Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.

1. ​Allgemeines

2. ​Voraussetzungen

 

Hinweis 

Wird das Mengenkennzeichen am KORE-Stamm trotz vorhandener Planmengen und Einstellung am Planmodell nachträglich entfernt, ist kein Einstieg mit den betroffenen Planmodellen in die Planung mehr möglich:

3. ​Nachträgliche Aktivierung einer Mengenplanung

​Eine Aktivierung der Mengen ist auch noch im Nachhinein möglich, bestehende Planwerte werden nicht gelöscht, sondern bleiben ohne Menge erhalten. Wird dann erstmalig beim Konto eines Planwertes eine Mengenzeile angelegt und eine Menge erfasst, dann erfolgt eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Wird abgebrochen, wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird.

4. ​Besonderheiten der Planung mit Mengen

Hinweis 

Ist auf der Gliederungs- und Kontenebene im oberen Bereich bereits eine Mengenzeile angewählt, so ist die Mengenübersicht leer, jedoch ist es dann möglich, auch in der Periodenübersicht Planmengen (und Planwerte) zu betrachten!

In der Mengenübersicht können (sofern bereits Werte oder entsprechende Vergleichswerte existieren) auf jeder Ebenen Jahresplanwerte und -mengen mittels Doppelklick erfasst werden.

Standardfelder Mengenübersicht

MengenNr	Nummer (numerisch oder alphanumerisch) der Menge.
Bezeichnung	Name der jeweiligen Kostennummer bzw. in den darunter liegenden Ebenen Name der Gliederungszeile oder des Kontos.
VAR	Bei Grenzkostenrechnung: Zeigt den für die Kostennummer oder das Konto hinterlegten Variator. (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Mg-N	Kennzeichen, dass die vorhandene Planmenge nicht manuell erfasst, sondern über eine externe Quelle (Excel, Detailplan, Abhängigkeit ...) eingefügt worden ist.
Planmenge	Darstellung der Planmengen (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden).
N	Kennzeichen, dass der vorhandene Planwert nicht manuell erfasst, sondern über eine externe Quelle (Excel, Detailplan, Abhängigkeit ...) eingefügt worden ist.
Plan	Darstellung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden).
Plan fix	Bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der fixen Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden). Siehe auch: Grenzkostenrechnung).
Plan var.	Bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart lt. Einstieg erfasst wurden). Siehe auch: Grenzkostenrechnung).
% Plan	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Planwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden). Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Istmenge
Notiz	Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur jeweiligen Kostennummer oder Kontonummer erfasst werden. Dabei können Notizen sowohl bei Kostennummern/Konten mit einem Planwert als auch bei Planwert null erfasst werden. Plannotizen sind in der Mehrjahresplanung je Planjahr eigenständig. Nur die Notizen vom Folgeplanjahr werden im Zuge der Jahresübernahme ins neue Jahr übertragen. Sollen die Notizen fortlaufend zur Verfügung stehen (inkl. der Vorjahresnotizen) müssen alle Notizen im aktuellen Jahr erfasst und vor der Jahresübernahme ins Folgeplanjahr kopiert werden (nur die Notizen). Beispiel  Erfassung der Notiz in der Kore 2023 im Planjahr 2023 für alle Jahre: Nach Abschluss der Planung bzw. vor der Jahresübernahme auf 2024 steigen Sie in der Kore 2023 in das Planjahr 2024 ein und kopieren (Extras → Planung kopieren) dort nur die Notizen - keine Werte von 2023 auf 2024:
Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat exkl. IST-Zuschläge aller Buchungsarten der angegebenen Buchungsvariante (entweder lt.allg. KORE Parameter oder Buchungsvariante der Ist-Werte) dargestellt (STANDARD). VJ-Salden werden dann berücksichtigt, wenn auf der Kostennummer der VJ-Saldo aktiviert ist und der KORE Parameter "mit VJSaldo" auf Ja steht. Die Spaltenüberschrift wird in diesem Fall um „+VJ“ ergänzt.
Ist fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Zeigt den Anteil der fixen Ist-Kosten (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Ist var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen IST-Kosten. (siehe auch: Grenzkostenrechnung).
% Ist	Darstellung der prozentuellen Verteilung der Istwerte. Normalerweise ist die 100%-Grundlage im verwendeten Gliederungsschema hinterlegt und setzt sich aus den Erlöszeilen zusammen.
Abw.	Die Spalte "Abw." zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
AbwPz	Die Spalte "% Abw" zeigt die Differenz zwischen der Plan-Gesamt-Spalte und der Gesamt-Vergleichsspalte in Prozent auf. Die Vergleichsspalte ist - je nach Einstieg in die Planung - die Spalte "IST", "IST+VJ-IST" oder "VJIST".
Ist+VJ-Istmenge	Vergleichsspalte: Die laufende Istmenge wird bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istmenge des Vorjahres zugegriffen. Existiert kein Vorjahr erfolgt eine lineare Hochrechnung.
Ist+VJ-Ist	Vergleichsspalte: Die laufenden Istwerte werden bis zum eingegebenen Monat verwendet, danach wird auf die Istwerte des Vorjahres zugegriffen. Existiert kein Vorjahr erfolgt eine lineare Hochrechnung.
Ist+VJ-Ist fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der fixen Kosten am IST+VJ-IST-Betrag. (siehe auch: Grenzkostenrechnung)
Ist+VJ-Ist var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung der variablen Kosten am IST+VJ-IST-Betrag. (siehe auch: Grenzkostenrechnung).
VJ-Planmenge	Vergleichsspalte: Darstellung der VJ-Planmengen (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) aller Monate inkl. VJ-Saldo (falls auf der Kostennummer und im KORE Parameter so definiert) der Vorjahreskostenrechnung dargestellt.
VJ-Plan	Vergleichsspalte: Darstellung der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung.
VJ-Plan fix	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung des fixen Anteils der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung. Siehe auch: Grenzkostenrechnung)
VJ-Plan var	Vergleichsspalte bei Grenzkostenrechnung: Darstellung des fixen Anteils der Vorjahresplanwerte (die mit der gewählten Buchungsart erfasst wurden) der Vorjahreskostenrechnung. Siehe auch: Grenzkostenrechnung)

Hinweis 

In gelb hinterlegten Spalten ist die Erfassung von Planwerten/-mengen möglich. Grau hinterlegte Spalten sind Hauptvergleichsspalten.

 Alle Felder Mengenübersicht

Mittels rechter Maustaste und anschließend Spalte hinzufügen bzw. Spalte ausblenden kann die Anzeige der Spalten angepasst werden. Um die getroffenen Einstellungen zu speichern, muss ebenfalls über die rechte Maustaste die Funktion Feldauswahl → Speichern /Speichern unter aufgerufen werden.

 

Mit dem Symbol "Pfeil nach unten"   kann die Mengen- und Periodenübersicht wahlweise auch aus-/eingeblendet werden:

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5. ​Erfassung und Verteilung Planmenge (bei Verteilungseinstellung "Standard")

5.1. Navigation in der Planungsmaske

Sind Sie ohne Gliederung eingestiegen, landen Sie nach der Kostennummernebene direkt auf der Konten- und Mengenebene. Mit einem Doppelklick auf das Konto gelangen Sie in den Einzelnachweis, in dem die Buchungen (Istwerte) der Kostennummer und des Kontos angezeigt werden. Hier können Sie mittels rechter Maustaste und anschließend Spalte hinzufügen zusätzlich die Spalten "Menge" und "Mengen-Nr" einblenden. Um die getroffenen Einstellungen zu speichern, rufen Sie über die rechte Maustaste die Funktion Feldauswahl → Speichern / Speichern unter auf.

 

Mit ESC gelangen Sie je wieder eine Ebene höher – zurück auf die Gliederungs- bzw. Kostennummernebene.

5.2. Erfassung Jahresplanmenge auf Kostennummernebene

Achtung! 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planmengen, dann ist die Erfassung einer Jahres- oder Monatsplanmenge auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Mengen existieren! Gibt es hier auch keine Mengen, so kann nur direkt auf Gliederungs- oder Kontenebene eine Planmenge erfasst werden und in der Mengenübersicht sind keine Zeilen ersichtlich.

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

5.3. Erfassung Jahresplanmenge auf Gliederungsebene

Achtung! 

Erfolgte der Einstieg in die Planung mit einem Gliederungsschema, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung/Änderung einer Planmenge jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

5.4. Erfassung Jahresplanmenge auf Kontoebene

Eine Jahresplanmenge kann auf der Kontoebene im oberen Bereich mittels "plus " (links oben) hinzugefügt oder im unteren Bereich über die Mengenübersicht erfasst werden. Mengenzeilen werden dabei im oberen Bereich mit einem Gewichtssymbol  gekennzeichnet. Wird eine Menge hinzugefügt legt sich automatisch auch eine Zeile mit "0 - ohne Menge" an.

Hinweis 

Wurde über das Feld Mengen-Nr-Kz eine fixe Menge am Kontostamm hinterlegt, dann können nur unter dieser Mengennummer Werte und Planmengen erfasst werden und es können keine weiteren Mengenzeilen hinzugefügt werden. Ist eine Menge fixiert worden, wird die Mengenzeile zusätzlich mit einem Mengensperrsymbol gekennzeichnet:  Wurde eine zwingende oder keine Eingabe am Kontenstamm für die Mengen-Nr. eingestellt, dann wird die Kontozeile mit einem Sperrsymbol versehen: Auf den entsprechenden Konten können keine Werte ohne Menge bzw. keine Mengen und Werte mit Menge erfasst werden.

Ist noch keine Planmenge auf dem Konto erfasst worden, dann verteilt sich die Jahresplanmenge monatlich im gleichen Verhältnis wie die vorhandenen Vergleichsmengen (IST/HORE/VJ IST). Existieren keine Vergleichsmengen, wird die Jahresplanmenge aliquot auf die Monate aufgeteilt.

Eine Ausnahme davon bildet folgender Parameter, in welchem ein abweichendes Verteilungsverhältnis hinterlegt werden kann:

Stammdaten → KORE-Parameter → Planung → Aufteilungsverhältnis → Verteilungs-Basis Jänner - Bilanz

Verteilungs-Basis Jänner

Diese Einstellung zieht nur, wenn bei der Erfassung von Planwerten keine Vergleichswerte (IST/HORE/VJ IST/VJ PLAN) vorhanden sind (auch bei der Einstellung "lineare Verteilung") und beim Import von Jahresplanwerten! Sind keine Vergleichswerte vorhanden, werden standardmäßig Jahresplanwerte bei der Erfassung und beim Import auf die einzelnen Monate aliquot aufgeteilt. Wird hier ein Aufteilungsverhältnis hinterlegt, werden die Jahresplanwerte entsprechend aufgeteilt. Hinweis: Es dürfen nur Zahlen und keine Buchstaben oder Sonderzeichen eingegeben werden!

Zusätzlich gibt es auf der Kontoebene die Funktion Jahreswert verteilen, mit welcher eine Jahresplanmenge am Konto im gleichen monatlichen Verhältnis wie der Vergleichswert (IST oder HORE) aufgeteilt werden kann.

Hinweis 

In der Mengenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

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5.5. Erfassung Monatsplanmenge auf Kostennummernebene

Die Erfassung einer monatlichen Planmenge auf der Kostennummernebene ist nur über die 12-Perioden-Übersicht möglich. Dafür muss erst, unter der jeweiligen Kostennummer, die entsprechende Mengenzeile in der Mengenübersicht ausgewählt und danach mit der rechten Maustaste auf "12-Perioden" geklickt werden: 

Existieren auf einer Kostennummer noch keine Planmengen, dann ist die Erfassung einer Jahres- oder Monatsplanmenge auf der Kostennummernebene NUR dann möglich, wenn in der Vergleichsspalte (IST/HORE/VJ IST) zur jeweiligen Kostennummer Mengen existieren! Liegen hier auch noch keine Mengen vor, so kann nur direkt auf der Gliederungs- oder Kontenebene eine Planmenge erfasst werden.

Ist bereits eine Planmenge auf einer Kostennummer erfasst worden und wird eine neue monatliche Planmenge eingegeben, so verteilt sich diese anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten im Hintergrund wie bei der ursprünglichen Planmenge. Soll die Planmenge neu verteilt werden, muss die Menge erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch keine Planmenge auf der Kostennummer erfasst worden, dann verteilt sich die monatliche Planmenge anteilig auf die gleichen Gliederungszeilen bzw. Konten, welche auch eine Vergleichsmenge (IST/HORE/VJ IST) haben.

Hinweis 

In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst bzw. erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

5.6. Erfassung Monatsplanmenge auf Gliederungsebene

Die Erfassung einer monatlichen Planmenge auf der Gliederungsebene ist nur über die 12-Perioden-Übersicht möglich. Dafür muss erst, unter der jeweiligen Gliederungszeile, die entsprechende Mengenzeile in der Mengenübersicht ausgewählt und danach mit der rechten Maustaste auf "12 Perioden" geklickt werden:

Achtung! 

Erfolgt der Einstieg in die Planung mit einem Gliederungsschema, welches mehrere Ebenen hat, so ist die Erfassung bzw. Änderung einer Planmenge jeweils nur auf der Gliederungszeile mit der tiefsten Ebene (wo die Konten zugeordnet sind) möglich.

Ist bereits eine Planmenge auf einer Gliederungszeile erfasst worden und wird eine neue monatliche Planmenge eingegeben, so verteilt sich diese anteilig auf die gleichen Konten im Hintergrund wie bei der ursprünglichen Planmenge. Soll die Planmenge neu verteilt werden, muss der Wert erst gelöscht, gespeichert und danach neu erfasst werden.

Ist noch keine Planmenge auf der Gliederungszeile erfasst worden, dann verteilt sich die monatliche Planmenge auf die zugeordneten Konten lt. Parameter Speicherung bei Gliederungseingabe.

Hinweis 

In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst bzw. erfasst werden. Die Verteilung erfolgt auch hier nach dem gleichen Prinzip wie bei den Planmengen.

5.7. Erfassung Monatsplanmenge auf Kontenebene

Eine neue Mengenzeile kann jeweils mittels "plus" (links oben) hinzugefügt werden. Mengenzeilen werden dabei im oberen Bereich mit einem Gewichtssymbol  gekennzeichnet. Wird eine Menge hinzugefügt, legt sich automatisch auch eine Zeile mit "0 - ohne Menge" an.

Hinweis 

Wurde über das Feld Mengen-Nr-Kz eine fixe Menge am Kontostamm hinterlegt, dann können nur unter dieser Mengennummer Werte und Planmengen erfasst werden und es können keine weiteren Mengenzeilen hinzugefügt werden. Wurde eine Menge fixiert, wird die Mengenzeile zusätzlich mit einem Sperrsymbol gekennzeichnet:  Wurde zwingende oder keine Eingabe am Kontenstamm für die Mengen-Nr. eingestellt, dann wird die Kontozeile mit folgendem Sperrsymbol versehen: Auf den entsprechenden Konten können keine Werte ohne Menge bzw. keine Mengen und Werte mit Menge erfasst werden.

Ist auf einem Konto bereits ein Planwert ohne Menge erfasst, dann erfolgt bei der Anlage der ersten Mengenzeile eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Wird abgebrochen, wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird.

• Entweder Sie stehen im oberen Bereich direkt auf einer Kontozeile (nicht auf einer Mengenzeile!), wählen in der Mengenübersicht die entsprechende Mengenzeile aus und klicken danach mit der rechten Maustaste auf "12-Perioden":
  
  
  
  
  
  
  
  Hinweis 

  In der 12-Perioden-Übersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden.

  
  
• Oder es kann auch im oberen Bereich eine Mengenzeile angewählt und im unteren Bereich auf die Periodenübersicht gewechselt werden:
  
  
  
  
  Hinweis 

  In der Periodenübersicht kann nicht nur die Planmenge, sondern auch der Planwert angepasst/erfasst werden.

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6. ​Funktionsübersicht

Die Funktionen stehen Ihnen ebenfalls in der Mengenplanung zur Verfügung. Nähere Informationen dazu finden Sie im Hilfedokument "Planung KORE" unter Funktionsübersicht. Hier werden nur jene Funktionen beschrieben, die in der Mengenplanung abweichend sind.

Für die Funktionen über den Menüpunkt "Plan-Funktionen" kann über das "Kennzeichen" die jeweilige Funktion für die Mengen und/oder für die Planwerte ausgeführt werden:

6.1. ​Funktionen auf Kostennummernebene

Existieren auf einer Kostennummer bereits Mengenzeilen, dann werden viele Funktionen unter dem Menüpunkt "Plan-Funktionen" inaktiv. Es muss hier mit den Funktionen der Mengenübersicht in der unteren Bildschirmhälfte gearbeitet werden:

Mengenübersicht

Automatisches Bearbeiten	Öffnet die in der Mengenübersicht angewählte Zeile zum Bearbeiten.
Jahreswert verteilen	Jahreswerte oder Jahresmengen können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Konten und Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).
12-Perioden	Für den jeweils oben markierten Datensatz können zur, in der Mengenübersicht markierten, Mengenzeile monatliche Planwerte und Planmengen erfasst werden.
Übernahme Menge	Für den jeweils markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der jeweiligen Mengenzeile aus der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:   Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Mengen	Für den jeweils oben markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar:   Achtung!  Es werden dabei die Werte ALLER Mengenzeilen übernommen (auch die der Zeile "0 - ohne Menge"!), vorhandene Planzahlen und -mengen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: "Es sind bereits Plandaten vorhanden!" Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird, hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab:
Kopieren	Planwerte und Planmengen können von einer anderen Kostennummer kopiert werden. Ob ein Planwert, eine Planmenge oder beides kopiert wird, hängt vom Feld "Kennzeichen" ab:     Kopiert wird dabei auf die markierte Kostennummer und auf die Mengenzeile, die in der Mengenübersicht gewählt worden ist. Dabei kann entschieden werden, wie der kopierte Planwert bzw. die Planmenge auf der neuen Kostennummer auf die Konten und Monate verteilt werden soll. Folgende Ausprägungen stehen zur Auswahl:   Lt. bestehender Plan-/Vergleichswerte (alter Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt monatlich wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate wird von der kopierten Kostennummer übernommen. Existieren in einem Monat auf der Auf-Kostennummer noch keine Werte, wird zur Aufteilung auf die Konten die Hauptvergleichsspalte herangezogen. Existieren in einem Monat auch in der Hauptvergleichsspalte keine Werte, wird in diesem Monat der Wert auf das erste Konto geschrieben. Lt. Verteilung von Kopier-Quelle (Standard) Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten und die Monate erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer.  Lt. Verteilung von Kopier-Quelle, Perioden lt. bestehender Planwerte Die Verteilung des kopierten Planwertes auf die Konten erfolgt identisch zur kopierten Kostennummer. Die Aufteilung auf die Monate erfolgt je Konto wie die zuvor bestehende Aufteilung der Auf-Kostennummer. Existieren auf der Auf-Kostennummer für ein Konto noch keine Werte, dann wird auch die monatliche Aufteilung identisch zur kopierten Kostennummer durchgeführt. Hinweis  Existieren noch keine Plan- oder Vergleichswerte auf der Auf-Kostennummer, so ist nur die Ausprägung "Lt. Verteilung von Kopier-Quelle" zur Auswahl möglich. Kann ein Kopiervorgang aufgrund einer bestehenden Fixierung oder einer fehlenden Berechtigung nicht durchgeführt werden, wird der Kopiervorgang abgebrochen und Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis im Logprotokoll. Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Kostennummer.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert oder eine Planmenge aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden. Ob der errechnete Wert ein Wert oder eine Menge ist hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:
Abhängigkeit	Der Wert oder die Menge einer Mengenzeile kann von einer anderen Mengenzeile der gleichen oder einer anderen Kostennummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden. Ob ein Wert oder eine Menge abhängig gemacht wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab. Bei einer Abhängigkeit von einem Planwert kann das Feld "von Menge" nun auch leer gelassen werden:     Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Mengenzeile. Das heißt, wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden.
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert oder die Jahres- oder Monatsmenge geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird. Ob auf der markierten Zeile der Planwert oder die Planmenge aus dem Excelfile geladen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:   Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV-/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol  bzw. in übergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richti, auch wenn die Zelle verschoben wird. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit CSV-Dateien! Sollen, aus Zeitgründen, die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Deaktivieren Excel, Wert x Wert oder Abhängigkeit	Deaktiviert die gewählte Excel-, "Wert x Wert"- oder Abhängigkeitsverknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechneten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zelle hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden.

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6.2. ​Funktionen auf Ebene der Gliederungszeilen bzw. Konten

KORE Planung

Menge hinzufügen

Legt zum ausgewählten Konto eine neue Mengenzeile an. Gibt es noch keine Mengenzeilen zu diesem Konto, wird automatisch auch eine Zeile "0 - ohne Menge" angelegt. Mengenzeilen sind im oberen Bereich durch das Mengensymbol  gekennzeichnet. Gibt es am Konto bereits einen Planwert und wird erstmalig bei diesem Konto eine Mengenzeile angelegt und eine Menge erfasst, dann erfolgt eine Abfrage, ob der ohne Menge bestehende Planwert auf die neu angelegte Mengenzeile übernommen werden soll. Bei Abbruch wird automatisch eine zusätzliche Zeile "0 - ohne Menge" angelegt, in der der ursprüngliche Planwert angezeigt wird. Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung!

Existieren auf einer Gliederungszeile bzw. auf einem Konto bereits Mengenzeilen, dann werden viele Funktionen unter dem Menüpunkt "Plan-Funktionen" inaktiv. Es muss hier mit den Funktionen der Mengenübersicht in der unteren Bildschirmhälfte gearbeitet werden:

Mengenübersicht

Bearbeiten	Öffnet die in der Mengenübersicht angewählte Zeile zur Bearbeitung.
Anzeige umschalten	Standardmäßig werden pro Konto nur die Mengenzeilen angezeigt, auf welchen Istmengen bzw. Planmengen vorhanden sind. Sollen alle Mengenzeilen angezeigt werden, ist das mittels Anzeige umschalten möglich.   Hinweis  Gibt es bei einem Konto noch keinerlei Ist- bzw. Planmengen, dann werden IMMER alle Mengenzeilen angezeigt!
Jahreswert verteilen	Jahreswerte oder Jahresmengen können direkt in der Planungsmaske erfasst werden. Durch Umschalten mit dieser Funktion besteht zudem die Möglichkeit, die Verteilung auf die einzelnen Monate unterjährig zu verändern (auch rückwirkend).
12-Perioden	Für den jeweils oben markierten Datensatz können zur in der Mengenübersicht markierten Mengenzeile monatliche Planwerte und Planmengen erfasst werden (als Alternative zur Eingabe in der unteren Bildschirmhälfte).
Übernahme Menge	Für den jeweils markierten Datensatz wird die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der jeweiligen Menge aus der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Übernahme alle Mengen	Für den jeweils oben markierten Datensatz werden die Menge und/oder der Planwert (je nach Auswahl im Feld "Kennzeichen") der Vergleichsspalte +/- einem Prozentsatz in die Planspalte übernommen. Vorhandene Planwerte und -mengen werden dabei überschrieben. Aus welcher Spalte die Planwerte und -mengen übernommen werden, ist im Feld "Übernahme-Code" auswählbar: Achtung!  Es werden dabei die Werte ALLER Mengenzeilen übernommen (auch die der Zeile "0 - ohne Menge"!), vorhandene Planzahlen und -mengen werden überschrieben! Folgende Sicherheitsabfrage ist dabei bei Bedarf zu bestätigen: "Es sind bereits Plandaten vorhanden!" Hinweis  Die im Feld "Übernahme-Code" angezeigten Vergleichsspalten sind davon abhängig, welche Spalten in der Feldauswahl ausgewählt sind. Fehlt also die gewünschte Spalte, muss diese zuvor in der Planungsmaske als Spalte eingefügt werden.
Ändern um X Prozent	Bereits erfasste Planwerte oder Planmengen können um einen bestimmten Prozentsatz erhöht (ohne Vorzeichen) oder vermindert (-) werden. Ob Planwert oder Planmenge geändert wird, hängt von der Auswahl im Feld "Kennzeichen" ab:
Kopieren	Planwerte und Planmengen können von einer anderen Gliederungszeile bzw. Kontonummer kopiert werden. Ob ein Planwert, eine Planmenge oder beides kopiert wird, hängt vom Feld "Kennzeichen" ab: Beim Kopieren entsteht keine Abhängigkeit zur ursprünglichen Gliederungszeile bzw. Kontonummer.
Wert x Wert	Mit dieser Funktion kann ein Planwert oder eine Planmenge aus bis zu drei Komponenten berechnet werden. Die einzelnen Komponenten können zur besseren Nachvollziehbarkeit auch beschriftet werden. Ob der errechnete Wert als Wert oder Menge ausgewiesen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:
Abhängigkeit	Der Wert oder die Menge einer Mengenzeile kann von der entsprechenden Mengenzeile einer anderen Kontonummer zu einem bestimmten Prozentsatz abhängig gemacht werden. Ob ein Wert oder eine Menge abhängig gemacht wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab:     Hinweis  Bei der Abhängigkeit entsteht ein Bezug zur ursprünglichen Mengenzeile der anderen Kontonummer. Das heißt, wenn sich der ursprüngliche Wert ändert, ändert sich auch der Wert in Abhängigkeit. Im Feld "Prozentsatz" kann auch ein Minusprozentsatz erfasst werden. Wird eine allgemeine Abhängigkeit mit dieser Funktion für das Konto einer Kostennummer hinsichtlich Prozentsatz oder Konto abgeändert, dann übersteuert diese Abhängigkeit die allg. Abhängigkeit. Das Symbol ändert sich von  auf .
Excel	Anstelle der manuellen Planerfassung kann mit dieser Funktion eine bestimmte Zelle aus einem CSV- oder XLS-File hinterlegt werden, aus der dann der Jahres- oder Monatswert oder die Jahres- oder Monatsmenge geladen und bei jedem Einstieg in die Planung automatisch aktualisiert wird. Ob auf der markierten Zeile der Planwert oder die Planmenge aus dem Excelfile geladen wird, hängt von der Einstellung im Feld "Kennzeichen" ab: Achtung!  Bei CSV- oder XLS-Files ist die Einstellung im Parameter Vorzeichen bei Eingabe (Planwerte) wichtig. Dementsprechend müssen die Werte in der CSV-/XLS-Datei erfasst werden. Alternativ zu einem Dateipfad kann auf ein Dokument aus dem Archiv verknüpft werden. Wird in einer Zeile ein Wert oder eine Menge durch eine Excel-Verknüpfung ermittelt, kann in dieser kein manueller Planwert bzw. keine Planmenge erfasst werden. Zusätzlich wird die Zeile mit dem Excelsymbol  bzw. in darübergeordneten Ebenen mit dem Sperrsymbol  gekennzeichnet. Hinweis  Der Bezug zu einer XLS-Zelle (z. B. A3) ist grundsätzlich absolut. Wird die Zelle jedoch benannt (z. B. "Werbung") und die Verknüpfung zur Zelle "Werbung" hergestellt, bleibt der Bezug richtig, auch wenn die Zelle verschoben wird. Das Benennen der Zellen funktioniert nicht mit CSV-Dateien! Sollen aus Zeitgründen die verknüpften Excelwerte nicht bei jedem Einstieg in die Planung neu geladen/aktualisiert werden, kann die Aktualisierung mittels Einstellung am Planmodell deaktiviert werden: Durch die Funktion Excel-Werte aktualisieren (auf der Ebene der Kostennummer) können die Excel-Verknüpfungen dann manuell aktualisiert werden. Eine hinterlegte Excel-Verknüpfung wirkt sich nur im laufenden Planjahr aus und wird nicht in die Folgeplanjahre vorgetragen.
Kennzahl	Hinterlegung einer Kennzahl, aufgrund derer ein Planwert auf der Kontoebene in einer bestimmten Mengenzeile berechnet wird (siehe auch Kennzahlen): Hinweis  Diese Funktion steht nur direkt am Konto zur Verfügung!   Achtung!  Beachten Sie bitte, dass es bei Verwendung von zu vielen Kennzahlen bei der Berechnung der Planwerte zu Performanceproblemen kommen kann und dadurch der Einstieg in die Planung um ein Vielfaches länger dauert.
Aktivieren/Deaktivieren Nebenrechnungen	Deaktiviert die gewählte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlen-Verknüpfung. Der Wert dieser Zeile kann danach wieder bearbeitet werden. Wird die Verknüpfung wieder aktiviert, wird der manuell erfasste Wert mit dem berechnten überschrieben.
Löschen Excel, Wert x Wert, Abhängigkeit oder Kennzahl	Löscht eine in der Zelle hinterlegte Excel-, "Wert x Wert"-, Abhängigkeits- oder Kennzahlenverknüpfung.
Lohndetail	Wurden Lohnwerte zuvor aus einem Lohnbudget übernommen, kann mit dieser Funktion in den LOHN verzweigt werden. Der Aufruf des Lohndetails kann sowohl bei Lohnkonten als auch bei Gliederungszeilen erfolgen. Nur bei Gliederungszeilen, die als Summe gekennzeichnet sind, ist kein Aufruf möglich.

Ansicht

Ebene öffnen/ schließen

Diese Funktion ist nur bei Planung mit einem Gliederungsschema aktiv. Genauso wie der Doppelklick öffnet bzw. schließt diese Funktion eine Ebene. Auf Gliederungszeilen, wo Konten zugeordnet sind (nicht bei Summenzeilen, Kennzahlen), wird die Gliederungszeile geöffnet. Auf einer Kontonummer (die einer Gliederungszeile zugeordnet ist), wird die Gliederungszeile geschlossen.

 Hinweis 

Auf der Kontoebene steht auf den Konten- und Mengenzeilen zusätzlich die Spalte Notiz zur Verfügung. Durch einen Doppelklick in diese Spalte können etwaige Anmerkungen zur Planung erfasst werden – auch für Konten, auf denen es noch keine Planwerte gibt. Anschließend können die Notizen, welche ohne Menge erfasst wurden, auch ausgedruckt werden (Ausdruck 135 - Plan, Plannotizen). Auf Gliederungszeilen können keine Notizen erfasst werden.

6.3. Funktionen in der 12-Perioden-Übersicht 

Funktionen

Von Vormonat kopieren

Mit dieser Funktion kann eine Menge oder ein Wert vom Vormonat in den aktuell ausgewählten Monat übernommen werden. Entscheidend, ob die Menge oder der Wert übernommen wird, ist dabei das Feld "Kennzeichen": Achtung!  Auf Kostennummernebene steht diese Funktion nur zur Verfügung, wenn der Fokus auf einer Zeile der Mengenübersicht ist, wenn die 12-Perioden Übersicht gestartet wird. Existieren zu einem Konto bereits Mengenzeilen ist diese Funktion auf der Kontenebene nur möglich, wenn der Fokus auf einer Mengenzeile ist, wenn die 12-Perioden-Übersicht gestartet wird.

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7. ​Export bzw. Import von Planwerten und/oder Planmengen

• Import Jahresplanmenge
• Import Jahresplanwerte und -mengen
• Import Monatsplanmenge
• Import Monatsplanwerte und -mengen
  
  

Hinweis 

Beim Import von Planwerten werden Beträge immer auf 2 Nachkommastellen und Mengen auf 6 Nachkommastellen gerundet, egal wie folgender Parameter eingestellt ist: KORE Parameter → Planung → Allgemein → Runden Plan Werte bzw. Runden Plan Mengen

8. Auswertungen von Planwerten bzw. Planmengen ​

Hinweis 

Im Reiter "Diverses" ist im Feld "MengenNr" eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern mittels Mehrfachauswahl möglich.

​Im Reporting können die Mengen (Ist und Plan) unter Funktionen → Mengen aufgerufen werden:

Folgende Einstellungen müssen beim Ausdruck für eine Planungsauswertung mit Mengen getroffen werden:

Wählen Sie einen Ausdruck, der Planwerte enthält, beispielsweise Ausdruck "120 Lfd. Jahr - Plan - VJ mit Abweichungen". Bei den Planwerten muss die Plan-Modell-Nr. eingegeben werden.

Im Reiter "Diverses" stellen Sie das Feld "Mengen / Wert je Einheit" auf "Mengen". Zusätzlich ist im Feld "MengenNr" eine Einschränkung der auszuwertenden Mengennummern mittels Mehrfachauswahl möglich.

Die Auswertung "140 Mengenauswertung" steht speziell für Auswertungen mit Mengen zur Verfügung, in der zusätzlich zu den Istmengen auch die Planmengen gedruckt werden:

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Siehe auch: Parameter Kostenrechnung  Planung KORE Mengen CTR Budget

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