Grundlegende Informationen zur Kostenrechnung finden Sie unter Erste Schritte.

1. Allgemeines 

Beispiel 

Hinweis 

Wird die Baumzuordnung mit einer KORE geöffnet, in der noch kein Baum angelegt ist, erfolgt automatisch die Anlage des Baumes 999, dem alle Kostenstellen der KORE zugeordnet sind. Auch neu angelegte Kostenstellen werden diesem Baum automatisch zugeordnet.     Dieser Baum kann auch manuell oder für andere Kostentypen (Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen oder Geschäftsbereiche) angelegt werden - siehe Anlage automatischer Baum.

2. Anlage Baumstruktur

Die Anlage eines neuen Baums erfolgt über die Menüzeile Neu (F5). Grundsätzlich genügt dabei die Vergabe einer Nummer und einer Bezeichnung:

 

Bezeichnung	Vergabe einer Bezeichnung
Kostentyp	Definition, welcher Kostentyp im Baum gruppiert wird. Bäume sind eindeutig, d. h., es kann einem Baum nur jeweils ein bestimmter Kostentyp zugeordnet werden (nur KST, nur KTR …).
Prüfe vollst. Zuordnung	Sollen z. B. dem Unternehmen gesamt alle Kostenstellen zugeordnet werden, kann dieses Feld als Kontrolle aktiviert werden. Wird die Baumzuordnung verlassen oder ein Ausdruck mit diesem Baum gestartet und wurde eine KST nicht zugeordnet, erhalten Sie einen Hinweis. Geprüft werden dabei alle Kostennummern (aktive und inaktive).
Autom. Baumanlage	Kennzeichen, dass es sich um einen automatischen Baum handelt. Beispielsweise wird der Baum inkl. zugeordneter Kostenstellen importiert, die KST werden bei ihrer Anlage sofort einem Knoten zugewiesen (siehe auch Automatischer Baum).
Autom. Baumanlage Modus	Hier kann für einen automatischen Baum festgelegt werden, ob die Kostennummern zu den Knoten anhand der hinterlegten Kriterien in den Ebenen oder anhand eines variablen Filters (der auf den untersten Baumknoten hinterlegt wird) zugeordnet werden.
Feld f. Ebene 1	Feld für automatische Baumanlage. Definition, in welchem numerischen Freifeld die Knoten- bzw. Unterknotennummer mitgegeben wird. Handelt es sich um einen Baum mit eindeutigen Verdichtungen, braucht nur die letzte Ebene (unterste Knotennummer) definiert werden.
Stelle von-bis Ebene 1	Feld für automatische Baumanlage. Dieses Feld wird in Verbindung mit dem "Feld f. Ebene 1" gesetzt. Hier wird definiert, welche Stellen des Freifeldes für die Zuordnung herangezogen werden. Bleibt das Feld leer, wird das ganze Feld für die Zuordnung verwendet.
Zuordnungen sortierbar	Feld für die Sortierung der Knoten und Kostennummern. Folgende Einstellungsmöglichkeiten stehen zur Verfügung: Knoten manuell, KostenNr-Zuordnungen automatisch nach KostenNr Die Baumknoten können manuell angeordnet werden, die Kostennummern werden nach der Nummer aufsteigend sortiert. Knoten und KostenNr-Zuordnungen manuell (Einstellung für automatische Bäume nicht möglich) Die Baumknoten und Kostennummern können manuell angeordnet werden. Knoten manuell, KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung Die Baumknoten können manuell angeordnet werden, die zugeordneten Kostennummern werden anhand der hinterlegten Sortierung automatisch angeordnet. Knoten und KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung Die Baumknoten und die zugeordneten Kostennummern werden anhand der hinterlegten Sortierung automatisch angeordnet.
Kostennummer-Sortierung	Ist im Feld Zuordnungen sortierbar die Einstellung "Knoten manuell, KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung" oder "Knoten und KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung" gewählt worden, können hier die Sortierkriterien festgelegt werden. Unter den "Weiteren Funktionen" (drei schwarze Punkte rechts oben) können Sie unter "Extras" die Protokolle aufrufen: Protokoll Wenn aktiviert, werden im Protokoll für alle Firmen sämtliche Änderungen (Neuanlage, Änderung und Löschen) von diesem Feld aufgelistet. Datensatzprotokoll Wenn aktiviert, werden im Datensatzprotokoll für die ausgewählte Firma sämtliche Änderungen (Neuanlage, Änderung und Löschen) von diesem Feld aufgelistet.

 

 Felder Baumzuordnung

  Seitenanfang 

Ein Knoten kann auch nachträglich mittels rechter Maustaste und Knoten hinzufügen bzw. Knoten unterhalb hinzufügen angelegt werden. Mit "Knoten hinzufügen" wird ein Knoten auf der gleichen Ebene erzeugt, mit "Knoten unterhalb hinzufügen" wird ein Knoten in der darunterliegenden Ebene angelegt. Bei Anlage der Knoten muss lediglich eine Nummer und die entsprechende Bezeichnung vergeben werden:

 

Nach oben verschieben	Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck.
Nach unten verschieben	Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck.
Eigenschaften	Öffnet den Baum bzw. den Knoten zum Ansehen.
Knoten sortieren (nach Nr.)	Die Knoten werden aufsteigend nach der Knotennummer sortiert.
Knoten hinzufügen	Erzeugt einen Knoten auf der gleichen Ebene wie der jeweils markierte Datensatz.
Knoten unterhalb hinzufügen	Erzeugt einen Knoten in einer Ebene tiefer als der jeweils markierte Datensatz. Es können beliebig viele Ebenen in der Baumstruktur angelegt werden.
Neu (Baum)	Legt einen neuen Baum an.
Bearbeiten	Öffnet den Baum bzw. den Knoten zum Bearbeiten.
Löschen	Löscht den markierten Datensatz. Eventuell zugegliederte Kostennummern bleiben dann als nicht zugeordnet stehen.
Alle Bäume löschen	Löscht alle vorhandenen Bäume.
Umbenennen	Ermöglicht das Umbenennen eines Eintrags. Eine einmal vergebene Baum- bzw. Knotennummer kann dadurch allerdings nicht geändert werden (hier müsste der Baum bzw. Knoten gelöscht und neu angelegt werden).
Alle Zuordnungen entfernen	Die Zuordnung aller im gewählten Baum/Knoten vorhandenen Kostennummern wird nach Bestätigen einer Sicherheitsabfrage entfernt:
Kopiere Baum	Mit dieser Funktion können Bäume firmen-, KORE- bzw. jahresübergreifend kopiert werden. Die Baumnummer wird in der Ziel-KORE, wenn diese noch nicht existiert, neu angelegt. Beim Kopieren von Bäumen in dieselbe KORE wird der Baum mit der Bezeichnung "Kopie von..." angelegt. Beim Kopieren in eine andere KORE wird der Baum mit der Bezeichnung des Baumes (ohne "Kopie von...." ) angelegt.      Beispiel Hier wird der Baum 1 der Firma 1 auf den Baum 100 der Firma 1 kopiert. Die zugeordneten Kostennummern werden dabei berücksichtigt.   Sollten beim Kopieren Probleme auftreten (beispielsweise nicht alle Kostennummern werden zugeordnet), kann über die weiteren Funktionen → Extras die Logdatei dazu angesehen werden:   Hinweis  Beim Kopieren eines Baumes werden für die einzelnen Knoten zusätzlich zur Nummer und Bezeichnung auch die Freifelder 1-10 und 13-14 mitkopiert. Des Weiteren werden die Felder Matchcode, Verantwortlicher, Kunde/Lieferant, Auftragssumme, Datenbesitzer für Bearbeiten und Datenbesitzer für Suchen übernommen. Die Freifelder 11 und 12 können nicht kopiert werden, da sie für den Export/Import der Bäume benötigt werden.
Sortierautomatik starten	Ist am Baum eine Sortierung hinterlegt worden, kann hier manuell die automatische Sortierung der zugeordneten Kostennummern angestoßen werden. Ein Parameter steuert, ob die Sortierung sofort automatisch oder nur bei der Übernahme gestartet wird, oder ob sie nur manuell gestartet werden kann.
Prüfe Verwendung von Baum/Knoten	Mit dieser Funktion kann geprüft werden, ob die Knoten des gewählten Baums in einem anderen Programmpunkt (Kostenschlüssel,  Auswertungsmodelle, Zuschläge ...) verwendet werden:   Ein Baum, dessen Knoten noch verwendet werden, kann nicht gelöscht werden!
Baum/Knoten ändern	Mit diesem Punkt können bereits angelegte Knoten auf eine andere, bestehende Nummer umgespielt werden. Dabei werden sämtliche Stammdaten (Kostennummernzuordnungen, Umlagen, Zuschläge, Auswertungsmodelle ...), auch rückwirkend, geändert. Die "Von-Knoten-Nummer" ist danach nicht mehr vorhanden. Hinweis  Die Knoten, die zusammengespielt werden, dürfen keine Unterknoten beinhalten und müssen vom selben Baum sein! Vor dem Umspielen empfehlen wir eine Sicherung der Kostenrechnung mittels Export Kostenrechnung.
Aktualisieren	Aktualisiert die Fensterhälfte mit den Bäumen.
Kopieren, Einfügen	Knoten können inkl. Unterknoten und zugeordneten Kostennummern von einem Baum auf einen anderen kopiert werden. Innerhalb eines Baums können Knoten mit dieser Funktion nur verschoben werden.
Alle Knoten öffnen/schließen	Klappt den markierten Baum bzw. Knoten zur Gänze auf bzw. zu.   Hinweis  Die zugeordneten Kostennummern werden in der Baumstruktur nur dann angezeigt, wenn folgende Funktion aktiviert ist: "Ansicht" → "mit zugeordneten Kostennummern"
Ganzen Baum öffnen/schließen	Klappt alle Bäume auf bzw. zu.
Suchen, Weitersuchen	Sucht im jeweils markierten Baum bzw. Knoten einen bestimmten Eintrag (numerisch oder alphanumerisch – je nach Anlage der Kostennummer und der Knoten):
Drucken	Zeigt die aufgeklappte Baumstruktur zuerst in einer Vorschau.

