verfügbar, wenn sie auch aus der Tageserfassung für die Leistung ausgeführt werden könnte. Ist die Leistung beispielsweise bereits in einer Honorarnote enthalten, so ist die Leistung nicht mehr vom Mitarbeiter selbst veränderbar und daher durch das Schloss-Symbol gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Funktion ausgegraut. | ||
 Text bearbeiten | Die Funktion "Text bearbeiten" ermöglicht die Bearbeitung des Leistungstextes für die markierte Leistung, indem sich das Fenster Text bearbeiten öffnet. Damit können Korrekturen des Leistungstextes direkt aus den Auswertungen durchgeführt werden. Diese Funktion ist jedoch nur dann verfügbar, wenn sie auch aus der Tageserfassung für die Leistung ausgeführt werden könnte. Ist die Leistung beispielsweise bereits in einer Honorarnote enthalten, so ist die Leistung nicht mehr vom Mitarbeiter selbst veränderbar und daher durch das Schloss-Symbol gekennzeichnet. In diesem Fall ist die Funktion ausgegraut.Damit der geänderte Text in der momentan geöffneten Auswertung ersichtlich wird, muss die Auswertung im Anschluss an die Änderung des Textes neu gestartet werden. | ||
Die Funktion "Leistungsstatus" überprüft, in welchem Verrechnungsstatus sich die markierte Leistung befindet. Ist die Leistung noch nicht in einer Honorarnote enthalten, bringt das Programm eine entsprechende Meldung:  Befindet sich die Leistung bereits in einer Honorarnote, öffnet das Programm an dieser Stelle die betreffende Honorarnote zur Ansicht.  Handelt es sich um eine ausgebuchte Leistung, wird eine Meldung ausgegeben, wann und von welchem Benutzer die Ausbuchung vorgenommen worden ist.  Hinweis
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| Summenzeile | Wird die Funktion "Summenzeile" aktiviert, so erhält man im unteren Bereich nach der Liste der Leistungen eine Summenzeile. Hier werden die Summen folgender Spalten angezeigt, sofern diese in der Feldauswahl der Liste vorkommen:
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| Stundensatzursprung | Mit der Funktion "Stundensatzursprung" kann nachvollzogen werden, wie sich der Verrechnungssatz bzw. der Verrechnungspreis der aktuell markierten Leistung ermitteln würde. Dabei werden die gültigen Preise in den Stundensätzen bzw. Artikelpreisen gesucht und angezeigt. Folglich bedeutet das, dass nicht angezeigt wird, wie sich der Honorarbetrag dieser Leistung zusammensetzt (es könnten beispielsweise Nachlässe verwendet worden sein).   Wird eine Stundenleistung aufgrund des LEA Parameters Automatische Bewertung von nicht verrechenbaren Leistungen mit null bewertet, führt die Meldung den tatsächlich aufgefundenen Verrechnungssatz an und gibt aber auch in Klammer an, dass die Leistung nicht bewertet worden ist.  Wenn Sie diese Funktion ausgehend von einer Barauslage aufrufen, wird der Preis der am Verrechnungspreis hinterlegten Staffel in der Meldung nicht angezeigt. Bitte blenden Sie in diesem Fall das Feld "Stundensatz für Verrechnung" am Leistungsdetail ein, in dem Sie auch den Staffelpreis ablesen können. |
| Umbuchungsprotokoll | Mit der Funktion "Umbuchungsprotokoll" öffnen Sie das Fenster Umbuchungsprotokoll, in welchem Sie für die zuvor markierte Leistung auf einen Blick nachvollziehen können, von welcher Vorgänger-Leistung die aktuelle Leistung aus umgebucht worden ist. Ist die Leistung nicht durch eine Umbuchung entstanden, erhalten Sie den Hinweis "In der Auswahl befinden sich keine umgebuchten Leistungen!". |
| Arbeitsscheindokument ansehen | Die Funktion "Arbeitsscheindokument ansehen" öffnet jenen Arbeitsschein, zu dem die markierte Leistung gehört. Ist für die markierte Leistung kein Arbeitsschein erstellt, wird die Funktion grau dargestellt. |
| ER-Kontrolle | Die Funktion "ER-Kontrolle" öffnet die Eingangsrechnung, unter der die markierte Barauslage erfasst wurde. Ist diese Funktion nicht aktiv, so wurde die Barauslage nicht über die ER-Kontrolle angelegt oder der ausführende User hat keine Berechtigung, um diese Funktion auszuführen. Näheres zu diesem Thema finden Sie in der Hilfe zum Fenster Barauslagen (LEA Verbuchung aus Buchen/ER-Kontrolle). |
Tipps und Hintergrundinformationen
Shortcuts zur Gruppenbildung im Leistungsdetail der Rechnungsbearbeitung
Shortcuts zur Gruppenbildung (Alt + 1, 2, 3 ...) ermöglichen, die markierten Leistungen sofort in einer Gruppe zusammenzufassen, ohne den Menüpunkt → Leistungen → Gruppenbildung aufrufen zu müssen.
- Mit Alt + 1 wird die Gruppennummer 1 inkl. Druckersymbol
vergeben, mit Alt + 2 die Gruppennummer 2 inkl. Druckersymbol usw. - Mit Alt + 0 wird die Gruppenbildung entfernt.
- Mit Alt + P wird das Druckersymbol bei der Gruppenbildung aus- und eingeschaltet.
