Updatebeilage LEA 2022
Sehr geehrte NTCS Anwenderin! Sehr geehrter NTCS Anwender!
Mit dem NTCS Update 2022.25.01 erhalten Sie Neuprogramme und Änderungen. Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich der Leistungserfassung und -abrechnung.
Organisation und Stammdaten
Ausführung Tagesabschluss und Autorisierung
Sie können künftig entscheiden, ob der Tagesabschluss und die Autorisierung für alle oder nur für die relevanten Tage/Leistungen durchgeführt werden sollen. Aus Performancegründen ist diese Möglichkeit vor allem dann sinnvoll, wenn Sie mehrere Tage/Leistungen in einem Lauf abschließen oder autorisieren.
Dafür wurde der LEA Parameter Ausführung Tagesabschluss/Autorisierung unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Leistungserfassung → Tagesabschluss geschaffen:
Die Standardausprägung "Für alle Tage/Leistungen des Zeitraums/der Liste" stellt das bisher gewohnte Programmverhalten dar, bei dem die umfassende Prüfung aller (auch bereits abgeschlossener/autorisierter) Tage/Leistungen weiterhin gewährleistet ist.
Bei der Ausprägung "Nur für relevante Tage/Leistungen des Zeitraums/der Liste" werden jene Tage/Leistungen, die bereits in einem vergangenen Durchlauf abgeschlossen/autorisiert worden sind, nicht nochmals geprüft und daher einfach übersprungen. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis, wenn mehrere Leistungen gleichzeitig abgeschlossen/autorisiert werden sollen (z. B. bei "Zeitraum abschließen/autorisieren").
Achtung!
 | Die Ausprägung "Nur für relevante Tage/Leistungen des Zeitraums/der Liste" bedeutet zwar erhebliche Performancevorteile, birgt jedoch ein gewisses Restrisiko hinsichtlich nachträglicher Änderungen an bereits abgeschlossenen/autorisierten Tagen/Leistungen (z. B. durch Importe, Makros). Da diese Tage/Leistungen in diesem Ablauf nicht nochmals überprüft werden, müssen diese bei nachträglichen Änderungen ein weiteres Mal separat abgeschlossen/autorisiert werden. |
Weiterführende Informationen zur Thematik finden Sie unter LEA Tagesabschluss und Autorisierung.
Hilfreiche LEA Parameter für Pauschalen
In den LEA Parametern wurden die beiden Einstellungen Mehrfache Pauschalabrechnung verhindern und Prüfung Pauschalabweichung geschaffen, die das Arbeiten mit Pauschalen in der Fakturierung erleichtern sollen. Diese Einstellungen finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Honorarnoten → Pauschale.
Mehrfache Pauschalabrechnung verhindern
Bisher konnten Pauschalen mehrfach aufbereitet werden, was bei nicht periodischer Aufbereitung auch zu einer mehrfachen Abrechnung von Pauschal-Leistungen führen konnte. Künftig regelt diese neue Einstellung jedoch, ob Pauschalen wie bisher mehr als einmal aufbereitet werden können (Standard) oder ob die mehrfache Abrechnung unterbunden werden soll.
Bei Aktivierung des LEA Parameters wird beim Aufbereiten anhand des Pauschaltyps geprüft, ob die enthaltenen Leistungen unter eine bereits aufbereitete/abgerechnete Pauschale fallen. Ist dies der Fall, erhalten Sie je nach Aufbereitungsvariante entsprechende Hinweismeldungen und die Leistungen werden nicht berücksichtigt.
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter.
Prüfung Pauschalabweichung
Über diesen LEA Parameter ist es künftig möglich, das Honorar in Honorarnoten hinsichtlich einer Abweichung von den fix hinterlegten Pauschalbeträgen, die im Fenster Pauschalen definiert worden sind, überprüfen zu lassen.
Darüber hinaus steht im Fenster "Honorarnoten" unter "Extras" auch die neue Funktion Pauschale prüfen zur Verfügung, die alle markierten Honorarnoten hinsichtlich einer Pauschalabweichung unabhängig vom LEA Parameter überprüft.
