Adresslisten Standardbrief
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Extras → Adresslisten StandardbriefIn diesem Fenster sehen Sie, zu welcher Adressliste im Standardbrief der Kunde zugeordnet ist. Zuordnungen können hier auch verändert werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Bereich "Einstiegsfelder" wird der Kunde angezeigt, für den Sie die Adresslistenzuordnung geöffnet haben.
Adresslisten
In Bereich "Adresslisten" sehen Sie, welche Adressatenlisten im Standardbrief erstellt worden sind bzw. bei welchen Sie die Person zuordnen können. Zuordnungen werden über die Schaltflächen mit den gelben Pfeilen vorgenommen. Mit "Schließen" rechts unten schließen Sie das Fenster und speichern die aktuellen Einstellungen.
Zugeordnete Adresslisten
Im Bereich "Zugeordnete Adresslisten" sehen Sie jene Adressatenlisten, zu denen die Person im Einstiegsfeld bereits zugeordnet ist.
Hintergrundinformationen
Mithilfe folgender Parameter können Sie einstellen, wie Datenbesitzer in diesem Fenster geprüft werden sollen.
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Adressatenliste:
Soll beim Hinzufügen einer Person zu einer Standardbrief Adressatenliste der "Datenbesitzer bearbeiten" der Person geprüft werden? Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Funktion "Adresslisten Standardbrief" im Personenstamm. Sie hat keine Auswirkung auf das Hinzufügen im Standardbrief. 1 - Beim Hinzufügen prüfen: Befindet man sich nicht in der zugeordneten Datenbesitzergruppe, darf man keine Zuordnung der Person durchführen. 2 - Beim Hinzufügen nicht prüfen: Es erfolgt keine Prüfung und man ist zur Zuordnung der Person berechtigt. | |
Soll beim Hinzufügen einer Person zu einer Standardbrief Adressatenliste der "Datenbesitzer bearbeiten" der Adressatenliste geprüft werden? Diese Einstellung bezieht sich nur auf die Funktion "Adresslisten Standardbrief" im Personenstamm. Sie hat keine Auswirkung auf das Hinzufügen im Standardbrief. 1 - Beim Hinzufügen prüfen: Befindet man sich nicht in der zugeordneten Datenbesitzergruppe, darf man keine Zuordnung der Person durchführen. 2 - Beim Hinzufügen nicht prüfen: Es erfolgt keine Prüfung und man ist zur Zuordnung der Person berechtigt. |
 | Siehe auch: |