my BMD Faktura: Belege

Welche Belege in der Faktura möglich sind, welche Grundeinstellungen notwendig sind und viele weitere Informationen zu den Belegen finden Sie in dieser Themenhilfe.

Als Unternehmer erstellen Sie regelmäßig unterschiedliche Belege an Ihre Kunden. Darunter fallen u. a. Ausgangsrechnungen.

Durch die Verwendung der Faktura haben Sie die Vorteile, dass Ihre Belege immer identisch aussehen und vor allem auch den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.

In den folgenden Kapiteln erfahren Sie alles Wissenswerte zum Thema Belege.

Folgende Belegtypen können in der Faktura von Ihnen bereits jetzt erstellt werden:

Hinweis 

An den Belegtypen "Angebot" "Auftragsbestätigung" und "Lieferschein" wird bereits gearbeitet. Diese stehen Ihnen bald zur Verfügung.

Damit Ihre Belege einerseits den gesetzlichen Anforderungen, andererseits aber auch Ihren Wünschen hinsichtlich Design entsprechen, sind folgende Grundeinstellungen relevant.

Um allen gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen, ist es notwendig, Ihre Unternehmensdaten (z. B. Name, Anschrift, UID etc.) anzuführen.

Damit dies gewährleistet ist, sind diese Daten direkt im Onboarding oder zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen zu hinterlegen.

Zusätzlich sind hier weitere Einstellungen zur Steuerpflicht und der Art der Belege (Brutto- oder Nettobelege) zu treffen.

 Grundlegende Informationen zum Thema Onboarding und den Einstellungen finden Sie unter my BMD Faktura: Onboarding.

Bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen ist zu definieren, ob es sich bei den Belegen um Brutto- oder Nettobelege handelt.

 

Ob ein Unternehmen Brutto- oder Nettobelege erstellt, ist meist abhängig vom jeweiligen Kundenklientel.

Handelt es sich bei den Kunden hauptsächlich um Privatkunden, wird häufig mit Bruttobelegen gearbeitet, da hier sowohl im Positions- als auch Summenbereich vorrangig der Bruttowert bzw. -betrag angeführt ist.

Bei Firmenkunden ist es üblich, dass Nettobelege erstellt werden, da für Unternehmen speziell der Nettowert als auch -betrag relevant ist.

Neben der Belegerfassung und dem Belegdesign hat die Auswahl der Belegart auch einen Einfluss auf die Stammdatenwartung. Je nach Auswahl der Belegart werden die Preise in den Artikelstammdaten entweder brutto oder netto gewartet.

Jeder Belegtyp hat unterschiedliche Anforderungen an die enthaltenen Daten. Trotzdem soll es möglich sein, dass jeder Beleg, unabhängig von seinem Typ, zumindest das gleiche Layout hat. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen, die Definition Ihres Belegdesigns über die Einstellungen vorzunehmen. Hier können Sie gewisse Einstellungen (z. B. Verwendung eines Logos oder eines Briefpapiers etc.) vornehmen.

 Grundlegende Informationen zum Onboarding des Belegdesigns finden Sie unter my BMD Faktura: Onboarding Belegdesign.

Für eine einfache und effiziente Belegerstellung empfehlen wir die Anlage von wiederkehrenden Stammdaten wie Kunden und Artikel. Weitere Informationen dazu finden Sie in den folgenden Dokumenten:

Hinweis 

Um Belege erstellen zu können, ist es jedoch nicht unbedingt notwendig, diese Daten vorab zu erfassen.

Die Liste der Belege bietet Ihnen einen schnellen Überblick über alle bereits vorhandenen Belege.

Geöffnet werden kann diese über das Menü → Faktura → Belege.

 

Um einen Beleg einfach zu finden, steht Ihnen in der Liste der Belege einerseits die Sortierung und andererseits auch die Suche über die Filterfelder zur Verfügung.

Eine auf- bzw. absteigende Sortierung innerhalb der Liste ist mittels Klick auf die gewünschte Spalte (z. B. "Datum") möglich.

