Grundlegende Informationen zur Planung und ihren Funktionen finden Sie in der Hilfe Planung KORE.

Kostenrechnung → Planung → Planung → Plan-Funktionen → 12-Perioden

In der Periodenübersicht können Planwerte/-mengen monatlich erfasst werden.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Auf allen Ebenen:

Funktionen
Von Vormonat kopieren	Mit dieser Funktion kann der Wert des Vormonats ins aktuell angewählte Monat übernommen werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.
Ändern um X Betrag	Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Betrag erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.

Zusätzliche Funktionen auf Konten/Gliederungsebene:

Excel

Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.

Zusätzlich ist die Hinterlegung einer Verteilung möglich. Mit ihrer Hilfe kann beispielsweise gleich für die Monate Jänner bis Dezember je ein Wert hinterlegt werden, wobei horizontal oder vertikal je auf den Wert der nächsten Zelle in der Exceltabelle zugegriffen wird.

Im Jänner wird die Funktion "Excel" aufgerufen:

Beginnend mit der Zelle A2 werden die Werte horizontal auf die Monate Jänner bis Dezember verteilt:

Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excel-Symbol

bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol

gekennzeichnet.

Hinweis

Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richtig, auch wenn die Zelle verschoben wird. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit CSV-Dateien!

Sollen aus Zeitgründen die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: