Planung
Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung.
Kostenrechnung → Planung → PlanungIm Programmpunkt "Planung" können sowohl Planwerte als auch Planmengen für alle Kostennummern (Kostenstellen, Kostenträger, Abteilungen, Dimensionen, Geschäftsbereiche) für ein Jahr oder für bis zu 25 Folgejahre erfasst werden. Voraussetzung für die Planung ist die Anlage eines Planmodelles im gleichnamigen Menüpunkt.
EINSTIEG
Die in der Einstiegsmaske getroffene Auswahl ist für die anschließend in der Planung angezeigten Werte bzw. Spalten entscheidend.
Folgende Einstellungen können getroffen werden:
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Planung
Planwerte
Firma, KORE | Hinterlegung Firma und Plan-Kore, für welche die Planwerte bzw. Planmengen erfasst werden sollen. Es wird immer die zuletzt in einem Fenster verwendete Kostenrechnung vorgeschlagen. Folgejahre können geplant werden, indem im Planmodell eine entsprechende Anzahl an Planfolgejahren hinterlegt wird. Der Wechsel auf die Folgejahre erfolgt danach direkt in der Planung. | ||
Hinterlegung des zu verwendenden Planmodells – in diesem zuvor angelegten Planmodell werden dann die Planwerte automatisch abgespeichert. Unter Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Vorschlagswerte/Fixierungen → Modell-Nr für Planung kann eine fixe Modellnummer für den Einstieg in die Planung hinterlegt werden:
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Die Planwerte werden mit der hier eingegebenen Buchungsart erfasst. Verschiedene Buchungsarten können dann für Auswertungszwecke zu Buchungsvarianten beliebig zusammengefasst werden, sodass in der Folge entweder alle oder nur bestimmte Planwerte berücksichtigt werden. Hinweis
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Vergleichswerte
Dieses Feld steuert den Andruck der Vergleichswerte. Vergleichswerte können dann auch als Planwert (+/- Prozentsatz) übernommen werden und dienen bei der Eingabe von Jahresplanwerten zur weiteren Verteilung. Die Eingabe in diesem Feld erfolgt im Format JJJJMM (z. B. 201712). Anhand dieser Information wird automatisch die Kostenrechnung für die Istwerte ermittelt. Wird beispielsweise 202304 angegeben, dann zeigt das Programm in der Vergleichsspalte "IST + VJ-Ist (Ist 1-4/23 + IST 5-12/2022). Als weitere Vergleichspalte wird die Hochrechnung dargestellt. Über folgenden Parameter kann eingestellt werden, ob die Hochrechnung mit Hilfe der Vorjahresdaten oder linear errechnet wird: Stammdaten → KORE Parameter → Allgemein → Auswertungen → Lineare Hochrechnung
Wenn das Vorjahr nicht zur Verfügung steht, wird aus den heuer bereits gebuchten Monaten ein Durchschnitt ermittelt, und auf die fehlenden Monate aufgeschlagen (lineare Hochrechnung), sodass wieder ein fiktives (plausibles), ganzes Jahr zur Verfügung steht (siehe auch Einstiegsszenarien). Hinweis
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In der Vergleichsspalte werden nur jene Istwerte angezeigt, die mit einer der (hier hinterlegten) Buchungsvariante zugeordneten Buchungsart erfasst wurden. Unter Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Vorschlagswerte/Fixierungen → Buchungsarten-Variante kann eine Buchungsarten-Variante hinterlegt werden, die beim Einstieg in die Planung vorgeschlagen wird:
Hinweis
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Bilanzbuchungen | Definition, ob in der Vergleichsspalte die Bilanzumbuchungen berücksichtigt werden sollen. Achtung!
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Sortierung
Sollen in der Planung die Konten strukturiert nach einer Gliederung (zumeist nach der KERF-Gliederung) angezeigt werden bzw. sollen Planwerte auch auf Gliederungsebenen erfasst werden, muss hier die entsprechende Schemanummer hinterlegt werden. Unter Stammdaten → KORE Parameter → Planung → Vorschlagswerte/Fixierungen → Schema-Nr für Planung kann ein Gliederungsschema für den Einstieg in die Planung fixiert werden:
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Reihenfolge-Gliederung | Die Einstellung in diesem Feld ist maßgeblich für die Erfassung und Verteilung der Planwerte in der Planung. Sie steuert, in welcher Reihenfolge geplant werden soll. Bei Kosten-Nr./Konto bzw. Kostenart sehen Sie als erste Ebene in der Planung die einzelnen Kostennummern und erst darunter die einzelnen Kostenarten (Gliederungszeilen bzw. Konten). Bei Konto bzw. Kostenart/Kosten-Nr. sehen Sie als erste Ebene in der Planung die Kostenarten (Gliederungszeilen bzw. Konten) und erst darunter die einzelnen Kostennummern. |
Kostennummer
Kostentyp | Auswahl Kostennummer (z. B. Kostenstelle ODER Kostenträger), auf der geplant werden soll. Soll in Reihenfolge geplant werden (z. B. Kostenstelle UND Kostenträger), so muss das bereits direkt am Planmodell definiert werden und ist dann, bei Auswahl des entsprechenden Modells, direkt am Reiter Reihenfolge ersichtlich. |
von... bis... Kostennummer | In der Planung werden nicht alle, sondern nur die hier eingeschränkten Kostennummern angezeigt. |
Baum/Knoten | Alternativ zur Einschränkung der Von-/Bis-Kostennummer kann hier auf einen Baum/Knoten eingeschränkt werden. |
Baum/Knoten Darstellung | Letzte Ebene: In der Planung werden nicht alle, sondern nur die einem bestimmten Knoten zugeordneten Kostennummern angezeigt. Baumansicht: Hier klappt nach "Neu berechnen" die Baumansicht auf, in der Sie je nach "Baum/Knoten Darstellung" auf der nächsten bzw. letzten Ebene oder kumuliert Planwerte auf Knoten erfassen können:  |
Reihenfolge
Reihenfolge
Reihenfolge 1, 2, ..., von... bis... KostenNR. oder Baum/Knoten | Kostennummern können entweder einzeln oder in Reihenfolge geplant werden. Die Reihenfolge-Kostentypen können dabei auf einen bestimmten Bereich bzw. Knoten eingeschränkt werden (auch abhängig davon, ob im verwendeten Modell eine bestimmte Reihenfolge hinterlegt ist). |
Diverses
Sonstige
Sprache | Umschalten auf eine Fremdsprache (siehe Mehrsprachigkeit) | ||
Dieses Feld ist nur nach Absprache mit dem Support abweichend vom Standard zu setzen. Hier können folgende Einstellungen zur Berechnung der Plankennzahlen und der allgemeinen Kennzahlen/Abhängigkeiten getroffen werden:
Beispielsweise können die allgemeinen Plankennzahlen aus Performancegründen mittels Stapel automatisch berechnet und beim Einstieg in die Planung selbst die Plankennzahlen nicht mehr berechnet werden. Bei Einstieg "Plankennzahlen berechnen = Nein" verhält sich das Programm folgendermaßen:
Nähere Informationen zur Anlage des Stapels finden Sie in der Hilfe: Stapel Berechnung Plankennzahlen. |
Einschränkung
Von Text-Nr: | nur aktiv bei einer Kostenartenplanung und Auswahl einer Gliederung: Hier kann ein bestimmter Gliederungs-Bereich ausgewählt werden. |
Bis Text-Nr: | nur aktiv bei einer Kostenartenplanung und Auswahl einer Gliederung: Hier kann ein bestimmter Gliederungs-Bereich ausgewählt werden. |
Von Konto-Nr: | nur aktiv bei einer Kostenartenplanung ohne Auswahl einer Gliederung: Hier kann ein bestimmter Konten-Bereich ausgewählt werden. |
Bis Konto-Nr: | nur aktiv bei einer Kostenartenplanung ohne Auswahl einer Gliederung: Hier kann ein bestimmter Konten-Bereich ausgewählt werden. |
Achtung!
 | Nach Erfassung der Einstiegsfelder müssen mit der Schaltfläche "Neu berechnen", dem schwarzen Pfeil im blauen Feld neben jedem Feld  (bzw. der Tastenkombination Strg + Eingabe) oder mit Enter am letzten Eingabefeld diese aktualisiert werden, um Werte in der Planung zu sehen bzw. zu erfassen. |
PLANUNG
Die in der Planung angezeigten Werte, Zeilen und Spalten variieren je nach getroffenen Einstellungen im Modell und in den Einstiegsfeldern. Allgemein gilt, dass das Fenster in drei Bereiche unterteilt ist:
Einstiegsfelder
Mit 
können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet und die gewählten Einstellungen verändert werden. mit "Neu berechnen" wird das Planungsfenster aktualisiert.
können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet und die gewählten Einstellungen verändert werden. mit "Neu berechnen" wird das Planungsfenster aktualisiert.Jahreswerte
Im oberen Fenster sind zeilenweise Jahreswerte (Plan, Ist, Hochrechnung etc.) ersichtlich. Über die Combobox rechts oben kann das Planjahr gewechselt werden. Die Werte für die Folgeplanjahre können aber auch direkt ohne Wechsel des Planjahres in den Folgejahr-Spalten erfasst werden.
Monatswerte
Zur jeweils im oberen Fenster aktuell markierten Zeile werden im unteren Fenster zeilenweise die dazugehörigen Monatswerte angezeigt.
Die gewünschten Planwerte können manuell oder mit Hilfe einer Reihe von Programmfunktionen erfasst und bearbeitet werden.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
Funktionen auf Kostennummernebene
 | Mit  können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellenebene) können die Einstiegsfelder geändert und neu berechnet werden. Auf allen weiteren Ebenen (z. B. Kontoebene) der Planung kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Hier sind aber keine Änderungen möglich! |
 Bearbeiten | Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden. |
| Neu berechnen | Mit "Neu berechnen" können die geänderten Einstiegsfelder im linken Bereich aktualisiert werden. |
| Jahreswert verteilen | Jahreswerte können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Konten und Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).  |
 Planwerte importieren | Import aus einer CSV-Datei oder Textdatei (.txt) |
Export in eine Textdatei (.txt), Exceldatei (.xls, .xlsx) oder HTML-Datei (.html) | |
Übernahme der Abschreibung aus der BMD ANBU | |
Übernahme der Personalrückstellungswerte aus der BMD BILANZ | |
Übernahme der Personalkosten aus dem NTCS LOHN | |
 Übernahme BMD 5.5 Lohnbudget | In der Vergangenheit wurde diese Funktion für die Übernahme der Personalkosten aus dem BMD 5.5 LOHN verwendet. |
| Übernahme PEP/PPS-Vorgang | Übernahme des BMD PEP/PPS Budgets |
Übernahme der BMD WWS Planung |
 12-Perioden | Für den jeweils markierten Datensatz können monatliche Planwerte erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte). | ||||||||
| Übernahme Kost | Für den jeweils markierten Datensatz werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen – vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:  Hinweis
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| Übernahme alle Kost | Mit dieser Funktion werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem bestimmten Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:  Achtung!
Hinweis
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| Ändern um X Prozent | Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden: | ||||||||
 Kopieren | Planwerte können von einer anderen Kostennummer kopiert werden:  Dabei kann entschieden werden, wie der kopierte Planwert auf der neuen Kostennummer auf die Konten und Monate verteilt werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:
Hinweis
Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kostennummer! | ||||||||
 Wert x Wert | Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:  | ||||||||
 Abhängigkeit | Eine Kostennummer kann von einer anderen Kostennummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden:  Hinweis
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 Excel | Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Achtung!
Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol  bzw. in übergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet. Hinweis Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
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Diese Funktion ist nur sichtbar, wenn im Planmodell das Feld Excel-Verknüpfung beim Start aktualisieren deaktiviert (= Nein) ist. Wenn dies der Fall ist, können über diese Funktion die Excel-Verknüpfungen manuell aktualisiert werden. | |||||||||
 Schlüsselaufteilung | Wird ein Planwert mittels dieser Funktion erfasst, wird er anhand der im Übernahmeschlüssel hinterlegten Verteilung auf die einzelnen Kostennummern aufgeteilt:  Hinweis
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 Kennzahlen ein/aus | Deaktiviert/aktiviert die ausgewählte Kennzahl. Eine inaktive Kennzahl wird auf der Kontoebene mit einem zusätzlichen roten X gekennzeichnet:  . Ist eine Kennzahl inaktiv, wird der Wert der Zelle nicht mehr aktualisiert und kann manuell bearbeitet werden. Wird die Kennzahl wieder aktiviert, überschreibt sich der Wert der Zelle mit dem neu errechneten Kennzahlenwert und die Zelle kann nicht mehr bearbeitet werden. | ||||||||
| Aktivieren/Deaktivieren aller Kennzahlen | Deaktiviert und aktiviert die Kennzahlen aller Kostennummern. | ||||||||
 Aktivieren/Deaktivieren Nebenrechnungen | Deaktiviert die auf der ausgewählten Kostennummer hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"- oder Abhängigkeitsverknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben. | ||||||||
 Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl | Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung. | ||||||||
Kontoblatt | Diese Funktion ist nur bei Planung mit Reihenfolgegliederung Kostenarten/Kost-Nr. aktiv. Hier sehen Sie alle Buchungen (Istwerte) des Kontos aller Kostennummern. | ||||||||
Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden. | |||||||||
VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. ACHTUNG: Rückwirkend (nach Erfassung der Planwerte) ist keine Änderung der Verteilung mehr möglich! Diese zieht nur für neu erfasste Planwerte. Bestehende Werte können zeilenweise mit der Funktion Jahreswert verändert werden. |
 Investitionsplan | Für im Investitionsplan erfasste (geplante) Investitionen wird automatisch die AfA errechnet und in die Planung übernommen. | |
 Tilgungsplan | Für im Tilgungsplan erfasste (geplante) Darlehen und Kredite werden automatisch die Zinsen berechnet und in die Planung übernommen. | |
 Personalkostenplan | Lohn- und Lohnnebenkosten werden im Personalkostenplan errechnet und in die Planung übernommen. | |
 Artikelplan | Für einzelne Artikel können Menge, Einstandspreis und Verkaufspreis im Artikelplan erfasst werden. Die Planwerte werden auf die hinterlegten Konten übernommen. | |
| Aktive/Abgelaufene Kostennummern | Werden Kostenstellen, Kostenträger ... mit einem Endedatum versehen, das kleiner als der Beginn des Wirtschaftsjahres ist, werden diese in der Planung nicht mehr angezeigt. Die inaktiven Kostennummern können hier wieder eingeblendet werden. Sind Werte auf inaktiven Kostennummern vorhanden, so werden diese in den Summen mitgerechnet, obwohl sie evtl. nicht angezeigt werden! Hinweis
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Extras
Firmenbezogene Einstellungen | Firmenbezogene Einstellungen für die Planung | ||
Allgemeine Einstellungen | Allgemeine Einstellungen für die Planung | ||
Werte bzw. Mengen, oder auch die zugehörigen Hinterlegungen (Wert x Wert, Abhängigkeit, Kennzahl ...) können ganz oder teilweise aus einem anderen Planmodell übernommen werden. Normalerweise steigen Sie dazu in die Planung mit einem leeren Modell ein und kopieren von einem anderen Modell die Werte. Hier werden nur die Planwerte des aktuellen Jahres kopiert. Die Vorjahresplanwerte (Spalte VJ-Saldo) werden durch die Jahresübernahme der Kostenrechnung übernommen. Es kann aber auch ein ganzes Planmodell mit den vorgenommenen Einstellungen kopiert werden (im Programmpunkt "Planmodell"). Werden Planwerte im gleichen Modell von einem Planjahr auf ein anderes Planjahr übernommen, können Detailpläne und allgemeine Abhängigkeiten/Kennzahlen nicht kopiert werden. Detailpläne können bei Bedarf direkt in den Detailplänen kopiert werden.  Es muss mindestens eines der Felder bei den Werten zur Kopie angewählt werden. Sind bereits Werte vorhanden, erhalten Sie bei Aufruf der Funktion einen Hinweis, dass bestehende Werte gegebenenfalls überschrieben werden. Wird keine Einschränkung auf Von-/Bis-KostenNr getroffen, dann werden die Planwerte aller Kostennummern übernommen und zusätzlich auch die Planmodell-Einstellungen mitkopiert. Mit Einschränkung müssen die Planmodelleinstellungen hinsichtlich Reihenfolgen und Mengen übereinstimmen, ansonsten erhalten Sie eine entsprechende Fehlermeldung. Hinweis
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Mit dieser Funktion wird eine Sicherheitskopie des aktuellen Planmodells inkl. der Planwerte (aller Buchungsarten) erstellt. 
