Automatischer Baum
Grundlegende Informationen zur Baumzuordnung finden Sie unter Baumzuordnung.Inhalt
Allgemeines
Neben den Standardfunktionen in der Baumzuordnung gibt es auch die Möglichkeit, einen automatischen Baum anzulegen. Automatische Bäume werden dann benötigt, wenn sie entweder über eine CSV-File erzeugt oder wenn Kostennummern automatisch einem bestimmten Knoten zugeordnet werden sollen.
Der Automatische Baum bietet folgende Möglichkeiten:
- Automatische Zuordnung der Kostennummern zu einem Baum/Knoten bei Anlage der KST, KTR …
- Import der Baumstruktur und eventuell neuer Kostennummern über eine CSV-File
Achtung!
 | Für alle diese Varianten muss folgender Parameter gesetzt werden: Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Kostentypen → Automatische Baumanlage
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Hinweis
 | Durch folgende Funktion kann die Zuordnung der Kostennummern zu den Bäumen manuell angestoßen werden. Dies wird benötigt, wenn nachträglich Änderungen in den Freifeldern der Kostenstammdaten durchgeführt werden, oder wenn manuell umgegliederte Kostennummern dem entsprechenden Knoten wieder automatisch zugeordnet werden sollen. Baumzuordnung → Funktionen → Kostennummern im automatischen Baum zuordnen oder Kostenstammdaten → Extras → Kostennummern im automatischen Baum zuordnen:  |
Automatische Zuordnung bei Anlage der Kostennummern
Werden Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche in der KORE neu angelegt (oder importiert), kann die Zuordnung zu bestimmten Bäumen bzw. Knoten über sämtliche verfügbare Felder (numerische und alphanumerische Freifelder, Kostennummer ...) mitgegeben werden.
Beispiel 1 - Zuordnung anhand des Kostentyps
Beispiel
 | Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie ein Baum "Firma Gesamt" erstellt werden kann, indem alle bestehenden und neu angelegten Kostenstellen automatisch dem Baum zugeordnet werden. |
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
In diesem Beispiel ist über das Feld 15 Autom. Baumanlage der automatische Baum aktiviert. Über das Feld "Kostentyp" (ist bei 18 Feld f. Ebene 1 zu hinterlegen) wird anhand der Kostentypennummer 1 bei Kostenstellen eine Verknüpfung zum Knoten hergestellt.
Bezeichnung | Vergabe einer Bezeichnung | ||||
Kostentyp | Definition, welcher Kostentyp im Baum gruppiert wird. Bäume sind eindeutig, d. h., es kann einem Baum nur jeweils ein bestimmter Kostentyp zugeordnet werden (nur KST, nur KTR …). | ||||
Prüfe vollst. Zuordnung | Sollen z. B. dem Unternehmen gesamt alle Kostenstellen zugeordnet werden, kann dieses Feld als Kontrolle aktiviert werden. Wird die Baumzuordnung verlassen oder ein Ausdruck mit diesem Baum gestartet und wurde eine KST nicht zugeordnet, erhalten Sie einen Hinweis. Geprüft werden dabei alle Kostennummern (aktive und inaktive). | ||||
Autom. Baumanlage | Kennzeichen, dass es sich um einen automatischen Baum handelt. Beispielsweise wird der Baum inkl. zugeordneter Kostenstellen importiert, die KST werden bei ihrer Anlage sofort einem Knoten zugewiesen (siehe auch Automatischer Baum). | ||||
Autom. Baumanlage Modus | Hier kann für einen automatischen Baum festgelegt werden, ob die Kostennummern zu den Knoten anhand der hinterlegten Kriterien in den Ebenen oder anhand eines variablen Filters (der auf den untersten Baumknoten hinterlegt wird) zugeordnet werden. | ||||
Feld f. Ebene 1 | Feld für automatische Baumanlage. Definition, in welchem numerischen Freifeld die Knoten- bzw. Unterknotennummer mitgegeben wird. Handelt es sich um einen Baum mit eindeutigen Verdichtungen, braucht nur die letzte Ebene (unterste Knotennummer) definiert werden. | ||||
Stelle von-bis Ebene 1 | Feld für automatische Baumanlage. Dieses Feld wird in Verbindung mit dem "Feld f. Ebene 1" gesetzt. Hier wird definiert, welche Stellen des Freifeldes für die Zuordnung herangezogen werden. Bleibt das Feld leer, wird das ganze Feld für die Zuordnung verwendet. | ||||
Zuordnungen sortierbar | Feld für die Sortierung der Knoten und Kostennummern. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
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Kostennummer-Sortierung | Ist im Feld Zuordnungen sortierbar die Einstellung "Knoten manuell, KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung" oder "Knoten und KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung" gewählt worden, können hier die Sortierkriterien festgelegt werden. Unter den "Weiteren Funktionen" (drei schwarze Punkte rechts oben) können Sie unter "Extras" die Protokolle aufrufen:
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ProtokollNun muss ein Knoten zwingend mit der Nummer 1 angelegt werden. Dadurch ist die automatische Zuordnung aller Kostenstellen (bestehende und neu angelegte) gewährleistet:
Bei der Anlage der Kostenstelle braucht kein Feld zusätzlich erfasst werden. Der Kostentyp wird bei Kostenstellen automatisch mit der Nummer 1 gespeichert.
Nach dem Speichern der Kostennummer ist diese automatisch im Baum 999 unter dem Knoten 1 alle Kostenstellen zugegliedert:
Hinweis
| Es ist auch möglich, einen Baum für die "Firma Gesamt" für jeweils alle Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche anzulegen. Dazu muss der jeweilige Knoten je Kostentyp folgendermaßen angelegt werden:
Eine Mischung der Kostentypen in einem Baum ist nicht möglich! |
Beispiel 2 - Zuordnung anhand eines Freifeldes
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie die automatische Zuordnung der Kostenträger anhand eines Freifeldes erfolgt. |
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
In diesem Beispiel ist über das Feld 15 Autom. Baumanlage der automatische Baum aktiviert. Im "Freifeld 1" (ist bei 18 Feld f. Ebene 1 zu hinterlegen) wird nur die Knotennummer der letzten Ebene mitgegeben, weil der Baum eindeutige Knoten- bzw. Unterknotennummern hat. Die Baumnummer im Feld 12 Feld ist hier nicht definiert, da bei allen anderen Bäumen unterschiedliche Knoten- bzw. Unterknotennummern angelegt sind.
Siehe auch Standardfelder der Baumzuordnung.
Nun können die Knoten und Unterknoten im Baum angelegt werden:
Anlage Kostennummern
Bei Neuanlage oder Bearbeitung einer Kostennummer müssen die entsprechenden Freifelder hinterlegt werden:
Nach dem Speichern der Kostennummern ist diese automatisch im Baum 10 unter dem Knoten 1 Möbel im Unterknoten 11 Türen zugegliedert:
Hinweis
| Es ist auch möglich, eine individuelle Auswahl (Benutzerwerte) bei den Freifeldern zu definieren und nur die vorhandenen Knotennummern als Auswahl zur Verfügung zu stellen. Somit kann eine falsche Eingabe und damit eine fehlende Zuordnung vermieden werden. Um Benutzerwerte anzulegen, müssen Sie in den Kostenstammdaten in die  Feldauswahl einsteigen und auf dem Freifeld stehend in die Feldeigenschaften verzweigen. Beim entsprechenden Freifeld kann anschließend die Zeile Nur Benutzerwerte erlaubt auf "Ja" gesetzt werden.  Dadurch ist es möglich, über das Symbol  die benötigten Unterknoten einmalig anzulegen. Die Schlüsselnummer muss dabei der Knotennummer entsprechen: Danach werden in den Freifeldern der Kostenstammdaten die zuvor definierten Ausprägungen vorgeschlagen und können über eine Combobox übernommen werden:  |
Beispiel 3 - Zuordnung anhand der Kostennummer
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Kostenträger anhand der Kostennummer dem Baum automatisch zugeordnet werden. |
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
In diesem Beispiel ist über das Feld 15 Autom. Baumanlage der automatische Baum aktiviert. Über das Feld "Kostennummer", das im Feld 18 Feld f. Ebene 1 zu hinterlegen ist und dem Feld 19 Stelle von-bis Ebene 1 wird anhand der ersten zwei Stellen der Kostennummer die Zuordnung zum Knoten hergestellt.
