Feldauswahl Lead: Alle Felder
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern im Bereich Leads:
Aktiv | Über dieses Feld können Sie Leads kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "Aktiv" vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann jedoch jederzeit geändert werden. Alle Leads, die "inaktiv" gesetzt wurden, sind im Leadmanagement nicht mehr sofort sichtbar. Wenn Sie auf inaktive Leads zugreifen möchten, müssen Sie unter "Ansicht" in der gelben Menüleiste auf "Nur inaktive Daten anzeigen" umschalten. | ||||
Angebotswert | In diesem Feld können Sie einen Angebotswert für den Lead eintragen. Ändert sich der Angebotswert im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  Hinweis
 Hinweis Angebot aus WWS
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Auftragsabwicklung | Über dieses Feld können Sie für jeden Lead eine Info bzgl. Auftragsabwicklung auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Auftragsabwicklung, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Auftragsabwicklungen durchführen können. | ||||
Begründung | Hier können Sie eine Begründung für die Anlage des Leads erfassen bzw. bestimmte Anmerkungen oder Informationen während des Durchlaufens der Pipeline. | ||||
Bewertung | |||||
Bezeichnung | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung bzw. eine Beschreibung für den Lead eintragen. Hinweis
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Datenbesitzer für Ansehen | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieser Lead ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. Das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" für den Lead wird automatisch befüllt, wenn Sie den Parameter Leadmanagement: "Datenbes. Ansehen" ermitteln aktivieren. Den Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → CRM. | ||||
Datenbesitzer für Bearbeiten | In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Dieser Lead kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind. | ||||
Datum letzte Statusänderung | Hier werden das Datum und die Uhrzeit, an denen Sie den Status des Leads geändert haben, angezeigt. Das heißt, es handelt sich um jenen Zeitpunkt, an dem Sie den Lead auf "Gewonnen" oder "Verloren" gesetzt haben, bzw. kann es auch der Zeitpunkt sein, an dem Sie den Status wieder auf "Offen" gesetzt haben. Grundsätzlich wird dieses Datum immer aktualisiert, sobald sich der Wert im Feld Status ändert. | ||||
Dokument | In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Lead zuordnen. Wenn Sie auf den Multifunktionsbutton  vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Dokumente zuordnen, in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Lead zuordnen können. Sie haben in diesem Fenster auch die Möglichkeit, neue Dokumente zu archivieren und diese dann gleich dem Lead zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen. | ||||
Entscheider | In diesem Feld können Sie den Entscheider hinterlegen, der bzgl. eines Kaufabschlusses die Entscheidung für diesen Lead trifft. Ein Entscheider ist auch eine Kontaktperson für die im Feld Person hinterlegte Person des Leads. Voraussetzung, damit hier ein Entscheider geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl eines Entscheiders automatisch befüllt. | ||||
Erstelldatum | In diesem Feld wird das Erstelldatum des Leads angezeigt. | ||||
Ersteller | In diesem Feld wird jener User angezeigt, der diesen Lead erstellt hat. | ||||
Externe ID | Dieses Feld wird für BMD-interne Zwecke verwendet. | ||||
Farbcode | In diesem Feld können Sie einen Farbcode für den Lead definieren. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Leads mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle, aus der Sie einen Farbcode auswählen können, angezeigt. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen. | ||||
Firma | In diesem Feld können Sie die Firma eintragen, unter der der Lead erfasst werden soll. | ||||
Freifeld 1 | Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 10 | Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 11 | Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 12 | Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 13 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 14 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 2 | Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 3 | Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 4 | Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 5 | Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 6 | Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 7 | Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 8 | Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden. | ||||
Freifeld 9 | Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden. | ||||
Gruppen-Nr | In diesem Feld wird die Gruppen-Nr der jeweiligen Leadgruppe, welcher der Lead angehört, angezeigt. Weitere Informationen zur Leadgruppe erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadgruppen. | ||||
Herkunft | In diesem Feld wird die Herkunft des Leads angezeigt, das heißt über welchen Weg dieser erfasst wurde. Folgende Möglichkeiten der Leaderstellung gibt es aktuell:
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Kontaktperson | In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, mit der Sie bzgl. diesem Lead in Kontakt stehen. Voraussetzung dafür, dass hier eine Kontaktperson geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl der Kontaktperson automatisch befüllt. | ||||
Lead-Nr. | Hier können Sie die Nummer des Leads bestimmen. Standardgemäß wird Ihnen die nächste freie Nummer vorgeschlagen. | ||||
Leadtyp | Über dieses Feld können Sie Leads kategorisieren, d. h., Sie können für jeden Lead einen Leadtyp auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadtypen, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Leadtypen durchführen können. | ||||
Letzte Aktualisierung | Hier werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung am Lead angezeigt. | ||||
Letzter User | In diesem Feld wird jener User angezeigt, der diesen Lead zuletzt bearbeitet hat. | ||||
Mitarbeiter | In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für diesen Lead und den Durchlauf in der Pipeline hauptverantwortlich ist. Ändert sich der Mitarbeiter im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  | ||||
Notiz | Mit einem Klick in dieses Feld können Sie eine Notiz zu diesem Lead erfassen. Beim Erfassen können Sie beliebig viele Zeichen verwenden. | ||||
Person | In diesem Feld können Sie eine Person, für die der Lead erfasst wird, dem Lead zuordnen. Eine Person muss noch nicht zwingend bei der Neuanlage eines Leads erfasst werden, diese kann auch zu einem späteren Zeitpunkt angelegt bzw. zugeordnet werden. Wird zum Lead eine Person erfasst, besteht die Möglichkeit, dass der Lead im Kontaktjournal angezeigt wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter Leads aktiviert ist. Den Parameter Leads finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → Allgemeine Einstellungen → Angezeigte Daten. Hinweis
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Priorität | In diesem Feld können Sie die Priorisierung des Leads vornehmen. Sie haben die Möglichkeit zwischen hoch, mittel und niedrig zu wählen. Leads mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (  ), Leads mit niedriger Priorität mit diesem Symbol ( ) dargestellt. | ||||
Projekt | In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, welches in Bezug zu diesem Lead steht. Hinweis
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Risiko | Über dieses Feld können Sie für jeden Lead ein Risiko auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Risiko, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Risiken durchführen können. | ||||
Status | Hier können Sie den aktuellen Status des Leads definieren. Ihnen stehen die Ausprägungen Offen, Gewonnen bzw. Verloren zur Verfügung. Standardmäßig wird hier bei der Neuanlage eines Leads die Ausprägung Offen vorgeschlagen. Dieses Feld kann auch über die beiden Funktionen  Gewonnen und  Verloren, im gelben Menü unter Funktionen → Status, automatisch gesetzt werden. | ||||
Stufe seit | Hier wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), seit dem sich der Lead auf der aktuellen Stufe befindet, angezeigt. | ||||
Voraussichtlicher Abschlusstermin | In diesem Feld können Sie jenes Datum eintragen, an dem der Lead voraussichtlich gewonnen wird. Dieses Datum können Sie nachträglich noch verändern. Änderungen in diesem Feld werden am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  | ||||
Wahrscheinlichkeit | Hier können Sie für den Lead einen prozentualen Wert eintragen, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Lead gewonnen wird. Dieser Wert spielt auch im Bereich "Statistik" eine Rolle, da dieser mit dem Angebotswert gewichtet wird. Hinweis
Ändert sich die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird diese Änderung am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.  | ||||
Währung | Hier können Sie die Währung hinterlegen, in der Sie das Angebot für den Lead stellen. Im Feld Angebotswert müssen Sie dann den Betrag in dieser Währung eintragen. In der Liste wird bei diesem Lead dann auch der Wert in dieser Währung angezeigt. Hinweis
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Änderungsdatum | In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung dieses Leads angezeigt. |
Angebot erstellen ein Angebot für diesen Lead erstellen, wird der Betrag dieses Angebots automatisch in dieses Feld geschrieben. Kommt der Angebotswert aus der WWS, dann kann dieses Feld manuell nicht mehr geändert werden. 