UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Zentrale Personenverwaltung
 
In der Zentralen Personenverwaltung erhalten Sie einen Überblick über sämtliche bei Ihnen erfassten Personenarten mit Ausnahme von Mitarbeitern: Kunden, Lieferanten, Gesellschafter, Angehörige von Kunden und Gesellschaftern bzw. Angehörige von Mitarbeitern, Diverse Personen, Kontaktpersonen, Kundenkonzerne.

Gleichzeitig haben Sie auch hier viele bekannte Funktionen aus den einzelnen Personenfenstern zur Verfügung.

Um Mehrfacherfassungen zu vermeiden, können Sie hier auch prüfen, ob eine Person schon in irgendeiner Form existiert.

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Fensterbereiche 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfelder

In den Einstiegsfeldern kann eingestellt werden, für welche Firma/Firmengruppe Personen angezeigt werden sollen.
Zusätzlich steht ein Personenfilter zur Verfügung. Um den Filter einzustellen, klicken Sie auf das F8-Symbol Funktion_F8.png und wählen im folgenden Fenster die Personenarten, die Sie anzeigen möchten.

Zentrale Personenverwaltung

Dieser Bereich zeigt alle Personen entsprechend den Filtereinstellungen und Einstiegsfeldern.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Hinweis 
Hinweis.png
Nicht jede Funktion ist für jede Personenart möglich. Daher können einzelne Funkionen inaktiv sein, abhängig davon, auf welcher Person Sie sich gerade befinden.

A_Beantwortung.bmp Kontrolle
A_Edikt.bmpEdikte 
L_AUSTRIA.bmp Starten Sie hier eine Insolvenzprüfung für die markierte Person. Das Programm startet im NTCS Browser die Ediktsdatenbank des Justizministeriums und sucht dort nach der Firmenbuchnummer der Person.
 A_Check_Full_Com.bmp Prüfung UID-Nummer Stufe 2-Verfahren
Starten Sie hier die Funktion UID-Nummern-Prüfung Stufe 2. Diese prüft, ob die betreffende UID-Nummer auch für Adresse und Name der jeweiligen Person gültig ist. 
A_Kunde_Search.bmp Dublettenprüfung 
Prüfen Sie hier, ob es die Person, die Sie erfassen möchten, eventuell schon im System gibt. Näheres lesen Sie unter Dublettenprüfung - Personen.
A_Ausbuchung_Storno.bmp HFU-Liste 
L_AUSTRIA.bmp Hier gelangen Sie in das Prüfprogramm HFU-Liste. Dieses zeigt Ihnen, ob die gewählte Person in der Liste der haftungsfreistellenden Unternehmen (HFU-Gesamtliste) geführt wird. 
A_WKO.bmp In WKO suchen L_AUSTRIA.bmp Das WKO-Firmenverzeichnis wird im NTCS Internetbrowser geöffnet und die Stammdaten der selektierten Person werden in die Suche übergeben. Hier sehen Sie, ob Kunden- und Lieferantennamen tatsächlich entsprechend Ihren Stammdaten existieren.
A_Google.bmp In Google suchen Firmenname und Ort werden automatisch in die Google-Suche übergeben. Sie können dort nach weiteren Anhaltspunkten suchen.
A_Geldwaesche.bmp Geldwäsche
A_Geldwaesche.bmp Geldwäsche-Richtlinie 
Die Funktion wird nur für Kunden und Interessenten benötigt. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.
A_List.bmp GesamtübersichtDie Funktion wird nur für Kunden und Interessenten benötigt. Sie können damit Ihre Überprüfungen im Rahmen der Geldwäsche-Richtlinie überwachen und dokumentieren. Details lesen Sie unter Geldwäsche-Richtlinie.
A_WIEREG.bmp WiEReG
A_WIEREG.bmp WiEReG-Auszug  L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Laden Sie einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Meldeformular L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das Formular, um neue wirtschaftliche Eigentümer zu melden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Compliance-Package L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie das WiEReG-Compliance-Package vom Unternehmensserviceportal des Bundes. Die Funktion bezieht sich auf den jeweils markierten Kunden. Das Compliance Package ist ein Bereich, in dem die Dokumente, die für die Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer erforderlich sind, an das Register übermittelt und von Verpflichteten für die Erfüllung der Sorgfaltspflichten eingesehen/verwendet werden.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Meldungsablage L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie die Meldungsablage des selektierten Kunden. In der Meldungsablage können Sie die zur Stammzahl eingebrachten Meldungen durchsuchen und in der Folge aufrufen.
A_MoneyList.bmp WiEReG-Parteienvertreter wechseln L_AUSTRIA.bmp Diese Funktion wird nur für Kunden benötigt. Öffnen Sie für den selektierten Kunden das WiEReG-Formular zum Wechsel des berechtigten Parteienvertreters.
A_Compass.bmp Compass
A_Organigramm.bmp Firmenorganigramm
L_AUSTRIA.bmp Das Firmenorganigramm zeigt das geschäftliche Umfeld eines Unternehmens in Form von Eigentumsverhältnissen und Beteiligungen. Es werden komfortable Funktionen geboten, um die Firmen in die eigenen Stammdaten zu übernehmen bzw. um bezüglich der enthaltenen Unternehmen weitere Recherchen anzustellen.
A_Organigramm_Red.bmp Firmenorganigramm mit Firmensuche
L_AUSTRIA.bmp Über Firmenorganigramm mit Firmensuche ist es möglich, direkt per Eingabe einer Firmenbuchnummer ein Organigramm zu laden oder über "F4" die Firmensuche zu öffnen.
A_Insolvenz.bmp Insolvenzmeldungen
L_AUSTRIA.bmp Die täglichen Insolvenzmeldungen werden mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen. Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Außerdem kann die Insolvenzprüfung manuell oder über Stapel gestartet werden. Details lesen sie in der Themendokumentation im Kapitel Insolvenzmeldungen.
SW_Euroschild.bmp Scheinunternehmen
L_AUSTRIA.bmp Vergleicht die Liste der Scheinunternehmen des Bundesministeriums für Finanzen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Scheinunternehmen bzw. in der Hilfe zum Fenster.
A_StartUp.bmp Neugründungen
L_AUSTRIA.bmp Mit dieser Funktion öffnen Sie den Interessenten-Vorschlag der Compass Neugründungen. Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass Realtime & Finance unter dem Punkt Neugründungen.
A_BIL.bmp Bilanzen
L_AUSTRIA.bmp Die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens kann als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen gelistet, die einzeln abgerufen werden können. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Bilanzen.
A_Urkunde.bmp Urkundenliste
L_AUSTRIA.bmp Startet die Urkundenliste zum gewählten Datensatz. In der Urkundenliste können Sie sämtliche elektronischen Urkunden, die in der Firmenbuchdatenbank der Republik zu diesem Unternehmen verfügbar sind, abfragen.
A_Company_Report.bmp Compass-Firmenreport
L_AUSTRIA.bmp Der PDF-Report enthält alle relevanten Daten eines Unternehmens oder einer Person in übersichtlicher Form. Der Report kann für Firmen, Gewerbe, Vereine und Personen abgerufen werden. Details lesen Sie in der Themendokumentation im Kapitel Firmenreport.
A_Firmenbuch.bmp Firmenbuchauszug
L_AUSTRIA.bmp Fragen Sie hier einen kostenpflichtigen Firmenbuchauszug ab. 
A_Grundbuch.bmp Grundbuchauszug
L_AUSTRIA.bmp Hier gelangen Sie in den Onlinebereich für Compass Grundbuchauszüge der HF Data GmbH.
A_GISA_Auszug.bmp GISA-AuszugL_AUSTRIA.bmp Mit dieser Funktion können Sie einen GISA-Auszug zum selektierten Gewerbe laden.
A_Vereinsauszug.bmp VereinsregisterauszugL_AUSTRIA.bmp Mit dieser Funktion können Sie einen Vereinsregisterauszug zum selektierten Verein laden.
A_BMDGhost.bmp BMDGhost
A_LIST.bmp Vollmachten
Öffnet das Fenster zum Bearbeiten der Vollmachten. Voraussetzung für dieses Fenster ist eine Lizenz für den BMDGhost sowie hinterlegte Zugangsdaten für FinanzOnline. Weitere Informationen siehe Vollmachten (BMDGhost).
A_WEBEKU.bmp WEBEKU
Starten Sie eine WEBEKU-Abfrage. Es ist möglich, ein PDF des Beitragskontos oder des Beschäftigtenstandes abzufragen. Weitere Informationen finden Sie in der Themendokumentation BMDGhost für Anwender unter dem Punkt Abfragen WEBEKU.
A_Finstat.bmp FinStat
A_Finstat.bmp FinStat OnlineFlagge_SVK.png Mit dieser Funktion öffnen Sie FinStat Online im Internetbrowser. Die Identifikationsnummer wird dabei automatisch von der markierten Person übergeben. FinStat ist ein slowakischer Anbieter für Unternehmensdaten. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die CRM Rechtsversion für die Slowakei verfügen.
A_Finstat.bmp FinStat-FirmenreportFlagge_SVK.png Mit dieser Funktion können Sie einen FinStat-Firmenreport laden. Die Identifikationsnummer wird dabei automatisch von der markierten Person übergeben. FinStat ist ein slowakischer Anbieter für Unternehmensdaten. Diese Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie über die CRM Rechtsversion für die Slowakei verfügen.
A_Generate.bmp Sonderfunktionen
A_Kunden_Lief_Del.bmp Maßnahmen KundenaustrittZeigt Ihnen, welche Daten vor einem eventuellen Austritt des Kunden noch überprüft werden sollten.
SW_KONTO.bmp Kontoblatt
Zeigt das Konto des Kunden in der aktuellen Fibu der eigenen Firma an. Nähere Informationen über die aktuelle Fibu siehe Firmen- und FIBU-Stammdaten.
A_COMPANY.bmp Firma erstellen
Erstellt für den markierten Kunden eine Mandantenfirma mit gleichlautender Firmennummer und trägt diese Nummer beim Kunden im Feld "Entspricht Firma" ein. Wird die Funktion bei einem Kunden mit bereits zugeordneter Mandantenfirma ausgeführt, wird ein Stammdatenupdate von Person auf Firma angestoßen.

Beachten Sie dabei folgende Parameter:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Firmen-Präfix

Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden über die Funktion "Firma erstellen" Mandantenfirmen erzeugen. Die Nummer der Mandantenfirma entspricht über diese Funktion grundsätzlich der Kundennummer. Hier können Sie ein Präfix einstellen. Ein Präfix ist ein Nummernbereich, der der Nummer der Mandantenfirma vorangestellt wird.

Beispiel: Sie haben als Präfix "10" hinterlegt. Sie erstellen eine Mandantenfirma zur Kundennummer 201001. Als Firmennummer wird 10201001 verwendet.

Möglicher Anwendungsfall: Sie verwalten in der Datenbank mehrere eigene Firmen und wollen über das Präfix kennzeichnen, welche Mandantenfirma von welcher eigenen Firma verwaltet wird.

Bitte beachten Sie, dass die Nummer der Firma inkl. Präfix maximal 9 Stellen betragen darf. Wenn Ihre Kundennummern 6-stellig sind (Standard), darf das Präfix maximal 3 Stellen haben. Details zu Mandantenfirmen lesen Sie unter Update von Person auf Firma.

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Workflow → Firma erstellen

Einstellung für jene Aktion, die bei der Funktion "Firma erstellen" aus einem Kunden durchgeführt werden soll.
 
0 - Firma wird erstellt.

1 - Abfrage für Firmen- und FIBU-Anlage: Bei der Funktion "Firma erstellen" erfolgt eine Abfrage, ob auch FIBU, Lohnfirma, Datenschutzverzeichnis, Mandanten-Archiv zur Firma erzeugt werden soll.
 
Der Parameter bezieht sich NICHT auf eine bloße Firmenneuanlage in den Firmenstammdaten!

Details lesen Sie auch unter Firma/Fibu/Lohnfirma erstellen.

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit eines automatischen Stammdatenupdates von Person auf Firma.

Achtung! 
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Bitte prüfen Sie vor dem Ausführen dieser Funktion unbedingt, ob unter der entsprechenden Firmennummer noch keine Firma existiert. Ansonsten wird die bestehende Firma mit dem Kunden verknüpft, was im Falle eines aktiven Stammdatenupdates von Person auf Firma zu einem unerwünschten Überschreiben von Daten und somit zu Datenverlust führen kann!
A_COMPANY.bmp Aus allen angezeigten Kunden Firmen erstellenEntspricht der Funktion "Firma erstellen", macht das aber für alle in der aktuellen Liste sichtbaren Kunden. Der Parameter "Firma erstellen" (siehe Funktion "Firma erstellen") findet hier keine Anwendung.
A_EMAIL_YELLOW.bmp Neue E-Mail Archivierungsregel
Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische kundenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung.
L_Germany.bmp Bundesanzeiger-Suche
L_Germany.bmp Starten Sie auf Knopfdruck die eBAnz-Bilanzsuche. Die in der NTCS selektierte Person wird dabei automatisch in die Suche übergeben.
A_Checklist.bmp Checklisten
A_Checklist.bmp Checkliste öffnen Öffnet die aus den  Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
A_Info.bmp ChecklistenfortschrittZeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
A_Checklist_Delete.bmp Checkliste entfernenLöscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, machen Sie das über den Punkt "Checkliste Übersicht".
A_Checklist_Liste.bmp ChecklistenübersichtZeigt alle der Person zugeordneten Checklisten.
Funktionen
  
 Aktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
 Inaktive anzeigenIn der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
 Alle anzeigenIn der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
A_Checklist_Filter.bmp Liste nach offenen Checklisten filternAktiviert den Checklistenfilter. Es werden nur Personen angezeigt, die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt unter 100 % ist.
A_Checklist_Filter.bmp Liste nach fertigen Checklisten filternAktiviert den Checklistenfilter. Es werden nur Personen angezeigt  die eine Checkliste zugeordnet haben, deren Fortschritt 100 % ist.
A_Undo.bmp Checklistenfilter zurücksetzenDer Checklistenfilter wird deaktiviert. Personen werden wieder unabhängig vom Checklistenstatus angezeigt.
Ansicht
 
A_LABELING.bmp Ausdruck Etiketten
Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden, sofern für die Personenart ein Etikettendruck möglich ist.
A_PRINT.bmp Ausdruck StammdatenblattÖffnet einen Dialog zum Ausdruck von Stammblättern. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Kunden Stammdatenausdrucke gemacht werden.
Drucken
 
A_TELEFON.bmp AnrufenÖffnet das Telefonprotokoll und übergibt den Kunden.
A_EMAIL.bmp E-Mail sendenÖffnet eine E-Mail und übergibt die E-Mail-Adresse des Kunden.
A_STDBRF.bmp Adresslisten Standardbrief
Zeigt die Adresslisten an, in denen die Person derzeit enthalten ist und ermöglicht es, die gewählte Person in weitere Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen zu Standardbrief und Adressenliste siehe Standardbrief, Standardbrief kurz und bündig.

Hinweis
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Kontaktpersonen können nur über die Kontaktzuordnungsreiter-Reiter einer Adressatenliste zugeordnet werden.
A_VCARD.bmp VCard erstellen/mailen
Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei). Es erscheint ein Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben.
A_ROUTENPLANER.bmp Routenplaner
Öffnet den Routenplaner.
Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
  • Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
  • Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.
A_BIRTHDAY.bmp Geburtstagsliste
Startet die Funktion Geburtstagsliste. Die Geburtstags-Einstellungen werden auf jene Personen angewendet, die gerade aufgrund des Personenfilters gelistet werden. Ausgenommen von der Filterung sind hier Mitarbeiter, Kundenkonzerne und Mögliche Lieferanten.
A_KUNDEN_LIEF_GRUPPE.bmp PersonengruppenÖffnet das Fenster zum Erstellen von Personengruppen. Damit können Kunden (oder andere Personen) in beliebige Gruppenstrukturen gegliedert werden. Diese Personengruppen können für Suchroutinen und für die Gliederung von Kunden in Auswertungen verwendet werden. Nähere Informationen siehe Gruppenzuordnung.
A_KUNDEN_LIEF_GRUPPE.bmp Übersicht PersonengruppenÖffnet ein Fenster mit allen für den gerade markierten Kunden definierten Personengruppen und ermöglicht dort die Zuordnung dieses Kunden für jede Personengruppe. Siehe auch die Funktion Gruppenzuordnung. 
A_Info.bmp Info zu den FirmengruppeneinstellungenMit dieser Funktion sehen Sie die relevantesten Einstellungen zur Firmengruppe auf einen Blick. Zusätzlich finden Sie eine Auflistung über alle Fibus, in denen das Personenkonto der selektierten Person enthalten ist.
A_SEARCH.bmp Erweiterte Suche
A_SEARCH.bmp Kontaktperson suchenFinden Sie den gesuchten Kunden über eine bestimmte Kontaktperson. Markieren Sie die Kontaktperson und klicken Sie auf "Übernehmen".
A_SEARCH.bmp Steuernummer suchenFinden Sie den gesuchten Kunden über seine Steuernummer.
A_SEARCH.bmp Adresse suchenFinden Sie den gesuchten Kunden über seine Adresse. Markieren Sie die gefundene Adresse und klicken Sie auf "Übernehmen".
A_EMail.bmp E-Mail-Adresse suchen
Öffnet ein Fenster, in dem alle E-Mail-Adressen einer bestimmten E-Mail-Adressart aufgelistet werden. Details lesen Sie in der Hilfe zum Fenster.
A_Rechnung_Edit.bmp Erweiterte Bearbeitung
A_PROZENTSATZ.bmp Konditionen bearbeitenMassenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Zahlungskonditionen von Kunden und Lieferanten
A_BANK.bmp Bankverbindungen bearbeitenMassenbearbeitungs- und Ansichtsfunktion für Bankverbindungen von Kunden und Lieferanten
Extras

Hintergrundinformationen

Bearbeiten von Personen
Das Bearbeiten von Gesellschaftern und Angehörigen ist in der Zentralen Personenverwaltung nicht möglich. Kontaktpersonen können zudem nur unter dem Bereich "Kontaktpersonen" bearbeitet werden.
Motiv: Diese Personenarten sind nur mit ihrer jeweiligen Zuordnung bearbeitbar. In der Zentralen Personenverwaltung können aber diese unterschiedlichen Zuordnungen nicht mitgeladen werden, daher sind diese Funktionen bei diesen Personenarten gesperrt.

Gruppen

Erstellen Sie innerhalb dieser Personenart Personengruppen nach beliebigen Kriterien.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_MITARBEITER.bmp Personenzuordnung
Öffnet das Fenster Personengruppenzuordnung, um der Gruppe Personen zuzuordnen. Diese Funktion steht nur bei Bäumen mit dem Baumtyp "Manuelle Personenzuordnung" zur Verfügung.
Gruppen

 Direkte GruppenzuordnungSteuert, ob nur die direkt der Gruppe zugeordneten Personen angezeigt werden sollen oder auch die der darunterliegenden Ordner.
Ansicht
 
Weitere Informationen zur Verwendung von Personengruppen finden Sie unter Gruppenverwaltung, Gruppenzuordnung und Verwendung Personengruppenbaum in Personenfenstern.

Kontaktpersonen

In diesem Bereich werden die Kontaktpersonen jener Person gelistet, die im oberen Bereich markiert ist

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

A_KONTAKTE.bmp Kontakt zuordnenÖffnet den Dialog zum Zuordnen von Kontakten. Diese Funktion ist nur dann aktiv, wenn ein Bezug zu einer Zugehörigkeit hergestellt werden kann. In der Liste der Kontaktpersonen muss dafür das Einstiegsfeld befüllt sein.

A_TRUE.bmp Als Hauptzuordnung markieren
Markiert den aktuellen Datensatz als Hauptzuordnung. Damit wird DIESE Zuordnung der Kontaktperson zu seiner Hauptzuordnung und eine allfällige andere Hauptzuordnung wird entfernt. Die Spalte "HZ" erhält ein grünes Häkchen A_TRUE.bmp.
Funktionen

A_LIST.bmp Aktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
A_LIST.bmp Inaktive anzeigen
In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
A_LIST.bmp Alle anzeigen
In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.
Ansicht

A_LABELING.bmp Ausdruck Etiketten
Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden.
Drucken

A_TELEFON.bmp AnrufenÖffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten der Kontaktperson.
A_EMAIL.bmp E-Mail senden
Öffnet eine leere E-Mail mit der E-Mail-Adresse der Kontaktperson.
A_STDBRF.bmp Adresslisten Standardbrief
Öffnet einen Dialog, in dem links alle Adresslisten angezeigt werden und rechts alle Adresslisten, in denen die Kontaktperson mit der markierten Zuordnung bereits enthalten ist. In der Folge kann dieser Kontakt weiteren Adresslisten hinzugefügt oder aus Adresslisten entfernt werden. Diese Funktionen sind abhängig von:
  • Datenbesitzergruppen-Berechtigungen am Kunden, auf der Kontaktperson und auf der Adressatenliste
  • Parametereinstellungen in den Allgemeinen CRM Parametern →  Kunden →  Adressatenliste
Nähere Informationen siehe Standardbrief kurz und bündig.
A_VCARD.bmp VCard erstellen/mailen
Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei). Es erscheint ein Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smart-Phone zu übergeben.
A_ROUTENPLANER.bmp Routenplaner
Öffnet den Routenplaner.
Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
  • Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
  • Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.
A_Datenschutz_Person.bmp AnonymisierenMit dieser Funktion starten Sie die Anonymisierung/Löschung der markierten Person entsprechend den Einstellungen in den Personalien DSGVO. Detaillierte Informationen zur Einzelanonymisierung und den Funktionen im Rahmen der DSGVO finden Sie in der Themendokumentation EU-Datenschutz-Grundverordnung DSGVO. 
A_EMAIL_YELLOW.bmp Neue E-Mail Archivierungsregel
Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische kundenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung.
A_WWS.bmp WWS-Adressen verbergen/anzeigen
Mit dieser Funktion können Kontaktzuordnungen mit den WWS Personenkennzeichen 102, 103, 104, 105, 109 ein- bzw. ausgeblendet werden.
A_Wiadok.bmp An WIADOK übertragen
L_GERMANY.bmp Mit dieser Funktion können Sie Personenstammdaten an den WIADOK-Publisher übertragen. Details und Voraussetzungen finden Sie in der ausführlichen Themendokumentation zu WIADOK. Diese Funktion ist ausschließlich für das Kanzleimanagement in Deutschland vorgesehen. 
Extras

Als Kontakt eingetragen

In diesem Bereich werden die Personen gelistet, bei denen die oben markierte Person als Kontaktperson eingetragen ist.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
A_LABELING.bmp Ausdruck Etiketten
Öffnet einen Dialog zum Ausdruck von Etiketten. Hier können für alle in der Liste enthaltenen Personen Etiketten gedruckt werden.
Drucken
 
A_TELEFON.bmp AnrufenÖffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten der Kontaktperson.
A_EMAIL.bmp E-Mail senden
Öffnet eine leere E-Mail mit der E-Mail-Adresse der Kontaktperson.
A_STDBRF.bmp Adresslisten Standardbrief
Öffnet einen Dialog, in dem links alle Adresslisten angezeigt werden und rechts alle Adresslisten, in denen die Kontaktperson mit der markierten Zuordnung bereits enthalten ist. In der Folge kann dieser Kontakt weiteren Adresslisten hinzugefügt oder aus Adresslisten entfernt werden. Diese Funktionen sind abhängig von:
  • Datenbesitzergruppen-Berechtigungen am Kunden, auf der Kontaktperson und auf der Adressatenliste
  • Parametereinstellungen in den Allgemeinen CRM Parametern →  Kunden →  Adressatenliste
Nähere Informationen siehe Standardbrief kurz und bündig.
A_VCARD.bmp VCard erstellen/mailen
Erstellt aus den Daten des markierten Kunden eine VCard (VCF-Datei). Es erscheint ein Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smart-Phone zu übergeben.
A_ROUTENPLANER.bmp Routenplaner
Öffnet den Routenplaner.
Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
  • Adresse der Firma, unter welcher der Mitarbeiter angelegt ist bzw. unter welcher er sein Dienstverhältnis hat.
  • Adresse der Filiale, falls am Stamm des Mitarbeiters eine Filiale hinterlegt ist.
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen des Mitarbeiters. Es wird jeweils jener Mitarbeiter herangezogen, der mit dem verwendeten Benutzer verknüpft ist.
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
  • Hauptadresse und allen weiteren Adressen der betreffenden Person.
A_EMAIL_YELLOW.bmp Neue E-Mail Archivierungsregel
Öffnet das Fenster zum Hinzufügen einer neuen Regel für die automatische kundenspezifische Archivierung von E-Mails. Nähere Informationen siehe Outlook Automatische E-Mail-Archivierung. 
Extras
 
 
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