Standardbrief: Brief ansehen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In dieser Dokumentation erhalten Sie Informationen zu den Funktionen innerhalb des BMD Editors, wenn Sie im Standardbrief eine Briefvorlage mit "Brief ansehen" öffnen.
Für die Bearbeitung stehen im oberen Bereich des Briefes diverse Funktionen und Bearbeitungsmöglichkeiten (in Anlehnung an MS Word) zur Verfügung. Die Veränderungen können allerdings nur gespeichert werden, wenn Sie die Briefvorlage über die Funktion Briefvorlage bearbeiten aufrufen.
Wenn Sie die Briefvorlage über die Funktion Brief ansehen öffnen, befinden sich im unteren Bereich des Briefes BMD Funktionen zur Weiterverarbeitung des Briefes. Jede dieser Schaltflächen spricht nur den gerade am Bildschirm ersichtlichen Brief an. Diese Schaltflächen werden im Folgenden näher erläutert und sind je Vorlagetyp (HTML, WinWord, Briefvorlage) unterschiedlich.
 Archivieren (Strg + D) | Nach Betätigung dieser Schaltfläche öffnet sich die Archivierungsmaske und es kann ein Archiv, eine Kategorie und eventuell eine Postart ausgewählt werden. Des Weiteren stehen unterschiedliche Dateiformate für die Archivierung zur Verfügung (Genauere Informationen dazu unter Archivierungseinstellungen). Mittels "OK" wird der Archivierungsvorgang für diesen Brief ausgelöst und die Beschlagwortungsmaske für die Dateneingabe zur Archivierung öffnet sich. Nachdem ein Brief archiviert worden ist, steht anstatt der "Archivieren"-Schaltfläche nun eine "Erneut Archivieren"-Schaltfläche zur Verfügung. Hinweis
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 Erneut Archvieren (Strg + D)b | Wird diese Funktion bei einem bereits archivierten Brief betätigt, wird kein weiterer Archivierungsdialog geöffnet, sondern der Brief wird über den bereits archivierten Brief gespeichert. Der Brief wird im Archiv sozusagen "überschrieben", unabhängig davon, ob man im DMS eine Versionierung eingestellt hat oder nicht. Ein möglicher Grund, um erneut zu archivieren ist beispielsweise, dass der gerade archivierte Brief nochmals geändert werden musste. | ||||||
 Archivieren und drucken | Analog zu "Archivieren" öffnet sich die Archivierungsmaske mit den Auswahlmöglichkeiten. Im Anschluss an den Archivierungsvorgang öffnet sich der Druckerdialog und der Brief kann gedruckt werden. | ||||||
 Erneut archivieren und drucken | Siehe "Erneut Archivieren" mit dem Zusatz der Druckerauswahl nach dem Archivierungsvorgang. | ||||||
 Versenden (Strg + M) | Diese Schaltfläche ermöglicht das Versenden des aktuellen Briefes. Nach Auswahl des Formats, in dem der Brief versendet werden soll, wird der Brief als Anhang an die Mail hinzugefügt und diese öffnet sich in der Taskleiste. Der Betreff der Mail besteht aus dem Namen der Vorlage des Briefs. Es wird die jeweils am Personenstamm hinterlegte Mailadresse verwendet, außer diese wurde durch "Bearbeiten" des Adressatenstamms übersteuert . | ||||||
 Als PDF exportieren | Ermöglicht einen Export des Briefs im PDF-Format. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Einstellungen zum Export vornehmen können. Details lesen Sie unter PDF-Einstellungen. | ||||||
 Als RTF speichern | Ermöglicht das Speichern des Briefs im RTF-Format. | ||||||
 Drucken (Strg + P) | Es wird der Druckerdialog ausgelöst. | ||||||
 Abbrechen | Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zwei oder mehrere Briefe aufbereitet worden sind. Die Aufbereitung der Briefe wird mit "Abbrechen" abgebrochen. Durch einen Dialog kann jedoch nochmals entschieden werden, ob man wirklich abbrechen möchte oder nicht. Die Briefansicht wird bei Bestätigung des Abbrechens komplett geschlossen. | ||||||
 Zurück /  Weiter | Diese Schaltfläche wird nur angezeigt, wenn zwei oder mehrere Briefe aufbereitet worden sind. Mittels dieser Schaltfläche kann innerhalb der Aufbereitung von einem Brief zum nächsten und retour navigiert werden. |
Hintergrundinformationen
Sollten Sie Briefe für mehrere Adressaten zur Ansicht öffnen und bei bestimmten Briefvorlagen Änderungen vornehmen und diese beim Adressatenwechsel auch speichern, werden diese temporär gespeichert.
 | Siehe auch: |