Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Besprechungsprotokolle → Besprechungsprotokoll mit F6 "Bearbeiten" öffnen → Reiter "Teilnehmer" → Teilnehmer zuordnen

In diesem Fenster können Sie dem Besprechungsprotokoll die Teilnehmer zuordnen. Im linken Teil des Fensters können Sie zwischen den Reitern "Mitarbeiter", "Kontaktpersonen", "Diverse Personen" oder "Alle Personen" auswählen. Rechts sind alle Personen, die dem Besprechungsprotokoll zugeordnet sind, zu sehen.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Mitarbeiter

Beim Aufruf dieses Fensters ist im linken Fensterbereich der Reiter Mitarbeiter aktiviert und es werden alle in NTCS angelegten Mitarbeiter angezeigt. Über die Combobox kann man wählen, ob man Mitarbeiter, Bewerber oder Vertreter angezeigt bekommen möchte.

Über die Pfeile im mittleren Bereich können Sie einzelne Personen zuordnen

oder wegordnen

. Mit den Doppelpfeilen können Sie alle gelisteten Personen zuordnen

bzw. wegordnen

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Mitarbeiter
Gruppe hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie eine Gruppe von Mitarbeitern hinzufügen. Eine Gruppe könnte beispielsweise eine Abteilung, eine Filiale, alle Abteilungsleiter usw. sein. Diese Gruppen müssen Sie im Mitarbeiterstamm unter Extras → Mitarbeitergruppen definieren.
Skillfinder	Mit dieser Funktion können Sie den Skillfinder aus dem Paket PI öffnen. Auch in diesem Fenster können Sie Mitarbeiter auswählen, die dann in die Zuordnung übernommen werden.

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste werden alle aktiven Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste werden alle inaktiven Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste werden sowohl aktive als auch inaktive Mitarbeiter/Bewerber/Vertreter angezeigt.

Kontaktpersonen

Es steht Ihnen im linken Fensterbereich zusätzlich noch der Reiter "Kontaktpersonen" zur Verfügung. Hier werden alle in NTCS angelegten Kontaktpersonen angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste werden alle aktiven Kontaktpersonen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste werden alle inaktiven Kontaktpersonen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste werden sowohl aktive als auch inaktive Kontaktpersonen angezeigt.

Diverse Personen

Es steht Ihnen im linken Fensterbereich zusätzlich noch der Reiter "Diverse Personen" zur Verfügung. Hier werden alle in NTCS angelegten Diversen Personen angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Diverse Personen
Gruppe hinzufügen	Mit dieser Funktion können Sie eine Gruppe von Diversen Personen hinzufügen. Diese Gruppen müssen Sie im Fenster Gruppenzuordnung im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Diverse Personen → Extras → Personengruppen definieren.

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste werden alle aktiven Diversen Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste werden alle inaktiven Diversen Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste werden sowohl aktive als auch inaktive Diverse Personen angezeigt.

Alle Personen

Es steht Ihnen im linken Fensterbereich zusätzlich noch der Reiter "Alle Personen" zur Verfügung. Hier werden alle in NTCS angelegten Personen angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste werden alle aktiven Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste werden alle inaktiven Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste werden sowohl aktive als auch inaktive Personen angezeigt.

Besprechungsteilnehmer

Im rechten Fensterbereich werden jene Personen angezeigt, die Sie bereits als Besprechungsteilnehmer zugeordnet haben. Mit der Funktion "Übernehmen" können Sie die Zuordnung übernehmen.

Standardfeldauswahl Teilnehmer