Sind die Knoten- bzw. Unterknotennummern eindeutig, braucht hier auch wieder nur die Zuordnung der letzten Ebene erfolgen. Die Baumnummer selbst muss nur dann zwingend über ein Freifeld hinterlegt werden, wenn nicht in allen anderen Bäumen die Knoten- bzw. Unterknotennummern eindeutig sind.
Siehe auch Standardfelder der Baumzuordnung.
Nun können die Knoten und Unterknoten im Baum angelegt werden:
Anlage Kostennummern
Bei der Anlage der Kostenträger ist kein zusätzliches Freifeld zu hinterlegen, da die Zuordnung anhand der Kostennummer erfolgt:
Nach dem Speichern oder Bearbeiten der Kostennummer ist diese automatisch im Baum 98 unter dem Knoten 100 Oberösterreich im Unterknoten 11 Linz zugegliedert:
Beispiel 4 - Zuordnung anhand des Endedatums
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Kostenträger anhand des jeweiligen Endedatums dem Baum zugeordnet werden. |
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
Bei der Anlage der Baumknoten muss jeweils ein variabler Filter hinterlegt werden:
Im Filter wird definiert, dass nur Kostenträger mit einem bestimmten Projektendedatum zugeordnet werden sollen:
Anlage Kostennummer
Damit eine Zuordnung erfolgen kann, muss ein Endedatum auf dem Kostenträger hinterlegt werden:
Nach dem Speichern sind die Kostenträger entsprechend dem Endedatum zugeordnet. Kostenträger ohne Endedatum werden nicht zugeordnet.
Beispiel 5 - Zuordnung anhand Systemfelder
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Kostenstellen anhand von Systemfeldern (gestern, heute, morgen) zugeordnet werden. |
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
Bei der Anlage der Baumknoten muss jeweils ein variabler Filter hinterlegt werden:
Im Filter wird definiert, dass Kostenstellen anhand des Systemfeldes "heute" zugeordnet werden sollen:
Anlage Kostennummer
Damit eine Zuordnung erfolgen kann, muss das Datum auf einem Datumsfreifeld (Freifeld 6 oder Freifeld 7) auf der Kostenstelle hinterlegt werden:
Nach dem Speichern sind die Kostenstellen entsprechend dem Datumsfreifeld zugeordnet. Kostenstellen ohne Datumsfreifeld werden nicht zugeordnet:
Beispiel 6 - Zuordnung anhand einer Kennzahl
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Kostenstellen anhand der Umsatzerlöse dem Baum zugeordnet werden. |
Berechnung Kennzahl
In der Baumzuordnung steht unter Extras die Funktion Autosortierung-Kennzahlen zur Verfügung. Damit können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in das ausgewählte Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden.
Informationen zur Anlage einer Kennzahl finden Sie hier.
Im Anschluss an die Hinterlegung muss die Berechnung der Autosortierung-Kennzahl gestartet werden:
Der errechnete Wert wird direkt auf die jeweilige Kostennummer zurückgeschrieben:
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
Im Filter je Knoten wird definiert, dass nur Kostenstellen mit einem bestimmten Umsatz zugeordnet werden sollen:
Nach dem Speichern sind die Kostenstellen entsprechend Umsatz zugeordnet:
Hinweis
| Sollen die Kostenstellen zusätzlich innerhalb der Knoten nach Umsatz sortiert werden, ist eine entsprechende Sortierungseinstellung am Baum zu hinterlegen:  |
Import der Baumstruktur und neuer Kostennummern
Die Baumstruktur kann inklusive der Zuordnung der Kostennummern auch über einen CSV-File importiert werden. Der Baum inklusive aller Knoten und Unterverdichtungen wird automatisch angelegt, die Kostenstellen, Kostenträger … werden zugeordnet.