Es werden sämtliche angezeigten Daten in der Liste entsprechend sortiert und auch eine Einschränkung der Daten auf Basis der Filterfelder wird berücksichtigt. Anhand der Pfeile (nach oben/unten) ist ersichtlich, anhand welcher Spalte sortiert wird.

Über die Filterfelder im Kopfbereich der Liste ist es möglich, nach Belegen zu einem Kunden, einem Belegtyp und dem Status zu suchen.

Mit der Funktion "Erweiterten Suche" können die weiteren Filterfelder "Belegnummer", "Datum von" und "Datum bis" eingeblendet werden.

Werden die Felder der erweiterten Suche nicht mehr benötigt, können diese mit Klick auf die Funktion "Einfache Suche" wieder ausgeblendet werden.

Ist ein Filter gesetzt worden, kann dieser mit "alle zurücksetzen" deaktiviert werden und sämtliche Belege sind in der Liste wieder ersichtlich.

In den folgenden Hilfedokumenten finden Sie alle relevanten Informationen von der Belegerstellung bis hin zur Erfassung einer Zahlung.

 

Belege | Wie ein neuer Beleg erstellt werden kann, erfahren Sie in dieser Themenhilfe.

 

 Videotitel (Link auf das Video)

Lernvideo | Video zum Thema "Belegerstellung"

 my BMD Faktura: FAQ Belege

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Belegerstellung"

Einige Einstellungen für die richtige Ausstellung der Belege werden direkt in der Belegerfassung vorgenommen. In den folgenden Hilfedokumenten finden Sie die Informationen dazu:

Belege | Welche Rabatte gibt es in den Belegen und wie sind diese zu erfassen?

 

Belege | Wie kann ein Lieferdatum oder Leistungszeitraum erfasst werden?

 

Belege | Wie kann meinem Kunden die Zahlung der Rechnung erleichtert werden?

 

Belege | Wie können unterschiedliche Zahlungskonditionen für die Belege erstellt werden?

 

Alle wichtigen Informationen zur Rechnungslegung in der Faktura erfahren Sie in den folgenden Hilfedokumenten:

 

Rechnung | Finden Sie hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Erstellung einer Rechnung bis hin zur Erfassung einer Zahlung.

 

 

 

 

Die wichtigste Funktion in der Liste der Belege ist die Neuerstellung eines Belegs.

Über den Button "Rechnung erstellen" im rechten Bereich der Liste der Belege kann direkt mit der Erfassung einer Rechnung gestartet werden.

Soll ein Beleg in einer anderen Belegart als "Rechnung" erstellt werden, kann die Belegart für die Erstellung über den Pfeil ausgewählt werden.

Weitere Informationen zur Belegerstellung finden Sie in der Themenhilfe my BMD Faktura: Beleg erstellen.

Informationen zu den weiteren Funktionen in der Liste der Belege werden in den folgenden Dokumenten beschrieben.

 

Belege | Wie Belege kopiert und ggf. in eine andere Belegart umgewandelt werden können, wird in diesem Dokument beschrieben.

 

In der Belegliste haben Sie die Möglichkeit, Ihre buchhaltungsrelevanten Daten zu exportieren, um diese Ihrer Steuerberatungskanzlei zur Verfügung zu stellen. Hierfür steht Ihnen die Funktion "Exportieren" zur Verfügung.

Mit Ausführen der Funktion wird ein Export der FIBU erstellt und heruntergeladen.

Dabei handelt es sich um eine Zipdatei.

In dieser Zipdatei sind die folgenden Daten enthalten:

documents
Hierin enthalten sind sämtliche PDF-Dokumente zu Ihren Ausgangsrechnungen, Stornos und Gutschriften.

personenkonten
Sämtliche Kunden, die Sie in den Stammdaten angelegt haben, sind hier enthalten.

schablonen
Sämtliche Schlagwörter (= Schablonen), die von Ihrer Seite angelegt worden sind, sind hier enthalten.

VEBuerf...
Diese Datei enthält alle buchungsrelevanten Daten zu den einzelnen Belegen.