Hinweis 

Hinweise, warum gewisse Funktionen nicht auf allen Ebenen im Baum zur Verfügung stehen, und daher ausgegraut sind, erhalten Sie im Fenster immer rechts unten:   Protokoll Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Protokoll werden für alle Firmen Änderungen und Löschen (keine Neuanlagen) der Bäume aufgelistet. Auch die Zuordnung oder Entfernung der Kostennummern zu den Baumknoten wird hier protokolliert. Datensatzprotokoll Dieses Protokoll ist permanent aktiviert. Im Datensatzprotokoll werden für die ausgewählte Firma Änderungen und Löschen (keine Neuanlage) der Bäume aufgelistet. Auch die Zuordnung oder Entfernung der Kostennummern zu den Baumkonten wird hier protokolliert.   Unter den weiteren Funktionen (drei schwarze Punkte rechts oben) → Extras können die Protokolle aufgerufen werden:

2.1. Zuordnung Kostennummern

1. Zielknoten in der linken Bildschirmhälfte markieren
2. Kostennummer in der rechten Bildschirmhälfte markieren
3. Rechte Maustaste → Zuordnung hinzufügen:

Hinweis 

Über die Combobox rechts oben kann zwischen der Anzeige aller, nur der zugeordneten oder nur der nicht zugeordneten Kostennummern entschieden werden – Grundlage ist dabei immer der links markierte Baum bzw. Knoten.

