Finanzamt zuordnen - Personen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie weitere Finanzämter zu einer Person zuordnen. Bitte achten Sie darauf, in diesem Zusammenhang auch die jeweilige Steuernummer anzugeben.
Starten Sie eine Neuanlage mit F5, um ein zusätzliches Finanzamt auf der Person zu hinterlegen. Sofern die Person nicht dem Finanzamt 11 (Finanzamt für Großbetriebe) zugehörig ist, ist in diesem Feld die jeweilige Dienststelle zu führen. Es ist nicht vorgesehen, das Finanzamt 0 (Finanzamt Österreich) an dieser Stelle zu hinterlegen.
Hinweis
 | In diesem Fenster wird Ihnen ebenfalls das Hauptfinanzamt angezeigt. Hauptfinanzamt ist jenes, welches in den Feldern direkt am Personenstamm hinterlegt ist. Einige Felder der Finanzamtszuordnung können nur mittels  -F8 direkt am Zuordnungsdatensatz gepflegt werden. Für das Hauptfinanzamt ist dies erst möglich, nachdem dieses gespeichert wurde. |
Hintergrundinformationen:
Die Wartung der Finanzamts-Stammdaten erfolgt im entsprechenden Fenster unter Stammdaten → Institutionen → Finanzämter. Bei Finanzämtern handelt es sich um sogenannte CRM Standarddaten, welche von BMD ausgeliefert und aktualisiert werden. Näheres zum Thema CRM Standarddaten und deren Wartung lesen Sie im Dokument CRM-Standarddaten.
Hinweis
| Wenn Sie das automatische Stammdatenupdate zwischen Person und Firma aktiv haben, wird das Hauptfinanzamt vom Kunden auf den entsprechenden Firmenstamm upgedatet. Weitere Finanzämter werden nicht berücksichtigt. |
Besonderheiten Adressfinanzamt:
Bei der Zuordnung von weiteren Finanzämtern haben Sie die Möglichkeit, ein Finanzamt als Adressfinanzamt du definieren. Verwenden Sie dazu das entsprechende Feld.
Kennzeichnung eines Finanzamts als Adressfinanzamt. Ein Adressfinanzamt kann zum Versenden von Korrespondenzen verwendet werden.  Besonderheiten dieses Feldes in Österreich: Dieses Feld hat für Österreich seit der Einführung des "Finanzamt Österreich" keine Relevanz mehr, da alle Korrespondenzen an das Postfach des FAÖ gesendet werden müssen.Teilweise wurden in den vergangegen Jahren regional angrenzende Finanzämter organisatorisch zu einem Finanzamt zusammengelgt. Zum Beispiel: "Finanzamt Kirchdorf, Perg, Steyr". Die ehemaligen Finanzämter blieben als physische Zweigstellen zum neu zusammengelegten Hauptfinanzamt erhalten. Diese Zweigstellen sind daher immer noch postalisch erreichbar. Wenn Sie also in diesem Beispiel Korrespondenzen für einen Klienten versenden möchten, welcher der Zweigstelle Kirchdorf zugehörig ist, können Sie dem Klienten zusätzlich zum Hauptfinanzamt ein weiteres Adressfinanzamt zuordnen und direkt an diese Zweigstelle versenden. Das Adressfinanzamt kann auf Steuererklärungen oder im Standardbrief angedruckt werden. Im Briefkopf wird Folgendes bewirkt:
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Feldauswahl Finanzamtszuordnung
Lernvideo: