Umstellung auf die Mehrjahresplanung

 Grundlegende Informationen zur Planung finden Sie unter Planung KORE.

Legen Sie zur Planung von Folgejahren im Vorfeld mehrere Kostenrechnungen über die Jahresübernahme an, empfehlen wir Ihnen eine Umstellung auf die Mehrjahresplanung.

Die Mehrjahresplanung bietet den Vorteil, im aktuellen Jahr die Planwerte für bis zu 25 Folgejahre erfassen zu können. Zusätzlich sind die Stammdaten (z. B. Kostenstellen, Kostenträger, Bäume ...) nur in einer Kostenrechnung (der laufenden) zu warten. Bei der tatsächlichen Jahresübernahme zum Jahreswechsel werden dann nicht nur die Planmodelle inkl. sämtlicher Einstellungen mitgenommen, sondern auch die für die Folgeplanjahre erfassten Planwerte.

Ausgenommen davon ist folgender Sachverhalt: Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, die KORE-Folgejahre weiterhin mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen!

In der nachfolgenden Dokumentation finden Sie die Schritte zur Umstellung auf die Mehrjahresplanung beschrieben. Diese Schritte sind nur notwendig, wenn mehr als 1 Folgejahr bereits existiert und dort Planwerte erfasst wurden.

Gab es bisher keine Planung für die Folgejahre und es soll eine MJ-Planung erstellt werden, so ist nur am Planmodell im lfd. Jahr die Anzahl der gewünschten Planjahre zu hinterlegen:

 

Gibt es nur 1 Folgejahr, kann entweder lt. nachfolgender Anleitung auf die MJ-Planung umgestellt werden, oder es wird der Jahreswechsel auf das bestehende Folgejahr abgewartet und erst danach im Folgejahr die Anzahl der gewünschten Planjahre am Planmodell hinterlegt.

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass die Umstellung auf die Mehrjahresplanung durch die geänderte Auswertungslogik möglicherweise Anpassungen im Auswertungsbereich (Ausdrucke, Berichte, individuelle Ausdrucke -Auswertungsdesigner) erforderlich macht!

In der Mehrjahresplanung ist es möglich, auf einem Schirm sowohl die Planwerte für das ausgewählte Planjahr, als auch für die Folgejahre zu erfassen. Dabei können in der oberen Bildschirmhälfte Jahreswerte und in der Periodenübersicht Monatswerte erfasst werden. Mit der Combobox zum Planjahr links oben kann das Planjahr zusätzlich gewechselt werden.

 

Es spielt dabei keine Rolle, ob z. B. im Planjahr 2026 in der "Plan FJ (2027)"-Spalte Werte erfasst werden, oder ob das Planjahr auf 2027 umgestellt wird und dort in der Spalte "Plan (BA:1001)" Werte erfasst werden. Es handelt sich hierbei immer um dieselbe Spalte:

 

Oder:

 

Ist es notwendig, wegen der unterschiedlichen Umlagen je Planjahr mit einzelnen Kostenrechnungen je Jahr zu arbeiten sieht dies folgendermaßen aus:

Im Planmodell bleibt das Feld Anzahl der Planfolgejahr leer:

Es kann immer nur in einem Jahr ein Planwert erfasst werden. Das Planjahr kann nicht umgeschaltet werden. Um das Folgejahr zu planen, muss eine Jahresübernahme erfolgen und mit der Folgejahreskostenrechnung neu in die Planung eingestiegen werden:

 

 

 

Um eine Mehrjahresplanung führen zu können, darf es zum lfd. Jahr noch keine Folgejahre geben. Es ist daher in der KORE unter Stammdaten → Firmen- und KORE-Stammdaten die Hinterlegung des Folgejahres beim lfd. KORE-Jahr zu entfernen:

 

Bevor die Planwerte aus den KORE-Folgejahren in das lfd. Jahr kopiert werden, ist eine Sicherung aller bestehenden und für die Mehrjahresplanung benötigten Planmodelle zu machen.

 

Zur Durchführung der Sicherung steigen Sie in der Kostenrechnung unter Planung → Planmodelle ein. Dort ist je Planmodell eine Kopie auf je eine neue Planmodellnummer zu erstellen:

 

Hinweis 

Alternativ kann, vor allem bei sehr vielen vorhandenen Planmodellen, auch ein Export der Kostenrechnung als Sicherung gemacht werden.

Um Folgejahre planen zu können, muss in der KORE unter Planung → Planmodelle am Planmodell des laufenden Jahres die Anzahl der gewünschten Planfolgejahre hinterlegt werden:

 

 

Der Einstieg in die Planung erfolgt danach mit dem lfd. Jahr:

 

 

Die Spalten für die Folgejahre stehen in der Planmaske leer zur Verfügung. 

 

Um die Planwerte für die Folgejahre aus den KORE-Folgejahren hineinzukopieren, muss mit der Combobox links oben auf das jeweilige Planfolgejahr gewechselt werden. Danach können über Extras → Planung kopieren die Budgetwerte übernommen werden:

 

 

Dieser Vorgang ist für jedes bereits existierende und geplante KORE-Folgejahr durchzuführen. Sollten weitere Planmodelle bestehen, ist das Planmodell zu wechseln und auch dort sind die Jahre jeweils zu kopieren.

 

Nachdem sichergestellt wurde, dass alle benötigten Planwerte korrekt in das lfd. Jahr übernommen wurden und die Auswertungen passen, sind die KORE-Folgejahre zu löschen, sofern diese nur zum Zweck der Planung bestanden haben. Werden die Folgejahre nicht gelöscht, so werden die Planwerte in weiterer Folge bei einer Jahresübernahme nicht mehr übernommen!

 

Löschen kann man die KORE-Folgejahre in der KORE unter Stammdaten → Firmen- und KORE-Stammdaten. Wird die Funktion "Kore löschen" nicht angezeigt, muss diese über das Burger-Menü eingeblendet werden:

 

 

Hinweis 

Sollten Sie unsicher sein, ob die Planwerte alle korrekt übernommen wurden oder ob das Folgejahr wirklich nur zu Planungszwecken existiert, empfehlen wir vor dem Löschen eine Sicherung der KORE mittels Export!

Nach dem Löschen der Folgejahre ist die Umstellung auf die Mehrjahresplanung komplett. Im lfd. KORE-Jahr können die Folgejahre mitgeplant werden. Im Zuge der ersten Jahresübernahme auf das nächste Jahr werden alle Planmodelle und -werte in das neue Jahr übernommen. Eine Änderung der Werte für das neue Jahr und die Folgejahre ist danach nur mehr im neuen Jahr möglich!

 

Im alten Jahr können nur mehr die Planwerte des alten Jahres bearbeitet werden. Sie erhalten einen entsprechenden Hinweis beim Einstieg in die Planung mit dem alten Jahr: