Klientenmonitoring

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Dieses Programm liefert einen Status der monatlichen Lohnverrechnung pro Klient. Sie sehen beispielsweise, wie viele Dienstverhältnisse im jeweiligen Monat bereits abgerechnet, überwiesen und endverspeichert worden sind.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Monat, für den das Klientenmonitoring gestartet werden soll.
 

Pro Klient werden folgende Informationen ausgegeben:

Firma	Eindeutige Firmennummer, bis zu 9 Stellen sind möglich.   Hinweis  Die Nummer ist frei wählbar, die verbreitetste Variante ist es jedoch für die eigenen Firmen (Feld Ist eigene Firma)Nummern ab 1,2,3 usw. zu wählen. Mandantenfirmen bei Steuerberatern werden in der Regel aus den Mandanten selbst und damit mit deren Kundennummern (meist 6-stellig und mit 2 beginnend) erstellt.
Name	Firmenname oder Firmenwortlaut bzw. Name der Filiale. Beim Update von Person auf Firma werden die Inhalte der Felder "Titel", "Name" und "Titel hinten" vom Kunden in diesem Feld zusammengesetzt. Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert. Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden. Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU Für die Empfängerüberprüfung (VoP - Verification auf Payee) werden standardmäßig 50 Zeichen des Namens und 19 Zeichen des Vornamens herangezogen. Wenn Sie den vollständigen Namen für die Prüfung verwenden möchten, können Sie diesen im Feld Kontoinhaber hinterlegen.
Bearbeiterkennzeichen	Das Bearbeiterkennzeichen ist nur relevant, wenn mehrere Firmen von unterschiedlichen Usern in der Lohnverrechnung verwaltet bzw. abgerechnet werden (z. B. bei einem Steuerberater).   Ist das der Fall und wurde im Programm "Bearbeiterkennzeichen" für jeden User ein eigenes Bearbeiterkennzeichen angelegt, müssen an dieser Stelle die Kennzeichen den jeweiligen Firmen zugeteilt werden.   Weitere Informationen zur Anlage und Funktion des Bearbeiterkennzeichens erhalten Sie hier: Bearbeiterkennzeichen
abrechnungsfähige DVs	Anzahl der abrechnungsfähigen Dienstverhältnisse (Status ., 0, L, F)
nicht begonnen	Anzahl der abrechnungsfähigen aber noch nicht begonnenen Dienstverhältnisse (Status .)
begonnen	Anzahl der begonnenen Dienstverhältnisse (Status 0)
abgerechnet	Anzahl der abgerechneten Dienstverhältnisse (Status L)
Lohnset	Anzahl der gedruckten Lohnsets (Zustand "gedruckt" = Ja)
Überweisung DN	Anzahl der überwiesenen Dienstnehmer (Zustand "gedruckt" = Ja)
Überweisung Körp	Wurden die Körperschaften überwiesen (Zustand "gedruckt" = Ja), wird hier ein Häkchen eingetragen.
Buchungsbeleg	Wurde der Buchungsbeleg gedruckt (Zustand "gedruckt" = Ja), wird hier ein Häkchen eingetragen.
endverspeichert	Anzahl der endverspeicherten Dienstverhältnisse (Status F, M, K, P, D)
Fertig	Sind alle abrechnungsfähigen Dienstverhältnisse endverspeichert, wird hier ein Häkchen eingetragen.
Aufrollungen	Anzahl der Dienstverhältnisse mit Aufrollungen

 

Einige der genannten Spalten verfügen über eine Quicklink-Funktion. Das heißt, die Anzahl der Dienstnehmer wird in dieser Spalte angezeigt. Ein Mausklick (einfacher Klick, kein Doppelklick) auf diese Anzahl öffnet ein Detailfenster, in dem konkreten Dienstnehmer mit deren Mitarbeiternummer und Namen ablesbar sind. Spalten mit Quicklink-Funktion erkennt man daran, dass die Anzahl unterstrichen ist, wenn die jeweilige Zeile markiert ist.  

Über die Feldauswahl können weitere Felder eingeblendet werden.