Kunden/Lieferanten Stammdaten

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

Bearbeiten
Kopieren Datensatz	Wenn Sie die gewählte Person duplizieren möchten, wählen Sie diesen Punkt und führen Sie danach "Einfügen Datensatz" aus. Der Menüpunkt ist nur im "Ansehen"-Modus (F2) aktiv.
Einfügen Datensatz	Nachdem Sie diesen Punkt ausgeführt haben, startet automatisch eine Neuanlage, an die die kopierten Daten (aus "Kopieren Datensatz") übergeben werden. Sie müssen dann noch Firmen- und Personennummer bestimmen. Der Menüpunkt ist nur im "Ansehen"-Modus (F2) aktiv.

Ausdruck
Datenblatt	Der Menüpunkt ist nur im "Ansehen"-Modus (F2) aktiv und erstellt ein Datenblatt mit allen gerade eingeblendeten Feldern und deren Werten (Zuvor können Sie noch auf das Layout Einfluss nehmen.).

Extras
Bearbeiten Salden	Der Menüpunkt ist nur im "Ansehen"-Modus (F2) aktiv und führt Sie in das zum betreffenden FIBU-Konto gehörende Fenster Bearbeiten Salden.
Suchen und einfügen	Für eine Kunden- oder Lieferantenneuanlage kann mit diesem Suchprogramm geprüft werden, ob die Person bereits unter einer anderen Firma (auch Firmen außerhalb einer Firmengruppe) geführt wird. Ist dies der Fall, können deren Daten auf den neu zu erstellenden Kunden dupliziert werden. Der Menüpunkt ist nur im "Neuanlage"-Modus (F5) aktiv, wenn zuvor bereits Firmennummer und Personennummer bestätigt wurden. Die Funktion kann auch über das F4- -Symbol beim Feld "Nachname" gestartet werden.
VCard importieren	Bei der Anlage von Kunden, Lieferanten, Diversen Personen und Kontaktpersonen kann in der Neuanlagemaske (F5) im gelben Menü unter Extras → "VCard importieren" eine elektronische Visitenkarte (Vcard) importiert werden. Es öffnet sich ein Fenster zur Dateisuche, in dem Sie die entsprechende vcf-Datei auswählen können. Anschließend werden die Daten aus der VCard ermittelt und in den Eingabefeldern vorgeschlagen. Folgende Felder werden (wenn in der VCard vorhanden) als Vorschlag übernommen: Name Vorname Titel/Anrede Beruf Geschlecht Straße Land Postleitzahl Telefonnummer E-Mail-Adresse Homepage Dieser Menüpunkt ist nur aktiv, wenn Sie zuvor die Firmennummer und Personennummer der zu erstellenden Person bestätigt haben!