Hinweis 

Hinweise, warum gewisse Funktionen nicht zur Verfügung stehen, und daher ausgegraut sind, erhalten Sie immer rechts unten im Fenster:

Hinweis 

Werden in der Baumzuordnung Kostennummern inaktiv (grau) dargestellt, ist in den Kostenstammdaten ein Endedatum hinterlegt, das kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist.

Seitenanfang 

2.2. Sortierung der Kostennummern/Knoten

Beispiel 

In einem Baum werden die zugeordneten Kostenträger je Knoten nach Auftragssumme sortiert: Bei der Einstellung des Sortiermodus "lt. angezeigter Baumstruktur", werden die Kostenträger genau in der Reihenfolge gedruckt, wie sie im Baum angezeigt werden: Bei der Einstellung des Sortiermodus "lt. eingestellter Sortierautomatik" werden die Kostenträger bei der Auswertung neu nach Auftragssumme sortiert:

Beispiel 

Die Knoten sollen manuell, die Kostenträger nach Auftragssumme absteigend (größtes Projekt zuerst) sortiert werden. Das Feld "Zuordnung sortierbar" am Baum wird dazu auf "Knoten manuell, KostenNr-Zuordnungen lt. eingestellter KostenNr-Sortierung" gestellt: Über das Feld "Kostennummer-Sortierung" ist mit F5 - Neu eine neue Sortierung anzulegen. Über Funktionen → "Sortierfelder bearbeiten" können die gewünschten Sortierpositionen hinzugefügt werden: Bei den ausgewählten Feldern kann mittels F6 - Bearbeiten beispielsweise die Einstellung "auf- oder absteigend sortieren" gewählt werden: Hinweis  Es können auch mehrere Sortierkriterien ausgewählt werden! Innerhalb des jeweiligen Knotens werden die Kostenträger nach Auftragssumme absteigend sortiert. Diese Sortierung greift auch für die Auswertungen.

2.3. Weitere Funktionen in der Baumzuordnung

Baumzuordnung

Zuordnung hinzufügen	Alle markierten Kostennummern werden in den gewählten Zielknoten verschoben.
Zuordnung löschen	Alle markierten Kostennummern werden aus dem jeweiligen Knoten entfernt und bleiben als nicht zugeordnet stehen.

