Feldauswahl Planmodell
Bezeichnung | Bezeichnung des Planmodells |
Anzahl der Planfolgejahre | Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen. |
Notiz | Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B. allgemeine Informationen zum Planmodell. Die Planmodellnotiz kann auch direkt über die Einstiegsfelder in der Planung erfasst, angesehen oder bearbeitet werden:  |
Gesperrt | Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle zu sperren um eine fertige Planung nicht mehr zu verändern. Wird ein Planmodell gesperrt, werden die erfassten bzw. vorhandenen Werte und Mengen eingefroren (für alle Planjahre) - es können dann Planwerte weder manuell erfasst bzw. bearbeitet, noch importiert werden. Die Planung kann mit einem gesperrten Modell nur zur Ansicht gestartet werden. Ein Auswerten der Planwerte ist weiterhin möglich. Möchten Sie bis zu einem bestimmten Jahr die Planung sperren, erfolgt dies über das Feld Sperre bis. Zusätzlich werden die Planwerte eines gesperrten Modells bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt. |
Sperre bis | Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle bis zu einem bestimmen Planjahr zu sperren. Somit können die fertigen Planjahre nicht mehr verändert werden. Die Werte werden eingefroren. Ein Ansehen oder Auswerten der Planwerte ist aber nach wie vor möglich. Wird beispielsweise bis zum Jahr 2023 gesperrt, können nur mehr Werte ab 2024 in der Planung erfasst/geändert/importiert werden. Möchte man das gesamte Planmodell (alle Jahre) sperren, erfolgt dies über das Feld Gesperrt. Zusätzlich werden die gesperrten Planjahre bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt. |
Anzahl der Planfolgejahre | Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen. | ||
Bezeichnung | Bezeichnung des Planmodells | ||
Bis Periode | In Verbindung mit dem Feld von Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
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Datenbesitzer für Ansehen | Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden - nicht zugeordnete User sehen das Planmodell nicht und können damit auch nicht in die Planung einsteigen. | ||
Datenbesitzer für Bearbeiten | Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden - nicht zugeordnete User dürfen das Planmodell nicht bearbeiten und können damit auch nicht in die Planung einsteigen. | ||
Erstelldatum | Erstelldatum des Datensatzes. | ||
Ersteller | Ersteller des Datensatzes | ||
Excel-Verknüpfungen beim Start aktualisieren | Wenn das Feld aktiviert ist, werden die verknüpften Excel-Dateien beim Start der Planung ausgelesen und die Werte automatisch aktualisiert. Wenn das Feld nicht aktiviert ist, kann die Aktualisierung der verknüpften Excel-Dateien manuell über die Funktion Excel-Werte aktualisieren gestartet werden. | ||
Folgejahre stillgelegt am | Bei einer Mehrjahresplanung werden zu dem Zeitpunkt, an dem die Jahresübernahme auf das nächste Jahr gemacht wird, die Folgeplanjahre stillgelegt. Hier ist das Stilllegungsdatum ersichtlich. Ab diesem Zeitpunkt können die Planwerte für die Folgejahre nur mehr im neuen Kostenrechnungsjahr vorgenommen werden. | ||
Gesperrt | Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle zu sperren um eine fertige Planung nicht mehr zu verändern. Wird ein Planmodell gesperrt, werden die erfassten bzw. vorhandenen Werte und Mengen eingefroren (für alle Planjahre) - es können dann Planwerte weder manuell erfasst bzw. bearbeitet, noch importiert werden. Die Planung kann mit einem gesperrten Modell nur zur Ansicht gestartet werden. Ein Auswerten der Planwerte ist weiterhin möglich. Möchten Sie bis zu einem bestimmten Jahr die Planung sperren, erfolgt dies über das Feld Sperre bis. Zusätzlich werden die Planwerte eines gesperrten Modells bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt. | ||
Jahreswert Einschränkung | Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die von Periode / bis Periode im Planmodell gesetzt wurde. Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll. Beispiel
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Kursdatum | Sollen im Zuge der Konsolidierung oder für Auswertungen Planwerte eines bestimmten Modells mit einem eigenen Kurs umgerechnet werden, kann hier das entsprechende Kursdatum hinterlegt werden. Wird kein Kursdatum hinterlegt, dient das Listdatum in der KORE-KORE Zuordnung als Rückfallebene. | ||
Letzter User | Letzter User des Datensatzes. | ||
Lohnbudget-Herkunft | Im Feld wird eine Liste von Paaren verspeichert: | ||
Notiz | Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B. allgemeine Informationen zum Planmodell. Die Planmodellnotiz kann auch direkt über die Einstiegsfelder in der Planung erfasst, angesehen oder bearbeitet werden: | ||
Planmengen | Sollen neben den Planwerten auch die Planmengen geplant werden, muss dieses Feld aktiviert werden. | ||
Reihenfolge Abteilung | Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell nur KST, in einem anderen Modell nur ABT) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h. kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die ABT definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis
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Reihenfolge Dimension | Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur DIM) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die DIM definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis
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Reihenfolge Geschäftsbereich | Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur GBR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die GBR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis
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Reihenfolge Kostenstelle | Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis
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Reihenfolge Kostenträger | Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden. Hinweis
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Sperre bis | Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle bis zu einem bestimmen Planjahr zu sperren. Somit können die fertigen Planjahre nicht mehr verändert werden. Die Werte werden eingefroren. Ein Ansehen oder Auswerten der Planwerte ist aber nach wie vor möglich. Wird beispielsweise bis zum Jahr 2023 gesperrt, können nur mehr Werte ab 2024 in der Planung erfasst/geändert/importiert werden. Möchte man das gesamte Planmodell (alle Jahre) sperren, erfolgt dies über das Feld Gesperrt. Zusätzlich werden die gesperrten Planjahre bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt. | ||
Vergleichsmodell 1 | Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 1 werden in der Spalte Budget 1 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 2 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden. | ||
Vergleichsmodell 2 | Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 2 werden in der Spalte Budget 2 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 1 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden. | ||
Von Periode | In Verbindung mit dem Feld bis Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll. Achtung!
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Änderungsdatum | Letztes Änderungsdatum des Datensatzes |
