FAQ Ist-Besteuerung
Grundlegende Informationen zur Ist-Besteuerung finden Sie im Thema Ist-Besteuerung.Warum wird die Versteuerung bei der Zahlung nicht ausgelöst?
- Kontrollieren Sie, ob beim Buchungssymbol der Typ Zahlung hinterlegt ist (bei BK und KA ist dies standardmäßig eingestellt).
- Kontrollieren Sie in den Steuerkonten, ob die Konten für die fällige und noch nicht geschuldete USt richtig hinterlegt sind.
- Kontrollieren Sie die Versteuerungsart am FIBU-Stamm. Sollte hier eine falsche Versteuerungsart hinterlegt sein und es sind bereits Buchungen vorhanden, kontaktieren Sie bitte den FIBU-Support.
Wie werden Buchungen korrigiert, die am falschen Personenkonto gelandet sind?
Fall 1: Es ist nur die Rechnung auf das falsche Konto gebucht worden:
Solange der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen ist, kann die Buchung bearbeitet und das Konto im Buchungsprogramm geändert werden.
Ist der Buchungskreis bereits abgeschlossen, muss die Rechnung auf dem falschen Konto storniert und am richtigen Konto neu eingebucht werden. Das Storno kann manuell erfolgen, wir empfehlen aber die automatische Stornofunktion (z. B. am Kontoblatt - rechte Maustaste - Storno)
Fall 2: Rechnung und Zahlung sind auf das falsche Konto gebucht worden:
Auch hier gilt: Ist der Buchungskreis noch nicht abgeschlossen, kann die Buchung bearbeitet und das Konto geändert werden.
Die Kontoänderung ist natürlich auf der Rechnung und auf der Zahlung durchzuführen.
Achtung!
 | Grundsätzlich empfehlen wir, falsche Buchungen zu stornieren und neu einzubuchen und keinerlei Umbuchungen durchzuführen. Dies kann zu Steuerdifferenzen führen und erschwert die Übersichtlichkeit in der Buchhaltung! Wenn eine Korrektur nur mittels Umbuchung durchzuführen ist, empfehlen wir, die fertigen Buchungen im Journal oder Buchungsprogramm inkl. aller Detailbuchungen zu kontrollieren. Hier ist am besten ersichtlich, ob die Steuer- und Sammelbuchungen richtig durchgeführt worden sind! |
Wie können Steuerdifferenzen vermieden werden?
- Arbeiten Sie mit unserem Standardkontorahmen.
- Wenn Sie neue Buchungssymbole benötigen, dann kopieren Sie bestehende ähnliche Buchungssymbole, damit der Buchungstyp richtig übernommen wird.
- Vermeiden Sie Umbuchungen oder Direktbuchungen auf die Steuerkonten.
- Kontrollieren Sie beim manuellen Ausziffern in der manuellen Abstattung, ob die Rechnung und die Zahlung denselben Prozentsatz haben.
Wie können 2 Kundenkonten zusammengeführt werden?
Bitte nehmen Sie keine Umbuchung vor, sondern spielen Sie die Konten im CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme → Kunden/Lieferanten/Diverse Personen umstellen zusammen.
Warum ist eine nachträgliche Auszifferung nicht möglich?
Bei einer Buchhaltung mit Ist-Besteuerung erfolgt bei einer nachträglichen Auszifferung einer Rechnung und einer Zahlung bzw. einer Rechnung und einer Gutschrift eine Prüfung auf Steuercode und Prozentsatz.
Stimmen der Steuercode und/oder der Prozentsatz der einzelnen Positionen nicht überein, ist keine Auszifferung möglich und Sie erhalten eine entsprechende Hinweismeldung.
Wurde die Rechnung oder die Zahlung mit einem falschen Steuercode/Prozentsatz gebucht, muss diese storniert und neu eingebucht werden.