Funktionen

Umbenennen	Der markierte Baumknoten kann umbenannt werden.
Aktualisieren	Aktualisiert das Fenster mit den Bäumen
Nach oben verschieben	Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck.
Nach unten verschieben	Knoten und Kostennummern können manuell verschoben werden, sofern keine Sortierautomatik hinterlegt worden ist. Beeinflusst auch die Sortierung am Ausdruck.
Knoten in Baum suchen	Die rechts markierte Kostennummer wird im links markierten Baum gesucht und angezeigt.
Kopiere Baum	Mit dieser Funktion können Bäume firmen-, KORE- bzw. jahresübergreifend kopiert werden. Die Baumnummer wird in der Ziel-KORE, wenn diese noch nicht existiert, neu angelegt. Beim Kopieren von Bäumen in dieselbe KORE wird der Baum mit der Bezeichnung "Kopie von..." angelegt. Beim Kopieren in eine andere KORE wird der Baum mit der Bezeichnung des Baumes (ohne "Kopie von ..." ) angelegt.      Beispiel Hier wird der Baum 1 der Firma 1 auf den Baum 100 der Firma 1 kopiert. Die zugeordneten Kostennummern werden dabei berücksichtigt. Sollten beim Kopieren Probleme auftreten (beispielsweise nicht alle Kostennummern werden zugeordnet), kann über die weiteren Funktionen → Extras die Logdatei dazu angesehen werden: Hinweis  Beim Kopieren eines Baumes werden für die einzelnen Knoten zusätzlich zur Nummer und Bezeichnung auch die Freifelder 1-10 und 13-14 mitkopiert. Des Weiteren werden die Felder Matchcode, Verantwortlicher, Kunde/Lieferant, Auftragssumme, Datenbesitzer für Bearbeiten und Datenbesitzer für Suchen übernommen. Die Freifelder 11 und 12 können nicht kopiert werden, da sie für den Export/Import der Bäume benötigt werden.
Kennzahlenübersicht	Zur Kontrolle, bei welchen Bäumen bzw. Knoten welche Kennzahlen hinterlegt sind, kann diese Übersicht aufgerufen werden (siehe auch Kennzahlen).
Kennzahlenzuordnung	Gibt es in der Kostenrechnung Kennzahlen, können diese bei Bäumen bzw. Knoten hinterlegt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Kennzahlenzuordnung und wie diese ausgewiesen wird, finden Sie in der Hilfe Kennzahlen unter Hinterlegung in der Baumzuordnung.
Kostennummern im automatischen Baum zuordnen	Bei Verwendung eines automatischen Baums erfolgt die Zuordnung der Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen und Geschäftsbereiche zu einem bestimmten Knoten automatisch. Über diese Funktion kann die Zuordnung manuell gestartet werden (siehe Automatischer Baum).
Sortierautomatik starten	Ist am Baum eine Sortierung hinterlegt worden, kann hier manuell die automatische Sortierung der zugeordneten Kostennummern angestoßen werden. Ein Parameter steuert, ob die Sortierung sofort automatisch oder nur bei der Übernahme gestartet wird, oder ob sie nur manuell gestartet werden kann.
Alle Zuordnungen entfernen	Entfernt nach einer Sicherheitsabfrage alle Kostennummernzuordnungen aus dem gewählten Baum oder Knoten:
Knoten sortieren (nach Nr.)	Sortiert die Knoten des gewählten Baums aufsteigend nach Nummer
Kopieren	Mit dieser Funktion kann ein Knoten kopiert werden, um ihn in einem anderen Baum einzufügen.
Einfügen	Mit dieser Funktion kann ein zuvor kopierter Knoten in dem markierten Baum eingefügt werden.
Übersetzungen	Für fremdsprachige Auswertungen können Bäume und Knoten übersetzt werden (siehe Mehrsprachigkeit).

 

Ansicht

mit zugeordneten Kostennummern

Diese Ansicht ist notwendig, damit die einem Knoten zugeordneten Kostennummern nicht nur durch ein farbiges Quadrat gekennzeichnet, sondern direkt in der linken Bildschirmhälfte in der Baumstruktur angezeigt werden. Mit zugeordneten Kostennummern (Standardeinstellung):    Ohne zugeordnete Kostennummern: Auch für die Suche von Kostennummern in der Baumzuordnung ist es notwendig, die Ansicht auf "mit zugeordneten Kostennummern" einzustellen, damit die Kostennummer gefunden werden kann.

abgelaufene Kostennummern ausblenden

Kostennummern, deren Stammdaten trotz hinterlegtem Endedatum ins nächste Jahr übernommen werden (für Vorjahresvergleiche), können in der Baumstruktur ausgeblendet werden. Die zuletzt gewählte Einstellung wird vom Programm benutzerbezogen abgespeichert. Die Anzeige von den aktiven/abgelaufenen Kostennummern im rechten Bereich des Fenster kann unter Ansicht → Kostenstamm → Aktive/Abgelaufene Kostennummern gesteuert werden.

