Mitarbeiter-Kontaktkarte

 Grundlegende Informationen zum CRM finden Sie unter Erste Schritte.

 CRM und DMS → CRM → Termine → Terminkalender → Mouseover am Einstiegsfeld "Mitarbeiter"

Hinweis 

Der Aufruf funktioniert aus jedem Fenster der NTCS, welches das Einstiegsfeld "Mitarbeiter" eingeblendet hat, sofern der Parameter aktiv ist. Der Menüpfad oberhalb gilt nur als Beispiel.

Die Mitarbeiter-Kontaktkarte bietet eine kompakte Übersicht zu dem im Einstiegsfeld aktuell selektierten Mitarbeiter mit den wichtigsten Informationen zur Person. Der Aufruf funktioniert mit einem Mouseover über das Einstiegsfeld "Mitarbeiter".

 

Auf der Kontaktkarte sind neben dem Namen des Mitarbeiters auch die Abteilung und der aktuelle Anwesenheitsstatus ersichtlich. Weiters wird auch der Termin (Terminzeitraum und Terminbetreff) angezeigt, falls der Mitarbeiter zum aktuellen Zeitpunkt einen Termin eingetragen hat.

Hinweis 

Ist der Termin mit einem Datenbesitzer für Ansehen geschützt worden, wird dieser selbstverständlich nicht in der Kontaktkarte angezeigt.

Unter "Kontakt" werden die Telefonnummer(n) und E-Mail-Adresse(n) des im Einstiegsfeld hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.

Mit einem Klick auf das Hörer-Symbol kann die Haupt-Telefonnummer des Mitarbeiters im angebundenen Telefonprogramm gewählt werden. Da auch die zusätzlichen Telefonnummern zum Mitarbeiter angezeigt werden, kann man diese mit einem Klick auf die Nummer wählen:

Mit dem E-Mail-Symbol oder über einen Klick auf die E-Mail-Adresse kann eine leere E-Mail geöffnet werden, die mit der E-Mail-Adresse des Mitarbeiters befüllt ist.

Die Mitarbeiter-Kontaktkarte als Ganzes kann so nicht berechtigt werden. Allerdings spielen die Datenbesitzergruppen eine wesentliche Rolle, da auf dem Mitarbeiter selbst, auf den Telefonnummern, Abteilungen, E-Mail-Adressen und Terminen jeweils Datenbesitzer für Ansehen hinterlegt werden können.

Wenn der Mitarbeiter durch eine Datenbesitzergruppe für Ansehen geschützt ist, egal ob durch die Berechtigungen für Mitarbeiterdaten oder durch eine Hinterlegung in den Mitarbeiterstammdaten, öffnet sich die Mitarbeiter-Kontaktkarte für den betroffenen Mitarbeiter bei einem Mouseover nicht.

Es werden alle Telefonnnummern angezeigt, die nicht durch Datenbesitzergruppen (für Ansehen) geschützt sind bzw. nicht als "Privat" gekennzeichnet sind.

In der Kontaktkarte wird ausschließlich die am Mitarbeiter hinterlegte Haupt-E-Mail-Adresse angezeigt.

Die Termine von einem Mitarbeiter werden auf der Kontaktkarte nur angezeigt, wenn der Termin zum aktuellen Zeitpunkt im Kalender eingetragen ist. Es wird nur ein Termin je Mitarbeiter angezeigt. Hat ein User keine Berechtigung für den Terminkalender, werden die Termine nicht angezeigt. Ebenso erfolgt keine Anzeige von Terminen, die durch Datenbesitzergruppen (für Ansehen) geschützt sind.

Für den ausgewählten Mitarbeiter wird die zugeordnete Abteilung angezeigt, sofern diese nicht durch eine Datenbesitzergruppe für das Ansehen geschützt ist.

Hinweis 

Im Grunde genommen werden in der Mitarbeiter-Kontaktkarte keine Daten angezeigt, auf die ein User auf regulärem Weg in der NTCS keinen Zugriff hat.

Ob bei einem Mouseover über das Einstiegsfeld "Mitarbeiter" in den jeweiligen NTCS Fenstern die Mitarbeiter-Kontaktkarte angezeigt werden, können Sie über folgenden Parameter steuern:

Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Mitarbeiter → Allgemein

 

Kontaktkarte des Mitarbeiters anzeigen

Über diesen Parameter können Sie festlegen, ob die Mitarbeiter-Kontaktkarte bei einem Mouseover über ein Mitarbeiter-Einstiegsfeld angezeigt werden soll. Der Parameter wird standardmäßig mit der Ausprägung "1 - Ja" ausgeliefert.

Über das Fragezeichensymbol in der rechten oberen Ecke gelangen Sie in die Hilfe zur Mitarbeiter-Kontaktkarte.