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FAQLernvideoAkademie
Inhalt


 Einleitung

Der Filter ermöglicht ein einfaches und intuitives Suchen und Filtern nach den gewünschten Datensätzen. Dabei werden verschiedene Arbeitsweisen unterstützt.
  • Klassischer Filter 1395763802000005130.png
  • Kompakter Filter  1395763802000005130_0.png
Zum einfachen Umschalten zwischen den beiden Modi dienen die blau/gelben Pfeile 1395763802000005130_1.png.

Der kompakte Filter kann dabei (parametergesteuert) in drei Suchverhaltensweisen arbeiten:
  • Klassische Standardsuche: durchsucht dieselben Felder wie der klassische Filter

  • Kombinierte Suche mit Vorschau: durchsucht definierte Schlüsselwörter und ermöglicht eine Vorschau auf die ersten 10 Ergebnisse

  • Kombinierte Suche ohne Vorschau: durchsucht definierte Schlüsselwörter
Im Folgenden erläutern wir Ihnen die Einstellungsmöglichkeiten und welche Resultate Sie jeweils damit erzielen.

 Kompakter Filter

Zum schnellen Suchen und Filtern dient der kompakte Filter. Hier können ein oder mehrere Suchbegriffe eingegeben werden:

1394394262000104540_0.png

Ob der kompakte Filter in Verwendung ist, erkennen Sie am schlichten Design der Filterleiste. Mit den blauen/gelben Pfeilen 1395763802000005130_1.png auf der linken Seite des Filters können Sie bei Bedarf auf den klassischen Filter umschalten. Die Entscheidung, welcher Filter angezeigt wird, wird je Fenster gemerkt. Wenn Sie also auf den klassischen Filter umschalten und das Fenster zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, so wird dieses sofort wieder mit der zuletzt verwendeten Einstellung geöffnet.

Filter-Ansicht
Hinweis.png
Wenn Sie den Vorschlag für die Filter-Ansicht beim ersten Fensterstart generell auf den kompakten Filter ändern möchten, so können Sie dies über den Parameter "Filter-Ansicht" machen:

TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → (nur) Allgemeine Einstellungen → Filter → Filter-Ansicht

Wählen Sie hier zwischen der kompakten und der klassischen Filter-Ansicht.

 Suchverhalten im kompakten Filter

Für den kompakten Filter können Sie wählen, welches Suchverhalten verwendet wird. Abhängig vom Suchverhalten ändern sich die Felder, auch Schlüsselwörter genannt, die durchsucht werden.

Filter-Suchverhalten
Dieser Parameter aktiviert das gewünschte Suchverhalten, klassisch oder kombiniert. Definieren Sie, ob die kombinierte Suche mit oder ohne Vorschau erfolgen soll.

Menü TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → (nur) Allgemeine Einstellungen → Filter → "Filter-Suchverhalten in kompakter Ansicht":
  • Klassische Standardsuche: Durchsucht dieselben Felder wie der klassische Filter, allerdings im Modus "beinhaltet". Wird der Suchbegriff oder die Begriffskombination in der ersten Spalte gefunden, werden die weiteren Spalten nicht mehr durchsucht.

  • Kombinierte Suche mit Vorschau: Durchsucht definierte Schlüsselwörter und ermöglicht eine Vorschau auf die ersten 10 Ergebnisse. Die Reihung der Suchergebnisse erfolgt aufgrund einer Gewichtung, wodurch relevantere Suchergebnisse zuerst angezeigt werden. Wird ein Suchbegriff beispielsweise mit "beginnt mit" gefunden, hat dieser eine höhere Gewichtung als ein Treffer mithilfe der Volltextsuche.

    1395765182000105130_0.png.
  • Kombinierte Suche ohne Vorschau: Durchsucht definierte Schlüsselwörter.
Welche Felder mit welchem Filtermodus (beginnt mit/beinhaltet) durchsucht werden, ist von BMD vorgeben und kann nicht verändert werden. An einigen wenigen Stellen im Programm ist jedoch firmenbezogen eine Erweiterung möglich. Mehr Infos dazu finden Sie bei den Schlüsselwörtern.
Hinweis 
Hinweis.png
Bei der Verwendung der Ansicht "kompakter Filter" kann über den Parameter "Operator für neuen Filter" unter TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Filter dessen Startverhalten definiert werden:
  • 1 - Beginnend mit
  • 2 - Beinhaltet
  • 3 - ist gleich
  • 4 - ist ungleich
Dieser Operator wird vorgeschlagen, wenn ein Filter beim Öffnen eines Fensters leer ist.

In der Feldauswahl ist es möglich, das Filterverhalten des kompakten Filters zu speichern.

Drei Optionen stehen hier zur Auswahl:
  • laut Parametereinstellung
  • Beginnend mit
  • Volltextsuche
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 Kombinierte Suche im kompakten Filter

Achtung! 
Achtung.png
Diese Funktion befindet sich noch im Beta-Stadium und ist somit noch nicht im vollen Funktionsumfang verfügbar. Die kombinierte Suche ist überdies performanceintensiver als die Standardsuche!

Für die Suche geben Sie einen oder mehrere Begriffe in das Filterfeld ein und bestätigen mit Eingabe. Unerwünschte Begriffe können mit dem Vorzeichen Minus "-" aus der Suche ausgeschlossen werden.