Extras

Firmenbezogene Einstellungen	Hier können für die Bäume firmenspezifisch relevante Einstellungen getroffen werden. Diese Einstellungen gelten nur für die jeweilig ausgewählte Firma und KORE.
Allgemeine Einstellungen	Hier können für die Bäume allgemein relevante Einstellungen getroffen werden. Allgemeine Einstellungen gelten für alle Firmen.
Textdatei importieren - KORE-Baum	Die Kostennummern und Knoten können unter Extras → Textdatei importieren - KORE-Baum importiert werden. Hierbei kann die Baumnummer angegeben werden, für den die Knoten importiert werden sollen. Der Baum selbst muss bereits vor dem Import angelegt worden sein. Knoten können hierbei für Auto- oder normale Bäume importiert werden. Handelt es sich nicht um einen Autobaum kann jedoch nur eine Ebene importiert werden.
Export Baum + Zuordnung	Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur des angewählten Baumes, also alle in einem Baum angelegten Knoten sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine CSV-Datei exportiert werden.
Import Baum + Zuordnung	Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form des Imports bei dem fix die Freifelder 11 und 12 für die Zuordnung der Kostennummern und Knoten verwendet werden. Importiert werden die Knoten für den jeweils zuvor markierten Baum. Bei der Funktion Import - KORE-Baum ist es im Gegenteil möglich, direkt im Importfenster eine Baumnummer anzugeben, es gibt keine fixe Verwendung von Freifeldern. Zusätzlich können beim Import, bei Verwendung von eindeutigen Knotennummern, auch die Knoten der letzten Ebene verschoben werden.  Hinweis  Soll die Baumstruktur in einen neuen Baum importiert werden, so muss dieser vor dem Import angelegt werden! Der Import über "Import Baum + Zuordnung" ist generell dem Import über Textdatei importieren - KORE-Baum zu bevorzugen, da dieser stapelfähig ist.
Export Baum	Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur des angewählten Baumes, also alle in einem Baum angelegten Knoten, sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine Textdatei exportiert werden.
Prüfe Verwendungen von Baum/Knoten	Mit dieser Funktion kann geprüft werden, ob die Knoten des gewählten Baums in einem anderen Programmpunkt (Kostenschlüssel,  Auswertungsmodelle, Zuschläge ...) verwendet werden: Ein Baum, dessen Knoten noch verwendet werden, kann nicht gelöscht werden!
Baum/Knoten ändern	Mit diesem Punkt können bereits angelegte Knoten auf eine andere, bestehende Nummer umgespielt werden. Dabei werden sämtliche Stammdaten (Kostennummernzuordnungen, Umlagen, Zuschläge, Auswertungsmodelle ...), auch rückwirkend, geändert. Die "Von-Knoten-Nummer" ist danach nicht mehr vorhanden. Hinweis  Die Knoten, die zusammengespielt werden, dürfen keine Unterknoten beinhalten und müssen vom selben Baum sein! Vor dem Umspielen empfehlen wir eine Sicherung der Kostenrechnung mittels Export Kostenrechnung.
Verwaiste Knoten bereinigen	Sollte bei der Jahresübernahme (Stammdaten = Neuanlage und Überschreiben) ein Knoten gelöscht werden, der z. B. noch in einem Zuschlag verwendet wird, können diese Knoten über diese Funktion bereinigt werden.
Autosortierung-Kennzahlen	Über die Funktion "Autosortierung-Kennzahlen" können Kennzahlenergebnisse je Kostennummer berechnet werden. Das Ergebnis wird in das ausgewählte Feld zurückgespeichert und kann für die Sortierung und die Zuordnung der Kostennummern zu einem Baumknoten genutzt werden.

Zuordnung hinzufügen	Alle markierten Kostennummern werden in den gewählten Zielknoten verschoben.
Zuordnung löschen	Alle markierten Kostennummern werden aus dem jeweiligen Knoten entfernt und bleiben als nicht zugeordnet stehen.
DMS	Hier können je Kostennummer Dokumente archiviert werden. Beispiele: Verträge, Pläne, Fotos, Fahrzeugpapiere ... Dokumente können auch mittels Drag & Drop von außen ins DMS archiviert werden. Dabei werden, wenn Vorschlagswerte für z. B. Kostenstammdaten hinterlegt sind, diese vorgeschlagen. Dokument ansehen Das Dokument wird zum Ansehen geöffnet. Dokument bearbeiten Öffnet ein Dokument zur Bearbeitung. Dokumente in Vorschau anzeigen Öffnet die zugeordneten Dokumente in einem eigenen Vorschaufenster.   Dokumente zuordnen Die Dokumentenzuordnung kann bearbeitet werden. Über die gelben Pfeile können zusätzliche Dokumente zugeordnet werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Dokumente bereits archiviert sind.   Zu Dokument in DMS Das Dokument wird in der Dokumentenliste geöffnet.  Dokument versenden Öffnet eine Mail und fügt alle zugeordneten Dokumente als Anlage ein. Neues Dokument Hiermit kann ein neues Dokument aus dem Dateisystem oder BMD Scan oder ein RTF-Dokument auf der gewählten Kostennummer hinterlegt werden. Über folgenden Parameter kann definiert werden, wie die Dokumente bei der Jahresübernahme übernommen werden sollen: KORE Parameter → Jahresübernahme → Allgemein: Übernahme Dokumente Steuert, ob bei der Jahresübernahme die Dokumente am Kostenstamm übernommen werden sollen. Standard = 1 - Übernahme einmalig 0 - Keine Übernahme 1 - Übernahme einmalig (die Dokumente werden nur bei der erstmaligen Jahresübernahme übernommen und die Dokumentenzuordnung kopiert) 2 - Jahresübergreifend (die Dokumente gelten für alle Jahre, es wird immer die gleiche Dokumentenzuordnung verwendet)
Aktive/Abgelaufene Kostennummern	Es können nur aktive, nur abgelaufen oder aktive und abgelaufene Kostennummern angezeigt werden. Die zuletzt gewählte Einstellung wird vom Programm benutzerbezogen abgespeichert.

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2.4. Import und Export von Knoten, Kostennummern und deren Zuordnung

2.4.1. Kostenstammdaten - Export

Hinweis 

Die Felder für den Export und ihre Reihenfolge können in der Vorschau mit der rechten Maustaste "Feldauswahl - Bearbeiten" beliebig angepasst werden.

 

 

2.4.2. Kostenstammdaten - Import

Hinweis 

Nähere Informationen zum Reiter "Erweitert" finden Sie unter: Import Reiter Erweitert

 

 

• Die Überschriftenzeile ist für den Import nicht notwendig, sie erleichtert jedoch die Überprüfung der richtigen Spalteninhalte!
  
  
• Wenn zu lange Kostennummern importiert werden (max. 14 Stellen numerisch bzw. 20 Stellen alphanumerisch), wird die Kostennummer nicht importiert. In der Logdatei ist im Detail der Grund dafür ersichtlich und auch, welche Importzeile betroffen ist.
  
  
• Beim Import einer Kunden-/Lieferanten-Personen-ID ist zwingend auch die Kunde/Lieferant-Firma zu importieren. Ebenfalls ist bei Import des Verantwortlichen zwingend die Verantwortlicher-Firma  in einer eigenen Spalte zu importieren.
  
  
• Beim Import von Kostennummern (beispielsweise Kostenträger) mit den Feldern PLZ, Ort und Straße (wird in der Lohnverrechnung für den Schlechtwetterantrag verwendet) muss auch das Land mitimportiert werden. Bitte beachten Sie, dass im Importfile hier 1 für Österreich hinterlegt werden muss.
  
  

 

Beispiel 

Musterfile Import Kostennummern

Beispiel 

Musterfile Import Kostennummern und Baumknoten: Voraussetzung für den erfolgreichen Import von Knoten ist die vorhergehende Anlage eines Autobaumes.

Hinweis 

Für den automatischen Baum können alle numerischen oder alphanumerischen (wenn im Baum alphanumerische Knoten angelegt sind) Freifelder verwendet werden:

 

2.4.3. Textdatei importieren - KORE-Baum

Die Kostennummern und Knoten können unter Extras → Textdatei importieren - KORE-Baum importiert werden. Hierbei kann direkt im Importfenster die Baumnummer angegeben werden, für den die Knoten importiert werden sollen oder die Baumnummer wird direkt in der Importdatei angegeben (nur bei Autobäumen möglich). Der Baum selbst muss bereits vor dem Import angelegt worden sein. Knoten können hierbei für Auto- oder normale Bäume importiert werden. Handelt es sich nicht um einen Autobaum kann nur eine Ebene importiert werden. 

 

Angabe der Baumnummer im Importfenster:

 

Angabe der Baumnummer über die Datei:

 

Baum

Hier kann der Baum, für den die Knoten importiert werden sollen, fixiert werden. Hinweis  Wird keine Baumnummer angegeben wird versucht, die Knoten anhand des am automatischen Baum hinterlegten Zuordnungsfeldes dem richtigen Baum zuzuordnen. Hierfür muss für jeden Knoten im gewählten Zuordnungsfeld die Baumnummer mitimportiert werden. Weicht die mitgeschickte Baumnummer von der tatsächlichen ab, erhalten Sie folgende Meldung:

Bäume vor Import löschen

Löscht die Knoten des ausgewählten Baumes. Wurde kein Baum ausgewählt, werden mit dieser Funktion die Knoten aller bestehenden Bäume gelöscht.

2.4.4. Baum und Zuordnung exportieren

Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur des angewählten Baumes, also alle in einem Baum angelegten Knoten, sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine CSV-Datei exportiert werden. 

 

 

2.4.5. Baum und Zuordnung importieren

Hierbei handelt es sich um eine spezielle Form des Imports bei dem fix die Freifelder 11 und 12 für die Zuordnung der Kostennummern und Knoten verwendet werden. Importiert werden die Knoten für den jeweils zuvor markierten Baum. Bei der Funktion Textdatei importieren - KORE-Baum ist es im Gegenteil möglich, direkt im Importfenster eine Baumnummer anzugeben, es gibt keine fixe Verwendung von Freifeldern.

 

Vorteil dieser Importvariante ist, dass nicht erst mühsam die Autobaumeinstellungen getroffen werden müssen, sondern dass die gesamte Baumstruktur im Excel festgelegt werden kann.

 

Nachfolgend sehen Sie, wie ein File für diesen Baum aussehen müsste:

 

 

 

Der Import kann unter Stammdaten → Baumzuordnung → Extras → Baum und Zuordnung importieren gestartet werden:

 

2.4.6. Export Baum

Mit dieser Funktion kann die Baumstruktur aller Bäume, also alle, in dem jeweiligen Baum angelegten Knoten, sowie die Zuordnung der Kostennummern zu den Knoten, in eine Textdatei exportiert werden.

 

2.4.7. Weitere Funktionen - Export

Die Kostennummern können unter Stammdaten → Baumzuordnung → im rechten Bereich Kostenstammdaten → weitere Funktionen  → Extras → Exportieren exportiert werden. Beim Export werden immer die – zum aktuell angewählten Baum im rechten Bereich angezeigten – Kostennummern (Anzeige abhängig von der Comboboxeinstellung), mit der angezeigten Feldauswahl mitexportiert.

 

 

Hinweis  

Wird bei einem Baum die vollständige Zuordnung der Kostennummern geprüft und wurden dennoch nicht alle Kostennummern zugeordnet, erscheint bei Auswertungen mit diesem Baum ein Hinweis, von welchem direkt in die Baumzuordnung verzweigt werden kann:

Hinweis 

Sollen diverse Baumknoten für manche User in den Suchroutinen nicht ersichtlich sein, bei der Auswertung des gesamten Baumes jedoch trotzdem ausgedruckt werden, so kann ein Datenbesitzer für Suchen auf den Knoten hinterlegt werden.

4. FAQ

Seitenanfang 

 

Siehe auch:  Kostenstammdaten Automatischer Baum neuer Kostentyp vs. Baum

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