Wenn bei einer Honorarnote Abweichungen festgestellt werden konnten, erhalten Sie entsprechende Hinweise wie z. B.:
Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter.
Artikelumlage je Projekt
Aus dem LEA Parameter Umlage berechnen unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Honorarnoten → Allgemein mit zwei verfügbaren Optionen (Aktiviert/Nicht aktiviert) wurde der LEA Parameter "Umlage berechnen" mit drei verfügbaren Ausprägungen. Dadurch ist es künftig möglich, Artikelumlagen auch je Projekt berechnen zu lassen.
Gänzlich neu ist somit die Variante "Mit Projekt", welche eine Artikelumlage für Leistungen nur bildet, wenn auf diesen Leistungen das Projekt übereinstimmt. Bei der Variante "Ja" wird die Artikelumlage für Leistungen bereits gebildet, wenn der Kunde der Leistungen übereinstimmt (das Projekt kann sich unterscheiden). Bei der Variante "Nein" wird keine Artikelumlage gebildet.
Detaillierte Informationen zu Artikelumlagen finden Sie in der Themenhilfe Artikelumlagen Spezial.
Leistungserfassung
Neugestaltung der Projektleistungserfassung
Das Fenster Projektleistungserfassung wurde modernisiert und auf ein Fenster mit flexiblem Layout umgestellt. Dadurch ergeben sich für Sie folgende Vorteile:
- Einstiegsfeld Dienstverhältnis:
Wenn Sie mit aktivem Dienstverhältnis-Modus (CRM Parameter Mitarbeitererfassung unter Hauptfirma steht auf "Ja") arbeiten, wird das Einstiegsfeld "Dienstverhältnis" sichtbar. Sie haben künftig mit der F8-Funktion vor dem Feld die Auswahlmöglichkeit, entweder immer die Leistungen des Hauptdienstverhältnisses oder die Leistungen des Dienstverhältnisses passend zum Datum anzeigen zu lassen. Außerdem druckt es neben dem Einstiegsfeld die Bezeichnung des Dienstverhältnisses und jene Information an, ob es sich um ein (nicht) ruhendes Dienstverhältnis handelt. Weiterführende Informationen finden Sie unter Dienstverhältnis-Ermittlung. - Farbliche Darstellung:
Die Darstellung der hellgelben Hinterlegung der Leistungszeilen kann ab sofort über den LEA Parameter "Farbliche Darstellung" gesteuert werden. Den Standard bildet weiterhin die Einstellung "4er-Blöcke", Sie können die farbliche Hinterlegung aber auch gänzlich deaktivieren ("Keine Farben") oder die Leistungen pro Mitarbeiter und Datum hellgelb einfärben lassen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum LEA Parameter "Farbliche Darstellung". - Prüfung inkorrekter Leistungen:
Künftig wird auch in der Projektleistungserfassung beim Setzen des Tagesabschlusses überprüft, ob inkorrekte Leistungen gefunden werden. Durch folgende Meldung erhalten Sie direkt die Möglichkeit, die inkorrekten Leistungen genauso wie in den anderen Leistungserfassungs-Fenstern sofort zu überarbeiten oder nur die korrekten Tage abzuschließen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Unvollständige Arbeitsberichte.
Nähere Informationen zum Fenster finden Sie in der Hilfe unter Projektleistungserfassung.
Von-/Bis-Zeit auf der Leistung
Für die Erfassung von Leistungen mit Von-/Bis-Zeiten wurden weitere Einstellungsmöglichkeiten geschaffen, die einerseits die Übereinstimmung der erfassten Zeiten garantieren und andererseits vorhandene Überschneidungen beim Einfügen einer kopierten Leistung aufzeigen. Die nötigen Einstellungen dafür finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → LEA Parameter → Leistungserfassung → Allgemein.
Exakte Von-/Bis-Zeit-Erfassung
Beim Erfassen von Leistungen mit Von-/Bis-Zeiten kann nun verhindert werden, dass bei der Eingabe der Von- und Bis-Zeit (unter Berücksichtigung einer eventuellen Pause) jene Stunden, die sich daraus ergeben würden, von den eingegebenen Stunden abweichen. Dafür steht der neue LEA Parameter Exakte Von-/Bis-Zeit-Erfassung zur Verfügung, die unterhalb der bereits existierenden Einstellung Vorschlag Von-Zeit platziert worden ist und eng mit dieser zusammenhängt.
Für genauere Informationen zu den verschiedenen Einstellungen beachten Sie bitte die ausführliche Parameterhilfe.
Ermittlung der Von-/Bis-Zeit beim Einfügen von Leistungen
Im Zusammenhang mit Von- und Bis-Zeiten auf der Leistung kann außerdem für das Einfügen von kopierten Leistungen definiert werden, wie die Von- und Bis-Zeit der Quell-Leistung auf die Ziel-Leistung übertragen werden soll. Dafür beachten Sie bitte den neuen LEA Parameter namens Einfügen kopierter Von-/Bis-Zeit.
Bei aktivierter Einstellung erhalten Sie beim Einfügen einer Leistung mit vorhandener Von-/Bis-Zeit einen Hinweis, der Sie auf gefundene Überschneidungen aufmerksam macht. Je nach Ausprägung wird die Leistung entweder trotz Überschneidungen eingefügt und die neue Leistung erhält die Von-/Bis-Zeit der Quell-Leistung, oder das Einfügen wird gänzlich abgebrochen.
Automatische Erzeugung von Folgeartikelleistungen
Ab sofort ist es möglich, im neuen Fenster Folgeartikel (LEA) unter Stammdaten → LEA → Tätigkeiten → Extras eine Tätigkeit mit Artikeln zu verknüpfen. Durch diese Möglichkeit erreichen Sie beispielsweise eine automatisierte und schnelle Berechnung von Zulagen, die in weiterer Folge über die Leistungserfassung in die KORE bzw. zur Weiterverrechnung über die WWS auch in die Auftragsvorerfassung übergeleitet werden können.
Bei der Autorisierung der erfassten Zeitleistung wird automatisch eine Folgeartikelleistung mit diesem Artikel erzeugt. Die Menge der Folgeartikelleistung wird entsprechend dem eingestellten Modus auf dem Folgeartikel von der Original-Leistung übernommen.
Derartige Folgeartikelleistungen sind nach der Autorisierung anhand eines eigenen Symbols im Feld Typ erkennbar:
Bitte beachten Sie für weitere Informationen die Ausführungen im Thema Automatische Erzeugung von Folgeartikelleistungen.
Projektautorisierung
Unter Leistungserfassung → Tagesabschluss/Autorisierung finden Sie das Fenster Projektautorisierung, in dem Sie als Projektleiter/Stellvertreter die Autorisierung der Leistungen Ihrer Projekte komfortabel und schnell vornehmen können. Bitte beachten Sie, dass dieses Fensters nur dann sinnvoll genutzt werden kann, wenn die Autorisierung getrennt vom Tagesabschluss durchgeführt wird (gesteuert über den LEA Parameter Autorisierung) oder der Tagesabschluss nicht verwendet wird (gesteuert über den LEA Parameter Tagesabschluss).
Über die Einstiegfelder können Sie die Liste der Leistungen schnell vorfiltern, damit auch die gewünschten Leistungen für die beiden Autorisierungs-Funktionen zur Verfügung stehen. Die Definition, welche Projekte zu welchem Projektleiter/Stellvertreter gehören, erfolgt über das Feld Projektleiter bzw. Stellvertreter am Projektstamm. Wird in der Folge eine Leistung auf ein Projekt erfasst, bei dem der im Einstiegsfeld Projektleiter gewählte Projektleiter/Stellvertreter hinterlegt ist, wird die Leistung in der Projektautorisierung angezeigt.
Die Bearbeitung der Leistungen ist an dieser Stelle für Korrekturen zwar möglich, die Erfassung neuer Leistungen sowie deren Tagesabschluss müssen jedoch in einem anderen Fenster erfolgen (z. B. Tageserfassung, Projektleistungserfassung). Wie in der Projektleistungserfassung finden Sie auch hier im unteren Fensterbereich einige Reiter vor, mit denen Sie Informationen aus anderen Programmteilen ansehen können.
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Fensterhilfen.
Schnellere Erfassung in der Projektwochenerfassung
Das Motiv der Projektwochenerfassung ist die schnelle Erfassung von Leistungen auf Projektbasis für eine Mitarbeitergruppe über eine Woche hinweg. Um diesem Zweck noch gerechter zu werden, stehen ab sofort zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die eine wesentlich schnellere und komfortablere Erfassung mehrerer Leistungen gleichzeitig ermöglichen.
Von-Zeit übernehmen
Wenn Leistungen für mehrere Mitarbeiter erfasst werden, konnte bisher keine einheitliche Von-Zeit ermittelt werden, da die Wochenmodelle je Mitarbeiter variieren können. Um eine gemeinsame Von-Zeit für eine Mitarbeitergruppe beim Erfassen der Wochenzeile vorschlagen zu lassen, wurde nun die Möglichkeit zur Hinterlegung eines fiktiven Wochenmodells geschaffen.
Die Hinterlegung dieses fiktiven Wochenmodells erfolgt aufgrund der notwendigen Rückfallebenen in den CRM Parametern unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → LEA → Wochenmodell. Dadurch können Sie sich die Von-Zeit mittels der Taste F4 oder Klick auf den F4-Pfeil direkt im Feld "Von Zeit" des jeweiligen Tages auf der Wochenzeile vorschlagen lassen. Die vorgeschlagene Von-Zeit bezieht sich auf die Sollbeginnzeit des hier hinterlegten Wochenmodells.
Der Vorschlag gilt allerdings nur dann, wenn mehr als ein Mitarbeiter im Einstiegsfeld ausgewählt worden ist, ansonsten wird die Sollbeginnzeit des eigenen Wochenmodells des gewählten Mitarbeiters angewendet.
Bitte beachen Sie die Rückfallebenen in der Parameterhilfe.
Von-/Bis-Zeiten-Erfassung
Es ist nun möglich, mehrere Von-/Bis-Zeiten/Pausen auf einmal zu erfassen. Zu diesem Zweck gibt es jetzt eine F8-Funktion in den Feldern "Von Zeit" und "Bis Zeit" auf der Wochenzeile. Mit Klick auf die Funktion öffnet sich das Fenster Von-/Bis-Zeiten-Erfassung, um eine gleichzeitige Erfassung von mehreren Zeilen mit verschiedenen Tätigkeiten und Zeiten zu ermöglichen.
Mit Setzen des Häkchens im Bereich "Übernehmen auf" werden die erfassten Leistungen auch auf andere Tage übernommen.
Stunden auf andere Tage übernehmen
Im Bearbeitungsmodus einer Wochenzeile können Sie mithilfe der Funktion Stunden auf andere Tage übernehmen Zeiten eines ausgewählten Tages bis zu einem gewünschten Ziel-Tag innerhalb der entsprechenden Woche kopieren. Dadurch erspart man sich die wiederholte Eingabe je Tag, wenn die Stunden bzw. Zeiten über mehrere Tage hinweg gleichbleibend sein sollen.
Bitte beachten Sie, dass die Funktion nur ausführbar ist, wenn bereits eine Zeit in dem markierten Feld erfasst worden ist. Mit Klick auf die Funktion öffnet sich folgendes Fenster, in dem man mittels einer Abfrage definieren kann, bis zu welchem Tag die Zeiten des Quell-Tages übernommen werden sollen:
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der Fensterhilfe der Projektwochenerfassung.
Sortierung in den Tagesabschluss-Fenstern
In den Tagesabschluss-Fenstern Tagesabschluss Mitarbeiter, Tagesabschluss Geschäftsführer, Tagesabschluss Abteilungsleiter und Tagesabschluss Abteilung besteht ab sofort die Möglichkeit, die Mitarbeiter entweder nach dem Mitarbeiter-Namen (wie bisher) oder nach der Mitarbeiter-Nummer zu sortieren. So können Sie die Sortierung der Tabelle individuell je nach Arbeitsweise anpassen.
