Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Zuständigkeitsbereiche:
 
Feldbeschreibung Zuständigkeitsbereiche
Bereichsbezeichnung
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs eintragen.
Erstelldatum
In diesem Feld wird jenes Datum angezeigt, an dem der Zuständigkeitsbereich erstellt wurde.
Ersteller
Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der den Zuständigkeitsbereich erstellt hat.
In BMD Com sichtbar
Entscheiden Sie hier, ob der Zuständigkeitsbereich mit seinen untergeordneten Zuständigkeiten nach Kunde in BMD Com²·º im Bereich "Meine Betreuer" sichtbar sein soll.
Letzter User
Zeigt die User-ID jenes Benutzers an, der den Zuständigkeitsbereich zuletzt bearbeitet hat.
Matchcode
In diesem Feld können Sie den Matchcode des Zuständigkeitsbereichs eintragen. Standardmäßig wird die von Ihnen eingegebene Bezeichnung des Zuständigkeitsbereichs automatisch in das Feld Matchcode geschrieben. Sie können aber jederzeit den Matchcode überschreiben und nach Ihren Wünschen anpassen.
Sachbearbeiter aktualisieren
In diesem Feld ist einstellbar, ob und wie ein geänderter Sachbearbeiter im Kundenstamm bzw. ein geänderter Hauptmitarbeiter in den Zuständigkeiten aktualisiert werden soll. Es können mehrere Zuständigkeitsbereiche für eine Aktualisierung des zuständigen Hauptmitarbeiters bzw. des Sachbearbeiters im Kundenstamm definiert werden.

Das Feld hat folgende Ausprägungen:
  • Kein Update
  • Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit
  • Update von Zuständigkeit auf Kunde
  • Update in beide Richtungen
Voraussetzung für die Aktualisierung des Sachbearbeiters im Kundenstamm in die Zuständigkeiten ist weiterhin, dass der Parameter "Update Sachbearbeiter" unter "Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → 2 Kunden → Allgemeine Einstellungen → 1 Allgemein" auf "Ja" gestellt ist. Das Update wird nur bei Kundenzuständigkeiten und nicht bei Gesellschafterzuständigkeiten ausgeführt. Für den Zuständigkeitsbereich 1 – Quotenverwaltung wird weiterhin eine Neuanlage in den Zuständigkeiten durchgeführt, für alle anderen Bereiche erfolgt nur eine Aktualisierung.


Folgende Prüfungen erfolgen, je nachdem, wo der Mitarbeiter geändert und wo dieser aktulisiert werden soll.

Mitarbeiter am Kundenstamm ändern:
Hier wird zuerst der Parameter "Update Sachbearbeiter" geprüft. Steht dieser auf "Ja", wird anschließend das Feld "Sachbearbeiter aktualisieren" geprüft. Damit eine Aktualisierung vom Kundenstamm auf die Zuständigkeit erfolgt, muss entweder die Ausprägung "Update von Kundenstamm auf Zuständigkeit" oder "Update in beide Richtungen" gewählt werden. Steht der Parameter "Update Sachbearbeiter" auf "Nein" erfolgt kein Update des Sachbearbeiters in den Zuständigkeiten, egal welche Ausprägung in diesem Feld gewählt ist.

Mitarbeiter auf Zuständigkeit ändern:
In diesem Fall wird der Parameter "Update Sachbearbeiter" nicht geprüft. Das heißt, auch wenn dieser auf "Nein" steht, wird der Sachbearbeiter auf den Zuständigkeiten und dessen Zuständigkeitsbereiche trotzdem aktualisiert, wenn in diesem Feld die Ausprägung "Update von Zuständigkeit auf Kunde" oder "Update in beide Richtungen" gewählt ist.

Hinweis
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Der Sachbearbeiter kann nicht nur beim einzelnen Ändern der Zuständigkeit auf den Kundenstamm übernommen werden, sondern dieser wird auch beim Ausführen der Funktion Zuständigkeiten umstellen auf den Kundenstamm übernommen.

Es werden auch beim Import Zuständigkeiten die gleichen Parameter und Felder - wie oben beschrieben - geprüft. Das heißt, die Aktualisierung durch den Import erfolgt ident, so als ob diese Zuständigkeiten manuell erfasst bzw. geändert werden.
Änderungsdatum
Zeigt Ihnen das Datum der letzten Änderung des Zuständigkeitsbereichs an.