Klientenmonitoring (WP)
Grundlegende Informationen zur Wirtschaftsprüfung finden Sie unter Themen Wirtschaftsprüfung.
Wirtschaftsprüfung → Auswertungen → Klientenmonitoring (WP) CRM und DMS → Kanzlei → Klientenmonitoring → Klientenmonitoring (WP)In diesem Fenster erhalten Sie einen schnellen Überblick über Ihre Wirtschaftsprüfungsklienten und deren Projekte. Sie sehen auf einen Blick, für welche Klienten bereits Projekte im jeweiligen Jahr angelegt wurden und wie weit diese fortgeschritten sind. Außerdem finden Sie hier nützliche Zusatzinformationen, z. B., wer als verantwortlicher Wirtschaftsprüfer oder Prüfungsleiter eingetragen ist.
Das Fenster unterteilt sich in folgende Bereiche:
Über die Einstiegsfelder definieren Sie, welche WP-Projekte im Fenster angezeigt werden sollen:
| Firma/Firmengruppe | Wählen Sie hier die gewünschte Firma/Firmengruppe aus, unter der das WP-Projekt bzw. die WP-Projekte angelegt sind. |
Jahr | Hier können Sie definieren aus welchem Jahr die WP-Projekte angezeigt werden sollen. |
Weitere Filterkriterien können Sie über die "Feldauswahl" 
im Bereich der Einstiegsfelder hinzufügen. Klicken Sie dafür auf die drei senkrechten Punkte und wählen Sie die Funktion "Feldauswahl".
im Bereich der Einstiegsfelder hinzufügen. Klicken Sie dafür auf die drei senkrechten Punkte und wählen Sie die Funktion "Feldauswahl". 
Nachdem Sie die Einstiegsfelder ausgefüllt haben, sehen Sie eine Liste aller Klienten, für die zur ausgewählten Firma und im gewählten Jahr bereits ein Wirtschaftsprüfungsprojekt angelegt worden ist.
In den einzenen Spalten finden Sie nun wichtige Informationen zu den einzelnen Wirtschaftsprüfungsprojekten.
Die Spalten befüllen sich automatisch mit der Bearbeitung der jeweiligen Wirtschaftsprüfungscheckliste.
Weitere Informationen finden Sie unter Klientenmonitoring (WP).Außerdem werden bestimmte Daten auch aus den Stammdaten geladen:
| Firmenstammdaten | Branche |
WJ-Ende (= Bilanzstichtag) Datum Bestätigungsvermerk | |
Bezeichnung Schreibgeschützt: Dieses Feld zeigt den Zeitpunkt an, zu dem der Schreibschutz aktiviert worden ist. Name Projektleiter Name verantwortlicher Wirtschaftsprüfer |
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Bearbeiten | Öffnet den markierten Datensatz bzw. das markierte WP-Projekt für die Bearbeitung. Dadurch können in den einzelnen Spalten Informationen ergänzt werden. |
 Checkliste öffnen | Mit dieser Funktion kann die Kundencheckliste der markierten Kunden-Nr. geöffnet werden. |
 Checklistenfortschritt | Öffnet den Checklistenfortschritt. |
 Checkliste entfernen | Über diese Funktion kann eine Kundencheckliste entfernt werden. |
 Checklistenübersicht | Öffnet die Übersicht aller beim Kunden vorhandenen Checklisten. |
| Status auf Fertig setzen | Mit dieser Funktion kann der Gesamtstatus des markierten WP-Projekts auf "Fertig" gesetzt werden. (Spalte "Status") |
| Verrechnungsstatus auf Fertig setzen | Mit dieser Funktion kann der Verrechnungsstatus des markierten WP-Projekts auf "Fertig" gesetzt werden. (Spalte "Verrechnungsstatus") |
| Prüfung öffnen | Öffnet das ausgewählte WP-Projekt. |
 Kapazitätssuche | Öffnet das Fenster "Kapazitätssuche". |
| Status mit Farbe unterlegen | Wählen Sie diese Option, wenn die Spalten "Status" und "Verrechnungsstatus" mit einer Farbe unterlegt werden sollen. |
| Summenzeilen anzeigen | Die Summenzeile gibt an, zu wie viel Prozent der Gesamtstatus erreicht worden ist. Möglich ist die Summenzeile für die Statusausprägung "Fertig" und/oder "In Arbeit" mit den Ausprägungen in Prozent (%) und/oder "Absolut". |
| Zuständig mit Ersatzmitarbeitern | Ist diese Einstellung aktiv, kann über das Einstiegsfeld "Zuständig" auch nach dem zuständigen Ersatzmitarbeiter gesucht werden. |
| Kompakt Zeilenweise bearbeiten | Beim zeilenweisen Bearbeiten werden die Schaltflächen für F4 und F8, falls bei einem Feld vorhanden, ausgeblendet. Die Tastenkürzel funktionieren weiterhin. |
| Automatisch Spalte fixieren | Durch Aktivieren dieser Option lässt sich die Anzeige im Fensterbereich "Klientenmonitoring (WP)" von einem gemeinsamen Fenster auf zwei separate Fensterhälften umschalten. |
| Auswertungen | Öffnet das Fenster "KP Auswertungen" wo Sie Ihre gewünschten Auswertungen drucken können. |
| Bildschirmliste | Startet den Ausdruck der Bildschirmliste. |
| Planungsobjekte (WP Cockpit) | In diesem Fenster werden alle Planungsobjekte in Listform dargestellt. Jedes WP-Projekt wird als eigener Datensatz angezeigt. |
| Planungsobjekte generieren (WP) | Über diese Funktion können die Planungsobjekte angelegt werden. |