Diese Sortierung der Mitarbeiter beim Einstieg in die Tagesabschluss-Fenster kann mit dem LEA Parameter Mitarbeitersortierung unter Leistungserfassung → Tagesabschluss global gesteuert werden. Falls in den einzelnen Tagesabschluss-Fenstern anlassbezogen eine andere Sortierung gewünscht ist, kann der Benutzer über einen Doppelklick auf den Spaltenkopf der gewünschten Spalte die Sortierung "nach Name", "nach Nummer", aufsteigend bzw. absteigend umstellen. Diese kurzfristige Sortierung wird pro Benutzer nur bis zum nächsten Fensterstart angewandt.
Die im Moment bestehende Sortierung lässt sich an den Sortierpfeilen im Spaltenkopf erkennen.
Nähere Informationen dazu entnehmen Sie bitte den jeweiligen Fensterhilfen.
Zeitraum autorisieren über Stapelfunktion
Ab sofort können Sie die Autorisierung von Leistungen (konkret die Funktion Zeitraum autorisieren) mithilfe eines Stapels automatisch im Hintergrund (z. B. zu Randzeiten) durchführen lassen, was erhebliche Zeit- und Performancevorteile bedeuten kann. Dies ist aber nur möglich, sofern der Tagesabschluss und die Autorisierung in separaten Schritten ausgeführt werden (gesteuert über die LEA Parameter Tagesabschluss und Autorisierung).
Im Stapel kann man zwischen folgenden Autorisierungsarten und Stapelschritten wählen:
- Autorisierung per Abteilung
- Autorisierung per (ein oder mehrerer) Abteilungsleiter/Geschäftsführer/Projektleiter/Mitarbeiter
Nach der Übernahme eines Stapelschrittes erscheint folgendes Fenster, in dem Sie ein Bis-Datum und die jeweilige(n) Person(en) als Stapelparameter festlegen können:
Über die Anlage einer geplanten Ausführung ist es auch hier möglich, den Stapel zu bestimmten Zeiten im Hintergrund durchlaufen zu lassen. Bitte beachten Sie dazu, dass der Stapel unbedingt zu Randzeiten durchgeführt werden soll, an denen keine Leistungserfassung betrieben wird.
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe Autorisierung (Stapel).
Fakturierung
Neue Bänder im Honorarnotenformular
Ab sofort stehen folgende neue Bänder im Honorarnoten-Formular zur Verfügung. Diese werden unter anderem dann benötigt, wenn in einer Schlussrechnung Akontos, Teilrechnungen oder erhaltene Zahlungen mit unterschiedlichen Steuersätzen abgezogen werden.
Durch diese Bänder kann der zu zahlende Betrag wie bisher und zusätzlich die restliche noch offene USt und die Nettosumme nach Abzug der Akontos/Teilrechnungen/erhaltenen Zahlungen ausgewiesen werden.
Beispiel
 | Das könnte im Fall eines Akonto-Abzugs (im Modus "Abzug nach USt") in einer Schlussrechnung beispielsweise folgendermaßen aussehen:  |
Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe zu verfügbaren Feldern im Honorarnotenformular.
Chronologisches Rechnungsdatum
Künftig wird auch bei der Honorarnoten-Abrechnung der WWS Parameter "Prüfung Rechnungsnummer/-datum chronologisch" unter Stammdaten → LEA → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck geprüft. Sie erhalten dadurch die Möglichkeit, innerhalb eines Nummernkreises die Rechnungsdatums-Chronologie zu wahren.
Beispiel
| Die Rechnung 20210111 wurde mit Belegdatum 08.11.2021 gedruckt, weshalb die Rechnung 20210112 erst mit Belegdatum 08.11.2021 oder höher gedruckt werden kann. |
Je nach Ausprägung des Parameters erhalten Sie entweder einen passenden Hinweis oder eine Meldung über den Abbruch des Rechnungsdrucks, wenn die Chronologie des Rechnungsdatums im Vergleich zur Rechnungsnummer nicht eingehalten wird.
