Telefonbuch

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

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Das Telefonbuch beinhaltet alle Telefon- und Faxnummern und E-Mail-Adressen der Personen (Kunden, Lieferanten, Gesellschafter/Angehörige, Div. Personen) und Institutionen (Finanzämter, Firmenbuchgerichte, Gesundheitskassen usw.). Es erleichtert somit die Suche und das Finden von Telefon- und Faxnummern bzw. E-Mail-Adressen.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der angezeigten Telefonbucheinträge vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Telefon- und Faxnummern von bestimmten Kunden etc. anzeigen lassen. Welche Felder in diesem Bereich angezeigt werden sollen, können Sie über eine eigene Feldauswahl über dieses Symbol in der rechten oberen Ecke des Bereichs selbst festlegen.

Über die Combobox Anzeige können Sie definieren, welche Daten (Telefon, Fax, E-Mail oder Alle Telefonnummern) Sie zu einem bestimmten Namen bzw. Kunden sehen möchten. Über das Feld Telefonnummer wird die gesamte Telefonnummer einschließlich aller Vorwahlen durchsucht. Die Suche in diesem Feld erfolgt in den Feldern "Gesamtnummer" der Telefonnummer und "Durchwahl". Deshalb ist auch die Suche nach Telefonnummern inklusive Durchwahl möglich. Dabei wird auch die Eingabe im Format "Telefonnummer-Durchwahl" (mit Bindestrich) unterstützt.

Die Suche im Feld Name erfolgt in den beiden Feldern "Matchcode" und Originalname" der Person. Dabei wird das erste Leerzeichen in diesem Suchfeld als Trennzeichen zwischen Nach- und Vorname interpretiert.

Wenn Sie das Feld Name mit "%" befüllen und die weiteren Einstiegsfelder leer lassen, werden Ihnen sämtliche vorhandenen Einträge angezeigt.

In diesem Bereich werden Ihnen alle Daten angezeigt, die der Filterung aus den Einstiegsfeldern entsprechen.

Kontaktpersonen werden ausschließlich mit ihrer Zugehörigkeit angezeigt.

 

Hinweis 

Über das 3-Punkte-Menü können Sie die Funktion "Bildschirmliste - Telefonbuch" starten, um die angezeigte Datenliste zu drucken oder zu exportieren. Vor dem endgültigen Ausdruck können Sie eine Vorschau der Liste am Bildschirm anzeigen lassen.

Damit das direkte Wählen der Telefonnummer möglich ist, müssen Einstellungen in der Telefonschnittstelle gesetzt werden (TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Telefonschnittstelle).

Das direkte Wählen bzw. Erkennen und Identifizieren von eingehenden Anrufen wird durch das Zusatzmodul BMD Callcenter ermöglicht.

 

Folgende Parameter erleichtern Ihnen das Arbeiten mit dem Telefonbuch:

CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM