Erstellung eines Berichts im Berichte-Fenster
Allgemeines
Neben der Erstellung von Berichten im Rahmen eines firmenbezogenen Bilanzprojekts haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, Berichte einzeln anzulegen und individuell zu gestalten. Eine FIBU ist allerdings Voraussetzung, da die Berichte dort abgelegt und gespeichert werden. Ein Bilanzprojekt ist für die Erstellung eines Berichts nicht zwingend notwendig.
Um einen Bericht zu erstellen, starten Sie folgende Funktion:
BIL → Bilanz und Berichte → BerichteBerichte bieten den Vorteil, dass sie nur einmal angelegt werden müssen, da bei jedem Neueinstieg die Daten entsprechend aufbereitet und aktualisiert werden. Je nachdem, mit welcher Firma, FIBU/KORE oder mit welcher Periode der Bericht gestartet wird, werden die Werte dynamisch angepasst.
Allgemeiner/paketspezifischer Bericht
Wird ein neuer Bericht angelegt, ist grundsätzlich zwischen einem allgemeinen und einem paketspezifischen Bericht zu unterscheiden.
Allgemeiner Bericht
Bei allgemeinen Berichten wird nur eine Bezeichnung vergeben, Firma und FIBU/KORE werden NICHT hinterlegt. In der Folge kann ein allgemeiner Bericht für mehrere Firmen und für mehrere Jahre verwendet werden.
Paketspezifischer Bericht
Bei paketspezifischen Berichten müssen zwingend die Firma (FIBU und/oder KORE), die FIBU/KORE, für die der Bericht gelten soll und eine eindeutige Berichtsart hinterlegt werden. Paketspezifische Berichte gelten somit immer nur für eine bestimmte FIBU/KORE und werden im Zuge der Jahresübernahme berücksichtigt und somit für das neue Jahr angelegt.
Hinweis
 | Für die Bilanz ist die Entscheidung zwischen einem allgemeinen und einem paketspezifischen Bericht sehr relevant. Wichtig ist, dass die jeweils beschriebenen Felder entsprechend verwendet werden. Verwaltet man in der NTCS nur eine Firma, wird ein allgemeiner Bericht empfohlen, verwaltet man mehrere unterschiedliche Firmen, werden paketspezifische Berichte empfohlen. |
Bericht anlegen
Steigt man in den Programmpunkt Berichte ein, entscheidet die Combobox rechts oben, welche der angelegten Berichte im Auswahlfenster angezeigt werden. Sie können mit der Combobox entscheiden, ob Sie "Alle", "Bilanzberichte" oder "FIBU-bezogene" Berichte sehen wollen.
Ein neuer Bericht kann mit der Funktion "Neu" (F5) angelegt werden.
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, zwei verschiede Berichtsarten anzulegen (allgemeiner und paketspezifischer Bericht).
Allgemeiner Bericht
Wird ein Bericht allgemein angelegt, darf KEINE FIBU/KORE und KEINE Berichtsart hinterlegt werden. Damit kann ein allgemeiner Bericht für jede Firma bzw. für jede FIBU/KORE gestartet werden.
Ein Beispiel für allgemeine Berichte in der Bilanz, welche von BMD zur Verfügung gestellt werden, sind die "Allgemeinen Auftragsbedingungen".
Paketspezifischer Bericht
Wird ein paketspezifischer Bericht angelegt, muss neben Firma und FIBU (fallweise KORE) unbedingt auch eine Berichtsart (pro Bericht eine eigene Berichtsart) hinterlegt werden, damit dieser bei der Jahresübernahme berücksichtigt wird.
Hinweis
| Bitte keine paketspezifischen Berichte anlegen, bei denen nur eine Firma (und keine FIBU bzw. fallweise KORE) hinterlegt ist - diese Berichte können NICHT in die Druckliste eingefügt werden. |
Bericht bearbeiten
Sobald die Anlage des Berichts gespeichert wurde, kann mit dem Button "Bericht bearbeiten" in den eigentlichen Gestaltungsmodus gewechselt werden.
Im Gestaltungsmodus können zum Beispiel Felder, Daten, Auswertungen, Formeln, Diagramme, Tabellen und Textbausteine erstellt und bearbeitet werden.
Hinweis
| Der Bericht wird dabei immer für die im Kopf eingegebene Firma, FIBU, Periode, ... geladen, sofern bei den einzelnen Berichtsinhalten (Ausdrucke) keine anderen Werte fixiert sind. |
Bericht drucken
Über die Funktion "Drucken" können Sie den Bericht ausdrucken (dabei wird Ihnen zuerst eine Ausdrucksvorschau angezeigt).
Alternativ können alle vorhandenen Berichte in anderen Drucklisten verwendet werden. Weitere Infos dazu finden Sie in der Doku Anpassen der Drucklisten.