- Steht der Parameter auf 0 - Warnung (Standardausprägung) und die Honorarnote soll mit einem älteren Rechnungsdatum als die zuletzt gedruckte Rechnung ausgedruckt werden, erscheint bei der Bestätigung des Fensters "Eingabe Leistungszeitraum" folgender Hinweis - dieser kann jedoch ignoriert werden und die Honorarnote kann dennoch mit einem älteren Datum gedruckt werden:
- Steht der Parameter auf 1 - Sperre, so bedeutet dies, dass der Rechnungsdruck in jedem Fall verhindert wird, sollte ein älteres Rechnungsdatum beim Druck gewählt werden - nur durch Eingabe des gleichen oder eines jüngeren Belegdatums kann die Honorarnote gedruckt werden:
- Ist die Ausprägung 2 - Keine Prüfung gewählt worden, so ist das Verhalten wie bisher und es kann ein beliebiges Rechnungsdatum unabhängig der Chronologie ausgewählt werden. Es erscheint keine Meldung und der Rechnungsdruck wird nicht verhindert.
Nähere Informationen dazu finden Sie unter Rechnungsnummernkreise und Eingabe Leistungszeitraum.
Monatsrechnung für Rechnungs- und Leistungsempfänger
Bisher konnten die Leistungen eines Kunden A, der einen Rechnungsempfänger B hinterlegt hat, nicht zu abgeschlossenen Monatsrechnungen des Rechnungsempfängers B hinzugefügt werden. Diese Leistungen mussten immer ausgebucht werden, wodurch die Leistungen stets durch die Ausbuchung mit 0,00 € bewertet wurden.
Künftig kann auf der Monatsrechnung das Feld "Inkl. Kunden des Rechnungsempfängers" aktiviert werden, welches das Hinzufügen ALLER Leistungen mit dem Rechnungsempfänger B darauf ermöglicht (unabhängig vom Leistungskunden).
Weitere Informationen zur Thematik finden Sie unter Monatsrechnung für Rechnungs- und Leistungsempfänger.
Zeitverzögerter Rechnungsversand inklusive QR-Zahlteil (Schweiz)
Ab sofort können Honorarnoten mit QR-Zahlteil (Schweiz) auch zeitverzögert (mit Belegfreigabe) verschickt werden. Das bringt den Vorteil, dass auch Leistungsverzeichnisse/-nachweise in Form einer Auswertung mit der Honorarnote mitgeschickt werden können.
Nähere Informationen zur Thematik finden Sie unter Zahlscheinversand per E-Mail (Schweiz).
Auswertungen
Neugestaltung des Showprogramms und Organigramms
Die Fenster Showprogramm und Organigramm wurden modernisiert und auf das flexible Design umgestellt. In diesem Zuge wurde zur besseren Bedienbarkeit auch deren Menüstruktur überarbeitet. Diese Änderung betrifft auch die Aufrufe aus den Navigatoren (z. B. Kunden-Navigator, Projekt-Navigator, Mitarbeiter-Navigator), wenn mit der Kundenstatistik, Projektstatistik oder Mitarbeiterstatistik gearbeitet wird.
Zusätzlich werden nun beim Fixieren von Summenzeilen über die Pinnnadel auch die Balken im Bereich Diagramm mitfixiert. Je nach Auswahl der Datenspalten können damit beispielsweise die Diagrammbalken der fixierten Summenzeilen und die Balken der aktuellen Auswahl verglichen werden.
Weitere Informationen zu den Fenstern finden Sie natürlich in den jeweiligen Fensterhilfen und unter Ablaufdokumentation Auswertungsdesigner.
Feldauswahl für Einstiegsfelder im Showprogramm
Am Smart-Interface in der Auswertungsübersicht gibt es ab sofort das Feld "Feldauswahl Showprogramm", in dem Sie jene Einstiegsfelder und deren Darstellung definieren können, mit denen sich das Showprogramm zur Auswertung öffnen soll. Dieses neue Feld ermöglicht, die Feldauswahl des Smart-Interface und die Feldauswahl der Einstiegsfelder im Showprogramm separat voneinander einzustellen, ohne ein weiteres Smart-Interface dafür anlegen zu müssen.
In diesem Zuge wurden auch die Einstellungsmöglichkeiten des Feldes Feldauswahl des Smart-Interface erweitert, wodurch nun beispielsweise auch die Anzahl der Spalten der Felder (z. B. einspaltig, zweispaltig) wie gewünscht definiert werden kann. Wenn Sie keine eigenen Einstellungen treffen möchten und dieselben Felder im Showprogramm und im Smart-Interface verwenden, werden die Filterfelder laut "Feldauswahl" weiterhin einspaltig und die Einstiegsfelder im Showprogramm standardmäßig mit drei Spalten angezeigt.
Nähere Informationen finden Sie in den jeweilgen Feldhilfen.
PEP für Steuerberater
Kapazitätssuche
Mithilfe der Kapazitätssuche können Mitarbeiter mit freien Kapazitäten rasch auf einen Blick gefunden werden. Dadurch wird das aufwendige Suchen über eine oder mehrere Planungsperioden und Mitarbeiter hinweg überflüssig. Außerdem kann auch gleich eine Zuteilung des "gefundenen" Mitarbeiters erfolgen.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Fensterhilfe und in der Themendokumentation Planung WT.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Fensterhilfe und in der Themendokumentation Planung WT.
Feldbezeichnungen Planungsobjekte
Um die Feldbezeichnungen im Fenster "Planungsobjekte" für den Anwender verständlicher zu machen, wurden diese überarbeitet.
Erinnerung an Planung
Es ist nun möglich, mittels Parameter zu steuern, ob eine automatische Erinnerungsaufgabe für die Planung des nächsten Jahres angelegt werden soll. Auf dieser Aufgabe ist eine Checkliste hinterlegt, die die Planungsschritte chronologisch erläutert und das jeweils benötigte Fenster aufruft.
Die Schritte, die Sie fertig bearbeitet haben, können Sie auf erledigt setzen und wenn Sie mit der Planung fertig sind, können Sie diese Erinnerungsaufgabe erledigen.
Das Programmverhalten ist standardmäßig aktiv. Über folgende PEP Parameter "Erinnerungsaufgabe für Planung" und "Checkliste für Erinnerungsaufgabe" können Sie das Verhalten deaktivieren bzw. eine individuelle Checkliste hinterlegen.
Diese beiden Parameter finden Sie unter Stammdaten → Planung → Parameter → PEP & PM – Allgemein / BDE / KM → Allgemeine Einstellungen → Planungsobjekte.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Themendokumentation Planung WT.
Die Schritte, die Sie fertig bearbeitet haben, können Sie auf erledigt setzen und wenn Sie mit der Planung fertig sind, können Sie diese Erinnerungsaufgabe erledigen.
Das Programmverhalten ist standardmäßig aktiv. Über folgende PEP Parameter "Erinnerungsaufgabe für Planung" und "Checkliste für Erinnerungsaufgabe" können Sie das Verhalten deaktivieren bzw. eine individuelle Checkliste hinterlegen.
Diese beiden Parameter finden Sie unter Stammdaten → Planung → Parameter → PEP & PM – Allgemein / BDE / KM → Allgemeine Einstellungen → Planungsobjekte.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Themendokumentation Planung WT.
Hilfestellung zur LEA Jahresübernahme
Mit dieser Updatebeilage möchten wir außerdem auf unsere Dokumentation zur LEA Jahresübernahme hinweisen: Informationen zur LEA Jahresübernahme. Die einzelnen Punkte dieses Hilfedokuments sollten vor dem Jahreswechsel durchgegangen werden.
Zusätzlich bieten wir ein 
Lernvideo "LEA Jahresübernahme" und ein Webseminar zum Thema LEA Jahreswechsel an (siehe Seminarangebot).
Lernvideo "LEA Jahresübernahme" und ein Webseminar zum Thema LEA Jahreswechsel an (siehe Seminarangebot).