UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → WiEReG → WiEReG-Auszug
 
Mithilfe dieser Funktion können Sie für den gewählten Personendatensatz einen Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (WiEReG) vom Unternehmensserviceportal des Bundes laden.

Hinweis 
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Die Verwendung der WiEReG-Funktionen setzt im Sinne des Bundesgesetzes ein Einsichtsrecht in das Register als Verpflichteter gemäß § 9 WiEReG voraus!

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Stammzahl Die Stammzahl wird automatisch vom Kunden ermittelt, in dessen Kontext diese Funktion gestartet wird. Sie kann in diesem Fenster nicht manuell eingegeben werden. Es handelt sich dabei um die Firmenbuchnummer oder ZVR-Nummer.
Erweitert
Der erweiterte Auszug beinhaltet zusätzlich XML-Daten zu den wirtschaftlichen Eigentümern. Details lesen Sie in der Themendokumentation Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) unter dem Punkt Erweiterter WiEReG-Auszug.
Historisch
Der historische Auszug beinhaltet, zusätzlich zu den aktuellen Daten, auch historische Daten.
Auszug
  • Archivieren und öffnen: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung und - nachdem diese abgeschlossen worden ist - den WiEReG-Auszug als PDF.

  • Archivieren: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung zwecks Archivierung. Der WiEReG-Auszug wird nicht automatisch geöffnet.

  • Öffnen: Der WiEReG-Auszug wird lediglich geöffnet. Vergessen Sie daher nicht, den Auszug zu speichern, bevor Sie das PDF wieder schließen.
Folgender Parameter wird auch beim WiEReG-Auszug berücksichtigt: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass:

Mit diesem Parameter ist einstellbar, ob bei der Archivierung eines Firmenbuchauszugs oder WiEReG-Auszug das Archiv automatisch ermittelt werden soll oder manuell ausgewählt wird.

0 - Nein: Das Archiv wird automatisch ermittelt. Wenn es mehrere eigene Archive gibt, wird jenes verwendet, welches am Archivstamm im Feld "Firma" die Firma hinterlegt hat, unter der der Kunde angelegt ist. Kann kein Archiv ermittelt werden, öffnet sich dennoch eine Auswahlmaske.

1 - Ja: Im Zuge der Archivierung öffnet sich eine Auswahlmaske, in der Sie das gewünschte Archiv für den Firmenbuchauszug wählen können.

Weitere Informationen zum Thema finden Sie wie folgt:

Ausweis
  • Archivieren und öffnen: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung und - nachdem diese abgeschlossen worden ist - die Ausweise als PDF. Je Ausweis wird eine eigene Dokumentenbeschlagwortung gestartet.

  • Archivieren: Öffnet die Dokumentenbeschlagwortung zwecks Archivierung. Die Ausweise werden nicht automatisch geöffnet. Je Ausweis wird eine eigene Dokumentenbeschlagwortung gestartet.

  • Öffnen: Die Ausweise werden lediglich geöffnet. Vergessen Sie daher nicht, die Auszüge zu speichern, bevor Sie das PDF wieder schließen.

  • Ohne Ausweise: Zum WiEReG-Auszug werden keine Ausweise geladen.
Leistung buchen
Bestimmen Sie hier, ob zwecks Weiterverrechnung an den Klienten in der LEA-Leistungserfassung automatisch eine Leistung erstellt werden soll.

Voraussetzung
In den LEA Parameter (Stammdaten → Einstellungen→ LEA Parameter → Leistungserfassung → Auto-Buchungen → WiEReG-Auszug) können Sie den Artikel für einfache bzw. erweiterte Auszüge und den Mitarbeiter hinterlegen, für den die Leistung erstellt werden soll.
 
Hintergrundinformationen
Eine entsprechende Registrierung beim Unternehmensserviceportal und die Hinterlegung der Webservice Zugangsdaten in den CRM Parametern ist erforderlich.

Details und weitere Hintergrundinformationen lesen Sie in der Themendokumentation Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG).

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Siehe auch: