Berichte
Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.
Personaleinsatzplanung → Auswertungen → Projektmanagement → BerichteAllgemeines
Das Fenster "Berichte" bietet die Möglichkeit Berichte zu erstellen bzw. zu bearbeiten, um verschiedene Informationen über die Projektplanung zu erhalten. Für die Projektplanung gibt es bereits vorgefertigte Tabellen, um rasch einen Bericht anzufertigen.
Fensterbeschreibung
Einstiegsfelder | Eingabemöglichkeit, für welche Firma und welches Projekt ein Bericht angelegt/gestartet werden soll. Über die Feldauswahl besteht die Möglichkeit, Berichte - beispielsweise auch auf Mitarbeiter - einzuschränken. |
Berichte | In diesem Teilbereich werden die Berichte für die Projektplanung erstellt und auch gestartet. Es können Berichte paketspezifisch für die Projektplanung angelegt werden. Dafür muss das Auswahlmenü auf "paketspezifisch" gestellt werden. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung
 auf aktuelles Projekt duplizieren | Ist im Einstiegsfeld ein Projekt eingetragen, so wird der markierte Bericht mit hinterlegter Projektnummer kopiert. |
 Bericht ansehen | Der markierte Bericht wird zum Ansehen geöffnet. |
| Bericht bearbeiten | Der markierte Bericht wird zum Bearbeiten geöffnet. |
| Bericht kopieren | Es wird eine Kopie des markierten Berichts erstellt. |
 Vorschau ein | Eine Vorschau des Berichts wird rechts im Bild angezeigt. |
Vorgefertigte Tabellen
Im Bericht besteht die Möglichkeit, auf vorgefertigte Tabellen zuzugreifen. Sie finden diese im Menü unter Tabellen → vorgefertigte Tabellen. In den Tabellenbausteinen kann aus verschiedenen Bereichen gewählt werden. Die vorgefertigten Tabellen der Projektplanung beinhalten: Projektmeilensteinplan, Projektfunktionendiagramm, Projektteam/Mitglieder Funktionen, Projektterminliste, Projektkostenplan, Projektbeschreibungsliste, CRM-Termine und CRM-Aufgaben.
Damit eine vorgefertigte Tabelle eingefügt wird, muss diese markiert und anschließend mit OK in den Bericht übernommen werden. Die Einstellungsmöglichkeiten pro vorgefertigter Tabelle finden Sie in der Beschreibung der jeweiligen Tabelle.
Tabelleneigenschaften, die in allen vorgefertigten Tabellen gleich sind, finden Sie in den anschließenden Berichtsarten.
Berichtsarten
Projektmeilensteinplan
Der Projektmeilensteinplan zeigt die zu einem Projekt zugeordneten Meilensteine aufgelistet, inklusive den zusätzlichen Daten aus den Tabelleneigenschaften. Wird diese Tabelle in den Bericht übernommen, öffnet sich ein Fenster mit den Tabelleneigenschaften. In diesem Fenster kann entschieden werden, welche Daten aus der Tabelle im Bericht angezeigt werden sollen.
Generell kann in den Tabelleneigenschaften auf alle Felder zugegriffen werden, die auch in der Projektplanung in der Feldauswahl zur Verfügung stehen. Mit der rechten Maustaste kann die Feldauswahl wieder bearbeitet werden.
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für Meilensteinplan |
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Projektfunktionendiagramm
Im Projektfunktionendiagramm werden die Vorgangspakete, Vorgänge und Meilensteine aufgelistet und jede zugeordnete Person als extra Spalte mit der Kurzbezeichnung der Zuständigkeitsart angezeigt. Voraussetzung ist, dass die Zuständigkeitsart auf der Mitarbeiterzuordnung (MAZ) eingetragen ist, sowie das Befüllen der Kurzbezeichnung in der Zuständigkeitsart.
In der Legende wird angezeigt, welche Kurzbezeichnung welcher Zuständigkeitsart entspricht.
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Projektleiter/Projektauftraggeber/Externe Projektmitarbeiter/Projektteammitglied/ Projektmitarbeiter/Weitere Mitarbeiter | Hier kann die Reihenfolge definiert werden, in welcher die Rollen im Bericht angezeigt werden. Wird bei einer Rolle 0 eingetragen, so wird diese nicht angezeigt. |
Vorgänge von Projektplan | Gibt an, ob Vorgänge vom Projektplan mit angezeigt werden sollen. |
Externe/Sonstige nur mit Funktion | Gibt an, ob Mitarbeiterzuordnungen mit dem aktiven Feld "extern" und einer Zuständigkeitsart (Feld "ZusArt") angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für Projektfunktionendiagramm |
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Projektteam/Mitglieder Funktionen
Der Bericht "Projektteam/Mitglieder Funktionen" zeigt eine Übersicht über die dem Projekt zugeordneten Personen.
Projektleiter | Person, die im Feld Projektleiter am Projekt hinterlegt ist. |
Projektauftraggeber | Person, die im Feld Kontaktperson am Projekt hinterlegt ist. |
Externer Projektmitarbeiter | Externe Person, die einem Vorgangspaket/Vorgang oder Meilenstein in der Registerkarte "Mitarbeiterzuordnung" zugeordnet wird. |
Projektmitarbeiter | Mitarbeiter, der über rechte Maustaste am Projekt mit der Funktion "Mitarbeiter zuordnen" (Strg + M) zugeordnet wird und das Feld "Projektmitarbeiter" in dem Zuordnungsfenster aktiviert ist (ist standardmäßig gesetzt). |
Projektteammitglied | Mitarbeiter, der über rechte Maustaste am Projekt mit der Funktion "Mitarbeiter zuordnen" (Strg + M) zugeordnet wird und zusätzlich zum Feld "Projektmitarbeiter" das Feld "Projektteam" in dem Zuordnungsfenster aktiviert ist. |
Weitere Mitarbeiter | Mitarbeiter, die einem Vorgangspaket/Vorgang oder Meilenstein in der Registerkarte "Mitarbeiterzuordnung" zugeordnet sind, ohne eine besondere Funktion im Projektplan zu haben. |
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Projektleiter/Projektauftraggeber/Externe Projektmitarbeiter/Projektteammitglied/ Projektmitarbeiter/Weitere Mitarbeiter | Hier kann die Reihenfolge definiert werden, in welcher die Rollen im Bericht angezeigt werden. Wird bei einer Rolle 0 eingetragen, so wird diese nicht angezeigt. |
Vorgänge von Projektplan | Ja - Die Vorgänge des Projektplans werden im Bericht angezeigt. Nein - Es werden die Vorgänge angezeigt, bei denen die ausgewählte Projektnummer am Vorgang steht. Dies kann eventuell vom Projekt des Projektplans abweichen. |
Externe/Sonstige nur mit Funktion | Externe und weitere Personen werden nur dann angezeigt, wenn ihnen über das Feld Zuständigkeitsart eine Funktion zugeteilt wurde. |
Tabelleneingenschaften | Berichtsbeispiel für Projektteam/Mitglieder Funktionen |
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Projektterminliste
Die Projektterminliste zeigt alle Vorgangspakete, Vorgänge und Meilensteine und die dazu eingetragenen Ist- und Sollzeiten, definierbar nach Feldauswahl. Wird diese Tabelle in den Bericht übernommen, können ebenfalls die Tabelleneigenschaften eingestellt werden.
Wird diese Tabelle in den Bericht übernommen, öffnet sich ein Fenster mit den Tabelleneigenschaften. In diesem Fenster kann entschieden werden, welche Daten aus der Tabelle im Bericht angezeigt werden sollen.Generell kann in den Tabelleneigenschaften auf alle Felder zugegriffen werden, welche auch in der Projektplanung in der Feldauswahl zur Verfügung stehen. Mit der rechten Maustaste kann die Feldauswahl wieder bearbeitet werden.
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für Projektterminliste |
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Projektkostenplan
Der Projektkostenplan zeigt die erfassten Kosten zu den übergeordneten Arbeitspaketen, Vorgängen und Meilensteinen.
Wird diese Tabelle in den Bericht übernommen, öffnet sich ein Fenster mit den Tabelleneigenschaften. In diesem Fenster kann entschieden werden, welche Daten aus der Tabelle im Bericht angezeigt werden sollen. Generell kann in den Tabelleneigenschaften auf alle Felder zugegriffen werden, welche auch in der Projektplanung in der Feldauswahl zur Verfügung stehen. Mit der rechten Maustaste kann die Feldauswahl wieder bearbeitet werden.
Felder in den Tabelleneigenschaften
Felder in den Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Max PSP-Ebene | Gibt an, bis zu welcher Ebene im Projektplan die Kosten angezeigt werden sollen. Wird hier beispielsweise "1" eingegeben, so werden nur die Kosten der ersten Vorgangspakete oder alleinstehender Vorgänge/Einsätze/Meilensteine angezeigt. |
PSP-Filter | Hier besteht die Möglichkeit die Aufgaben mit bestimmten PSP anzuzeigen (Spalte "PSP" im Projektplan). |
Leerzeilen (Werte) entfernen | Einstellungsmöglichkeit, ob Zeilen mit 0 Werten ausgeblendet oder angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für Projektkostenplan |
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Projektbeschreibungsliste
Die Projektbeschreibungsliste zeigt die einzelnen Arbeitspakete, Vorgänge und Meilensteine mit den dazu erfassten Beschreibungen aus dem Karteireiter Beschreibung. Bei der Projektbeschreibungsliste gibt es keine Tabelleneigenschaften, die bearbeitet werden können.
Berichtsbeispiel Projektbeschreibungsliste |
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CRM-Termine
Der Bericht "CRM-Termine" zeigt, je nach Einstellung in den Tabelleneigenschaften der vorgefertigten Tabelle, alle zu einem Projektplan erfassten Termine.
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Max PSP-Ebene | Gibt an, bis zu welcher Ebene im Projektplan die Termine angezeigt werden sollen. Wird hier beispielsweise 1 eingegeben, so werden nur die Termine der ersten Vorgangspakete oder alleinstehender Vorgänge/Einsätze/Meilensteine angezeigt. |
PSP-Filter | Hier besteht die Möglichkeit die Termine mit bestimmten PSP anzuzeigen (Spalte "PSP" im Projektplan). |
Nur Termine mit Freigabe | Einstellungsmöglichkeit, ob nur Termine angezeigt werden sollen, die eine Freigabe des Kunden erfordern (Feld "Freigabe des Kunden" am Termin). |
Nur offene | Einstellungsmöglichkeit, ob auch erledigte oder nur offene Termine angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für CRM- Termine |
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CRM-Aufgaben
Der Bericht "CRM-Aufgaben" zeigt je nach Einstellung in der vorgefertigten Tabelle alle zu einem Projektplan erfassten Aufgaben.
Felder der Tabelleneigenschaften
Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Max PSP-Ebene | Gibt an, bis zu welcher Ebene im Projektplan die Aufgaben angezeigt werden sollen. Wird hier beispielsweise 1 eingegeben, so werden nur die Aufgaben der ersten Vorgangspakete oder allein stehender Vorgänge/Einsätze/Meilensteine angezeigt. |
PSP-Filter | Hier besteht die Möglichkeit die Aufgaben mit bestimmten PSP anzuzeigen (Spalte "PSP" im Projektplan). |
Nur offene | Einstellungsmöglichkeit, ob auch erledigte oder nur offene Aufgaben angezeigt werden sollen. |
Tabelleneigenschaften | Berichtsbeispiel für CRM-Aufgaben |
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CRM-Besprechungsprotokoll
Der Bericht "CRM-Besprechungsprotokoll" zeigt, je nach Einstellung in der vorgefertigten Tabelle, alle zu einem Projekt erfassten Besprechungsprotokolle.
CRM-Besprechungsprotokolle unterstützen Sie vor allem bei der Dokumentation von Projektcontrollings.
| Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll. |
| Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll. |
| Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen. |
| Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob ein Rahmen um die Tabelle des Berichts angezeigt werden soll. |
Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen. |
Spalten nicht andrucken | Die Tabelle welche hinterlegt ist wird nicht angedruckt, sondern "nur" das Besprechungsprotokoll lt. HTML-Vorlage aus den Parametern |
Max PSP-Ebene | Gibt an, bis zu welcher Ebene im Projektplan die Aufgaben angezeigt werden sollen. Wird hier beispielsweise 1 eingegeben, so werden nur die Aufgaben der ersten Vorgangspakete oder allein stehender Vorgänge/Einsätze/Meilensteine angezeigt. |
PSP-Filter | Hier besteht die Möglichkeit Besprechungsprotokolle mit bestimmten PSP anzuzeigen (Spalte "PSP" im Projektplan). |
Nur mit Freigabe | Es werden nur jene CRM-Besprechungsprotokolle berücksichtigt, welche freigegeben worden sind. |
Projektplan unabhängig | Der Bericht wird auch angezeigt, wenn es zu einem Projekt keinen Projektplan gibt. |
Letzten in Protokolle | Gibt es zu einem Vorgangspaket/Vorgang mehrere Besprechungsprotokolle, kann über diese Einstellung gewählt werden, wie viele Besprechungsprotokolle angedruckt werden sollen. Es wird immer das/die Besprechungsprotokoll/e mit aktuellstem Datum angedruckt |
| Kategorien | Hier kann/können eine/mehrere Besprechungsprotokoll-Kategorien hinterlegt werden, so dass nur jene Besprechungsprotokolle angezeigt werden, welche diese Kategorie im "Feld 26-Kategorie" am Besprechungsprotokoll eingetragen haben. Es muss die Kategorienummer eingetragen werden. Sollen mehrere Kategorien hinterlegt werden, so müssen die Nummern mit ; ohne Leerzeichen eingetragen werden. |
Tabelleneigenschaften | Beispiel für CRM-Besprechungsprotokoll |
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Projektplan-Checklisten
Die vorgefertigte Tabelle "Projektplan-Checklisten" zeigt die zu einem Vorgang zugeordneten Checklisten an.
| Schriftart | Gibt an, in welcher Schriftart der Bericht erstellt werden soll |
| Schriftgröße | Gibt an, in welcher Schriftgröße der Bericht erstellt werden soll |
| Feldbezeichnungen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob die Spaltenüberschriften angezeigt werden sollen |
| Rahmen anzeigen | Einstellungsmöglichkeit, ob um die Tabelle des Berichts ein Rahmen angezeigt werden soll |
| Spalteneinstellungen | Hier besteht die Möglichkeit zu definieren, welche Informationen in dem Bericht angezeigt werden sollen |
| Spalten nicht andrucken | Die Tabelle, die hinterlegt ist, wird nicht angedruckt, sondern "nur" das Besprechungsprotokoll lt. HTML Vorlage aus den Parametern |
| Max PSP-Ebene | Gibt an, bis zu welcher Ebene im Projektplan die Aufgaben angezeigt werden sollen. Wird hier beispielsweise 1 eingegeben, so werden nur die Aufgaben der ersten Vorgangspakete oder allein stehender Vorgänge/Einsätze/Meilensteine angezeigt |
PSP-Filter | Hier besteht die Möglichkeit Besprechungsprotokolle mit bestimmten PSP anzuzeigen (Spalte "PSP" im Projektplan) |
| Einstellungen f. Checkliste | Hier kann eingestellt werden welche Informationen zur Checkliste angedruckt werden sollen. Beispielsweise Überschrift, Beschreibung, Rückfragen, Arbeitsblatt,... ob ein Seitenumbruch eingefügt werden soll oder ob es eine Filterung bei den Einträgen der Checkliste geben soll (nur jene mit Rückfragen, Notizen, Prüfungsdifferenzen) |
| Tabelleneigenschaften | Beispiel für Projektplan-Checklisten |
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 | Siehe auch: |