Die Sicherheitskopien der Planmodelle sind unter dem Programmpunkt Planmodelle ersichtlich, indem mit der Combobox die Ansicht gewechselt wird:  Je Planmodell gibt es immer nur eine Sicherheitskopie. Existiert bereits eine Sicherheitskopie und wird die Funktion "Sicherheitskopie erstellen" erneut angewählt, so erhalten Sie folgende Abfrage zum Überschreiben:  Ein Sicherheitskopie-Planmodell kann weder bearbeitet werden, noch kann damit ausgewertet oder in die Planung eingestiegen werden. Es können nur die Werte der Sicherheitskopie mit der Funktion Sicherungskopie zurückspielen wieder zurück in das Originalmodell geladen werden, oder das Sicherheitskopiemodell kann auf ein normales Planmodell umkopiert werden, welches dann auch bearbeitet werden kann, jedoch unabhängig von Original- und Sicherheitsmodell ist. | |||
Mit dieser Funktion können die Werte aus einer zuvor erstellten Sicherheitskopie wieder in das Originalmodell geladen werden. Die Werte aller Buchungsarten werden mit dem Stand aus der Sicherheitskopie überschrieben!  Sobald ein Sicherheitsmodell existiert, stehen in der Planung zusätzliche Spalten zur Verfügung, in denen der Wert der Sicherungskopie und die Abweichung zu den Werten im Originalmodell angezeigt werden:  | |||
Auf einer Kontonummer kann eine Abhängigkeit bzw. Kennzahl über alle Kostennummern eingestellt werden. So ist es beispielsweise möglich, in der Planung auf allen Kostennummern den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen:  Eine allgemeine Abhängigkeit/Kennzahl wird bei einer Mehrjahresplanung immer automatisch auch für alle Planfolgejahre berechnet. Achtung!
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Sind in der Kostenrechnung Zuschläge angelegt, werden diese für die Istwerte mit der Übernahme/Umlage berechnet. Für die Planwerte müssen die Zuschläge direkt in der Planung mit dieser Funktion berechnet werden, damit auch die Planzuschläge bei den Auswertungen aufscheinen. | |||
Bei nachträglichen Änderungen an den Zuschlägen müssen die Werte erst aufgerollt und danach muss eine erneute Zuschlagsberechnung gestartet werden. | |||
Löscht leere Datensätze. Kurzfristig beplante Datensätze, die aktuell jedoch keinen Wert mehr aufweisen, können so aus der Ansicht wieder entfernt werden, um die Planung übersichtlicher zu gestalten. Ebenfalls werden diese Datensätze bei der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget mit "Null" übergeben. Das heißt, ein vorhandener Wert im CTR wird überschrieben und der Budgetwert im CTR ist leer. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, vor der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget diese Funktion durchzuführen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der CTR FAQ: Warum werden bei der Übernahme der KORE Planung in das CTR Budget manche Konten/Werte mit Null überschrieben? | |||
| Excel-Verknüpfungen umstellen | Mit dieser Funktion können mit der Planung verknüpfte Excelfiles auf einen neuen Dateinamen/Pfad umgestellt werden. Diese wird beispielsweise dann benötigt, wenn die verknüpfte Datei umbenannt oder verschoben worden ist.  Über die Excel-Dateizuordnung kann der neue Pfad/Name je verknüpfter Datei angegeben werden:  |
Hinweis
 | Auf der Kostennummernebene steht zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer erfasst werden – unabhängig davon, ob bereits ein Planwert erfasst wurde oder nicht. Anschließend können die Notizen auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Zusätzlich gibt es eine Spalte Planstatus. Hier kann je Kostennummer mittels Doppelklick der aktuelle Status erfasst werden – dieser wird mit einem entsprechenden Symbol dargestellt:
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Funktionen auf Ebene der Gliederungszeilen/Konten
| Mit können im linken Bereich die Einstiegsfelder wieder eingeblendet werden. Auf der Ebene der Gliederung / des Kontos kann das Einstiegsfenster zur Information aufgeklappt werden. Eine Änderung der Einstiegsfelder ist jedoch nur auf der ersten Ebene (z. B. Kostenstellenebene) möglich. |
| Bearbeiten | Hiermit kann die aktuell gewählte Zeile bearbeitet und ein Planwert erfasst werden. |
| Anzeige umschalten | Standardmäßig werden pro Kostennummer immer nur jene Gliederungszeilen bzw. Konten angezeigt, auf denen Istwerte bzw. Planwerte vorhanden sind. Sollen alle Gliederungszeilen bzw. alle Konten angezeigt werden, ist das mittels Anzeige umschalten möglich. Im Mouseover-Text dieser Funktion wird im Detail erklärt, was beim Umschalten angezeigt wird:
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| Jahreswert verteilen | Jahreswerte können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend). |
| 12-Perioden | Für den jeweils markierten Datensatz können monatliche Planwerte erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte). | ||||
| Übernahme Text-Nr \ Konto | Für den jeweils markierten Datensatz werden die Werte der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Werte übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:  Hinweis
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| Ändern um X Prozent | Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht oder vermindert werden:  | ||||
| Kopieren | Planwerte können von einem anderen Konto bzw. von einer anderen Gliederungszeile kopiert werden:  Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kontonummer bzw. Gliederungszeile. | ||||
| Wert x Wert | Mit dieser Funktion kann ein Planwert aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden:  | ||||
| Abhängigkeit | Eine Gliederungszeile oder ein Konto kann zu einem bestimmten Prozentsatz von einer anderen Zeile oder einem anderen Konto abhängig gemacht werden. So ist es beispielsweise möglich, den Wareneinsatz abhängig vom Erlös zu planen:  Hinweis
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| Excel | Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol gekennzeichnet. Hinweis Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
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| Kennzahl | Hinterlegung einer Kennzahl, aufgrund derer ein Planwert auf der Kontoebene berechnet wird (siehe auch Kennzahlen):  Hinweis
Achtung!
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| Aktivieren/Deaktivieren Berechnungen | Deaktiviert die auf der ausgewählten Kontonummer hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlen-Verknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben. | ||||
| Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl | Löscht eine in der Zeile hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung. | ||||
Einzelnachweis | Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf den Einzelnachweis im KORE Reporting, in dem die Buchungen (Istwerte) der Kostennummer und des Kontos angezeigt werden. Durch einen Doppelklick auf das Konto gelangen Sie ebenfalls in den Einzelnachweis, | ||||
Kontoblatt | Durchstiegsmöglichkeit am Konto auf das FIBU-Kontoblatt. Hier sehen Sie alle Buchungen (Istwerte) des Kontos aller Kostennummern. | ||||
Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden. Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohnkonten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich. | |||||
VOR Erfassung der Planwerte/Planmengen kann hier die Verteilung auf die dahinterliegenden Konten gesteuert werden. Achtung!
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 Ebene öffnen/schließen | Diese Funktion ist nur bei Planung mit einem Gliederungsschema aktiv. Genauso wie der Doppelklick öffnet bzw. schließt diese Funktion eine Ebene. Auf Gliederungszeilen, wo Konten zugeordnet sind (nicht bei Summenzeilen, Kennzahlen), wird die Gliederungszeile geöffnet. Auf einer Kontonummer (die einer Gliederungszeile zugeordnet ist), wird die Gliederungszeile geschlossen. |
| Konten ein/ausblenden | Nur bei Planung mit Gliederung aktiv. Wechseln der Ansicht zwischen der Anzeige nur Gliederungszeilen und der Ansicht Gliederungszeilen + zugeordnete Konten. |
Hinweis
| Auf der Kontoebene steht zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur Planung erfasst werden – auch für Konten, auf denen es noch keine Planwerte gibt. Anschließend können die Notizen auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Auf Gliederungszeilen können keine Notizen erfasst werden. |
Die folgenden zusätzlichen Funktionen stehen in der 12-Perioden-Übersicht über das Fenstermenü zur Verfügung:
Auf allen Ebenen:
 Von Vormonat kopieren | Mit dieser Funktion kann der Wert des Vormonats ins aktuell angewählte Monat übernommen werden.  |
| Ändern um X Prozent | Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.  |
| Ändern um X Betrag | Bereits erfasste Planwerte können um einen bestimmten Betrag erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Es werden alle Werte ab dem ausgewählten Monat bis zur "Bis Periode" geändert.  |
Zusätzliche Funktionen auf Konten/Gliederungsebene:
| Excel | Anstelle der manuellen Planerfassung kann mittels dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Monatswert geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird.  Zusätzlich ist die Hinterlegung einer Verteilung möglich. Mit ihrer Hilfe kann beispielsweise gleich für die Monate Jänner bis Dezember je ein Wert hinterlegt werden, wobei horizontal oder vertikal je auf den Wert der nächsten Zelle in der Exceltabelle zugegriffen wird.
Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excel-Symbol bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol gekennzeichnet.
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| Verteilung Excel | Die hinterlegte Verteilung kann hier nachträglich angepasst werden:  |
Hinweis
| In einer Planung mit Mengen können die zur Verfügung stehenden Funktionen abweichen. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen finden Sie in der Hilfe Planung mit Mengen. |
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter: |
 | Siehe auch: |