Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard im Bereich Leads eingeblendet sind:
 
Standardfeldauswahl Lead
Lead-Nr.
Hier können Sie die Nummer des Leads bestimmen. Standardgemäß wird Ihnen die nächste freie Nummer vorgeschlagen.
Bezeichnung
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung bzw. eine Beschreibung für den Lead eintragen.

Hinweis 
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Wird aus dem Eventmanager ein Lead erstellt, wird die Bezeichnung des Events und der Teilnehmerstatus des Teilnehmer als Bezeichnung für den Lead eingetragen.

Wird aus den Neugründungen Interessenten-Vorschlag ein Lead importiert, wird der Name der Neugründung als Bezeichnung für den Lead eingetragen.

Status
Hier können Sie den aktuellen Status des Leads definieren. Ihnen stehen die Ausprägungen Offen, Gewonnen bzw. Verloren zur Verfügung. Standardmäßig wird hier bei der Neuanlage eines Leads die Ausprägung Offen vorgeschlagen. Dieses Feld kann auch über die beiden Funktionen A_CHECKED_MASKED.bmp Gewonnen und A_FALSE.bmp Verloren, im gelben Menü unter Funktionen → Status, automatisch gesetzt werden.
Mitarbeiter
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für diesen Lead und den Durchlauf in der Pipeline hauptverantwortlich ist. Ändert sich der Mitarbeiter im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.

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Person
In diesem Feld können Sie eine Person, für die der Lead erfasst wird, dem Lead zuordnen. Eine Person muss noch nicht zwingend bei der Neuanlage eines Leads erfasst werden, diese kann auch zu einem späteren Zeitpunkt angelegt bzw. zugeordnet werden.

Wird zum Lead eine Person erfasst, besteht die Möglichkeit, dass der Lead im Kontaktjournal angezeigt wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter Leads aktiviert ist. Den Parameter Leads finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → Allgemeine Einstellungen → Angezeigte Daten.


Hinweis 
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Wird dieses Feld bei Leads mit vorhandenen Aktivitäten geändert, erhalten Sie folgende Abfrage:

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Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden alle zugeordneten Aktivitäten (ersichtlich im Reiter Aktivität) dieses Leads auf die neue Person aktualisiert. Bei Auswahl von Nein wird zwar die Person am Lead geändert, aber es erfolgt keine Aktualisierung der zugeordneten Aktivitäten des Leads. Bei Abbrechen wird weder die Person am Lead noch auf den Aktivitäten geändert.

Kontaktperson
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, mit der Sie bzgl. diesem Lead in Kontakt stehen. Voraussetzung dafür, dass hier eine Kontaktperson geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl der Kontaktperson automatisch befüllt.
Entscheider
In diesem Feld können Sie den Entscheider hinterlegen, der bzgl. eines Kaufabschlusses die Entscheidung für diesen Lead trifft. Ein Entscheider ist auch eine Kontaktperson für die im Feld Person hinterlegte Person des Leads. Voraussetzung, damit hier ein Entscheider geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl eines Entscheiders automatisch befüllt.
Angebotswert
In diesem Feld können Sie einen Angebotswert für den Lead eintragen. Ändert sich der Angebotswert im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.

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Hinweis
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Bitte beachten Sie hinsichtlich des Angebotswertes folgenden Parameter.


A_WWS.bmp Hinweis Angebot aus WWS 
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Dieses Feld kann auch automatisch durch die Angebotsverwaltung im Paket WWS befüllt werden. Wenn Sie über die Funktion A_Angebot_Erfass.bmp Angebot erstellen ein Angebot für diesen Lead erstellen, wird der Betrag dieses Angebots automatisch in dieses Feld geschrieben. Kommt der Angebotswert aus der WWS, dann kann dieses Feld manuell nicht mehr geändert werden.
Wahrscheinlichkeit
Hier können Sie für den Lead einen prozentualen Wert eintragen, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Lead gewonnen wird. Dieser Wert spielt auch im Bereich "Statistik" eine Rolle, da dieser mit dem Angebotswert gewichtet wird.

Hinweis 
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Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie sich die Wahrscheinlichkeit der Stufe, auf die sich der Lead gerade befindet, über das Feld Wahrscheinlichkeit (Stufe) anzeigen lassen. Das Feld "Wahrscheinlichkeit (Stufe)" ist nicht bearbeitbar, da Sie diese im Fenster Pipelines und Stufen definieren können.

Ändert sich die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird diese Änderung am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  

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Voraussichtlicher Abschlusstermin
In diesem Feld können Sie jenes Datum eintragen, an dem der Lead voraussichtlich gewonnen wird. Dieses Datum können Sie nachträglich noch verändern. Änderungen in diesem Feld werden am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.

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