Insolvenzen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Compass → InsolvenzmeldungenÜber diese Compass-Realtime & -Finance-Funktion werden die täglichen Insolvenzmeldungen mit den eigenen Kunden- und Lieferantendaten verglichen.
Die Insolvenzprüfungen können auch mit Kunden und Lieferanten von Mandanten erfolgen. Außerdem kann die Insolvenzprüfung manuell oder über Stapel gestartet werden.
Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance im Kapitel Insolvenzmeldungen.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Geben Sie hier das Von- und Bis-Datum für die Ermittlung der Insolvenzmeldungen ein. Standardmäßig wird beim Start der manuellen Insolvenzprüfung der aktuelle Tag auf Edikte und Insolvenzen geprüft. Sie können den Zeitraum auf maximal 31 Tage verlängern.
Insolvenzmeldungen
In dieser Liste werden die gefundenen Edikte angezeigt. Bitte beachten Sie die Combobox im rechten oberen Fensterbereich. Hier haben Sie die Möglichkeit, die Liste nach folgenden Kriterien einzuschränken:
- Alle Edikte
- Edikte mit Übereinstimmung
- Nicht überprüfbare Edikte
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Edikt ansehen | In diesem Menüpunkt wird die betreffende Insolvenzmeldung von http://www.edikte.justiz.gv.at geladen. |
 Mit NTCS vergleichen | Starten Sie hier den Abgleich der gelisteten Insolvenzmeldungen aus der oberen Liste mit Ihren NTCS Stammdaten. Details finden Sie in der Themendokumentation unter NTCS Vergleich. |
 Insolvenz-Report | Laden Sie den Insolvenz-Report zur markierten Insolvenz. Der Insolvenz-Report steht nur bei echten Insolvenzen und nicht bei offenkundigen Zahlungsunfähigkeiten zur Verfügung. Um welche Art einer Insolvenz es sich handelt, entnehmen Sie dem Feld "Insolvenzart". |
 Datenvergleich einstellen | Definieren Sie hier, für welche Firmen Sie die Insolvenzprüfung grundsätzlich durchführen möchten (eigene Firmen und/oder Mandantenfirmen). Diese Einstellung gilt NICHT für die Stapelprüfung. |
| Stoppliste | Definieren Sie hier Wörter, die bei der Suche nach Übereinstimmungen nicht berücksichtigt werden sollen. Details finden Sie in der Themendokumentation unter Stoppliste. |
Suchergebnis
Die gefundenen Einträge können mittels der Funktion "Mit NTCS vergleichen" mit den NTCS Stammdaten verglichen werden. Wird in der Liste der Edikte ein Datensatz mit roten 
oder gelben 
Ausrufezeichen-Symbolen markiert, so werden die Übereinstimmungen aus NTCS in diesem Abschitt angezeigt. Die Anzeige enthält auch die Firma und Personennummer, unter der die Person in NTCS geführt wird.
oder gelben Ausrufezeichen-Symbolen markiert, so werden die Übereinstimmungen aus NTCS in diesem Abschitt angezeigt. Die Anzeige enthält auch die Firma und Personennummer, unter der die Person in NTCS geführt wird. Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Ansehen | Öffnen Sie die Stammdatenmaske der betreffenden Person im "Ansehen"-Modus. | ||
 Kontoblatt | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, direkt aus den Suchergebnissen schnell und unkompliziert auf das Kontoblatt des jeweiligen Falles in der FIBU zu springen, um zu kontrollieren, ob kritische Buchungen vorhanden sind. | ||
 Rechtsstatus eintragen | Nach dem Ausführen der Funktion "Mit NTCS vergleichen" kann bei allen Übereinstimmungen, mittels dieser Funktion am Personenstamm das Feld "Rechtsstatus" mit dem Wert "Insolvent" befüllt werden. Die Änderung wird nur zugelassen, wenn der Benutzer über die Berechtigung für das Bearbeiten der Person verfügt. Hinweis
|
 Anrufen | Öffnet das Telefonprotokoll und übergibt die Daten der Person. |
 E-Mail senden | Öffnet das E-Mail-Programm und übergibt die E-Mail-Adresse der Person in eine neue E-Mail. |
 Adresslisten Standardbrief | Zeigt die Adresslisten an, in denen die Person derzeit enthalten ist, und ermöglicht es, die Person zu weiteren Adresslisten hinzuzufügen. Nähere Informationen siehe Standardbrief und Standardbrief kurz und bündig. |
 VCard erstellen/mailen | Erstellt aus den Daten der markierten Person eine VCard (VCF-Datei) und bringt einen Dialog mit der Möglichkeit, diese VCard sofort per Mail an jemanden zu senden, an einem beliebigen Ort zu speichern oder mittels QR-Code an Ihr Smartphone zu übergeben. |
 Routenplaner | Öffnet den Routenplaner. Als Ausgangsposition (Startadresse) wählen Sie zwischen:
Als Ankunftsort (Zieladresse) wählen Sie zwischen:
|
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Compass-Insolvenzprüfung. |
