my BMD Faktura: Onboarding
Erfahren Sie in dieser Hilfe alles Wissenswerte vom ersten Einstieg in die my BMD Faktura bis hin zum Onboarding Ihres Unternehmens.
Allgemein
Die my BMD Faktura bietet Ihnen die Möglichkeit, die administrativen Aufgaben in Ihrem Unternehmen so effizient und einfach wie möglich zu gestalten. Von der Wartung Ihrer Kunden- und Artikelstammdaten bis hin zur Rechnungslegung und dem Export der Daten an Ihren Steuerberater unterstützt Sie die my BMD Faktura.
Damit Sie die my BMD Faktura nutzen können, sind diverse Einstellungen notwendig, die in den folgenden Kapiteln näher beschrieben werden.
Registrierung
Der erste Schritt ist die Registrierung und somit die Anlage Ihres Accounts für die my BMD Faktura.
Für die Anlage Ihres Accounts öffnen Sie die Website [Link].
Mit der Funktion "Konto erstellen" gelangen Sie zur Registrierung.
Hinterlegen Sie Ihre E-Mail-Adresse und wählen Sie ein Passwort für Ihren Account.
Sobald Sie die Daten hinterlegt und den Vertrag zur Auftragsdatenbearbeitung akzeptiert haben, können Sie sich kostenlos registrieren.
Der Abschluss der Registrierung erfolgt über einen Bestätigungslink, den Sie per E-Mail erhalten.
Mit dem Bestätigungslink gelangen Sie automatisch zum Abschluss der Registrierung und zum Onboarding Ihres Unternehmens.
Onboarding Unternehmen
Im Onboarding werden Sie Schritt für Schritt durch die Basis-Konfiguration Ihres Kontos geführt.
Hier hinterlegen Sie folgende Daten:
- Basisdaten zu Ihrem Unternehmen
- Weitere Unternehmensdaten
- Steuerinformationen
- Daten zu Ihrer Bankverbindung
Bei den hier hinterlegten Daten handelt es sich um grundlegende Einstellungen, damit Ihre Belege richtig und gesetzeskonform ausgestellt werden können.
Wenn Sie nicht sämtliche Daten zur Hand haben, können Sie den Onboarding-Prozess jederzeit unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt nochmals starten. Alle bisher erfassten Daten werden gespeichert.
Die in den einzelnen Schritten hinterlegten Daten können, wenn gewünscht, auf den Belegen entsprechend angedruckt werden.
Basisdaten zu Ihrem Unternehmen
Bei den Basisdaten hinterlegen Sie den Namen und die Adressdaten Ihres Unternehmens.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| Firmenbezeichnung | Hinterlegen Sie hier den Namen Ihres Unternehmens sowie die Rechtsform (z. B. e. U., GmbH etc.). Es ist immer jene Bezeichnung zu verwenden, die offiziell registriert ist (laut Gewerbeanmeldung bzw. Handelsregister). Hierbei handelt es sich um ein Pflichtfeld, das unbedingt zu hinterlegen ist. |
Zusätzlicher Firmenwortlaut | Gibt es einen zusätzlichen Firmenwortlaut, der z. B. auf den Belegen angeführt werden soll, kann dieser hier hinterlegt werden. |
Straße | Hinterlegen Sie hier die Straße und Hausnummer Ihres Unternehmens. |
| Ort und PLZ | Wählen Sie die Postleitzahl oder den Ort aus, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist. Wird Ihnen nicht der richtige Ort bzw. die richtige PLZ vorgeschlagen, prüfen Sie bitte die Hinterlegung im Feld "Land". Orte und Postleitzahlen sind den Ländern zugeordnet. Eventuell wurde das falsche Land ausgewählt. |
| Land | Wählen Sie hier das Land aus, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist. |
Weitere Unternehmensdaten
In diesem Schritt können Sie weitere Daten zu Ihrem Unternehmen hinterlegen.
Kontaktdaten
Bei den Kontaktdaten handelt es sich um die allgemeinen Kontaktdaten (z. B. Telefonnummer) Ihres Unternehmens.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Hinterlegen Sie hier die allgemein gültige E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens. | |
Telefonnummer | Hier können Sie die Telefonnummer Ihres Unternehmens hinterlegen. |
Website | Haben Sie eine eigene Website, können Sie diese hier hinterlegen. |
Firmenbuchdaten
Ist Ihr Unternehmen im Firmenbuch bzw. Handels- und Unternehmensregister eingetragen worden, ist es notwendig, dass die entsprechenden Daten auf den Belegen angeführt werden.
Die hier anzuführenden Daten entnehmen Sie dem aktuellen Firmenbuch- bzw. Handelsregisterauszug.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| Firmenbuchnummer | In diesem Feld hinterlegen Sie die Firmenbuchnummer Ihres Unternehmens. |
Gerichtsstand | Wählen Sie hier das zuständige Handels-, Landes- bzw. Amtsgericht aus. |
Steuerinformationen
In diesem Schritt sind einerseits Daten des Unternehmens zu hinterlegen, die bei Wunsch auch auf den Belegen angeführt werden, andererseits sind hier auch steuerrechtliche Themen wie die Steuerpflicht etc. auszuwählen.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Finanzamt | Wählen Sie hier das für Sie zuständige Finanzamt aus. Wenn Sie im Feld einen Wert eingeben, wird die Ergebnisliste entsprechend gefiltert.  | |||
| Steuernummer | Hinterlegen Sie hier die Steuernummer Ihres Unternehmens. Sollte die Steuernummer ungültig sein, erscheint der entsprechende Hinweis und Sie können im Onboarding-Prozess nicht weiter fortfahren.  Sollte Ihnen zum Zeitpunkt des Onboardings die richtige Steuernummer nicht vorliegen, lassen Sie das Feld leer und ergänzen Sie die Daten zu einem späteren Zeitpunkt. | |||
UID | Haben Sie für Ihr Unternehmen eine Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID) beantragt, kann diese hier hinterlegt werden. | |||
 SchweizUnternehmens-ID | Ist Ihr Unternehmen aus der Schweiz, wird statt des Feldes "UID" die Unternehmens-ID angezeigt. Hier hinterlegen Sie die Unternehmens-ID Ihres Unternehmens. | |||
| GLN | Bei der GLN handelt es sich um eine eindeutige, international verwendbare Nummer zur Identifizierung von Unternehmen, Organisationen und ihren Standorten. Haben Sie für Ihr Unternehmen eine GLN (Global Location Number) beantragt, können Sie diese hier hinterlegen.
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| Währung | Wählen Sie hier Ihre Firmenwährung aus. Sie können zwischen Euro und Schweizer Franken wählen. Weitere Firmenwährungen stehen nicht zur Verfügung. | |||
| Steuerpflicht | Hier können Sie zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen zur Steuerpflicht wählen. Wählen Sie hier aus, ob Ihr Unternehmen z. B. umsatzsteuerpflichtig ist. Folgende Ausprägungen stehen hier zur Auswahl:
Sollten Sie sich unsicher sein, welche Einstellung für Ihr Unternehmen die richtige ist, klären Sie diesen Punkt bitte mit Ihrer Steuerberatungskanzlei ab. Weitere Informationen zur Steuerpflicht finden Sie unter diesen Links.
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| Beginn Wirtschaftsjahr | Hinterlegen Sie hier das Datum, mit dem das Wirtschaftsjahr Ihres Unternehmens beginnt. Meist ist das Wirtschaftsjahr gleich dem Kalenderjahr (01.01. - 31.12.). Vorschlagswert ist daher immer der 01.01. des aktuellen Jahres. Dieses Datum kann geändert werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob Ihr Unternehmen ein zum Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr hat, wenden Sie sich bitte an Ihre Steuerberatungskanzlei. | |||
Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn Sie bei der Steuerpflicht "Umsatzsteuerpflichtig" ausgewählt haben. Diese Einstellung ist relevant für die Belegerstellung. Folgende Ausprägungen stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Nettorechnung Bei einem Nettobeleg werden im Positionsbereich die Preise und Werte netto (exklusive Umsatzsteuer) angeführt. Im Summenbereich des Belegs wird zuerst die Zwischensumme netto, danach die Umsatzsteuer und der Gesamtbetrag brutto angeführt. Diese Ausprägung wird häufig von Unternehmen verwendet, die im B2B-Bereich tätig sind, sprich, bei deren Kunden es sich hauptsächlich um Geschäftskunden handelt. Bruttorechnung Bei einem Bruttobeleg werden im Positionsbereich die Preise und Werte brutto (inklusive Umsatzsteuer) angeführt. Im Summenbereich des Belegs wird zuerst der Gesamtbetrag brutto und danach die darin enthaltene Umsatzsteuer angeführt. Diese Ausprägung wird häufig von Unternehmen verwendet, die im B2C-Bereich tätig sind, sprich, bei deren Kunden es sich hauptsächlich um Privatkunden handelt. Hinweis
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 DeutschlandStandardkontenrahmen | Die Auswahl eines Standardkontenrahmens steht nur dann zur Verfügung, wenn Ihr Unternehmen in Deutschland beheimatet ist. Der Standardkontenrahmen ist für Einstellungen in der FIBU relevant. Unabhängig davon, ob Sie eine FIBU Lizenz erworben haben oder nicht, muss der entsprechende Kontenrahmen gewählt werden. Folgende Ausprägungen stehen hier zur Verfügung:
Der Kontenrahmen "SKR03" ist der gängigste Kontenrahmen und wird daher auch im Standard vorgeschlagen. Bitte klären Sie mit Ihrer Steuerberatungskanzlei, welcher Standardkontenrahmen zu hinterlegen ist. |
Unter folgenden Links finden Sie Informationen zur Steuerpflicht von Unternehmen:
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Österreich Hinweis
 | Die Einstellungen zur Steuerpflicht und der Belegart sind ausschlaggebend dafür, dass die Belege steuerrechtlich richtig ausgestellt werden. Sollten Sie sich nicht sicher sein, welche Ausprägungen für Ihr Unternehmen relevant sind, halten Sie unbedingt Rücksprache mit Ihrer Steuerberatungskanzlei. |
Daten zur Ihrer Bankverbindung
Hier können Sie Ihre Bankdaten hinterlegen, die in weiterer Folge auch auf den Belegen angeführt bzw. als Zahlungsinformation im QR-Code enthalten sein werden.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
| Kontoinhaber | Hinterlegen Sie hier den vollständigen Namen des Kontoinhabers. Hier ist es wichtig, dass die Daten mit jenen des Bankkontos identisch sind. |
IBAN | Hier kann der IBAN für das Konto hinterlegt werden. Eine zusätzliche Hinterlegung der Bankleitzahl oder des BIC/SWIFT ist nicht erforderlich, da die Daten im Hintergrund automatisch ermittelt werden. |
Abschluss des Onboardings
Nachdem die vorherigen Schritte alle durchgeführt worden sind, sind Sie am Ende des Onboardings für Ihr Unternehmen angelangt.
Gratulation, Sie haben die Inbetriebnahme erfolgreich abgeschlossen.
Sie können nun wählen, ob Sie mit "Fertig" den Onboarding-Prozess verlassen möchten, mit "Zurück" noch einmal einen Schritt zurückgehen möchten, um ggf. Daten zu verändern bzw. zu ergänzen, oder mit "Jetzt Beleglayout gestalten" direkt das Onboarding für das Beleglayout starten möchten.
Hinweis
| Auch wenn Sie den Onboarding-Prozess mit "Fertig" verlassen, kann das Onboarding für das Beleglayout jederzeit über die Einstellungen oder in der Belegvorschau gestartet werden. Weitere Informationen zum Onboarding des Belegdesigns finden Sie in der Themenhilfe my BMD Faktura: Onboarding Belegdesign. |
Hinweis
| Den Onboarding-Prozess können Sie über das Dashboard über die Funktion "Setup fertigstellen" jederzeit noch einmal aufrufen.  Ansonsten haben Sie auch die Möglichkeit, die hinterlegten Daten in den Einstellungen zu prüfen und ggf. anzupassen. |
Weitere Informationen zum Thema Onboarding
In den folgenden Dokumenten finden Sie noch alle weiteren relevanten Informationen zum Onboarding.
FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Onboarding des Unternehmens"
Grundlegende Informationen zum nächsten Schritt des Onboarding-Prozesses finden Sie unter my BMD Faktura: Onboarding Belegdesign.