Kundensuche
Die Eingabe "BMD -Steyr" zeigt alle Kunden, die "BMD", nicht aber "Steyr" beinhalten:

1370777662000010620_2.png

 Kombinierte Suche mit Vorschau im kompakten Filter

Bei der Anzeige in der Vorschau wird der als nächstes vorgeschlagene Einschränkungsbegriff stets fett markiert. Diese Funktionalität ist allerdings aus performance-technischen Gründen nicht in jedem Fenster aktiv, sondern nur in Fenstern, in denen häufiger gesucht wird (z. B. Kundenliste, Aufgaben …). Im folgenden Beispiel wird nach der Eingabe des Namens als nächster Einschränkungsbegriff der Ort vorgeschlagen:

1370796669000010620.png

Wenn mehrere Suchergebnisse in der Vorschau angezeigt werden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, das gewünschte Ergebnis zu übernehmen:
Bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten ↑ bzw. ↓ auf das gewünschte Ergebnis und übernehmen Sie es mit der Pfeiltaste → oder Eingabe 1112097447000003460_1.png. Natürlich können Sie das gewünschte Ergebnis auch mit der Maus anklicken.

 Schlüsselwörter

Bei der kombinierten Suche im kompakten Filter werden Schlüsselwörter verwendet. Ein Schlüsselwort stellt den Inhalt eines Datenfeldes dar und kann aus einem Wort oder einer Kombination aus Wörtern und Zahlen bestehen.

Welche Felder/Schlüsselwörter bei der Suche mit dem kompakten Filter durchsucht werden, sehen Sie im Filtermenü 1395765182000105130_1.png unter 1395765182000105130_2.png:

Klassische Standardsuche

1395765182000105130_3.png
bzw.
 Kombinierte Suche

1395765182000105130_4.png




Welche Felder als Schlüsselwörter verwendet werden und auch der dazugehörige Filtermodus (beginnt mit/beinhaltet), ist von BMD vorgeben und kann nicht verändert werden.
Diese sind pro Fenster von BMD fix festgelegt und im jeweiligen SQL-Text der Liste ersichtlich (Klick mit der rechten Maustaste aus die Titelleiste → Anzeige SQL-Text).

Beispiel SQL-Text mit Index-Schlüsselwörtern

Beispiel.png
WHERE
KDD.KDD_KEYWORD LIKE 'SCHLÜSSELWORT%' AND KDD.KDD_KDDID = C.PER_KWDID)  

Beispiel SQL-Text ohne Index-Schlüsselwörter 
Beispiel.png
WHERE
(INS_INAME LIKE '%SCHLÜSSELWORT%' OR ADR_ORTSNAME LIKE '%SCHLÜSSELWORT%' OR ADR_STRASSE LIKE 'SCHLÜSSELWORT%' OR ADR_PLZ LIKE 'SCHLÜSSELWORT%' OR INS_IMATCHCODE LIKE '%SCHLÜSSELWORT%')

An manchen Stellen kann der Administrator eine Erweiterung der Schlüsselwörter einrichten. Damit werden dann zusätzliche Felder durchsucht. Auch diese Liste an Feldern ist von BMD vorgegeben und kann nicht individuell angepasst werden. 

Achtung! 
Achtung.png
Performance im Auge behalten!
Diese Erweiterung kann die Performance im Netzwerk beeinträchtigen und sollte daher nur bei passender Infrastruktur verwendet werden.

Rufen Sie im Menü TOOLS → Tools → Administration→  Datenbank→  Suchen → die Schlüsselwörter auf:

1395781197000005130_4.png

Wählen Sie zunächst die gewünschte eigene Firma aus. Wählen Sie dann rechts z. B. Kunden/Lieferanten aus und klicken in der Menüleiste auf "Schlüsselwörter erstellen". Damit wird der gewünschte Suchindex erstellt und die erweiterten Schlüsselwörter sind nun in der jeweiligen Firma beim Filtern aktiv. Sie können das überprüfen, indem Sie in der Kundenliste im Filtermenü 1395781197000005130_1.png auf "Info" klicken:

1395781197000005130_5.png
Hinweis 
Hinweis.png
STB-Kanzleien sollten die erweiterten Schlüsselwörter nur bei Bedarf für die eigenen Firmen einrichten, aber nicht für die Mandantenfirmen, da hier die Datenqualität meist nicht entsprechend vorliegt.

 Erweiterte Schlüsselwörter wieder deaktivieren

Falls Sie feststellen, dass Sie die erweiterten Schlüsselwörter doch nicht benötigen oder die Performance bei der Suche leidet, können Sie Schlüsselwörter wieder löschen. Wählen Sie dazu die gewünschte Firma und rechts die Daten (z. B. Kunden/Lieferanten) aus. Klicken Sie dann in der gelben Menüleiste auf "Schlüsselwörter löschen".

 Klassischer Filter

Zum detaillierten Suchen und Finden von Daten steht Ihnen der klassische Filter zur Verfügung. Dieser kann sowohl mit einer einfachen Filterung als auch mit der erweiterten Filterkombination verwendet werden und dient dazu, die Datenliste durch definierte Vergleiche einzuschränken. Die Suche nach beispielsweise einem bestimmten Kunden erfolgt entweder im unteren Anzeigebereich über die Filterleiste 

1112097447000003460.png

(wobei 1112097719000003460_0.png, 1112097719000003460.png und 1112099486000003460.png Funktionsbuttons sind!) oder Sie verwenden die folgenden Schnellfilterfunktionen. Diese Funktionen gelten für sämtliche Listendarstellungen in der NTCS!

 Funktionstasten für die rasche Suche

 Suchen direkt in der Liste

Um einen Kunden z. B. nach seinem Namen zu suchen, klicken Sie in die Spalte "Nachname", drücken F4 und schreiben in das sich öffnende Feld den Beginn seines Namens:
 
1112097447000003460_0.png
 
Bestätigen Sie mit Eingabe 1112097447000003460_1.png. Als Ergebnis werden alle Kunden angezeigt, die mit "Allinger" beginnen. Wie Sie unten in der Filterleiste sehen können, ist der eingegebene Text in das Suchkriterium und die angeklickte Spalte "Nachname" in "Suchen nach" übernommen worden:
 
1112097447000003460_2.png
 

 Volltextsuche in der Liste

Teil des Namens: Probieren Sie diese Schnellsuche noch einmal aus, nur geben Sie jetzt "%Allinger" ein, also F4 → %Allinger. Eingabe 1112097447000003460_3.png oder ein Klick auf 1112097447000003460_4.png startet den Filter. Als Ergebnis erhalten Sie alle Kunden, bei denen "Allinger" irgendwo im Feld "Nachname" steht (z. B. Dr. Kurt Allinger GmbH). Diese Vorgangsweise ist dann interessant, wenn nach einer Datenübernahme aus BMD 5.5 der gesamte Kundenname (also Titel, Vorname, Nachname) im Feld "Nachname" steht und Einzelfirmen jetzt schwierig zu finden sind.

Beachten Sie die Anzeige in der Filterleiste - durch die Eingabe des Prozentzeichens ist der Suchmodus auf Volltextsuche umgestellt worden:
 
1112097447000003460_5.png
 

 Suchen nach genauer Übereinstimmung

Wenn Sie genau nach einem bestimmten Text filtern möchten, markieren Sie diesen durch Anklicken und drücken Sie UMSCHALT + F4, z. B. in der Spalte "Ort" den Wert "Steyr". Dadurch werden alle Kunden im Ort Steyr angezeigt und die Filterleiste ändert sich wie folgt:
 
1112097447000003460_6.png

Sie können diese Schnellfiltervariante auch bei leeren Feldern ausführen. Dadurch wird - der Filter "Ist leer" gesetzt. Hilfreich ist dies unter anderem, um Lücken in den Stammdaten herauszufiltern, beispielsweise Kunden, die keine E-Mail-Adresse haben.

 Verfügbare Such-Modi  

Beim Filtern über die Filterleiste (anstelle der oben angeführten Schnellfilterfunktionen) stehen Ihnen noch weitere Such-Modi zur Verfügung. Zum Ändern des Suchmodus klicken Sie auf 1112097719000003460.png.
 
Suchmodus
Ergebnis
= ist gleich
Genaue Übereinstimmung. "Allinger GesmbH" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden auf, die genau "Allinger GesmbH" im Kundennamen aufweisen.
<> ist ungleich
Alle Einträge, die ungleich dem Suchkriterium sind.
& beginnt mit
Standardsuchmodus. "All" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden auf, die mit "All" beginnen.
!& beginnt nicht mit
"All" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden auf, die nicht mit "All" beginnen.
% beinhaltet
Volltextsuche. Dieser Suchmodus wird dann verwendet, wenn Sie nur einen Teil des Feldinhalts wissen, nach dem Sie suchen.
!% beinhaltet nicht
"All" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden auf, die nicht "All" enthalten.
> größer als
Alle Einträge, die größer als das Suchkriterium sind.
>= größer gleich
Alle Einträge, die größer oder gleich dem Suchkriterium sind.
< kleiner als
Alle Einträge, die kleiner als das Suchkriterium sind.
<= kleiner gleich
Alle Einträge, die kleiner oder gleich dem Suchkriterium sind.
=* ist leer
Alle Einträge, in denen dieses Feld leer ist (auch keine Leerzeichen).
!* ist nicht leer
Alle Einträge, in denen dieses Feld nicht leer ist.
endet mit
Alle Einträge, die mit dem Suchbegriff enden.
endet nicht mit
Alle Einträge, die nicht mit dem Suchbegriff enden.
? genaue Übereinstimmung Text1, Text2, …
Mit diesem Operator ist es möglich, nach mehreren Begriffen in einem Datenfeld zu filtern. Es wird dabei nach allen Begriffen, die durch Beistrich getrennt angegeben werden, gesucht.
Beispiel: "Allinger, Burggasser" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden, bei denen genau einer der Texte enthalten ist.
Volltextsuche mit Text1, Text2, …
Wie oben, nur mit Volltextsuche.
Beispiel: "Allinger, Burggasser" im Suchfeld für den Namen listet alle Kunden, bei denen im Feldinhalt irgendwo entweder "Allinger" oder "Burggasser" enthalten ist.
+ positioniert ab
Dieser Suchmodus springt ohne zu filtern zum ersten Feld, das mit dem Suchbegriff beginnt.
Beispiel: Standard positioniert ab 202011 blättert die Kundenliste so auf, dass die Zeile mit der Kundennummer 202011 genau in der Mitte des Bildschirms ist.
Dieser Suchmodus funktioniert nur, wenn Sie ein Kriterium eingeben, das in der Liste weiter hinten gereiht wird, also z. B. Cursor steht auf Kunden, der mit C beginnt, dann können Sie ein F eingeben, aber nicht umgekehrt. Detto bei Zahlen. Achten Sie auch auf die korrekte Groß- und Kleinschreibung.
von-bis-Suche einfügen
Startet einen erweiterten Filter mit den Filtermodi "größer gleich" und "kleiner gleich".
Selektionsfilter 
 Mit dem Selektionsfilter können per Checkbox gezielt Datensätze aus einer Liste ausgewählt werden:

1395786833000005130_0.png

Wählen Sie die gewünschten Daten und bestätigen Sie diese mit "Strg + Leertaste". Nach der Bestätigung der Schaltfläche am Filter werden nur noch die gewählten Datensätze angezeigt.


Hinweis 
Hinweis.png
Der Selektionsfilter erleichtert die Arbeit mit Bildschirmlisten und Exporten enorm und kann auch für Vergleiche von zwei Datensätzen hilfreich sein. Er kann auch zusätzlich zur "bisherigen" Filterung gestartet werden.

Hinweise und Tipps
 
Beispiel 
Beispiel.png
Möchten Sie eine Anzeige aller Kunden erhalten, die mit "A" beginnen, geben Sie im Kriterienfeld ein "A" ein und drücken Sie die Eingabe-Taste.


Hinweis.png
Wenn Sie eine Tabelle erstmalig öffnen und filtern, werden von BMD vordefinierte Felder standardmäßig durchsucht. Beim Feldnamen ist 1112097719000003460_0.png eingeblendet. Sie können sich die standardmäßig durchsuchten Felder anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger über der Beschriftung des Kriterienfeldes stehen lassen. Meist handelt es sich dabei um die Nummer, den Matchcode und/oder die Bezeichnung.

Das bzw. die Standard-Felder für die Filterung können auch selbst verändert werden: Stellen Sie den Filter so ein, wie Sie ihn standardmäßig wünschen und wählen Sie dann im Filtermenü 1160918864000204170.png die Funktion "Einstellungen als Standard speichern". Falls es sich dabei um eine Filterung mit mehreren Kriterien, also um einen erweiterten Filter handelt, muss dieser zuvor gespeichert werden. Diese Einstellung wirkt nur beim aktuellen Benutzer. 

Hinweis.png
Es gibt einen Parameter, der definiert, ob der Filter standardmäßig im Modus Beginnt mit oder Beinhaltet ist:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → 21-Filter
 
Dieser Operator wird vorgeschlagen, wenn ein Filter beim Öffnen eines Fensters leer ist.
 
Achtung! Der BMD TOOLS Support empfiehlt hier eine vorsichtige Verwendung: Wenn der Modus auf "Beinhaltet" gestellt wird, kann bei der Filterung in der Datenbank der Index nicht mehr verwendet werden, was die Filterung deutlich verlangsamen kann. Daher muss, wenn dieser Parameter auf "Beinhaltet" steht, die Performance gut im Auge behalten werden! Dies betrifft allerdings nicht die Suche mit dem kompakten Filter. Hier wird in jedem Fall mit Beinhaltet gesucht.
 
Hinweis.png
Die Volltextsuche mit "%" kann auch mehrfach innerhalb eines Feldes erfolgen, z. B. Suche im Nachnamen nach %huber%bau.

Als einzelnes Platzhalterzeichen im Filter fungiert der Unterstrich "_". Das Platzhalterzeichen kann zum Beispiel verwendet werden, wenn Begriffe mit Sonderzeichen gesucht bzw. gefiltert werden sollen, man das nötige Sonderzeichen aber nicht mit dem deutschen Tastaturlayout eingeben kann. Für die Suche nach "Ševčenkova" kann entsprechend "_ev_enkova" eingegeben werden.
 
Hinweis.png
Nach grau angezeigten Spalten kann nicht gefiltert werden, diese dienen nur der Anzeige.

Hinweis.png
Bei der Filterung in Datumsfeldern erscheint rechts ein blaues Pfeilchen zur Vereinfachung für die Auswahl des Datums:
 
1160919266000204170.png
 
Hinweis.png
Durch die Eingabe des Wortteils ABS und der gesuchten Zahl kann auch nach dem Absolutwert einer Zahl gefiltert werden: Es funktionieren die Formate ABS 1000 oder ABS(1000). Dies ist praktisch, z. B. in der FIBU oder KORE bei der Suche nach einem bestimmten Betrag, egal ob aufwandsseitig oder ertragsseitig. Alternativ zur Eingabe ABS vor Filtereingabe können Sie die Option über die rechte Maustaste auf das Kriterienfeld → Suchfeld-Funktionen → Absolutwert einer Zahl (ABS) wählen.

Hinweis.png
Im Filter gibt es die Suchfeldfunktion Text in Zahl umwandeln. Sie kann bei der Filterung nach Feldern behilflich sein, welche Zahlen beinhalten aber als alphanumerisch deklariert worden sind (wie z. B. Postleitzahl). Hiermit wird dann eine Filterung beispielsweise nach kleiner gleich und/oder größer gleich numerisch richtig ausgeführt.

1434886654000007300.png

Hinweis.png
Über Berechtigungen und diesen Parameter kann geregelt werden, welche Felder in der Filterleiste erlaubt sind und nach welchen Feldern somit gesucht werden darf:
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → 4 Berechtigung → Allgemeine Einstellungen → 1 Berechtigung.

ACHTUNG: Diese Einstellung hat nur Auswirkungen auf das klassische Suchverhalten. Im Suchmodus "Smartfilter" findet dieser Parameter keine Anwendung.
 
Hat man keine Berechtigung zum Ändern der Spalten in Listen (Feldbeschreibung), so sind normalerweise auch nur die sichtbaren Felder der Liste im Filter möglich. Durch Setzen dieser Einstellung wird diese Einschränkung deaktiviert. Felder, auf denen man explizit keine Berechtigung hat, sind davon nicht betroffen und werden trotzdem vom Filter entfernt. Die dritte Variante "Immer nur ausgewählte Felder für Filter erlauben" bewirkt, dass immer nur jene Felder für den Filter zur Verfügung stehen, die derzeit sichtbar sind.


Hinweis 
Hinweis.png
Mit Filtermenü 1435495065000007460_0.png → Ansicht → Herkunft der Felder in Feldsuche anzeigen wird bei der Auswahl der Felder in Klammer die Herkunftstabelle/Ansicht angezeigt:

1435495065000007460_1.png

 Seitenanfang StartOfPage.png

 Filterung nach Langtext

In den Fenstern der Termine, Aufgaben, Fristen, Telefonprotokoll, Ideen, Kontaktjournal, Mitarbeiterkalender und Kundenkalender, in denen ein Filter vorhanden ist, ist es möglich, nach dem Langtext zu filtern bzw. die Spalte Langtext in der Listenansicht hinzuzufügen und in der Spalte zu filtern.

1160919406000304170_1.png

Nutzen Sie auch hier die Möglichkeit der Schnellfilterung mit F4 und der Volltextsuche mit %. Diese findet auch bei mehrzeiligen Einträgen das gewünschte Ergebnis.
 
Hinweis 
Hinweis.png
Auch die Chronik im Kundenstamm und die Notiz, die bei allen Daten verfügbar ist, können mittels Volltextsuche durchsucht werden! Wählen Sie einfach das gewünschte Feld in der Filterleiste aus und geben Sie im Kriterienfeld ein Prozentzeichen und den gewünschten Text ein.

 Filterung beibehalten

Wenn Sie innerhalb einer Filterung die Suche weiter einschränken möchten, können Sie im Filtermenü 1160919529000204170.png auf 1160919529000204170_0.png klicken. Klicken Sie dann in die nächste Spalte, nach der Sie filtern möchten, drücken Sie F4 und geben Sie das gewünschte Kriterium ein. Es wird automatisch ein erweiterter Filter mit der Verknüpfungsart "und" erstellt.

Falls z. B. das zweite Kriterium nicht zum gewünschten Sucherfolg geführt hat, können Sie es mit 1160919529000204170_1.png auch wieder zurücksetzen. Das erste Kriterium bleibt dann erhalten.

Um die Filterung dauerhaft in allen Datentabellen additiv einzustellen, gibt es den Parameter "Additive Suche":
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Gesamtsystem → Allgemeine Einstellungen → Gesamtsystem
 
Ist der Parameter auf "Ja" eingestellt, dann werden beim Suchen in der Liste immer alle Filter addiert, z. B. Suche nach Ort A, dann nach Ort B, dann nach Name C == Suche nach (Ort = A oder Ort = B) and (Name = C). Ansonsten wird immer nur nach dem aktuellen Wert gesucht!

Ist dieser Parameter auf Ja eingestellt, dann werden beim Suchen in der Liste immer alle Filter addiert, z. B. Suche nach Ort A, dann nach Name B => Suche nach Ort = A UND Name = B.

 Felder vergleichen

Durch diese Funktion, die nur im "Klassischen Modus" verfügbar ist, kann man den Inhalt einer Spalte mit dem Inhalt einer anderen Spalte vergleichen. Wählen Sie dazu die erste Spalte und den gewünschten Vergleichs-Filter aus und klicken Sie anschließend auf das Burger-Menü rechts vom Suchfeld 1395787902000005130_0.png, um die zweite Spalte auszuwählen:

1395787902000005130_4.png

In diesem Beispiel mit Kundenhaupt- und -untergruppen werden nur noch Einträge angezeigt, die gemäß dem "ist ungleich"-Operator unterschiedliche Werte aufweisen.

1395787902000005130_2.png

 Seitenanfang StartOfPage.png

 Erweiterter Filter   

Wenn Sie nach mehr als einem Kriterium filtern möchten, klicken Sie rechts in der Filterleiste auf 1112099486000003460.png. Dadurch wird eine weitere Zeile für ein Filterkriterium eingefügt. Falls das nicht funktioniert, haben Sie beim "Feldnamen" noch die Standard-Filterung aktiv. Wählen Sie stattdessen gezielt ein Feld aus, in dem Sie filtern möchten:

1112099486000003460_2.png

Befüllen Sie die neue Filterzeile nach Bedarf und achten Sie auch auf den Suchoperator rechts (und, oder, und nicht, oder nicht). Drücken Sie Eingabe 1112099486000003460_1.png, um den Filter zu starten.

Beim erweiterten Filter ist auch interessant, dass durch die Nutzung des Spezialfeldes Eingabe auch mehrere Felder mit dem gleichen Suchtext durchsucht werden können:

1112099486000003460_3.png

Die Spezialfelder "BMD Benutzer", "Heute", "Eingabe", "Makro" können über das schwarze Pfeilchen 1112099486000003460_4.png nach dem Suchtext ausgewählt werden.

Achtung! 
Achtung.png
Das Spezialfeld "Heute" funktioniert in gespeicherten Filtern, kann jedoch nicht in Basisfiltern verwendet werden!

Einzelne Bestandteile des erweiterten Filters können über die rechte Maustaste → Entfernen wieder gelöscht werden (STRG + UMSCHALT + ENTF).

Im erweiterten Filter können mit Klammern auch Vorrangregeln für Verknüpfungen von Feldern gesetzt werden, sinnvoll z. B., wenn mehrere Bedingungen wie in folgendem Beispiel miteinander verknüpft werden sollen:
 
1112099486000003460_5.png
 
Um mehrere Filterkriterien in Klammer zu setzen, halten Sie die UMSCHALT-Taste gedrückt und klicken dann die gewünschten Kriterien der Reihe nach an. Über die rechte Maustaste finden Sie dann die Funktion "In Klammern setzen".
Erweiterte Filter können im Filtermenü 1112099486000003460_6.png auch gespeichert werden. Alle gespeicherten Filter finden Sie im Filtermenü 1112099486000003460_7.png unter 1112099486000003460_8.png. Dort können einem Filter auch eine User-ID sowie Datenbesitzergruppen für das Ansehen und Bearbeiten dieses Filters zugeordnet werden.

Um einen gespeicherten Filter wieder zu laden, klicken Sie links vom Kriterienfeld auf 1112099486000003460_6.png und wählen den gewünschten Filter aus. Sobald ein gespeicherter Filter aktiv ist, wird links das schwarze Pfeilchen 1112099486000003460_9.png umrahmt dargestellt:
1112099486000003460_10.png
 
Mit Filtermenü E8584933401E4EBAAE9BBF62922407F0.png → Ansicht → Nur ein Vergleich pro Zeile kann der erweiterte Filter so konfiguriert werden, dass nur eine "Bildschirmzeile" verwendet wird und die Kriterien nebeneinander bzw. bei Platzmangel untereinander angezeigt werden.
 
Das Minus 766C81BDFEF049F0B80EF424B82EDB54.png  links vom Kriterienbereich bewirkt, dass ein mehrfacher Filter ausgeblendet wird:
5517217E7FDE429498BF9977D68BDA57.png
 
Durch einen Klick auf 10EF641E399A4CF2905FC64013F184E7.png wird der Filter wieder angezeigt.
 
Mit Filtermenü 56D0C05DBD9F4E6A8D6B07C165A11A3F.png → Ansicht → Nur ein Vergleich pro Zeile kann der erweiterte Filter so konfiguriert werden, dass nur eine "Bildschirmzeile" verwendet wird und die Kriterien nebeneinander bzw. bei Platzmangel untereinander angezeigt werden.

1112099486000003460_0.png

Das Minus 1112099486000003460_11.png links vom Kriterienbereich bewirkt, dass ein mehrfacher Filter ausgeblendet wird:

1112099486000003460_12.png

Durch einen Klick auf 1112099486000003460_13.png wird der Filter wieder angezeigt.
 Seitenanfang StartOfPage.png

 Verfügbare Verknüpfungsarten

 
und
Beide Kriterien müssen zutreffen.
oder
Eines der Kriterien muss zutreffen.
und nicht
Das erste Kriterium muss zutreffen UND das zweite darf nicht zutreffen. (Umgangssprachlich könnte dieses Kriterium auch in ein ABER NICHT übersetzt werden.)
oder nicht
Das erste Kriterium muss zutreffen ODER das zweite nicht. Eine ODER NICHT Kombination ist eher unüblich, weil auf das NICHT meistens verzichtet werden kann, indem im Vergleich der umgekehrte Operator gewählt werden kann (<> statt =). Eventuell macht es bei geklammerten Vergleichen Sinn, da sonst in vielen Vergleichen die Operatoren umgedreht werden müssten.
 
Drag & Drop
Um einen Vergleich innerhalb des Filters zu verschieben, klicken Sie auf den grauen Bereich am Beginn des Vergleichs und ziehen ihn an die gewünschte Position. Dabei erscheint ein roter Pfeil, der die aktuelle Position anzeigt.
 
1173175703000002450.png
 
Die Reihenfolge von Vergleichen ist nur dann entscheidend, wenn zwischen den Vergleichen die Operatoren "Und" und "Oder" gemischt verwendet werden. Dabei gilt, der Operator "Und" bindet die Vergleiche stärker.
 
Beispiel: 
Vergleich 1 und Vergleich 2 oder Vergleich 3 entspricht (Vergleich 1 und Vergleich 2) oder Vergleich 3

Zu diesem Thema bieten wir auch das kostenlose Lernvideo lernvideo.png Erweitertes Filtern und Basisfilter an.

 Seitenanfang StartOfPage.png

 Filter einklappen und nur als Text anzeigen

Damit umfangreich erstellte Filterkombinationen nicht zu viel Platz auf dem Bildschirm einnehmen, lassen sich Filter auch einklappen. Der entsprechende Schalter findet sich in den Filteroptionen.

1542046738000003470.png

Es wird dann nur noch der Text "Filter aktiv" angezeigt, und alle anderen Zeilen des Filters werden ausgeblendet.

Mit der Filteroption "Filter vollständig anzeigen" werden die eingeklappten Filter wieder sichtbar gemacht.

1542047841000003470_0.png
 Seitenanfang StartOfPage.png

 Filter speichern

Erweiterte Filter können im Filtermenü 1370777023000010620.png auch gespeichert werden. Alle gespeicherten Filter finden Sie im Filtermenü 1370777023000010620_0.png unter 1370777023000010620_1.png. Dort können einem Filter auch eine User-ID sowie Datenbesitzergruppen für das Ansehen und Bearbeiten dieses Filters zugeordnet werden.

Um einen gespeicherten Filter wieder zu laden, klicken Sie links vom Kriterienfeld auf 1370777023000010620_2.png und wählen den gewünschten Filter aus. Sobald ein gespeicherter Filter aktiv ist, wird links das schwarze Pfeilchen 1370777023000010620_3.png umrahmt dargestellt:

1370777023000010620_4.png

 Basisfilter

Wenn ein Fenster bereits mit einer bestimmten Filterung geöffnet werden soll, so kann ein Basisfilter in der Feldauswahl hinterlegt werden. Dafür muss der gewünschte Filter zuerst über die Filteroptionen gespeichert werden, um ihn anschließend über die Feldauswahl zu hinterlegen (dieser kann benutzerbezogen oder global gespeichert werden).

Hinweis 
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Beim gewünschten Filter darf das Suchkriterium <Standard> nicht verwendet werden.
Andernfalls steht der gespeicherte Filter bei der Auswahl des Basisfilters nicht zur Verfügung.

Hinweis 
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Ein benutzerbezogener Filter steht nur Ihnen zur Verfügung. Wählen Sie bei der Speicherart Global, wenn Sie möchten, dass der Filter von allen verwendet werden kann.

Schritt 1 - Speichern der gewünschten Filterung
Eine Demonstration anhand des Fensters "Kontaktpersonen" (Stammdaten → Personen → Kontaktpersonen). Möchte man alle inaktiven Kontaktpersonen ausblenden, so kann man einen Basisfilter hinterlegen, der das Feld "Kontaktende" prüft.

Einstieg in das Fenster "Kontaktpersonen". Im Filter unten wird ausgewählt, wie in Zukunft bereits beim Einstieg in das Fenster gefiltert sein soll:

Bildschirmfoto 2018-05-31 um 15.27.08.png

Somit wird nur nach aktiven Kontakten gefiltert. Dieser Filter wird nun mit dem schwarzen Pfeilchen links unter einem beliebigen Namen gespeichert (Speichern unter - Speicherart global).

Schritt 2 - Hinterlegen der Filterung in der Feldauswahl
Anschließend muss der gespeicherte Filter in der Feldauswahl des Fensters als Basisfilter hinterlegt werden, damit er bei jedem Fensterstart angewendet wird. Dazu wird die Feldauswahl aufgerufen: Feldauswahl.png
Rechts unten in der Feldauswahl "Speichern unter" auswählen:

1. im Feld "Basisfilter" den abgespeicherten Filter auswählen.
2. Speicherart "global" wählen.

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Beim nächsten Einstieg in das Fenster wird der Basisfilter geladen. Dies macht sich vor allem dadurch bemerkbar, dass das schwarze Pfeilchen in der Filterleiste gelb hinterlegt ist:

Bildschirmfoto 2018-05-31 um 15.41.02.png

Die Filterleiste ist frei, um weitere Filterungen vorzunehmen.

Um den Basisfilter dauerhaft zu entfernen, wiederholen Sie Schritt 2 und leeren das Feld "Basisfilter" in der Feldauswahl.
Um den Basisfilter kurzfristig zu deaktivieren, klicken Sie auf das gelb hinterlegte schwarze Pfeilchen und wählen "Basisfilter aktiv".

Beispiel 
Beispiel.png

Erstellen Sie in den Aufgaben einen Filter, der im Feld Betreff mit Telefonanruf: beginnt und speichern Sie diesen:

1435586188000010970_0.png

Rufen Sie die Feldauswahl 1435586188000010970_1.png der Aufgabenliste auf und wählen Sie dort Speichern unter… Wählen Sie bei Basisfilter den hinterlegten Filter aus. Wenn Sie die Feldauswahl benutzerbezogen speichern, gilt sie nur für Sie, wählen Sie beim Gültigkeitsbereich Global, wenn der Filter für alle gelten soll:

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In der Aufgabenliste wird im Filtermenü 1435586188000010970_3.png ganz oben angezeigt, dass ein Basisfilter geladen worden ist, und das Filtermenü ist bei aktivem Basisfilter gelb gefärbt 1435586188000010970_4.png:

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Durch die temporäre Deaktivierung des Basisfilters werden wieder alle Datensätze gelistet: Klicken Sie im Filtermenu 1435586188000010970_8.png auf Basisfilter aktiv, um den Filter temporär zu deaktivieren. Das Filtermenü sieht dann so aus: 1435586188000010970_9.png.

Beim nächsten Start der Aufgaben ist der Basisfilter wieder aktiv.

Hinweis 
Hinweis.png
Wenn Sie einen gespeicherten Filter wieder löschen möchten, rufen Sie im Filtermenu die Funktion 1435587520000110970.png auf, dort finden Sie die Funktion für das Löschen!

Falls Sie den Filter auch als Basisfilter verwendet haben, wird er dort natürlich auch gelöscht!

Hinweis 
Hinweis.png

Bei Basisfiltern muss immer ein dezidiertes Filterfeld verwendet werden, ein Filter mit 1435587606000010970.png kann nicht als Basisfilter ausgewählt werden. Das Eingabe-Feld kann nicht verwendet werden.


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 Zurücksetzen des Filters

Um eine aktive Filterung wieder zu deaktivieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • rechts neben dem Kriterienfeld auf 1112099523000003460.png klicken,
  • im Filtermenü 1112099523000003460_0.png (links in der Filterleiste) die Funktion 1112099523000003460_1.png aufrufen,
  • die Tastenkombination ALT + Links drücken,
  • oder Sie löschen den Inhalt des Kriterienfelds.

 Berechtigungen für Filter

Die allgemeinen Berechtigungen für den Filter befinden sich unter TOOLS → Tools → Berechtigungen → Berechtigungen.
Dort finden Sie die Filter-Berechtigungen unter TOOLS → Tools → Weitere Tools-Funktionen → Fenster → Filterfunktionen:

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 Erlaubte Suchfelder

Mittels Berechtigungen und folgenden Parametern kann geregelt werden, welche Felder in der Filterleiste eines Fensters erlaubt sind und nach welchen Feldern somit gesucht werden darf: 
TOOLS → Tools → Einstellungen → TOOLS Parameter → Berechtigung → Allgemeine Einstellungen → Berechtigung.

Hat man keine Berechtigung zum Ändern der Spalten in Listen (Feldbeschreibung), so sind normalerweise auch nur die sichtbaren Felder der Liste im Filter möglich. Durch Setzen dieser Einstellung wird diese Einschränkung deaktiviert. Felder, auf denen man explizit keine Berechtigung hat, sind davon nicht betroffen und werden trotzdem vom Filter entfernt. Die dritte Variante "Immer nur ausgewählte Felder für Filter erlauben" bewirkt, dass immer nur jene Felder für den Filter zur Verfügung stehen, die derzeit sichtbar sind.


Ausprägungen:

Nein
Nur in der Liste eingeblendete (= sichtbare) Felder (bzw. Spalten) werden im Filter angezeigt.

Ja
Alle Felder werden im Filter angezeigt. Felder, die über das Berechtigungssystem gesperrt wurden, sind davon nicht betroffen und werden trotzdem nicht angezeigt.

Immer nur ausgewählte Felder für Filter erlauben
Es stehen nur jene Felder im Filter zur Verfügung, die derzeit sichtbar sind.

Berechtigung über erweiterte Fensterrechte ermitteln
Felder sind ersichtlich, wenn sie in den erweiterten Fensterrechten erlaubt sind (Tools → Fenster-Filterfunktionen: Alle Felder für Filter laden).

Weitere Details dazu finden Sie im Dokument Berechtigungen unter Eingeschränktes Filtern.

 Filter nur benutzerbezogen speichern

Soll ein Benutzer einen Filter nicht global speichern dürfen, so kann über die Berechtigungsverwaltung gesteuert werden, dass dieser einen Filter nur benutzerbezogen speichern darf. Dafür muss folgende Berechtigung gesperrt werden:

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 Mehrfach vorkommende Werte suchen

Diese Funktion befindet sich nicht direkt in der Filterleiste, kann aber in jedem Fenster über rechte Maustaste → Extras aufgerufen werden und stellt ebenfalls eine Sortierungsmöglichkeit dar. Wichtig ist, dass, bevor die Funktion 1162746990000006840_0.png aufgerufen wird, das Feld selektiert wird, nach welchem gesucht werden soll. 
 
Beispiel 
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Wird diese Funktion angestoßen, teilt sich der Bildschirm. Im unteren Bereich öffnet sich das Fenster für mehrfach vorkommende Werte. Durchgeführt am Feld "Ort" im Kundenstamm könnte das Ergebnis folgendermaßen aussehen:

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Die mehrfach vorkommenden Werte lassen sich mit den Plus- bzw. Minus-Symbolen in der Baumstruktur aus- und einklappen.

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 Schnellsuche

Bei der Eingabe eines Suchwertes in bestimmten NTCS Suchfeldern (beispielsweise eines Ortes im Personenstamm oder eines Kunden im Kundennavigator) ist eine Suche mit Vorschlagswerten möglich, genannt Schnellsuche. Durch die Eingabe von x Buchstaben (kann per Parameter definiert werden) erscheinen x mögliche Ergebnisse in einem Suchfenster unterhalb, die übernommen werden können.
 
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Eine detaillierte Dokumentation finden Sie unter Schnellsuche.

 FAQs

Oft gestellte Fragen und Antworten zum Thema Filter finden sich in diesem Dokument: FAQ Filter


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Siehe auch: