Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu allen verfügbaren Feldern der Kundeneinstellungen am Reiter Fakturatypen je Kunde:

Bezeichnung
Die Bezeichnung des Fakturatyps wird bei den importierten Fakturatypen vom Fakturakennzeichen übernommen (Honorarnote, Gutschrift, Akonto, Storno, Teilrechnung). Wenn man zusätzliche abweichende Fakturatypen (z. B. mit abweichender Kontentabelle für einen bestimmten Kunden) benötigt, dann kann die Bezeichnung individuell vergeben werden.
Erst-Dat
Erstelldatum des Fakturatyps je Kunde
Ersteller
User-ID des Erstellers des Fakturatyps je Kunde
Faktura-Kz
Ein Fakturatyp je Kunde kann nur für das Fakturakennzeichen "Rechnung" angelegt werden.
Fakturatyp
In diesem Feld ist der gewünschte Fakturatyp für den Kunden zuzuordnen. Es stehen nur jene Fakturatypen zur Verfügung, welche für das Fakturakennzeichen "Rechnung" angelegt worden sind.
Firma
Firma (Kunde)
Kunden-Nr
Die Personennummer wird bei der Anlage einer Person vergeben. Sie wird anhand des entsprechenden Nummernkreises für die jeweilige Personenart ermittelt. Personennummernkreise werden im Paket CRM unter Stammdaten → Personen → Weitere Funktionen → Nummernkreise verwaltet. 

Hinweis
Hinweis.png
Eine nachträgliche Änderung der Personennummer ist nur mit Hilfe der entsprechenden Hilfsprogramme möglich. Sie finden diese im Paket CRM unter Stammdaten → Hilfsprogramme. Bitte beachten Sie vor dem Ausführen einer Umstellung unbedingt die Hilfe zum Fenster im Umstellprogramm!
Kundenname
Erfassen Sie hier den Nachnamen der Person.
Dieses Feld fasst maximal 50 Zeichen. Das ist in der Kompatibilität zu Etiketten und Briefköpfen begründet. Sollten Sie einen längeren Namen eingeben wollen, setzen Sie die Eingabe bitte im Feld Zusatzname fort.

Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

Hinweis    Erfassung des Vor- und Nachnamens im Feld "Nachname"
Hinweis.png
Wird der Vor- und Nachname im Feld "Nachname" erfasst, muss zuerst der Nachname und danach der Vorname eingetragen werden (Nachname Vorname).
Ansonsten funktioniert die UID-Nummern-Prüfung der Stufe 2 nicht, da der UID-Service den Namen mit Nachname Vorname liefert!
Kurzname
Dieser Kurzname wird vor allem für Ausdrucke verwendet, wenn nicht der gesamte Name Platz hat, sondern nur ein Kurzname verwendet werden kann. Meist werden in dieses Feld nur die Anfangsbuchstaben oder die Initialen des Namens eingetragen.
 
Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
  • Kurzname - generell: Der Kurzname kann als Darstellungsoption in Auswertungen verwendet werden.
  • Kurzname - Mitarbeiter: Der Kurzname wird in der Spalte "Mitarbeiter" in der Rechnungsbearbeitung verwendet.
Besonderheiten dieses Feldes im CRM
  • Dieses Feld ist für die automatische Generierung von Projektnamen relevant. Nähere Informationen zu dieser Funktion finden Sie unter Projektarten.
L-User
User-ID des letzten Users des Fakturatyps je Kunde
Matchcode
Wiederholung der Bezeichnung. Der Matchcode wird in allen Suchroutinen verwendet und kann theoretisch abgeändert werden, wenn Sie die Person unter einem anderen Begriff finden möchten.

In den TOOLS Parametern kann eingestellt werden, in welchen Fällen sich der Matchcode eines Datensatzes aktualisieren soll:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Gesamtsystem → Matchcodeverhalten

Für Kunden können Sie zusätzlich ein abweichendes Matchcode-Verhalten einstellen:
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemein:


Änd-Dat
Änderungsdatum des Fakturatyps je Kunde