Auch wenn neue Kostennummern in die KORE importiert werden, ist es möglich, gleichzeitig eine Baumzuordnung mitzugeben.
Beispiel
| Im folgenden Beispiel wird eine Baumstruktur in den Baum 99 mit Knoten und Unterknoten importiert. Zusätzlich werden neue Kostenträger importiert, die gleichzeitig dem Baum zugeordnet werden. |
Anlage automatischer Baum
Unter Stammdaten → Baumzuordnung sind bei der Anlage des automatischen Baumes folgende Einstellungen zu berücksichtigen:
In diesem Beispiel ist über das Feld 15 Autom. Baumanlage der automatische Baum aktiviert. Über eine eigene Spalte in der CSV-Datei wird die Baumnummer übergeben.
Über die Felder 18 Feld f. Ebene 1 und 19 Stelle von-bis Ebene 1 werden vom Freifeld 5 die ersten 3 Stellen für die Zuordnung des Knotens verwendet.
Für die Zuordnung der Kostenträger werden die Felder 20 Feld f. Ebene 2 und 21 Stelle von-bis Ebene 2 ebenfalls vom Freifeld 5 die ersten 4 Stellen herangezogen.
Siehe auch Standardfelder der Baumzuordnung.
Import Baumstruktur und Kostennummern
Die CSV-Datei dazu kann folgendermaßen aussehen:
Kosten Nr | Nummer des Knoten, Unterknoten und der Kostennummer, die angelegt werden sollen. |
Kostenbezeichnung | Bezeichnung des Knoten, Unterknoten und der Kostennummer. |
Kostentyp | 1 = Kostenstelle 2 = Kostenträger 3 = Abteilung 4 = Dimension 5 = Geschäftsbereich |
IstKnoten | 1 = Kennzeichnen, dass es sich um einen Knoten bzw. Unterknoten handelt. Bei Kostennummern ist dieses Feld leer zu lassen! |
Baumnummer | Hinterlegung der Baumnummer. Das Zuordnungsfeld für die Baumnummer am automatischen Baum muss leer sein! |
Freifeld 5 | Zuordnung der Kostennummer zum Knoten bzw. Zuordnung der Unterknoten zu den darüber liegenden Knoten. |
Hinweis
| Für den automatischen Baum können alle numerischen oder alphanumerischen (wenn im Baum alphanumerische Knoten angelegt sind) Freifelder verwendet werden:   |
Ein automatischer Baum kann mit bis zu 10 Ebenen importiert werden.
Im Anschluss kann die CSV-Datei im Programmpunkt Baumzuordnung über den Menüpunkt Extras → Import Textdatei - KORE Baum importiert werden.
Hinweis
| Die Feldauswahl muss mit der Reihenfolge der Spalten im CSV-File übereinstimmen. Im Feld Baum kann angegeben werden, für welchen Baum die Knoten importiert werden sollen. Handelt es sich um einen automatischen Baum, bei dem auch ein Zuordnungsfeld hinterlegt wurde, dann muss die Zuordnungsinformation aus dem CSV-File mit der beim Import angegebenen Baumnummer übereinstimmen, sonst erhalten Sie folgende Fehlermeldung:  Die betroffene Zeile wird nicht importiert. Im Feld Bäume vor Import löschen kann definiert werden, ob die Knoten des Baumes, auf den importiert wird, vorher gelöscht werden sollen. Wurden bei einem automatischen Baum manuell Änderungen vorgenommen, werden diese bei einem neuerlichen Import der Datei gelöscht und somit überschrieben. |
Nach dem Import sind im Baum 99 die Knoten und Unterknoten angelegt. Zusätzlich sind die neu importierten Kostenträger den Knoten zugeordnet:
Hinweis
| Sollen Kostennummern, deren Zuordnungsfelder (z. B. Freifelder) für die automatische Baumanlage geleert werden oder bereits leer sind, automatisch aus der Baumzuordnung entfernt werden, dann ist folgender Parameter auf 1- Ja zu setzen:
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FAQ
 | Siehe auch: |