Abrechnungsmodelle für Sammelrechnung
Grundlegende Informationen zum Rechnungsdruck finden Sie unter Auftragsausdrucke.
Warenwirtschaft → Stammdaten → Ausdrucke → Abrechnungsmodelle für SammelrechnungÜbersicht
In diesem Fenster werden Abrechnungsmodelle für Sammelrechnungen verwaltet. Die Abrechnungsmodelle können hier angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Das Fenster teilt sich in folgende Bereiche:
- Einstiegsfelder
- Abrechnungsmodelle für Sammelrechnung
Einstiegsfelder
Mithilfe der Einstiegsfelder können die Abrechnungsmodelle auf eine Firma gefiltert werden. Hier wird Ihre eigene Firma vorgeschlagen.
Abrechnungsmodelle für Sammelrechnung
Ein Abrechnungsmodell wird dann benötigt, wenn eine Sammelrechnung bestimmten Kriterien entsprechen soll. Mittels Abrechnungsmodell wird festgelegt, welche Aufträge zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden sollen. Wird zum Beispiel das Sammelkriterium je Projekt und Rechnungsemfpänger eingestellt, wird pro Projekt und Rechnungsempfänger eine eigene Sammelrechung gedruckt.
Folgende Felder stehen Ihnen hier zur Verfügung:
Hinweis
 | Ein Sammelabrechnungsmodell ist keine Pflicht für das Ausdrucken einer Sammelrechnung. Eine Sammelrechnung kann auch dann gedruckt werden, wenn im Hintergrund kein Sammelabrechnungsmodell hinterlegt ist. |
Es gibt bei der Verwendung von Sammelrechnungen auch die Möglichkeit, beim Kunden einzustellen, dass dieser nur Sammelrechnungen erhalten soll. Dazu gibt es im Kundenstamm, auf der Kundengruppe, sowie auch am Auftragskopf das Feld "Nur Sammelrechnung".
| Bestimmt, ob nur Sammelrechnungen für den ausgewählten Kunden erstellt werden sollen. Als Rückfallebene gelten die Einstellungen auf den Kundengruppen. |
Ist dieses Feld zum Beispiel bei einem Kunden aktiv, können für diesen nur Sammelrechnungen ausgestellt werden.
Folgende Parameter stehen bei der Verwendung von Sammelrechnungen und Sammelabrechnungsmodellen zur Verfügung:
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Rechnungsdruck
Definition, welches Kriterium für den Sammelrechnungsdruck gelten soll. 0 - je Rechnungsempfänger 1 - je Projekt 2 - je Lieferempfänger 3 - je Projekt und Lieferempfänger 5 - je Rechnungsadresse 6 - je Kundenbestellnummer 7 - je Kunde (Auftraggeber) Hinweis: Die Sortierung innerhalb der Sammelrechnung kann über den Parameter "Sortierung innerhalb Sammelrechnung" definiert werden. | |
Definition, ob beim Wechsel des Valutadatums eine neue Sammelrechnung erstellt werden soll. 0 - Nein (Standard) 1 - Ja Hinweis Bei aktivem Parameter wird zusätzlich das Feld "Tage Valutadatum" des Auftrags als Trennkriterium für die Sammelrechnung berücksichtigt. | |
Definition, nach welchen Kriterien die Sammelrechnung sortiert werden soll. 0 - Sortierung nach Erfassungsnummer (Standard) 1 - Sortierung nach LFS-Nummer: Die Sortierung erfolgt nach der Lieferscheinnummer. 2 - Sortierung nach Projekt-Nr 3 - Sortierung nach Kostenstelle 4 - Sortierung nach Kostenträger 5 - Sortierung nach KORE-Dimension 6 - Sortierung nach KORE-Abteilung 7 - Sortierung nach KORE-Geschäftsbereich 9 - Sortierung nach Freifeld 13 (Auftragskopf) 10 - Sortierung nach Freifeld 14 (Auftragskopf) 11 - Sortierung nach Freifeld 15 (Auftragskopf) 12 - Sortierung nach Freifeld 16 (Auftragskopf) 13 - Ohne weitere Sortierung/Gruppierung: Die Sammelrechnung wird wie eine Einzelrechnung verarbeitet 14 - Sortierung nach LFS-Nummer (Pos. ohne LFS-Nummer am Schluss): Mit dieser Option erfolgt die Sortierung nach Lieferscheinnummer. Positionen ohne Lieferscheinnummer werden am Schluss angeführt (z. B. keine Lieferscheinnummer haben Positionen, die als Verrechnungsartikel gekennzeichnet sind oder Rechnungen mit der Erfassungsart "Dienstleistungsrechnung"). 15 - Sortierung nach Freifeld 17 (Auftragskopf) Hinweis Am Ausdrucksmodelldetail kann im Feld "Sortierung innerhalb Sammelrechnungs-Beleg" eine abweichende Sortierung für das Ausdrucksmodell eingestellt werden. Soll die im Parameter hinterlegte Variante verwendet werden, ist am Ausdrucksmodelldetail die Ausprägung "lt. Parameter "Sortierung innerhalb Sammelrechnung"" einzustellen. Diese Option ist der Standardwert des Feldes. | |
Definition, welches Datum beim Sammellieferscheindruck im Ausdrucksdialog abgefragt werden soll. 0 - Erfassungsdatum 1 - Kommissionsdatum 2 - Liefertermin |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Ausdrucke → Lieferscheine
Definition, ob die Lieferscheinaufstellung vor der Position auf der Sammelrechnung gedruckt werden soll. Hinweis Im Gegensatz zum Parameter "Sortierung innerhalb Sammelrechnung" mit der Ausprägung "1" oder "14" werden alle Lieferscheinbänder am Anfang der Position angedruckt. Erst danach kommen die Rechnungspositionen. |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Stammdatenverwaltung → Standardkunden-/-lieferantenkennzeichen
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Nur Sammelrechnung" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. 0 - Nein: Es werden Einzelrechnungen erstellt 1 - Ja: Es dürfen nur Sammelrechnungen erstellt werden Hinweis: Rückfallebene für den Kundenstamm, Kundengruppe bzw. Auftragskopf. | |
Definition, welcher Standard-/Rückfallwert im Feld "Sammelrechnungsmodell" für "Interessenten und Kunden" gelten soll. Hinweis Nur in Kombination mit dem Parameter "Nur Sammelrechnung" mit Ausprägung "1-Ja" sinnvoll. Rückfallebene für den Kundenstamm, Kundengruppe bzw. Auftragskopf |
Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten
Mit diesem Parameter kann definiert werden, ob vom Auftraggeber oder Rechnungsempfänger das Sammelrechnungsmodell und das Feld "Nur Sammelrechnung" auf den Auftragskopf übernommen werden soll. |
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