Klientenmonitoring (LOHN)
Grundlegende Informationen zum Klientenmonitoring finden Sie unter Klientenmonitoring.Das Lohn-Klientenmonitoring bietet einen aktuellen Status aller monatlichen Lohnverrechnungen pro Klient. Durch die Verknüpfung mit NTCS Lohn hilft das Klientenmonitoring, diese Arbeiten zu überwachen und ist somit eine Evidenzliste.
Sie sehen beispielsweise, wie viele Dienstverhältnisse im jeweiligen Monat bereits abgerechnet, überwiesen und endverspeichert worden sind.
Im Krankheitsfall eines Mitarbeiters wissen die zuständigen Führungspersonen sofort, wo Handlungsbedarf herrscht.
Die konkreten Anforderungen an das Klientenmonitoring sind sehr unterschiedlich, sodass die jeweiligen Felder individuell eingestellt werden können.
Fensteraufbau
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genaue Selektion der angezeigten Lohnverrechnungen vorzunehmen. Einstiegsfelder können Sie über die Feldauswahl individuell festlegen.
Es wird empfohlen, folgende Felder einzustellen
Firma/Firmengruppe | Firma, unter der das Planungsobjekt angelegt ist. |
Jahr | Bezugsjahr |
Von Periode | Von Monat |
| Bis Periode | Bis Monat |
| Aufrollungsmonate | Spezialmonate |
| Zuständig | Zur Filterung zum derzeit eingetragenen zuständigen Mitarbeiter laut Zuständigkeiten. Voraussetzung für diese Filtermöglichkeit ist das eingeblendete Feld "Name Zuständiger" im Klientenbereich. |
Klientenliste
| Firma/Firmengruppe | Firma/Firmengruppe, unter der das Planungsobjekt angelegt ist. |
| Kundennummer | Nummer, unter der der Kunde geführt wird. |
| Nachname | Nachname des Kunden |
Nr. Zuständiger | Nummer des zuständigen Mitarbeiters (entspricht dem aktuellen Zuständigen aus der Zuständigkeitsverwaltung) |
Name Zuständiger | Name des zuständigen Mitarbeiters (entspricht dem aktuellen Zuständigen aus der Zuständigkeitsverwaltung) |
BearbNr | Bearbeiterkennzeichen und Bearbeiternummer der Lohn-Basiseinstellungen |
BearbeiterKennzeichen | Bearbeiterkennzeichen und Bearbeiternummer der Lohn-Basiseinstellungen |
| DBS Lohn | Datenbestand Lohn |
Daten je Bezugsmonat
| Anzahl Dienstverhältnisse | Anzahl der abrechnungsfähigen Dienstverhältnisse |
| Anzahl gedruckter Lohnbelege | Anzahl der gedruckten Lohnsets (Zustand gedruckt = Ja) |
| Anzahl nicht begonnener DV | Anzahl der abrechnungsfähigen, aber noch nicht begonnenen Dienstverhältnisse |
| Anzahl überwiesener Mitarbeiter | Anzahl der überwiesenen Mitarbeiter (Zustand gedruckt = Ja) |
| Anzahl erfasster Dienstverhältnisse | Anzahl der begonnenen Dienstverhältnisse |
| Anzahl abgerechneter Dienstverhältnisse | Anzahl der abgerechneten Dienstverhältnisse |
| Anzahl fertiger Dienstverhältnisse | Anzahl der abgerechneten Dienstverhältnisse, die endverspeichert sind |
| Körperschaften überwiesen | Anzahl der überwiesenen Körperschaften (Zustand gedruckt = Ja) |
Fertig-Kennzeichen | Wenn alle abrechnungsfähigen Dienstverhältnisse endverspeichert sind, wird hier ein Häkchen eingetragen. |
Summenbereich
Der Summenbereich bzw. die Anzeige, welche Summen dargestellt werden, kann über den Menüpunkt Ansicht "Summenzeilen anzeigen" eingestellt werden.
| Lohndatenbestand abgleichen | Es werden alle Lohnfirmen des aktuellen Lohndatenbestandes abgeglichen. |
| Gelistete Lohnfirmen abgleichen | Es werden nur die Lohnfirmen abgeglichen, die "links" angezeigt werden (unabhängig vom aktuellen Lohndatenbestand). |
Um die aktuellen Lohnabrechnungsdaten aus dem NTCS Lohn-Klientenmonitoring im CRM-Klientenmonitoring widerzuspiegeln, ist es nötig, die Funktionen "Lohndatenbestand abgleichen" und/oder "Gelistete Lohnfirmen abgleichen" durchzuführen.
Hinweis
 | Damit der Abgleich des Lohndatenbestands automatisch im Hintergrund erfolgt, empfiehlt es sich, über den Menüpunkt Funktionen → "Stapel zum Aktualisieren des Klientenmonitorings lt. Lohnfirmen anlegen" einen Stapel zu erzeugen, der einmal täglich läuft und die aktuellen Daten vom Lohnklientenmonitoring (Paket Lohn) ins CRM Klientenmonitoring Lohn schreibt. Diesen Abgleich über den Stapel durchzuführen stellt eine enorme Zeit- und Performanceverbesserung dar. Damit der Abgleich des Lohndatenbestands automatisch im Hintergrund erfolgt, muss dieser Stapel, der über den Menüpunkt angelegt worden ist, nur mehr unter Tools → Administration → Stapelverarbeitung → Geplante Ausführung hinsichtlich ausführender BMDUser usw. sowie Intervalleinstellungen ergänzt werden. |
Es erscheint folgende Meldung:
So sieht der Stapel aus, der beim Ausführen automatisch angelegt wird:
Somit werden alle aktuellen Daten vom Klientenmonitoring des Paketes Lohn ins CRM Klientenmonitoring Lohn geschrieben. Sie sehen beispielsweise, wie viele Dienstverhältnisse im jeweiligen Monat bereits abgerechnet, überwiesen und endverspeichert worden sind.
Hinweis
| Mit Hilfe des Parameters "KliMon-Lohn: Alle Datenbestände abgleichen" wird geregelt, ob alle Datenbestände einer Firma (bzw. wenn die Firma einer Firmengruppe angehört, dann alle Datenbestände dieser Firmengruppe) abgeglichen werden sollen oder nur jener, der im Lohn aktuell eingetragen ist. . |
Es werden beim Abgleich alle Datenbestände der Firma/Firmengruppe abgeglichen. |
 | Siehe auch: Themenhilfe Klientenmonitoring |