Stammdatenabgleich NTCS - INFO01
Allgemeines
Beide Software-Systeme, sowohl BMD 5.5 als auch NTCS, verfügen datenmäßig über eigene Kundenstämme. Beide beinhalten im Normalfall die gleichen Kunden (Klienten). Um nicht ständig sämtliche Kundenstammdaten doppelt warten zu müssen, ist es notwendig, eine Verbindung zwischen diesen beiden Systemen zu schaffen, die die Stammdatenwartung weitgehend automatisiert.
Hinweis
 | Beide Software-Systeme beinhalten in den Kundenstämmen gleichartige Datenfelder, die beim Stammdatenabgleich automatisch gewartet werden. Darüber hinaus gibt es aber sowohl im Klientenstamm der BMD 5.5 als auch im Kundenstamm der NTCS Datenfelder, die kein entsprechendes Äquivalent im jeweils anderen Datenstamm haben und daher gar nicht automatisch gewartet werden können. Unabhängig davon, welche Variante des Stammdatenabgleichs angewandt wird, müssen Kundenstammdaten zum Teil in beiden Systemen gewartet werden (siehe auch Punkt 4). Der automatische Stammdatenabgleich ist grundlegend in beiden Richtungen möglich: Er darf aber nur in jeweils eine Richtung durchgeführt werden, da sonst Daten überschrieben werden. Die gewählte Variante ist in den Parametern entsprechend zu hinterlegen! |
Variante a: Vom Kundenstamm NTCS in den Klientenstamm BMD 5.5 (INFO01)
Änderungen in den Kundenstammdaten der NTCS werden umgehend in die entsprechenden Klientenstammdaten der ILV BMD 5.5 (Programm "INFO01") geschrieben.
Achtung!
 | Vor Umstellung auf diese Update-Variante wird empfohlen, noch einmal den "Import Büroverwaltung" <Stammdaten> durchzuführen, um mit einem vollständigen Datenbestand die Wartung der Kundenstammdaten in der NTCS zu beginnen (siehe Import Büroverwaltung). |
Folgende NTCS Parameter sind relevant:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → BMD 5.5 Parameter:
Verzeichnis für den Erstimport aus BMD 5.5 in BMD NTCS und für die laufende Stammdatenwartung. Bei Startreihenfolge Normalinstallation/NetSpeed geben Sie das Verzeichnis mit Laufwerksbuchstaben und am Ende mit Backslash ein. | |
Sie definieren hier die Suchreihenfolge nach einem BMD 5.5 Verzeichnis (Konfigurations-, Daten-, Unix-, Arbeits-, NetSpeed-Verzeichnis). Mit "Standard (BMDConfig/Registry/Parameter)" wird zuerst die Datei BMDCFG.INI im BMD Verzeichnis durchsucht (der Parameter wird bei der Ermittlung dieses Pfades bereits verwendet), dann die Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\BMD Systemhaus" und zuletzt die NTCS Parameter selbst. Wird ein Wert gefunden, dann wird die Suche beendet. Mit "Nur Parameter" werden für die Suche nur die NTCS Parameter verwendet. |
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → Allgemein:
Tragen Sie hier den ILV-Namen von BMD 5.5 ein. | |||
Daten werden von BMD NTCS ins INFO01 übernommen. Dazu wird jenes LEA Verzeichnis verwendet, das im Parameter Eigene ILV BMD 5.5 eingetragen ist. Folgende Update-Varianten stehen zur Auswahl: 0 - Kein Update 1 - Geänderte Kunden-, Gesellschafterstammdaten werden ins INFO01 (BMD 5.5) upgedatet 2 - Update geänderter Kunden-, Gesellschafterstammdaten + Abfrage INFO80-Stammdatenupdate 3 - Update in mehrere ILV-Verzeichnisse ohne INFO80 4 - Direkteingabe INFO01-Daten ohne INFO80-Stammdatenupdate 5 - Direkteingabe INFO01-Daten mit INFO80-Stammdatenupdate | |||
Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden Mandantenfirmen erstellen. Sie können damit ein automatisches Stammdatenupdate zwischen Kundenstamm und zugehöriger Mandantenfirma aktivieren. Somit ersparen Sie sich eine doppelte Stammdatenwartung. Soll das Update aktiviert werden? 0 - Nein 1 - Ja ACHTUNG!
Details lesen Sie unter Update von Person auf Firma. |
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → ILV BMD 5.5:
Update BMD NTCS Beruf | |
Update BMD NTCS Zusatzname | |
Update BMD NTCS Zu Handen |
Es wird gesteuert in welches Feld im INFO01 aus der NTCS upgedatet wird. (Unternehmensart, Beruf, Zusatzname)
Bei Einstellung 1, 2 und 5 wird der Titel in das Feld Name in der BMD 5.5 übernommen. Bei Einstellung 3 und 4 wird der Titel in das separate Feld Titel übernommen. | |
Einstellung für das Update des Ansprechpartners ins INFO01 (Kontaktperson). Wahlweise kann ein formatierter Name oder nur der Nachname des Ansprechpartners übernommen werden. |
Variante b: vom Klientenstamm BMD 5.5 (INFO01) in den Kundenstamm NTCS
Bei Änderungen von Klientenstammdaten in BMD 5.5 (Programm "INFO01") werden die Klientennummern in einer Schnittstelle mitprotokolliert und beim nächsten Start der NTCS Software die entsprechenden Kunden mit der NTCS Kundenverwaltung abgeglichen. Dieser Vorgang kann einige Zeit dauern und wird durch die Meldung "Importiere Personen" erkennbar - bitte diesen Vorgang keinesfalls abbrechen, da sonst künftige Stammdatenabgleiche nicht mehr funktionieren!
Parameter BMD 5.5:
INFO01 - F10 - Parameter - Mandantenbezogen - "XNTCSPARAM"
Exportiere Klientendaten = "1"
INT06 - F10 - Parameter - Mandantenbezogen - "XNTCSFIRMA"
Eingabe der NTCS Standardfirmennummer, unter der die Kunden in der NTCS angelegt bzw. abgeglichen werden sollen
INT06 - F10 - Parameter - Mandantenbezogen - "XNTCSFIRMAx"
Standortbezogener Parameter - "x" ist mit dem jeweiligen Standort aus der ILV5.5 zu ersetzen (z. B. Standort "2" aus ILV5.5 "XNTCSFIRMA2")
Einzugeben ist die jeweilige Firmennummer in der NTCS unter der die Kunden angelegt sind bzw. abgeglichen werden sollen.
Parameter NTCS:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Einstellungen für Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → BMD 5.5 Parameter:
Verzeichnis für den Erstimport aus BMD 5.5 in BMD NTCS und für die laufende Stammdatenwartung. Bei Startreihenfolge Normalinstallation/NetSpeed geben Sie das Verzeichnis mit Laufwerksbuchstaben und am Ende mit Backslash ein. | |
Sie definieren hier die Suchreihenfolge nach einem BMD 5.5 Verzeichnis (Konfigurations-, Daten-, Unix-, Arbeits-, NetSpeed-Verzeichnis). Mit "Standard (BMDConfig/Registry/Parameter)" wird zuerst die Datei BMDCFG.INI im BMD Verzeichnis durchsucht (der Parameter wird bei der Ermittlung dieses Pfades bereits verwendet), dann die Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\BMD Systemhaus" und zuletzt die NTCS Parameter selbst. Wird ein Wert gefunden, dann wird die Suche beendet. Mit "Nur Parameter" werden für die Suche nur die NTCS Parameter verwendet. |
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → Allgemein:
Tragen Sie hier den ILV-Namen von BMD 5.5 ein. | |||||
Beim Start der NTCS wird geprüft, ob in BMD 5.5 Daten verändert worden sind. Wenn ja, werden diese sofort in BMD NTCS upgedatet. Der Parameter ist sowohl für den Import von geänderten Daten aus dem PR01 (Personenkonten) als auch aus dem LV038 (Dienstnehmer) relevant. Achtung!
Die Einstellung ist davon abhängig, wo die Personenkonten/Mitarbeiter gewartet werden. 0 - Nein: bei Wartung in der NTCS 1 - Ja: bei Wartung in der BMD 5.5 Besonderheiten im Paket FIBU Erfolgt die Wartung in BMD 5.5 (= 1), prüfen Sie zusätzlich den Parameter Import aus PR01. Weiters ist in BMD 5.5 im PR01 der Parameter XNTCSPARAM – Exportiere Personenkonten zu setzen. Besonderheiten im Paket LOHN bzw PI Beachten Sie vor dem erstmaligen Import aus dem LOHN bitte die Hinweise im Feld E-Mail-Adresse des Mitarbeiters im Bereich Besonderheiten dieses Feldes im Zusammenhang mit dem BMD 5.5. LOHN.
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Beim Start der Personenverwaltung wird nachgesehen, ob in BMD 5.5 Daten verändert wurden. Wenn ja, werden diese sofort in BMD NTCS upgedatet. | |||||
Dieser Parameter ist relevant, wenn Sie aus Ihren Kunden Mandantenfirmen erstellen. Sie können damit ein automatisches Stammdatenupdate zwischen Kundenstamm und zugehöriger Mandantenfirma aktivieren. Somit ersparen Sie sich eine doppelte Stammdatenwartung. Soll das Update aktiviert werden? 0 - Nein 1 - Ja ACHTUNG!
Details lesen Sie unter Update von Person auf Firma. |
Felder, die automatisch upgedatet werden
Felder, die beim "Automatischen Update INFO01" vom Info01 in den Kundenstamm NTCS und umgekehrt upgedatet werden:
| INFO01 | Kundenverwaltung |
Name(1) - ->Reihenfolge Parameter | Nachname(1) Vorname(2) Titel(4) |
| Beruf/Zusatzname/Unternehmensart | Beruf/Zusatzname/Zu Handen (Parameter!) |
| Kurzname(3) | Kurzname(104) |
Matchcode(106) | Matchcode(93) |
| Straße(5) | Straße(7) |
| Postleitzahl(6) | Postleitzahl(8) |
| Ort(7) | (PLZ)Ort(8) |
| Finanzamt(13) | Finanzamt(100) |
| Steuernummer(14) | Steuernummer(101) |
| Firmensitz | Landnummer(108) |
| GKrankenkasse(51) | Gesundheitskasse(138) |
| GKK-Nummer(52 | ÖGK-Beitragsnummer(139) |
| Telefonnummer(9) | Telefonnummer(14) |
| Telefaxnummer(11) | Telefaxnummer(35) |
| E-Mail-Adresse(60) | E-Mail(12) |
| UID-Nummer(10) | UID-Nummer(19) |
| Sortierfeld1(86) | Vergleichsfeld1(71) |
| Sortierfeld2(87) | Vergleichsfeld2(72) |
| Sortierfeld3(88) | Vergleichsfeld3(73) |
| Sortierfeld4(89) | Vergleichsfeld4(74) |
| Sortierfeld5(90) | Vergleichsfeld5(75) |
| Sortierfeld6(91) | Vergleichsfeld6(76) |
| Sortierfeld7(92) | Vergleichsfeld7(77) |
| Sortierfeld8(93) | Vergleichsfeld8(78) |
| Sortierfeld9(94) | Vergleichsfeld9(79) |
| Sortierfeld10(95) | Vergleichsfeld10(80) |
| Bankleitzahl(70) | Bankleitzahl(127) |
| Bankkontonummer(69) | Bankkontonummer(128) |
| Kreditrahmen(59) | Kreditlimit(120) |
| Vollmachtbeginn(37) | Vollmachtbeginn(158) |
| Vollmachtende(58) | Vollmachtende(159) |
| Rechtsform(56) | Rechtsform(193) |
| Größenmerkmal(108) | Gesellschaftsgröße(112) |
| Gründungsdatum(26) | Betriebsgründung(106) |
| Betriebsende(76) | Betriebsende(107) |
| Schlussbesprech(84) | Prüfdatum(108) |
| L. Prüfungsjahr(83) | Prüfungsjahr(117) |
| Name-Prüfer(85) | Name Prüfer (109) |
| Steuerpflicht ab(99) | Steuerpflicht ab(113) |
| Branchen-Kennz(24) | Branche(6) |
| Kontaktperson(33) | Ansprechpartner(97) |
| Postadresse(16-21) | Weitere Adressen(90)-Zustelladresse(99) |
| Vorstand(30) | Geschäftsführer(142) |
| Honorarbereich(31) | Abteilungsleiter(141) |
| Sachbearbeiter(32) | Sachbearbeiter(96) |
| Anredecode(12) | Anrede(10) |
| Austrittsdatum(38) | Austrittsdatum(25) |
| FB-Gerichtsnummer(54) | Firmenbuchgericht(102) |
| Firmenbuchnummer(53) | Firmenbuchnummer(105) |
| Auslandscode(23) | Ohne Steuer(34) |
| Stille Zugehörigkeit(96) | Rechnungsempfänger(170) |
| Soz.vers.nummer(55) | SVNR(21) Geburtsdatum(28) |
