UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
 
1.  Wie lässt sich einem Kunden eine Kontaktperson zuordnen?
2.  Wie lässt sich ein Gesellschafter automatisch als Kontaktperson anlegen?

 Wie lässt sich einem Kunden eine Kontaktperson zuordnen?

Die Zuordnung einer Kontaktperson zu einem Kunden ist im Kunden-Navigator, in der Kundenliste oder in der Liste aller Kontaktpersonen sowie in der Zentralen Personenverwaltung möglich.

Im Kunden-Navigator öffnen Sie im Bereich CRM den Punkt "Kontaktpersonen" und gelangen einfach in die Liste der Kontaktpersonen dieses Kunden.
In der Kundenliste markieren Sie den Kunden und öffnen das Menü der rechten Maustaste. Wählen Sie den Menüpunkt "Kontaktpersonen" und es öffnen sich alle Kontaktpersonen dieses Kunden. In diesem Fenster ist nun die Neuanlage, Bearbeitung, Zuordnung ... von Kontaktpersonen möglich.

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Ebenso ist eine Zuordnung einer Kontaktperson zu einem Kunden unter Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen möglich, wobei die Vorgehensweise dieselbe bleibt wie im Kundenstamm.
Achten Sie darauf, dass eine Zuordnung bzw. Neuanlage einer Kontaktperson in der Kontaktpersonenliste nur möglich ist, wenn der Kunde im Einstiegsfeld "Person" oben ausgewählt worden ist.

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In der Zentralen Personenverwaltung markieren Sie oben den Kunden und im unteren Bereich können die dazugehörigen Kontaktpersonen angesehen werden.

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Hier können Sie Kontaktpersonen hinzufügen/entfernen sowie bereits bestehende Kontaktpersonen zuordnen.

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 Wie lässt sich ein Gesellschafter automatisch als Kontaktperson anlegen?

​Sie müssen die Nummer des Personenkennzeichens (Stammdaten → Diverse Stammdaten → Personenkennzeichen), unter dem der Gesellschafter angelegt werden soll, in der Einstellung "Gesellschafter als Kontakt" (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemeine Einstellungen → Allgemein) hinterlegen.

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Ist in diesem Parameter die Nummer eines Personenkennzeichens (Stammdaten → Weitere Stammdaten → Personenkennzeichen) hinterlegt, wird ein Gesellschafter automatisch auch als Kontakt zugeordnet. Ist der Parameter leer, erfolgt keine Kontaktzuordnung.

Die automatische Anlage erfolgt bei jeder Neuanlage oder Bearbeitung eines Gesellschafters.

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Siehe auch:

BMD empfiehlt rund um dieses Thema folgende Seminare:

  • das Programmseminar "Stammdaten, Termine und Aufgaben mit NTCS"
  • das Video-on-Demand "Der Kundenstamm"

Bitte beachten Sie die Hilfe zum Fenster Kontaktpersonen.