Bestellerfassung

Inhalt

Allgemein

Kopfdaten

Positionserfassung

Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung

Lager / Mengenverteilung

Beschaffungsvorschlag

auftragsbez. Beschaffung/Warenannahme

Folgeartikel

Rahmenbestellung

Rahmenfremdproduktion

Umbuchungsbestellung

Fremdproduktion

Liefermahnung

Allgemein

Lieferantenauswahl nur aus Bestellfirma

Definition, ob die Lieferantenauswahl nur für Lieferanten der Bestellfirma erfolgen soll.

0 - Nein (Standard)
1 - Ja: Gilt für Anfragen-/Bestellerfassung, Beschaffungsvorschlag, Bestell-Navigator und in der manuellen Warenannahme.

Hinweis

Bestellfirma ist die Firma, in der die Bestellung angelegt worden ist.

Der Parameter hat nur Auswirkung, wenn in einer Firmengruppe mit dezentralem Lieferantenstamm gearbeitet wird. Dezentral bedeutet, dass der Parameter im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Allgemein → Personenerfassung unter Hauptfirma auf "Nein" steht.

Ist die Ausprägung des CRM Parameters auf "1 - Ja" (d. h., die Erfassung von Kunden/Lieferanten erfolgt unter der Hauptfirma der Firmengruppe und jeder erfasste Kunde/Lieferant ist in allen Firmen der Firmengruppe verfügbar), so findet der WWS Parameter keine Anwendung mehr.

Dies gilt für die direkte Eingabe im Feld "Kunde/Lieferant", die Schnellsuche und die F4-Suche in der Kunden-/Lieferantenliste.

Bei einer dezentralen Personenverwaltung empfehlen wir, diesen Parameter unbedingt zu aktivieren und die Verwendung von Personen einer abweichenden Firma zu vermeiden. Ebenso sollte der Parameter für die Kunden- und Lieferantenauswahl im Bereich der Stammdaten ebenfalls aktiviert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Themenhilfe Firmengruppe in der WWS.

Ist der Parameter aktiviert, so wird die Lieferanteneingabe/-suche in folgenden Fenstern auf die operative Firma eingeschränkt:

Bestellpositionen (Einstiegsfelder)
Anfragepositionen (Einstiegsfelder)
Ankaufspositionen (Einstiegsfelder)
Ankaufsrechnungen (Feld "Rechnungsleger" in den Einstiegsfeldern)
Manuelle Warenannahme (Einstiegsfelder)
Warenannahme (Einstiegsfelder)
Warenannahmeübersicht (Einstiegsfelder)
Warenannahmepositionen (Einstiegsfelder)
Warenannahme EDI (Einstiegsfelder)
Lieferantenkartei (Einstiegsfelder)
Liefermahnung (Einstiegsfelder, Funktionen "Mahnungsdaten ermitteln", "Liefermahnung drucken", "Liefermahnungsliste")
Überfällige Bestellpositionen (Einstiegsfelder, Funktion "Drucken")
Produktionspositionen (Einstiegsfelder)

Projektauswahl nur aus Bestellfirma

Definition, ob auf Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionskopf und -position nur Projekte der aktuellen Firma oder Projekte der gesamten Firmengruppe eingegeben werden dürfen.

Hinweis

Dieser Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der CRM Parameter "Projekterfassung unter Hauptfirma" auf "Nein" steht. Der Parameter ist zu finden im Bereich CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemein.

Achtung: Bei firmenbezogener Einstellung des CRM Parameters muss die Firmengruppennummer gewählt werden.

Fertigmeldungsgrund Einkauf abfragen

Definition, ob bei der manuellen Fertigmeldung einer Bestellung / eines Ankaufs / Produktionsauftrags der Fertigmeldungsgrund abgefragt werden erfolgen soll.

0 - Nur bei Anfrage: Nur bei manueller Fertigmeldung von Anfragen wird der Ablehnungsgrund abgefragt.

1 - Ja (auch bei Bestellung/Ankauf/Produktionsauftrag): Bei manueller Fertigmeldung von Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag werden Fertigmeldungsgründe angegeben.

Erfassungsmaske für Kopf- und Positionsdaten getrennt

Mit diesem Parameter kann definiert werden wie die Erfassungsmaske für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag aufgebaut sein soll.

0 - Getrennt: Kopfbereich und Positionsbereich sind durch Reiter getrennt.

1 - Kombiniert: Darstellung in einem Fenster. Kopfbereich - oben - und Positionsbereich - unten.

Überschreiben Artikelbezeichnung möglich

Definition, ob ein Überschreiben der Artikelbezeichnung in der Anfragen-, Bestell-, Ankauf- und Produktionsauftragserfassung möglich sein soll.

0 - Ja: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nicht möglich.

1 - Nur bei Diversartikeln: Ein Überschreiben der Artikelbezeichnung ist nur bei Diversartikeln möglich.

Hinweis
Diversartikelkennzeichnung erfolgt über das Feld "Ist Divers" am Artikelstamm.
Nur in der Positionserfassung möglich.

Kontenermittlung

Definition, ob für die Kontenermittlung ein Bestands- oder Aufwandskonto ermittelt werden soll.

1 - WES: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Wareneinsatz" in den Kontentabellen.

2 - Einkauf: Die Ermittlung erfolgt auf Basis der Einträge im Reiter "Einkauf".

Kontenneuermittlung bei Artikel mit definierten Betragsgrenzen

Definition, ob/wann für Artikel mit Betragsgrenzen eine automatische Kontenneuermittlung erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Kontenneuermittlung bei Artikel mit definierten Betragsgrenzen.

1 - Ja, beim Erfassungsabschluss: Die Kontenneuermittlung erfolgt beim Erfassungsabschluss.

2 - Ja, beim Druck: Die Kontenneuermittlung erfolgt beim Originalausdruck der Bestellung sowie der Ankaufsbestätigung.

Hinweis: Für die Betragsgrenzen-Definition ist auf der jeweiligen Kontentabelle (Verkauf/Einkauf/Wareneinsatz) das Betragsgrenzen-Kennzeichen zu hinterlegen. Am Artikelstamm wird zudem das Kennzeichen im Feld "Betragsgrenzen-Kz" zugeordnet.

Kore-Typen bei Änderung neu ermitteln

Mit diesem Parameter wird gesteuert, ob bei der Änderung eines KORE relevanten Feldes die Koretypen neu ermittelt werden sollen.

0 - Ja: Die Koretypen werden immer neu ermittelt.

1 - Abfrage (Standard): Abfrage, ob die Koretypen neu ermittelt werden sollen.

Warenbeschaffungskosten ermitteln: Kopfdaten

Definition, ob für die Bestellung, die Anfrage bzw. den Fremdproduktionsauftrag die im Preismanagement hinterlegten Warenbeschaffungskosten ermittelt werden sollen.

Hinweis: Die Ermittlung erfolgt einmal je WBK-Kategorie und einmal je Lieferant und Spedition.

Warenbeschaffungskosten ermitteln: Positionsdaten

Definition, ob für die Bestell-, Anfragen- oder Fremdproduktionsauftragsposition die im Preismanagement hinterlegten Warenbeschaffungskosten ermittelt werden sollen.

Hinweis: Die Ermittlung erfolgt einmal je WBK-Kategorie und einmal je Lieferant und Spedition.

Bestellung: Freigabe erforderlich

Definition, ob eine Freigabe von Bestellungen gewünscht ist.

0 - Nein: Bei der Neuanlage der Bestellung wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für die Bestellung kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden.

1 - Ja: Bei der Neuanlage der Bestellung wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Bestellung zu drucken und die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Bestellung freigeben" erfolgen.

2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Bestellwert für Freigabe" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Bestelldruck und die Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich.

Hinweis: Dieser Parameter gilt auch beim Erfassen von Rahmenbestellungen.

Bestellung: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto

Definition, ab welchen Einkaufswert Netto eine Bestellung freigegeben werden muss.

Hinweis: Nur in Kombination mit Parameter "Freigabe von Bestellungen" mit Ausprägung "2 - Ja, wertabhängig" verwendbar.

Ankauf: Freigabe erforderlich

Definition, ob eine Freigabe von Ankäufen gewünscht ist.

0 - Nein: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für den Ankauf kann "ohne Freigabe" der Originalausdruck erfolgen bzw. die Warenannahme durchgeführt werden.

1 - Ja: Bei der Neuanlage des Ankaufs wird das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Um die Ankaufsbestätigung, Ankaufslieferschein oder Ankaufsrechnung zu drucken oder die Warenannahme durchführen zu können, muss eine Freigabe per Kontextfunktion "Ankauf freigeben" erfolgen.

2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennz. auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennz. auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Druck der Ankaufsbestätigung, des Ankaufslieferschein, der Ankaufsrechnung oder der Warenannahme eine Freigabe per Kontextfunktion erforderlich.

Ankauf: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto

Anfrage: Freigabe erforderlich

Definition, ob bei Anfragen eine Freigabe gewünscht ist.

0 - Nein (Standard): Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen (Feld "Freigabe-Kennz.") auf "ohne Freigabe" gesetzt. Für die Anfrage kann ohne Freigabe der Originalausdruck erfolgen.

1 - Ja: Bei der Neuanlage der Anfrage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Um die Anfrage drucken bzw. als Bestellung übernehmen zu können, muss die Freigabe per Funktion "Freigeben" erfolgen.

2 - Ja, wertabhängig: Nur in Kombination mit Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto" verwendbar. Bei der Neuanlage wird das Freigabe-Kennzeichen auf "Ohne Freigabe" gesetzt. Überschreitet der "EK-Wert netto" den definierten Wert, so wird beim Schließen der Erfassung das Freigabe-Kennzeichen auf "gesperrt" gesetzt. Somit ist für den Anfragendruck bzw. für die Übernahme als Bestellung eine Freigabe mittels der Funktion "Freigeben" erforderlich.

Anfrage: Freigabe erforderlich ab EK-Wert netto

Definition, ab welchem Einkaufswert netto eine Anfrage freigegeben werden muss.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Anfrage: Freigabe erforderlich" mit der Ausprägung "2 - Ja, wertabhängig" verwendbar.

Abschluss der Erfassung

Definition, ob bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit dem Erfassungsabschluss gearbeitet werden soll.

0 - Abschluss nach Erfassung (Standard): Beim Schließen der Erfassungsmaske, oder Neuanlage der nächsten Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag, oder beim Druck (Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag) direkt in der Erfassungsmaske wird automatisch der Erfassungsabschluss gesetzt.

1 - Abschluss nach Erfassung mit Abfrage: Wie "0" mit Abfragedialog. Es kann entschieden werden, ob der Erfassungsabschluss erfolgen soll. Hinweis: Ausdruck ist nur mit erfolgtem Erfassungsabschluss möglich.

2 - Abschluss automatisch: Der Erfassungsabschluss wird "sofort" bei der Anlage des Anfrage-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragskopfes gesetzt.

3 - Abschluss manuell: Der Abschluss hat manuell zu erfolgen. Aufruf über die Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsaufträge mittels rechter Maustaste "Erfassung abschließen".

Hinweis: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag mit Erfassungsabschluss kann eine eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten definiert werden.

Erweiterte Pflichtfeldprüfung

Definition, ob beim Erfassungsabschluss eine zusätzliche Prüfung der Pflichtfelder erfolgen soll.

Hinweis
Bei allen Abläufen, in denen Daten im Hintergrund angelegt werden, (Import, Kopie ...) erfolgt lt. Programmstandard keine Pflichtfeldprüfung anhand der eingestellten Feldauswahl.
Ist dieser Parameter aktiv, so wird, falls nicht alle Pflichtfelder befüllt sind, der Erfassungsabschluss auf "Erfassung unvollständig gesetzt".
Im Feld "Erfassungsabschluss-Info" ist dann ersichtlich, welche Eingaben noch notwendig sind.

Achtung
Diese Prüfung erfolgt auch, wenn ohne Erfassungsabschluss gearbeitet wird (Parameter "Abschluss der Erfassung" steht auf "2 - Abschluss automatisch"), z. B. am Ende eines Imports oder einer Kopie.

Prüfen Mindestbestellwert

Definition, ob beim Schließen der Erfassung eine Prüfung auf den Mindestbestellwert (lt. Personenstamm) erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja: Es erfolgt eine Prüfung bzw. erscheint eine Hinweismeldung.

Hinweis: Nur bei Erfassungsart "Bestellung" verwendbar.

Bearbeiten bei Status "Fertig"

Definition, ob "fertige" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen.

0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich.

1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden.

Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar.

Bearbeiten bei Status "Gedruckt"

Definition, ob "gedruckte" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen.

0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich.

1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden.

2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich.

Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar.

Bearbeiten bei Status "Freigegeben"

Definition, ob "freigegebene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen.

0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich.

1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden.

2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich.

Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar.

Bearbeiten bei Status "Erfassung abgeschlossen"

Definition, ob "abgeschlossene" Anfragen, Bestellungen, Ankäufe, Produktionsaufträge bearbeitet werden dürfen.

0 - Nein: Eine Bearbeitung ist nicht möglich.

1 - Ja, eingeschränkt: Felder lt. definierter Feldauswahl dürfen bearbeitet werden.

2 - Ja: Die Bearbeitung ist uneingeschränkt möglich.

Hinweis: Die Eingeschränkte Feldauswahl für das Bearbeiten ist in der jeweiligen Übersicht über Extras aufrufbar.

Autom. Fertigmeldung aufheben möglich

Definition, ob das Aufheben von automatisch fertig gemeldeten Bestellung, Ankauf und Produktionsauftrag möglich sein soll.

Hinweis
Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Kopfdaten, wird lediglich das Kopf Fertig-Kz zurückgesetzt, damit noch weitere Positionen erfasst werden können.
Beim Aufheben der Fertigmeldung in den Positionen wird ebenfalls das Kopf-Fertig-Kz aufgehoben.

Achtung
Dieser Parameter wirkt sich nur auf oben genannte Bereiche mit Wareneingang aus.

Dokumentenzuordnung: Markieren für Ausdruck

Definition des Vorschlagswertes für das Feld "Markiert für Ausdruck" bei der Zuordnung eines Dokumentes auf Bestellkopf- oder Bestellpositionsebene.

0 - Nein: Dokumente werden beim Zuordnen nicht für den Ausdruck markiert.

1 - Ja (Standard): Dokumente werden beim Zuordnen automatisch für den Ausdruck markiert.

2 - Ja, laut definierten Kategorien: Nur Dokumente der definierten Kategorien werden automatisch für den Ausdruck markiert. Diese Kategorien können im Parameter "Dokumentenzuordnung: DMS-Kategorien" festgelegt werden. Dieser ist zu finden im Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein.

Hinweis: Zusätzlich gibt es im Fenster "Dokumente zuordnen" die Möglichkeit, das Feld "Markiert für Ausdruck" in der Liste zu bearbeiten.

Dokumentenzuordnung: DMS-Kategorien für "Markieren für Ausdruck"

Diese Kategorien werden bei der Ausprägung "Ja, laut definierten Kategorien" des Parameters "Dokumentenzuordnung: Markieren für Ausdruck" berücksichtigt.

Hinweis
Die Kategorien können entweder über die F4-Funktion ausgewählt oder manuell mit Strichpunkt getrennt eingetragen werden.

Dokumentenzuordnung: An Workflow übergeben

Definition, ob auf der Dokumentenzuordnung das Feld "An Workflow übergeben" auf "Ja" gesetzt werden soll.

Dokumentenzuordnung: DMS-Kategorien für "An Workflow übergeben"

Definition, für welche DMS-Kategorien das Feld "An Workflow übergeben" auf der Dokumentenzuordnung auf "Ja" gesetzt werden soll.

Hinweis:
Die Parametereinstellung hat nur dann eine Auswirkung, wenn der Parameter "Dokumentenzuordnung: An Workflow übergeben" auf "Ja, laut definierten Kategorien" eingestellt ist.

Wareneingangsdokumente anzeigen

Definition, ob die Wareneingangsdokumente in der Erfassung angezeigt werden sollen.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Bei Aktivierung des Parameters werden die Dokumente in den Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftrags- und Fremdproduktionsauftragserfassungen angezeigt.

Rechnungsdokumente anzeigen

Definition, ob die Rechnungsdokumente in der Erfassung angezeigt werden sollen.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Bei Aktivierung des Parameters werden die Dokumente in den Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftrags- und Fremdproduktionsauftragserfassungen angezeigt.

Anzahl der Monate für Lieferantenkartei

Definition, welcher Zeitraum für die Ermittlung der Lieferantenkartei (aus Wareneingang) gelten soll.

Hinweis
Bei der Anzeige im Detail-Tabreiter "Lieferantenkartei" im Artikelstamm und in der Anfragen-, Bestell- und Ankaufserfassung sowie beim Aufruf des Fensters Lieferantenkartei (lt. Wareneingang) über Bereich Warenwirtschaft → Einkauf → Anlieferung → Lieferantenkartei (lt. Wareneingang) wird das Tagesdatum minus der hier angegebenen Monate als "Von Datum" verwendet.

Rundung auf Verpackungseinheit

Definition, ob die Verpackungsmenge lt. Lieferantenartikel bei der Erfassung geprüft werden soll.

0 - keine Prüfung

1 - Zwingend: Wurde die Verpackungsmenge nicht erreicht, wird lt. Rundungsmethode [Standard = aufrunden] auf die Verpackungsmenge gerundet.

2 - Abfrage: Wurde die Verpackungsmenge nicht erreicht, kommt eine Abfrage ob "nicht gerundet", "abgerundet" oder "aufgerundet" werden soll.

Beispiel zu 2 - Abfrage
Artikel ABC hat Grundeinheit Stk. | Einheitentabelle: 10 Stk. = 1 Karton | Verpackungseinheit: Karton

Positionserfassung mit 13 Stk. -> folgende Hinweismeldung erscheint:
"Soll die eingegebene Menge an die hinterlegte Verpackungsmenge/-einheit/-rundung angepasst werden? Abrunden (10 Stk.) | Aufrunden (20 Stk.) | Nicht runden (13 Stk.)

Hinweise
Am Artikelstamm gibt es die Felder "Rundungsmethode" & "Rundungslimit".

Der Parameter greift in der Bestellerfassung und am Beschaffungsvorschlag.

Damit die Verpackungseinstellungen lt. Artikelstamm im Einkauf geprüft werden, muss der Parameter "Verpackungsmenge/-einheit/-rundung Artikelstamm als Rückfallebene für Lieferantenartikel" aktiviert sein. Dieser Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Bestellerfassung → Allgemein.

Verpackungsmenge/-einheit/-rundung Artikelstamm als Rückfallebene für Lieferantenartikel

Definition, ob die Verpackungsmenge, -einheit und -rundung lt. Artikelstamm als Rückfallebene für den Lieferantenartikel gelten soll.

Frachtermittlung

Definition, ob im Zuge der Anfragen-, Bestell-, Ankaufs- und Produktionsauftragserfassung eine Fracht bzw. zu welchem Zeitpunkt diese ermittelt werden soll.

1 - Manuelle Ermittlung: Die Ermittlung der Fracht wird über das Feld Fracht im Summenbereich mit F8 manuell aufgerufen.

2 - Automatische Ermittlung beim Ausstieg aus der Erfassung: Beim Ausstieg aus der Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung wird die Fracht aut. ermittelt

Hinweis: Für die Frachtermittlung ist es notwendig, die jeweiligen Artikel und Lieferbedingungen dafür zu aktivieren.

Fracht-Staffel manuell auswählen

Wird mit Frachtstaffeln gearbeitet, so kann definiert werden, ob die Auswahl der Staffeln manuell erfolgen soll.

Berechnungsgrundlage Lieferzeit, Kommissionstage, Eigentransport-Tage

Definition, ob die Lieferzeit, die Kommissionstage und die Eigentransport-Tage bei der Terminberechnung in Werktagen addiert/subtrahiert werden sollen.

0 - Kalendertage: Lieferzeit, Kommissionstage und Eigentransport-Tage werden in Kalendertagen gerechnet.

1 - Werktage: Lieferzeit, Kommissionstage und Eigentransport-Tage werden in Werktagen gerechnet.

Hinweis
Dieser Parameter wirkt sich auf Bestellung und Beschaffungsvorschlag aus!

Die Lieferzeit kann am Lieferantenartikel/Lieferanten hinterlegt werden und wird für die Berechnung des Liefertermins (Bestellkopf und Position sowie am Beschaffungsvorschlag) und des Bestelldatums (BV) benötigt.

Die Kommissionstage können im Parameter unter Bestellerfassung → auftragsbez. Beschaffung → "Kommissionierungszeitraum in Tagen" hinterlegt werden und sind für die Berechnung des "Liefertermin Soll" (BV) relevant.
Die Eigentransport-Tage können am Lieferanten (Feld "Eigentransport-Tage EK") hinterlegt werden und wirken sich bei Hinterlegung einer Lieferbedingung mit Eigentransport-Kennzeichen "Ja" (Feld "Eigentransport EK") bei der Bestellung auf das erwartete Eingangsdatum (Feld am Bestellkopf) sowie im BV auf das Bestelldatum aus.

Es ist sinnvoll, die Hinterlegung beim Parameter "Werktagprüfung Einkauf" identisch oder übereinstimmend vorzunehmen.

Erwartetes Eingangsdatum: Kommissionierungszeitraum berücksichtigen

Definition, ob bei der Berechnung des Erwarteten Eingangsdatums der Kommissionierungszeitraum mitberücksichtigt werden soll.

0 - Nein: Das erwartete Eingangsdatum entspricht dem Avisodatum / best. Liefertermin / Liefertermin (+ Eigentransport-Tage bei Lieferbedingung mit Eigentransport).

1 - Ja: Es wird zusätzlich der Kommissionierungszeitraum addiert (lt. Parameter unter Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag → "Kommissionierungszeitraum in Tagen").

Hinweis: Das erwartete Eingangsdatum wird als Dispotermin für den geplanten Zugang übernommen.

Nur Artikel aus Suchdialog zulassen

Definition, ob nur jene Artikel eingeben werden dürfen, die lt. Einstellung "Suchroutine Artikel" im Artikel-Suchdialog angezeigt werden.
Diese Einstellung wirkt sich auf die Bestellerfassung und den Beschaffungsvorschlag aus.

Beispiel

Hat der Artikel ABC keine Lieferantenartikelzuordnung für den Lieferant A und ist der Parameter auf "1 - Ja" gestellt, so kommt ein Hinweis.

In weiterer Folge kann die Position nicht gespeichert werden.

Übersicht mit Start-Button

Bei Aufruf der Anfragen, Bestellungen, Ankäufe und Produktionsaufträge werden die Daten sofort geladen.

Hinweis: Mit Aktivierung des Parameters werden die Daten erst nach dem Ausführen der Aktualisierung bzw. Strg + Enter neben den Einstiegsfelder geladen.

Kopfdaten

Kostentypenfindung aktivieren

Dieser Parameter aktiviert die Kostentypenfindung in den Kopfdaten. Die KORE-Felder werden von den Kopfdaten auf die Positionen übernommen.

Hinweis
Steht dieser Parameter auf "Nein" so ist die Kostentypenfindung nur auf Positionsebene aktiv bzw. die Einstellungen in der Kostentypenfindung für Kopfdaten inaktiv.
Die Kostentypenfindung kann unter KORE → Stammdaten → Kostentypenfindung definiert werden.

Lieferanten-Chronik anzeigen

Ist am Personenstamm eine Chronik hinterlegt, kann definiert werden, ob diese nach Auswahl/Eingabe des Lieferanten in der Anfragen-/Bestell-/Ankauf-/Produktionsauftragserfassung angezeigt werden soll.

Projekt-Chronik anzeigen

Ist am Projekt eine Chronik hinterlegt, kann definiert werden, ob nach Auswahl/Eingabe des Projekts in der Anfragenerfassung, Bestellerfassung und Ankaufserfassung die Projekt-Chronik angezeigt werden soll.

0 - Chronik nicht anzeigen (Standard)

1 - Chronik anzeigen: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen des Projekts angezeigt, wenn diese nicht leer ist.

2 - Chronik anzeigen auch wenn leer: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen des Projekts auch dann angezeigt, wenn diese leer ist.

3 - Chronik anzeigen mit Abfrage: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen des Projekts angezeigt, wenn diese nicht leer ist und die Abfrage entsprechend bestätigt worden ist.

4 - Chronik anzeigen mit Abfrage auch wenn leer: Die Projekt-Chronik wird beim Erfassen des Projekts auch dann angezeigt, wenn diese leer ist und die Abfrage entsprechend bestätigt worden ist.

Hinweise
Bei den Ausprägungen 3 und 4 kommt die Abfrage "Wollen Sie die Projekt-Chronik ansehen?". Wenn Sie die Schaltfläche "Chronik ansehen" bestätigen, wird diese geöffnet.

Zusätzlich gibt es in den Erfassungen im Anfragen-, Bestell- und Ankaufskopf das Feld "Projekt-Chronik". Auch dort wird eine vorhandene Chronik des Projekts angezeigt und kann gegebenenfalls bearbeitet werden.

Erfassungsnummernkreis je Erf.-Kennz., Erf.-Art

Definition, ob der Erfassungsnummernkreis allgemein oder je Erfassungskennzeichen bzw. Erfassungsart gelten soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je User" kombinierbar.

Erfassungsnummernkreis je User

Definition, ob der Erfassungsnummernkreis je User geführt werden soll.

Hinweis: Ist mit dem Parameter "Erfassungsnummernkreis je ErfKz, Erf.Art" kombinierbar.

Erfassungs-Kennz. für Bestellungen

Definition, ob

- beim Öffnen des Fensters "Bestellungen"
- bei Erstellung über die Bestellerfassung oder über das Fenster "Bestellungen"
- beim Start der Bestellerfassung aus dem Kunden-Navigator

ein bestimmtes Erfassungskennzeichen vorgeschlagen werden soll.

Übernahme Anfrage: Erfassungskennzeichen

Hinterlegung des Bestellerfassungskennzeichen, das bei der Funktion "Als Bestellung übernehmen" vorgeschlagen werden soll.

Übernahme Anfrage: Umwandlung Mögl. Lieferant in Lieferant

Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" der "mögliche Lieferant" in einen "Lieferant" im Lieferantenstamm umgewandelt werden soll.

0 - Gesperrt: Die automatische Umwandlung ist gesperrt. Vor der Übernahme der Anfrage muss der mögliche Lieferant manuell im Lieferantenstamm in einen Lieferanten umgewandelt werden.

1 - Erlaubt: Der mögliche Lieferant wird bei der Übernahme automatisch in einen Lieferanten umgewandelt.

Übernahme Anfrage: Kopf-/Fuß-/Bestelltext

Definition, ob bei der Funktion "Als Bestellung übernehmen" Anfragetexte mitübernommen werden sollen.

1 - Ja: Kopf-/Fuß- und Bestelltext werden von der Anfrage auf die Bestellung übernommen.

2 - Nur Kopftext

3 - Nur Fußtext

4 - Nein: Es wird keiner der Texte (Kopf-/Fuß- und Bestelltext) von der Anfrage auf die Bestellung übernommen.

5 - Nur Bestelltext

Übernahme Anfrage: Bearbeiter

Definition, in welches Feld der Bearbeiter der Anfrage auf die Bestellung übernommen werden soll.

0 - Übernahme auf Bearbeiter: Bearbeiter bleibt bestehen.

1 - Übernahme auf Sachbearbeiter1: Bearbeiter wird vom User neu ermittelt, der die Bestellung erstellt.

2 - Übernahme auf Sachbearbeiter2: Bearbeiter wird vom User neu ermittelt, der die Bestellung erstellt.

Übernahme Anfrage: Verzweigung in Bestellerfassung

Definition, ob nach dem Ausführen der Funktion "Als Bestellung übernehmen" direkt in die Bestellerfassung verzweigt werden soll.

1 - Ja: Es wird sofort die Bestellerfassung geöffnet.

2 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Bestellerfassung geöffnet werden soll.

3 - Nein: Die Bestellerfassung wird nach der Übernahme nicht geöffnet. Soll die Bestellung bearbeitet werden, muss diese manuell geöffnet werden.

Übernahme Anfrage: zugeordnete Anfragendokumente übernehmen

Definition, ob die der Anfrage zugeordneten Dokumente (die durch den Anfragendruck automatisch erzeugt wurden bzw. durch das Feld "Herkunft" am Dokument ersichtlich) auf die Bestellung übernommen werden sollen.

Hinweis: Manuell zugeordnete Anfragendokumente können im Übernahmedialog "Dokumentenzuordnung kopieren" mitgezogen werden.

AnfrageStatus-Urgenz-MinusTage

Bei Verwendung des Feldes "Gültig bis" können hier die Minustage für den ANF Status "Urgenz" angegeben werden.

Hinweis: Wenn das Tagesdatum im Urgenzzeitraum liegt ("Gültig bis" abzüglich Urgenz-Minustage bis "Gültig bis" zuzüglich Urgenz-Plustage), wird als ANF Status "Urgenz" angezeigt

AnfrageStatus-Urgenz-PlusTage

Bei Verwendung des Feldes "Gültig bis" können hier die Plustage für den Anfragestatus "Urgenz" angegeben werden.

Hinweis: Wenn das Tagesdatum im Urgenzzeitraum liegt ("Gültig bis" abzüglich Urgenz-Minustage bis "Gültig bis" zuzüglich Urgenz-Plustage), wird als Anfragestatus "Urgenz" angezeigt.

Tour: Tour ermitteln

Definition, ob am Bestellungskopf die Tour ermittelt werden soll.

0 - Nein

1 - Ja, lt. Auslieferadresse/Lieferant: Wenn die Touren nur im Lieferantenstamm hinterlegt werden, ist diese Einstellung ausreichend.

2 - Ja, lt. Tourenmanagement: Die Ermittlung erfolgt anhand der Zuordnung im Tourenmanagement. Zudem ist die Tour abhängig vom Liefertermin. Wird der Liefertermin ermittelt/geändert, so wird auch die Tour neu ermittelt.

Basis für Speichern der Feldauswahl

Definition, ob die Feldauswahl (Kopfdaten in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll.

0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl.

1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

Hinweis: Die Einstellung wirkt sich in der Erfassung im Tabreiter "Kopfdaten" aus sowie in der Übersicht bei Einschränkung auf ein bestimmtes Erfassungskennzeichen im Einstiegsfeld.

Feldauswahl je Erfassungsbereich

Definition, ob für die Übersicht und Erfassung bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion jeweils eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll.

Hinweis: Nur relevant, wenn Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist.

Ermitteln Quelllager bei Umbuchungsbestellung

Definition, von welcher Person das Quelllager bei der Umbuchungsbestellung ermittelt werden soll.

0 - Lieferant (Standard)

1 - Lieferempfänger

Hinweis: Reihenfolge der Ermittlung: Person lt. Parameter / Erfassungskennzeichen

Ermittlung Lieferempfänger/Lieferadresse von Projekt

Definition, ob der Lieferempfänger/die Lieferadresse vom Projekt ermittelt werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Der Lieferempfänger wird dann anhand der Reihenfolge Lieferant / Erfassungskennzeichen / Projekt / Parameter ermittelt.
Die Lieferadresse wird anhand der Reihenfolge Erfassungskennzeichen / Projekt / Lieferant / Lieferempfänger-Hauptadresse ermittelt.

Lieferempfänger - Vorschlagswert

Wird hier ein Lieferempfänger eingetragen, so dient dieser als Vorschlagswert bei Anfragen-, Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftragserfassung.

Rechnungsempfänger - Vorschlagswert

Wird hier ein Rechnungsempfänger eingetragen, so dient dieser als Vorschlagswert bei Anfragen-, Bestell-, Ankaufs-, Produktionsauftragserfassung.

Sachbearbeiter 1 - Vorschlag

Definition, ob für das Kopfdatenfeld "Sachbearbeiter 1" ein Vorschlag erfolgen soll.

0 - kein Vorschlag

1 - Abteilungsleiter von Bearbeiter: Der Abteilungsleiter des Bearbeiters wird als Sachbearbeiter1 vorgeschlagen.

Abfrage Erfassungs-Kennz. bei Neuanlage

Definition, ob bei einer Neuanlage Anfrage/Bestellung/Ankauf und Produktion die Abfrage des Erfassungskennzeichen "immer" erfolgen oder automatisch das Erfassungskennzeichen lt. aktuell markierten Datensatz übernommen werden soll.

Geschäftsart

Vorschlagswert für das Kopfdatenfeld "Geschäftsart".

Achtung: Es gibt noch einen weiteren Parameter unter Auftragserfassung → Allgemein → "Standard-Geschäftsart", der auch im Einkauf zieht!

Hinweis: Der Vorschlag erfolgt in der Reihenfolge: Erfassungskennzeichen / Standard-Geschäftsart (Auftragserfassung Allgemein) / Geschäftsart (Kopfdaten)

Verkehrszweig

Vorschlagswert für das Kopfdatenfeld "Verkehrszweig".

Hinweis: Reihenfolge der Ermittlung: Versandart / Parameter

Zahlungskondition vom Projekt ermitteln

Definition, ob die Zahlungskondition vom Projekt ermittelt werden soll.

Hinweis: Reihenfolge der Ermittlung: Erfassungskennzeichen/Projekt/Person lt. Parameter "Rückfallebenen für Ermittlung der Zahlungskonditionen"

Projektlager vorschlagen

Definition, ob das Projektlager bei der Eingabe des Projektes automatisch vorgeschlagen werden soll.

Produktionsauftrag: Vorschlag Lager lt. PPS-Parameter

Definition, ob bei Produktionsaufträgen das Lager vorrangig lt. dem Parameter unter PPS → Produkte → "Lager für Produkt" bzw. der Lagerplatz lt. Parameter unter PPS → Produkte → "Lagerplatz für Produkt" ermittelt werden soll.

Steht der Parameter auf "Ja", so erfolgt die Ermittlung des Lagers anhand folgender Reihenfolge: PPS Parameter / Projekt (Projektlager) / Erfassungskennzeichen / WWS Parameter "Eigenes Lager".

Hinweis: Die Einstellung gilt für alle Produktions-Erfassungsarten.

Werktagsprüfung - Berechnung Liefertermin

Definition, wie die Werktagsprüfung bei Lieferterminberechnung erfolgen soll.

Falls der errechnete Liefertermin nicht auf einen Werktag fällt, wird der nächstmögliche Liefertermin wie folgt errechnet:

0 - nächster Lieferintervall: nächstmöglicher Liefertermin laut Lieferintervall (Feld am Personenstamm)

1 - nächster Werktag: nur wenn Werktagsprüfung aktiviert ist - siehe Parameter unter WWS Allgemein

2 - Abfrage

Eingabe Adresse bei Divers-Lieferanten

Definition, ob bei Diverslieferanten die Adresseingabe geöffnet werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: Es kommt nach Eingabe des Diverslieferanten ein Adresseingabefenster. Die eingegebene Adresse wird auf die Lieferantenadresse übernommen.

Achtung: Der CRM Parameter unter Allgemein → "Erfassen Adressen" muss dafür auf "Je Adressart mehrere Adressen" stehen.

Ermittlung Aufwandkennzeichen

Definition, ob bei der Anfragen-/Bestellerfassung die Ermittlung des Aufwandskennzeichens bzw. wie die Reihenfolge der Findung erfolgen soll.

Über den blauen Pfeil im Parameter kann die Parameter-Reihenfolge aufgerufen und definiert werden.

Beispiel

Das Aufwandskennzeichen soll vom Projekt ermittelt werden. Wird kein Aufwandskennzeichen gefunden, so soll die Ermittlung vom Erfassungskennzeichen erfolgen. In diesem Fall ist das Projekt und das Erfassungskennzeichen in der Parameter-Reihenfolge zu definieren, wobei das Projekt an oberster Stelle zu stehen hat.

Positionserfassung

Suchroutine Artikel

Definition, welche Artikelsuchroutine verwendet werden soll.

0 - Artikelstamm (alle Artikel): Es öffnet sich der Artikelstamm ohne Einschränkung.

1 - Lieferantenartikelstamm: Es öffnet sich der Lieferantenartikelstamm. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden die Lieferantenartikel auf diesen eingeschränkt angezeigt.

2 - Artikelstamm (Hauptlieferant + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Hauptlieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo dieser im Lieferantenartikelstamm als Hauptlieferant gekennzeichnet ist. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet.

3 - Artikelstamm (Lieferantenartikel + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Lieferantenartikeleintrag. Ist schon ein Lieferant ausgewählt worden, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo zum Lieferanten ein Lieferantenartikeleintrag besteht. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet.

4 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Artikelsuche lt. Lieferantenartikel/Artikel/Artikel (Hauptlieferant)/Artikel (Lieferantenartikel)-Suchroutine erfolgen soll.

5 - Artikelsuchroutine lt. Artikelprüfroutine: Die Reihenfolge Artikelprüfroutine ist im Artikelstamm unter Extras einstellbar.

Hinweis: Gültig für die Erfassungsart "Bestellung". Die Ausprägung "1 - Lieferantenartikelstamm" gilt auch für die Ankaufserfassung.

Hinweis: Erfolgt die Artikelsuchroutine nur nach Lieferantenartikel, darf der Parameter "Funktion für F8 bei Artikel" nicht auf "Mehrfachauswahl" gestellt werden.

Basis für Speichern der Feldauswahl

Definition, ob die Feldauswahl (Positionen in der Erfassung sowie in der Übersicht) je Erfassungsart oder Erfassungskennzeichen gespeichert werden soll.

0 - Allgemein: Für Erfassungsart und Erfassungskennzeichen gibt es die gleiche Feldauswahl.

1 - Erfassungs-Art: Je Erfassungsart kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

2 - Erfassungs-Kennzeichen: Je Erfassungskennzeichen kann eine eigene Feldauswahl definiert werden.

Feldauswahl je Erfassungsbereich

Definition, ob für den Bereich "Positionen" in der Übersicht und der Erfassung je Erfassungsbereich eine eigene Feldauswahl verwendet werden soll.

0 - Nein: Für Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion wird eine gemeinsame Feldauswahl verwendet.

1 - Ja (Standard): Bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion werden jeweils eigene Feldauswahlen verwendet.

Hinweise:
Nur relevant, wenn der Parameter "Basis für Speichern der Feldauswahl" auf "Allgemein" definiert ist.
Erfassungsbereich = Anfrage, Bestellung, Ankauf, Produktion

Zeitpunkt für Kostentypen-Ermittlung

Definition, zu welchem Zeitpunkt die Kostentypen auf der Position ermittelt werden sollen.

0 - Nach Artikelnummerneingabe: Standard

1 - Beim Speichern der Position: Dies kann vor allem dann hilfreich sein, wenn die Kostentypenfindung per Makro erfolgt, da bei der Artikel-Eingabe viele Felder noch nicht befüllt sind.

Vorschlag Gebindeverwaltung

Definition, wie der Vorschlagswert des Feldes "Gebindeverwaltung" auf der Position bei Erfassung von Artikel mit Kennzeichnung "Transporttyp" sein soll.

0 - Nein: Position wird normal verarbeitet -> Zugang auf eigenes Lagerkonto

1 - Eingang/Retourgabe: Umbuchung -> Zugang auf eigenes Lagerkonto und Belastung auf Personen-Lagerkonto

2 - Verrechnung: Das Personen-Lagerkonto wird entlastet, der als Transporttyp gekennzeichnete Artikel verrechnet.

Hinweis
Ausprägungen 1 & 2 werden nur dann gesetzt, wenn bei Spedition oder Lieferant am Personenstamm das Feld "Gebindeverwaltung" aktiv ist.
Ausprägung "2 - Verrechnung" funktioniert nur bei Ankäufen mit Lieferschein.

Ermittlung EK-Preis bei Eingang/Retourgabe

Definition, ob im Zuge der Gebindeverwaltung bei "Eingang/Retourgabe" ein Einkaufspreis für das Gebinde ermittelt werden soll.

0 - Nein: Die Ermittlung des Einkaufspreis erfolgt lediglich bei der Verrechnung des Gebindes (und bei GebindeverwaltungsKz "Nein").

1 - Ja: Der Einkaufspreis wird immer ermittelt.

Übernahme der Artikeltexte

Definition, ob die Artikeltexte aus den Stammdaten zum Zeitpunkt der Erfassung auf die Position übernommen und gespeichert werden sollen. Unter Artikeltexte werden Artikelbezeichnung, Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung verstanden.

0 - Nein (Standard): Die Texte werden nicht auf die Position übernommen, es werden die Texte lt. Stammdaten angezeigt. Dies hat zur Folge, dass sich Änderungen der Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten auch auf bestehende Positionen auswirken. Ausnahme: Wird der Text auf der Position manuell geändert, wirkt sich eine Änderung in den Stammdaten nicht mehr auf den Text auf der Position aus.

1 - Ja: Die Texte werden auf die Position übernommen. Änderungen in den zugrundeliegenden Stammdaten wirken sich somit nicht auf bestehende Positionen aus.

Hinweis

Eine Änderung von Artikeltexten in der Ausdrucksvorschau wirkt sich bei der Parameterausprägung "0 - Nein" auf die Texte in den zugrundeliegenden Stammdaten aus. Wird die Ausprägung "1 - Ja" gewählt, wirken sich die Änderungen in der Ausdrucksvorschau nur auf den Text der Position aus, nicht aber auf die Stammdaten.

Sprache für Artikelbezeichnung

Definition, in welcher Sprache die Artikelbezeichnung angezeigt werden soll.

0 - Standardsprache: lt. Firmensprache. Es wird keine Übersetzung angezeigt.

1 - Bestellungssprache: Falls eine Übersetzung in der Bestellungssprache vorhanden ist, wird diese angezeigt.

Hinweis
Die Bestellungssprache ist die in den Bestellungs-Kopfdaten hinterlegte Lieferanten-Sprache
Die Übersetzung der Artikelbezeichnung kann im Artikelstamm per F8-Funktion hinterlegt werden

Lieferantenartikel - Übernahme Bezeichnung

Definition, ob die Artikelbezeichnung lt. Lieferantenartikel als Artikelbezeichnung der Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden soll

Lieferantenartikel - Übernahme Textbaustein

Definition, ob Artikelbeschreibung und Artikelkurzbeschreibung vom Lieferantenartikel auf die Anfragen-/Ankaufs-/Bestell- und Produktionsposition übernommen werden sollen.

Anzeige der Artikelnotiz

Definition, ob bei der Artikel-Eingabe die am Artikelstamm hinterlegte Notiz geöffnet werden soll.

Funktion für F8 bei Artikel

Definition, welche Funktion "F8" beim Feld "Artikel" haben soll.

0 - Ohne Funktion

1 - Mehrfachauswahl: Die gewählten Artikel werden nacheinander im Artikel-Feld vorgeschlagen, es muss nur noch die dazugehörige Menge eingegeben und gespeichert werden.

Hinweis

Die Ausprägung "1 - Mehrfachauswahl" darf jedoch nicht aktiviert werden, wenn bei der Erfassung der Bestellposition(en) nur Lieferantenartikel erlaubt sind. Dies wird über den Parameter "Suchroutine Artikel" gesteuert.

Funktion für F4 bei Menge

Definition, welche Funktion "F4" beim Feld "Menge" haben soll.

0 - Ohne Funktion

1 - Auswahl Einheit (für Mengenumrechnung): Die eingegebene Menge wird in die mit F4 ausgewählte Einheit umgerechnet.

2 - Farben-/Größen-Eingaberaster: Bei Verwendung von farben/größen-geführten Artikeln öffnet sich mit F4 eine Rastereingabe. Siehe auch Parameter "Farben/Größen: Erfassung von Detailpositionen möglich".

Beispiel zu Ausprägung 1
1 Pkg. beinhaltet 6 Stk., die Einkaufseinheit ist Stk.
Wenn man nun 40 Packungen in Stück einkaufen will, nach der Eingabe des Artikels die Menge "40" eingibt und mit F4 die Einheit "Pkg" wählt, ergibt das 240 Stk auf der Bestellposition.

Hinweis: Gültig bei Anfrage, Bestellung, Ankauf und Produktion.

Menge 0 erlaubt?

Definition, ob Bestellpositionen mit Menge 0 angelegt werden dürfen.

Diese Einstellung wirkt sich in den Bereichen Bestellung, Anfrage und Ankauf aus.
Bestellpositionen mit Menge 0 können verwendet werden, wenn z. B. mit dem Lieferanten bereits ein Preis vereinbart worden ist, aber die tatsächliche Bestellmenge zum Zeitpunkt des Bestelldrucks noch nicht feststeht.

Achtung: Die Fertigmeldung einer Bestellposition mit Menge 0 muss im Wareneingang per Kontextfunktion "Fertigmelden" erfolgen

Hinweis

Bei Ankäufen mit automatischer Warenannahme ist Menge 0 nicht zulässig.

Bestellpositionen mit Menge 0 werden in der Lieferantenbewertung nicht berücksichtigt.

In der Warenannahme können zu Bestellpositionen mit Menge 0 beliebig viele Warenannahmepositionen erfasst werden. Der Parameter unter Kommissionierung → Einkauf → "Überlieferung erlaubt" wird dabei nicht geprüft.

Setartikel auflösen

Definition, ob Setartikel auf der Bestellung aufgelöst werden sollen.

0 - Nein: Bei der Eingabe erfolgt eine Warnung, die Einzelteile werden nicht aufgelöst. Ein Setartikel verhält sich somit wie ein nicht lagergeführter Artikel.

1 - Ja: Die Einzelteile werden in der Stückliste aufgelöst.

Gewicht anhand der Einheit ermitteln

Definition, ob das Einzelgewicht auf der Position anhand der Einheit ermittelt werden soll, wenn es sich um eine Gewichtseinheit handelt und am Artikelstamm kein Gewicht hinterlegt ist. Als Einzelgewicht wird automatisch "1" verwendet. Das Positionsgewicht wird anhand der Menge ermittelt.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Beispiel

Der Parameter ist aktiviert und bei einem Artikel ist die Einheit "kg", aber kein Gewicht hinterlegt. Da der Parameter aktiviert ist, ist es nicht notwendig, beim Feld "Gewicht" 1 zu speichern. In der Bestellposition wird trotzdem automatisch als Einzelgewicht "1" vorgeschlagen. Und über die Menge der Position wird das Positionsgewicht berechnet. Wird nun auf der Bestellposition bei der Menge 10 eingetragen, wird das Positionsgewicht von 10 kg berechnet.

Hinweise
Falls die Grundeinheit eine Gewichtseinheit ist, wird auf die Standard-Gewichtseinheit umgerechnet und dieser Wert als Einzelgewicht auf die Position übernommen.

In weiterer Folge werden die korrekten Positionsgewichte auch in die Intrastat übernommen.

Gewichtsermittlung bei Stücklistenartikeln

Definition, wie bei Stücklistenartikeln das Gewicht ermittelt werden soll.

0 - lt. Artikelgewicht: Das Einzelgewicht wird Set-Artikel/Produktionsartikel lt. Artikelstamm ermittelt.

1 - Summe der Einzelteilgewichte: Auf den Stücklistenpositionen wir das Einzelgewicht lt. Artikelstamm ermittelt und aufsummiert

Bearbeiten in Positionsliste aktivieren

Definition, ob das Bearbeiten in der Positionsliste für Positions-Freifelder möglich sein soll.

Hinweis
Gilt für Anfragen-/Bestell-/Ankauf- & Produktionspositionen
Gilt nicht für "fertige" Anfragen-/Bestell-/Ankauf- & Produktionspositionen
Die Freifelder können zudem über die "eingeschränkte Feldauswahl" in der jeweiligen Übersicht für "freigegebene, gedruckte und abgeschlossene" eingestellt werden.

Farben/Größen: Erfassung von Detailpositionen möglich

Definition, ob bei farben- oder/und größengeführten Artikeln pro Position mehrere Farben/Größen eingegeben werden können. Diese werden als sogenannte Detailpositionen in einer untergeordneten Tabelle gespeichert.

0 - Nein: Je Farbe/Größe muss eine eigene Position angelegt werden.

1 - Ja: Je Position können mehrere Farben/Größen erfasst werden.

Hinweis: Um die Eingabe im Farben/Größen-Raster zu aktivieren, muss der Parameter "Funktion für F4 bei Menge" auf "2 - Farben/Größen-Eingaberaster" gestellt werden.

Achtung
Um die Programmausführung nicht unnötig zu verlangsamen, sollte dieser Parameter nur dann aktiviert werden, wenn die Funktionalität auch wirklich benötigt wird.
Wenn bereits Detailpositionen erfasst wurden kann dieser Parameter nicht mehr auf "0 - Nein" zurückgestellt werden.

Preis-/Rabatt-/Aufschlagsermittlung

Aufschläge aktivieren

Definition, ob eine Ermittlung von Aufschlägen erfolgen soll.

0 - Nein: Es werden bei der Anfragen-, Bestell- Ankauf- und Produktionsauftragserfassung keine Aufschläge aus den Stammdaten ermittelt. Die Aufschlagsfelder sind in der Feldauswahl nicht vorhanden und können somit auch nicht manuell erfasst werden.

1 - Ja

Rabatt-Kz steuern Aufschläge

Definition, ob über das Rabattkennzeichen die Ermittlung von Aufschlägen gesteuert werden soll.

0 - Nein

1 - Ja: So gelten die Kennzeichen "Positionsrabatte möglich" und "Schlussrabatte möglich" auch für Ermittlung der Aufschläge.

Hinweis: Der Parameterwert wird in das Feld "Aufschlag lt. Rabatt-Kz" übernommen.

Einkauf: Datum für Preisermittlung

Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen ermittelt werden sollen.

0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet.

1 - Tagesdatum

2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten), wenn leer das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten), wenn leer das Tagesdatum verwendet.

Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag.

Fremdproduktion: Datum für Preisermittlung

Definition, mit welchem Datum die Preiskonditionen auf Fremdproduktionsaufträgen ermittelt werden sollen.

0 - Erfassungsdatum/Tagesdatum (Standard): Es wird vorrangig das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist dieses leer, wird das Tagesdatum verwendet.

1 - Tagesdatum

2 - Liefertermin/Erfassungsdatum/Tagesdatum: Es wird vorrangig der Liefertermin (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist der Liefertermin leer, wird das Erfassungsdatum (lt. Kopfdaten) verwendet. Ist das Erfassungsdatum leer, wird das Tagesdatum verwendet.

Hinweis: Unter Preiskondition fallen Preis, Rabatt und Aufschlag.

Ermittlung Sonderrabatte

Definition, ob eine Ermittlung von Sonderrabatten erfolgen soll.

Hinweis: Unter Sonderrabatte fällt: Ermitteln von Mindermengenzuschlägen

Lager / Mengenverteilung

Quell-Lager ist Pflichtfeld bei Umbuchungsbestellungen

Steht dieser Parameter auf "Ja", so ist die Eingabe eines Quell-Lagers auf der Umbuchungsbestellung zwingend erforderlich.

Beschaffungsvorschlag

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Bestellungs-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das für die Funktion "Bestellen/Produzieren" von Bestellungen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "BES" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Produktions-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das für die Funktion "Bestellen/Produzieren" von Produktionsaufträgen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "PRD" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Fremdproduktions-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das für die Funktion "Bestellen/Produzieren" von Fremdproduktionsaufträgen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "FRP" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Rücklieferungsbestellungs-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das für die Funktion "Bestellen/Produzieren" von Rücklieferungsbestellungen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "BER" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Umbuchungsauftrags-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das beim Aufruf der Funktion "Bestellen/Produzieren" für die Erstellung von Umbuchungsaufträgen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "UML" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Vorschlag Umbuchungsbestellungs-Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das beim Aufruf der Funktion "Bestellen/Produzieren" für die Erstellung von Umbuchungsbestellungen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "UBE" vorgeschlagen.

Bestellen/Produzieren: Übersicht öffnen

Definition, ob nach dem Ausführen der Funktion "Bestellen/Produzieren" die Übersicht aufgerufen werden soll.

0 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Übersicht gestartet werden soll.

1 - Übersicht starten: Die Übersicht wird sofort nach dem Erstellen gestartet.

2 - Übersicht nicht starten: Die Übersicht wird nie gestartet. Der Aufruf kann über die jeweilige Übersicht erfolgen.

Hinweis: Gilt für Anfragen, Bestellungen, Ankäufe und Produktionsaufträge.

Bestellen/Produzieren: Abfrage Alternativartikel/Varianten bei Stücklisten

Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Bestellen/Produzieren" bei der Stücklistenauflösung Alternativartikel oder Varianten abgefragt werden sollen.

Hinweis: Steht der Parameter auf "0 - Nein", so werden für die Alternativartikelabfrage immer die Originalartikel und bei Variantenartikeln alle Stücklistenpositionen für den Auftrag/die Bestellung verwendet.

Bestellen/Produzieren: Folgeartikel berücksichtigen

Definition, ob beim Ausführen der Funktion "Bestellen/Produzieren" Folgeartikel berücksichtigt werden sollen.

0 - Nein: Folgeartikel werden beim Erstellen von Bestellungen nicht berücksichtigt.

1 - Ja, außer bei auftragsbezogenen BVs: Folgeartikel werden beim Erstellen von Bestellungen ohne Auftragsbezug berücksichtigt.

2 - Ja, bei allen BVs: Folgeartikel werden beim Erstellen von Bestellungen immer berücksichtigt.

Hinweise

Am Erfassungskennzeichen muss die Einstellung "Folgeartikel berücksichtigen" ebenfalls aktiv sein.

Die Berücksichtigung der Folgeartikel kann nur beim Erstellen der Bestellung erfolgen. Eine Berücksichtigung der Folgeartikel in Form von Beschaffungsvorschlägen ist nicht vorgesehen.

Anfragen erstellen: Vorschlag Erfassungs-Kennz.

Hinterlegung des Erfassungskennzeichens, das für die Funktion "Bestellen/Produzieren" von Anfragen als Vorschlag herangezogen werden soll.

Hinweis: Ist kein Vorschlagswert hinterlegt, wird das Standard-Erfassungskennzeichen "ANF" vorgeschlagen.

Anfragen erstellen: BV-Einheit ignorieren

Definition, ob beim Erstellen einer Anfrage die Einheit des Beschaffungsvorschlags ignoriert werden soll.

0 - Nein (Standard): Es wird die Einheit des Beschaffungsvorschlags in der jeweiligen Menge angefragt.

1 - Ja: Für die Anfrage wird die "Menge in Grundeinheit" herangezogen, die Einheit (inkl. Einheitentabelle) wird laut Lieferantenartikelstamm/Artikelstamm neu ermittelt.

Hinweis

Im Beschaffungsvorschlag können mehrere Anfragen an unterschiedliche Lieferanten für den gleichen Beschaffungsvorschlag erstellt werden. Diese Lieferanten haben die gleiche Einkaufseinheit (z. B. Packung), aber unterschiedliche Packungsgrößen. Um die entsprechend richtige Anzahl an Packungen für den jeweiligen Lieferanten zu bestimmen, kann dieser Parameter eingestellt werden.

Beispiel

Bei Lieferant A ist die Einheitentabelle 1 mit Pkg = 6 Stk hinterlegt.

Bei Lieferant B ist die Einheitentabelle 2 mit Pkg = 12 Stk hinterlegt.

Es existiert ein Beschaffungsvorschlag mit Menge in Grundeinheit 24 Stk.

Lieferant A und B sind im Beschaffungsvorschlag zugeordnet.

Steht der Parameter auf "Nein", so wird für beide Lieferanten eine Anfrageposition mit 24 Stück angelegt.

Steht der Parameter auf "Ja", so wird für Lieferant A eine Anfrageposition mit 4 Pkg angelegt, für Lieferant B wird eine Anfrageposition mit 2 Pkg angelegt.

Anfragenzuordnung: EP auf Angebot übernehmen

Definition, ob bei der Anfragenzuordnung der Einkaufspreis (inkl. Warenbeschaffungskosten) von der Anfrage als Einstandspreis (EP) auf das Angebot übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard): Der Einstandspreis am Angebot bleibt unverändert.
1 - Ja: Der Einkaufspreis inkl. Warenbeschaffungskosten wird als Einstandspreis auf das Angebot übernommen. Lieferant und Einkaufspreis inkl. Warenbeschaffungskosten werden beim Ausführen der Funktion "Zuordnen (Daten auf BV übern.)" auf den Beschaffungsvorschlag übernommen. Gleichzeitig wird dieser Preis als Einstandspreis auf das zugrunde liegende Angebot übernommen. Somit kann im Angebot der Verkaufspreis auf Basis des tatsächlichen Einstandspreises kalkuliert werden.

Hinweis

Die Anfragenzuordnung kann mit der Funktion "Zuordnen (Daten auf BV übern.)" im Bereich "Anfrageninfo" im Fenster "Beschaffungsvorschläge" durchgeführt werden.

Auftragsbezogene Beschaffung unabhängig vom Angebot

Definition, ob für eine Auftragsposition ein neuer Beschaffungsvorschlag erzeugt werden kann, obwohl für die Angebotsposition bereits eine Anfrageposition (oder ein Beschaffungsvorschlag) existiert.

0 - Nein (Standard): Die Beschaffung erfolgt auf Basis des bereits existierenden angebotsbezogenen Beschaffungsvorschlags bzw. der existierenden Anfrageposition. Im Zuge der Angebotsübernahme (Funktion "Als Auftrag übernehmen") referenzieren Beschaffungsvorschlag und Anfrageposition auf die Auftragsposition und nicht mehr auf die Angebotsposition. Die Auftragsposition erhält das Beschaffungskennzeichen "Volle Auftragsmenge".

1 - Ja: Bestehende angebotsbezogene Beschaffungsvorschläge oder Anfragepositionen haben keine Auswirkung auf die Auftragsposition. Die Beschaffung am Auftrag erfolgt somit unabhängig von den Anfragen bzw. Beschaffungsvorschlägen des Angebots. Im Zuge der Erstellung angebotsbezogener Anfragen werden deren Beschaffungsvorschläge sofort gelöscht.

Hinweis

Wird dieser Parameter aktiviert (Einstellung auf "Ja"), liegt es in der Verantwortung des Benutzers, eine Übernahme der Anfrage als Bestellung zu unterlassen und somit eine doppelte Beschaffung zu vermeiden. Werden Anfragen in Bestellungen übernommen, empfehlen wir, die Standardeinstellung "Nein" beizubehalten.

Achtung

Durch das Löschen des Beschaffungsvorschlags geht auch die Verknüpfung der Anfragepositionen verloren. Dadurch erfolgt bei einer Übernahme der Anfrage als Bestellung keine automatische Fertigmeldung der nicht übernommenen Anfragen.

Aktualisierungsintervall

Definition, nach wie viel Sekunden sich die Anzeige der Beschaffungsvorschläge automatisch aktualisieren soll.

Hinweis
Standardwert ist 60 Sekunden.
Ist kein Wert hinterlegt, so werden die Beschaffungsvorschläge nicht automatisch aktualisiert.

Anzahl Tage für Datumsvorschlag im Ermittlungsdialog

Definition, wie viele Tage (ab Tagesdatum) für den Datumsvorschlag im Ermittlungsbereich der Beschaffungsvorschläge herangezogen werden sollen.

Hinweis
Ist kein Wert hinterlegt, so bleibt das Datumsfeld leer.
Ist auch beim Aufruf der BV-Ermittlung über den Stapel relevant.

Reichweite berechnen

Definition, ob das Feld "Reichweite" am Beschaffungsvorschlag berechnet werden soll.

0 - Nein (Standard): Es erfolgt keine Ermittlung.

1 - Ja: Das Feld "Reichweite" wird am Beschaffungsvorschlag berechnet. Dabei erfolgt die Berechnung wie folgt:

Beschaffungsmenge = (Soll-Reichweite - Ist-Reichweite) * Durchschnittlicher Verbrauch lt. Zeiteinheit

Soll-Reichweite = Durchschnittlicher Verbrauch lt. Zeiteinheit * Reichweite lt. Beschaffungskriterien

Ist-Reichweite lt. Zeiteinheit = Verfügbarer Lagerstand / Durchschnittlicher Verbrauch lt. Zeiteinheit
Durchschnittlicher Verbrauch lt. Zeiteinheit = ((Abgangsmenge lt. Zeitraum geplanter Abgangsmenge) / Zeitraum lt. Zeiteinheit)

Zeitraum lt. Zeiteinheit: siehe Parameter "Zeitraum für Reichweitenermittlung" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag)

0 - Kalenderjahr - Beginn: vom Beginn des aktuellen Kalenderjahres bis zum Tagesdatum

1 - Wirtschaftsjahr - Beginn: vom Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zum Tagesdatum

2 - Anzahl Monate: vom Tagesdatum abzüglich der eingegebenen Anzahl der Monate bis zum Tagesdatum

Zeitfaktor: siehe Parameter "Zeiteinheit für Reichweite" (Paket WWS → Stammdaten → Einstellungen → Bestellerfassung → Beschaffungsvorschlag)
- Einheit Tage: Faktor 1
- Einheit Wochen: Faktor 7
- Einheit Monate: Faktor 30

Hinweise

Falls die Bestellmenge anhand der auf den Beschaffungskriterien hinterlegten Mindest- bzw. Maximalreichweite ermittelt werden soll, muss dieser Parameter aktiviert sein.

Wird im Ermittlungsdialog das Feld "Ermitteln lt. Reichweite" verwendet, wird die Einstellung dieses Parameters ignoriert.

Zeitraum für Reichweitenermittlung

Definition des Zeitraums für die Reichweitenermittlung.

0 - Kalenderjahr-Beginn: vom Beginn des aktuellen Kalenderjahres bis zum Tagesdatum

1 - Wirtschaftsjahr-Beginn: vom Beginn des aktuellen Wirtschaftsjahres bis zum Tagesdatum

2 - Anzahl Monate: vom Tagesdatum abzüglich der eingegebenen Anzahl der Monate bis zum Tagesdatum

Hinweis:

Bei der Ausprägung "1 - Wirtschaftsjahr-Beginn" ist der Parameter für die Datenbasis für Abgang-/Zugangswerte auf "Artikelstatistik" einzustellen, da ansonsten eine Reichweitenermittlung auf Basis der Beschaffungskriterien nicht möglich ist.

Anzahl Monate für Reichweitenermittlung

Definition der Anzahl der Monate, die für die Reichweitenberechnung herangezogen werden sollen.

Hinweis
Nur in Kombination mit dem Parameter "Zeitraum für Reichweitenermittlung" - Ausprägung "2 - Anzahl Monate" verwendbar.
Für die Ermittlung der Lagerwerte wird der aktuelle Monat miteinberechnet.

Zeiteinheit für Reichweite

Definition, welche Zeiteinheit für die Reichweitenberechnung im Beschaffungsvorschlag und für die Reichweite in den Beschaffungskriterien gelten soll.

Hinweise:

Bei Einstellung "Monate" wird immer mit 30 Tagen gerechnet (Faktor 30).
Bei Einstellung "Wochen" wird immer mit 7 Tagen gerechnet (Faktor 7).
Bei Einstellung "Tage" wird mit 1 gerechnet (Faktor 1).

Beispiel mit folgenden Parameterausprägungen:
Zeitraum für Reichweitenermittlung: Anzahl Monate
Anzahl Monate für Reichweitenermittlung: 3
Zeiteinheit für Reichweite: Monate (Faktor = 30 Tage)

Ermittlung am 16.06.
Zeitraum 01.03. bis 16.06.
Tage: März 31 Tage, April 30 Tage, Mai 31 Tage, Juni 16 Tage = 108

Zeitfaktor = 108 Tage (Anzahl der Tage) / 30 Tage (lt. Einstellung des Parameters "Zeiteinheit für Reichweite" auf "Monate") = 3,6

Lieferzeit vom Lieferanten

Definition, ob die am Lieferant hinterlegte Lieferzeit für die Lieferterminberechnung herangezogen werden soll, sofern am Lieferantenartikel keine Lieferzeit hinterlegt ist.

Suchroutine Lieferant

Definition, welche Suchroutine für den Lieferanten im Beschaffungsvorschlag gelten soll.

1 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Lieferantensuche lt. Lieferantenartikelstamm oder nach den Lieferanten lt. Personenstamm erfolgen soll.

2 - Lieferantenartikel: Es wird der Lieferantenartikel-Suchdialog geöffnet. Ist das Artikel-Feld noch leer, so wird auch der Artikel übernommen. Außerdem werden bei der Eingabe nur Lieferanten mit vorhandenem Lieferantenartikel zugelassen.

3 - normale Lieferanten-Suchroutine: Es werden die Lieferanten lt. Personenstamm aufgerufen.

4 - vorrangig Lieferantenartikel, bei Diversartikel Lieferant

Suchroutine Artikel

Definition, welche Suchroutine für den Artikel im Beschaffungsvorschlag gelten soll.

0 - Abfrage: Es erfolgt eine Abfrage, ob die Artikelsuche lt. Lieferantenartikel/Artikel/Artikel (Hauptlieferant)/Artikel(Lieferantenartikel)-Suchroutine

1 - Artikelstamm (alle Artikel): Es öffnet sich der Artikelstamm ohne Einschränkung.

2 - Lieferantenartikelstamm: Es öffnet sich der Lieferantenartikelstamm. Wurde schon ein Lieferant ausgewählt, werden die Lieferantenartikel auf diesen eingeschränkt angezeigt.

3 - Artikelstamm (Hauptlieferant + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Hauptlieferantenartikeleintrag. Wurde schon ein Lieferant ausgewählt, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo dieser im Lieferantenartikelstamm als Hauptlieferant gekennzeichnet ist. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet.

4 - Artikelstamm (Lieferantenartikel + Diversartikel): Es öffnet sich der Artikelstamm, eingeschränkt auf jene Artikel mit vorhandenem Lieferantenartikeleintrag. Wurde schon ein Lieferant ausgewählt, werden alle Artikel des Lieferanten gelistet, wo zum Lieferanten ein Lieferantenartikeleintrag besteht. Zusätzlich werden Diversartikel gelistet.

Werktagsprüfung für Liefertermin

Definition, ob bei der Lieferterminermittlung automatisch der nächste Werktag ermittelt werden soll.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter unter Warenwirtschaft → Allgemein → "Werktagsprüfung Einkauf", Ausprägung "1 - Ja", verwendbar.

Kommissionierungszeitraum in Tagen

Definition des Kommissionierungszeitraumes in Tagen.

Hinweis
Anzahl der Tage, die mindestens zwischen dem Kommissionstermin des Auftrages und dem Soll-Liefertermin der Bestellung liegen soll.
Ist jener Zeitraum, der für die Warenannahme, Qualitätskontrolle etc. benötigt wird, bevor die Ware im Verkauf kommissioniert werden kann.
Der "Kommissionierungszeitraum in Tagen" ist in erster Linie für die Berechnung des "Liefertermin Soll" bzw. für das "Bestelldatum" relevant,
Der "Liefertermin Soll" berechnet sich aus dem Dispotermin des nächsten geplanten Abgangs minus dem "Kommissionszeitraum in Tagen".
Der Liefertermin wird aus Tagesdatum + Lieferzeit (bzw. Lieferintervall) berechnet. Liegt der berechnete Liefertermin vor dem "Liefertermin Soll", so wird der "Liefertermin Soll" als Liefertermin übernommen.
Das "Bestelldatum" ergibt sich aus "Liefertermin Soll" minus Lieferzeit.

Achtung
Ob Lieferzeit und Kommissionstage in Werk- oder Kalendertagen subtrahiert werden, ist abhängig vom Parameter unter Bestellerfassung → Allgemein → "Berechnungsgrundlage Lieferzeit, Kommissionstage, Eigentransport-Tage".

Autom. Freigabe

Definition, ob bei Neuanlage oder manueller Änderung der Beschaffungsvorschlagsposition eine automatische Freigabe erfolgen soll.

0 - Nein: Die Freigabe der Position kann über die Funktion "Freigeben" oder STRG + F manuell erfolgen.

1 - Ja, nur bei manueller BV-Anlage: Die Freigabe der Position erfolgt automatisch, sofern der Beschaffungsvorschlag manuell angelegt wurde.

2 - Ja, immer: Es erfolgt immer eine automatische Freigabe, egal wie der Beschaffungsvorschlag erzeugt wird.

Hinweis: Nur freigegebene Positionen können für das Bestellen/Produzieren herangezogen werden.

Bestelllieferant von den Lagerstammdaten übernehmen

Definition, ob der "Bestelllieferant" der Lagerstammdaten bzw. der Lagerart bei der Ermittlung des Lieferanten vorrangig herangezogen werden soll.

0 - Nein (Standard): Keine Berücksichtigung des in den Lagerstammdaten bzw. auf der Lagerart hinterlegten Bestelllieferanten.

1 - Ja, vom Lager: Das Feld "Lager" am Beschaffungsvorschlag ist ausschlaggebend für die Ermittlung des Bestelllieferanten.

2 - Ja, vom Beschaffungslager: Das Feld "Beschaffungslager" am Beschaffungsvorschlag ist ausschlaggebend für die Ermittlung des Bestelllieferanten.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Zuordnung aller Lieferanten lt. Lieferantenartikelstamm" mit der Ausprägung "0 - Nein" verwendbar.

Autom. Zuordnung aller Lieferanten lt. Lieferantenartikelstamm

Definition, ob bei der Anlage des Beschaffungsvorschlags alle Lieferanten (für die es einen zugeordneten Lieferantenartikel gibt) als Lieferant zugeordnet werden sollen.

Hinweis
Gilt für alle Anlagearten (manuell, auftragsbezogen und Ermittlung)
Bei Mehrfachzuordnung, wird das Feld Lieferant mit <TABELLE> dargestellt.
Bei der Einstellung "Ja, nur bei Bestellvorschlägen" erfolgt die Zuordnung lt. Lieferantenartikelstamm nur für Beschaffungsvorschläge mit der Vorschlagsart "Bestellvorschlag". Bei Produktions- oder Fremdproduktionsvorschlägen wird der Hauptlieferant als Lieferant übernommen.

Soll bei der Ermittlung das Intervall (Liefer- und Bestellintervall am Lieferanten bzw. die manuelle Hinterlegung eines Intervalls) berücksichtigt werden, empfiehlt es sich, diesen Parameter nicht zu aktivieren. Mit der Ermittlung aller Lieferanten lt. Lieferantenartikelstamm ist die Ermittlung der Beschaffungsmengen aufgeteilt je Intervall nicht möglich.

Lagerinfo - Tabsheet

Definition, wie der Tabsheet "Lagerinfo" angezeigt werden soll.

0 - Lagersummen mit Views: Wird empfohlen, da die Daten schneller geladen werden können.

1 - fix Lagerinfo: Lagerinfo wird mit den Tabsheets (Lagersummen/Dispoliste/Transporteinheiten) angezeigt.

2 - Umschalten Lagerinfo / Lagersummen: Bei Setartikeln wird fix die Lagerinfo (Ausprägung "1"), ansonsten die Lagersummen mit Views (Ausprägung "0") angezeigt.

3 - lt. Lagerparameter: Rückfall auf Parameter unter Lagerverwaltung → Allgemein → "Lagerinfo - Tabsheet"

Lagerinfo - Rückfall auf Filliale

Definition, ob der Baum-Fokus im Tabsheet "Lagerinfo" auf die eigene Filiale gesetzt werden soll, sofern am Beschaffungsvorschlag kein Lager/Lagerplatz hinterlegt ist.

Hinweis: Eigene Filiale lt. Parameter unter Warenwirtschaft → Allgemein → Eigene Filiale

Umbuchungsmengen bei Abgang/Zugangswerte berücksichtigen

Definition, ob bei der Ermittlung der Abgang-/Zugangswerte von den Lagerkonto-Monatswerten die Umbuchungs-Abgang-/Zugangswerte dazu addiert werden sollen.

Hinweis
Ist vor allem dann sinnvoll, wenn regelmäßig Umbuchungen auf andere Filialen/Lager erfolgen.
Ist nur dann relevant, wenn "Datenbasis für Abgang-/Zugangswerte" auf "0 - Lager" oder "2 - Artikelstatistik & Lager" steht.

Datenbasis für Abgang-/Zugangswerte

Definition, der Datenbasis für Abgang-/Zugangswerte

0 - Lager: Die Werte werden aus den Lagerkonto-Monatswerten ermittelt.

1 - Artikelstatistik: Die Werte werden aus der Artikelstatistik ermittelt.

2 - Artikelstatistik & Lager: Für Produktionsartikel werden die Werte aus der Artikelstatistik ermittelt, für alle anderen kommen die Werte aus den Lagerkonto-Monatswerten. Stücklisten-Einzelteile werden nicht in der Artikelstatistik gespeichert und deshalb wird auf die Lagerkonto-Monatswerte zurückgegriffen.

Datenbasis für Lagermengen

Definition der Datenbasis, falls der Parameter "Datenbasis für Zugangs-/Abgangswerte" auf "Lager" eingestellt ist.

0 - Lagerkontomonatswerte

1 - Lagerjournal: Umbuchungen innerhalb desselben Lagers werden von der Ermittlung ausgenommen.

Hinweis: Wenn der Parameter auf "1 - Lagerjournal" eingestellt ist, werden Umbuchungen innerhalb des selben Lagers von der Ermittlung ausgenommen.

Prüfen Dispostatus

Definition, ob bei der Ermittlung des verfügbaren Lagerstands für die Beschaffungsvorschlagsermittlung auf den Dispostatus eingeschränkt werden soll.

0 - Nein: Es gibt keine Einschränkung auf den Dispostatus.

1 - lagerwirksam: Nur Dispos mit dem Status "lagerwirksam" und "freigegeben" werden berücksichtigt ("vorgemerkt" wird nicht berücksichtigt).

2 - freigegeben: Nur Dispos mit dem Status "freigegeben" werden berücksichtigt ("lagerwirksam" und "vorgemerkt" werden nicht berücksichtigt).

Für Beschaffung gesperrte Artikel ermitteln

Definition, ob die BV-Ermittlung für Artikel, die für die Beschaffung gesperrt wurden, Beschaffungsvorschläge erzeugen soll.

Geprüft wird das Gesperrt-Kz des Artikelstamms (Ausprägung "Auslaufartikel - Gesperrt für Einkauf") und die Artikelbereichswerte (bei Teileart "Handelsware/Rohstoff" der Bereich "Einkauf", bei Produktionsartikel der Bereich "Produktion").

Hinweis: Ist im Artikelstamm die allgemeine Sperre aktiv (Artikel-Gesperrt-Kz auf "gesperrt"), so wird für diesen Artikel niemals ein BV ermittelt.

Einkauf: Funktion für Datumsfeld im Ermittlungsdialog

Definition, welche Funktion das Datumsfeld im Ermittlungsbereich haben soll.

0 - Dispotermin (Standard): Es werden alle Disposätze (Zu- und Abgänge) mit Dispotermin bis zum eingegebenen Datum berücksichtigt. Lieferzeiten des Lieferanten (Lieferantenartikel), Kommissionierungszeitraum (laut Parameter) und das Lieferintervall des Lieferanten werden in diesem Fall für die Ermittlung der verfügbaren Lagermenge nicht berücksichtigt.

1 - nächstes BV-Ermittlungsdatum: Das hier eingegebene Datum stellt den voraussichtlichen Termin für die nächste Ermittlung von Beschaffungsvorschlägen dar. Damit sämtliche Bedarfe bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt sind, werden nicht nur die Disposätze (Zu- und Abgänge), sondern auch definierte Lieferzeiten (vom Lieferant bzw. Lieferantenartikel), Kommissionierzeiträume (laut Parameter) und das Lieferintervall des Lieferanten berücksichtigt. Für die verfügbare Lagermenge wird der Lagerstand des Vortags berücksichtigt. Zusätzlich werden zum eingegebenen Datum Lieferzeit etc. hinzugerechnet, um so den genauen Bedarf bis zur nächsten Ermittlung zu erhalten.

Beispiel

Ausgangssituation:

Für den Artikel 102030 wird ein Auftrag über 500 Stück erfasst. Als Dispotermin ist der 6.10. hinterlegt.

Aktuell gibt es eine Lagermenge von 100 Stück.

Zusätzlich gibt es eine offene Bestellung mit dem Dispotermin 10.10. über 200 Stück.

Die Lieferzeit des Artikels beträgt 10 Tage.

0 - Dispotermin:

Mit dieser Ausprägung erhalten Sie folgende Beschaffungsvorschläge für das jeweilige Datum im Ermittlungsdialog:

05.10: Menge des BV = 0 Stk. Da der Dispotermin für den Auftrag und auch für die Bestellung nach dem eingegebenen Datum liegen, werden beide Datensätze nicht berücksichtigt. Die ermittelte verfügbare Lagermenge liegt bei 100 Stk. (bis zum 5.10.).

06.10: Menge des BV = 400 Stk. Der Dispotermin für den Auftrag ist der 6.10. Zu diesem Datum wird eine verfügbare Lagermenge von -400 Stück ermittelt (500 Stück Abgang laut Auftrag, 100 Stück Lagermenge). Die offene Bestellung wird nicht berücksichtigt, da der Dispotermin nach dem 6.10. liegt.

10.10: Menge des BV = 200 Stk. Der Dispotermin für den Auftrag ist der 6.10. Zu diesem Datum wird eine verfügbare Lagermenge von -200 Stück ermittelt (500 Stück Abgang laut Auftrag, 100 Stück Lagermenge, 200 Stück offene Bestellung).

1 - nächstes BV-Ermittlungsdatum:

Mit dieser Ausprägung erhalten Sie folgenden Beschaffungsvorschlag für das folgende Datum im Ermittlungsdialog:

05.10: Menge des BV = 200 Stk. Bei der Ermittlung der verfügbaren Lagermenge wird nicht nur der Dispotermin, sondern auch die Lieferzeit des Lieferantenartikels berücksichtigt. Diese liegt bei 10 Tagen. Es wird nun die verfügbare Lagermenge zum Vortag (4.10.) zuzüglich aller Disposätze (Zu- und Abgänge) bis einschließlich 14.10. berücksichtigt.

Da es in diesem Fall einen geplanten Abgang von 500 Stück per 6.10. und einen geplanten Zugang von 200 Stück per 10.10. gibt, ergibt sich daraus ein Bedarf von 200 Stück bis einschließlich 14.10.

Hinweis

Wird die Ausprägung 1 verwendet, wird neben der Lieferzeit etc. auch die Werktagsprüfung laut Parametereinstellung berücksichtigt.

Wäre z. B. der 14.10. (wie im oben angeführten Beispiel) ein Samstag, wird die verfügbare Lagermenge bis zum 16.10. ermittelt, da dies der nächste Werktag ist.

Produktion: Funktion für Datumsfeld in Ermittlungsdialog

Definition, welche Funktion das Datumsfeld im Ermittlungsbereich haben soll.

0 - Dispotermin: Es werden alle Disposätze bis zum eingegebenen Datum berücksichtigt.

1 - nächstes BV-Ermittlungsdatum: Es werden alle Disposätze, deren Dispodatum kleiner folgendem Datum, ist berücksichtigt:
Datum = Eingegebenes Datum + Lieferzeit (vom Lieferanten bzw. Lieferantenartikel) + Kommissionstage + Berücksichtigung des Lieferintervalls des Lieferanten

Mindestbestellmenge: Aufrunden bei manueller BV-Ermittlung

Definition, ob bei der manuellen BV-Ermittlung die zu beschaffende Menge auf die in den Stammdaten hinterlegte Mindestbestellmenge aufgerundet werden soll.

Hinweis
Bereits vorhandene Beschaffungsvorschläge werden bei der Ausprägung "Ja" nicht berücksichtigt.
Wenn bereits vorhandene Beschaffungsvorschläge miteinbezogen werden sollen, empfiehlt es sich, diesen Parameter auf "Nein" zu setzen und die Funktion "Mindestbestellmenge prüfen" im Bestell-/Produktionsdialog zu verwenden.

Ermittlung EK-Bearbeiter bei manueller BV-Ermittlung

Definition, welche Person als Bearbeiter des Beschaffungsvorschlags bei der Beschaffungsvorschlagsermittlung ermittelt werden soll.

0 - lt. aktuellem Benutzer: Der aktuelle Benutzer wird als Bearbeiter des Beschaffungsvorschlags eingetragen.

1 - lt. Stammdaten: Die Suchreihenfolge ist folgende: "Bearbeiter" von Lieferantenstamm - "Bearbeiter EK" von "Artikel" bzw. "Warengruppe" - Aktueller Benutzer

Hinweis: Bei der auftragsbezogenen Beschaffung erfolgt die Ermittlung immer aus den Stammdaten.

Verpackungsmenge: Abrunden bei Maximalbestand-Überschreitung

Definition, ob die am Lieferantenartikel hinterlegte Rundungsmethode übersteuert werden soll, damit bei einer Überschreitung des Maximalbestand immer abgerundet wird.

Aktionsmakro Bestellkopf-Neu ausführen

Definition, ob bei der Funktion "Bestellen/Produzieren" vorhandene Aktionsmakros für die Neuanlage (Anfrage-/Bestell-/Ankauf-/Produktionskopf) ausgeführt werden sollen.

Aktionsmakro Bestellpositionen-Neu ausführen

Definition, ob bei der Funktion "Bestellen/Produzieren" vorhandene Aktionsmakros für die Neuanlage (Anfrage-/Bestell-/Ankauf-/Produktionsposition) ausgeführt werden sollen.

Produktionsfreigabe prüfen

Definition, ob eine Freigabe des Beschaffungsvorschlag nur dann möglich sein soll, wenn die Produktionsfreigabe des Produktionsloses schon erfolgt ist.

Combobox-Feld für Farbeinstellung

Definition, welches Feld für die farbliche Comboboxdarstellung verwendet werden soll.

Vorschlagsart = BVO_VORSCHLAGSART
Erstell-Kz = BVO_ERSTELLKZ
Rahmenbestell-Kz = BVO_RAHMENBESTELLKZ
Anfrage-Kz = BVO_ANFRAGEKZ
EK-Preisberechnungs-Kz = BVO_EKPREISBERECHKZ

dazugehörige Combobox-Ausprägungen

Definition, welche Comboboxausprägung farblich dargestellt werden soll.

Hinweis
Den jeweiligen Index mit Semikolon als Trennzeichen eingeben. Beispiel: 1;2;3;4
Nur in Verbindung mit dem Parameter "Combobox-Feld für Farbeinstellung" verwendbar.

dazugehörige Farbcodes

Definition, der Farbe für die Darstellung der "dazugehörigen Combobox-Ausprägungen".

Hinweis
Den jeweiligen Farbcode mit Semikolon als Trennzeichen eingeben. Beispiel: 5;9;4;2
Nur in Verbindung mit dem Parameter "Combobox-Feld für Farbeinstellung" und "dazugehörige Combobox-Ausprägung" verwendbar

MDE: Einkaufseinheit vorschlagen

Definition, ob beim Erstellen eines Beschaffungsvorschlags über die Online-MDE die Einkaufseinheit vom Artikel vorgeschlagen wird.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Hinweis: Die Einkaufseinheit vom Lieferantenartikel wird nicht berücksichtigt, da in der Mobilen Datenerfassung (MDE) keine Lieferantenermittlung erfolgt.

auftragsbez. Beschaffung/Warenannahme

Beschaffungszeitpunkt

Definition, welcher Zeitpunkt für die Beschaffung ausschlaggebend sein soll.

1 - Beim Position speichern: Nur in Kombination mit der Beschaffungsart "Beschaffungsvorschlag" verwendbar.

2 - Beim Abschluss der Erfassung: Die Beschaffung wird beim Erfassungsabschluss ausgeführt.

3 - Manuell: Die Beschaffung erfolgt per Kontextfunktion.

Hinweis: Der Beschaffungszeitpunkt kann auch am Erfassungskennzeichen hinterlegt werden. Falls dort nichts hinterlegt ist, wird die Einstellung laut Parameter verwendet.

Ausdruck Bestellung automatisch

Definition, ob der Ausdruck der Bestellung automatisch erfolgen soll.

Hinweis: Nur in Kombination mit der Beschaffungsart "Bestellung/Produktion" und wenn der Erfassungsabschluss (Kennzeichen "Erfassung abgeschlossen") manuell oder per Abfragefenster erfolgt ist.

Firma für auftragsbez. Beschaffung

Definition, welche Firma für die auftragsbezogene Bestellung herangezogen werden soll.

0 - Standard: Beim Erstellen im Hintergrund wird die Auftragsfirma herangezogen. Beim Erstellen im Fenster "Beschaffungsvorschläge" wird die Firma lt. Erstelldialog herangezogen.

1 - Auftrags-Firma: Beim Erstellen der auftragsbezogenen Beschaffungsvorschläge zu Bestellung wird die Auftragsfirma als Bestellfirma übernommen.

2 - Hauptfirma: Es wird die Hauptfirma als Bestellfirma übernommen.

Hinweis: Ist der Parameter auf "1" oder "2" gestellt, so wird die Firma bei auftragsbezogenen BVs im Erstelldialog ignoriert.

Firmen- Einschränkung im Beschaffungsvorschlag

Definition, ob nur jene auftragsbezogenen Beschaffungsvorschläge angezeigt werden sollen, deren Auftragsfirma mit dem Einstiegsfeld "Firma" übereinstimmt

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Anfrage

Definition des Vorschlagswert für das Erfassungskennzeichen einer Anfrage für eine auftragsbezogene Beschaffung.

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Bestellung

Definition des Vorschlagswert für das Erfassungskennzeichen einer Bestellung für eine auftragsbezogene Beschaffung.

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Produktionsauftrag

Definition des Vorschlagswert für das Erfassungskennzeichen eines Produktionsauftrages für eine auftragsbezogene Beschaffung.

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Rücklieferung zu Bestellung

Definition des Vorschlagswerts für das Erfassungskennzeichen bei der Erstellung einer auftragsbezogenen Rücklieferungsbestellung.

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Umbuchungsbestellung

Definition des Vorschlagswerts für das Erfassungskennzeichen bei der Erstellung einer auftragsbezogenen Umbuchungsbestellung.

Übernahme Vortext

Definition, ob der Vortext der Auftragsposition als Vortext der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Vortext der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Vortext der Auftragsposition wird als Vortext der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Vortext auf die Bestellposition übernommen.

Übernahme Nachtext

Definition, ob der Nachtext der Auftragsposition als Nachtext der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Nachtext der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Nachtext der Auftragsposition wird als Nachtext der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird der Nachtext auf die Bestellposition übernommen.

Übernahme Artikelbeschreibung

Definition, ob die Artikelbeschreibung der Auftragsposition als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelbeschreibung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbeschreibung auf die Bestellposition übernommen.

Hinweis

Gilt nicht nur bei der auftragsbezogenen Bestellung, sondern auch bei der Überleitung von Angeboten in Anfragen.

Übernahme Artikelkurzbeschreibung

Definition, ob die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelkurzbeschreibung der Auftragsposition wird als Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelkurzbeschreibung auf die Bestellposition übernommen.

Übernahme Artikelbezeichnung

Definition, ob die Artikelbezeichnung der Auftragsposition als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbezeichnung der Auftragsposition wird als Artikelbezeichnung der Bestellposition übernommen.

2 - Ja, nur bei Diversartikel: Sofern der Artikel der Auftragsposition als Diversartikel gekennzeichnet ist, wird die Artikelbezeichnung auf die Bestellposition übernommen.

Übernahme Bestelltext

Definition, ob der Bestelltext des Auftrags als Bestelltext der Bestellung übernommen werden soll.

0 - Übernehmen: Die Text-Nummer wird auf die Bestellung übernommen und somit wirkt sich eine Änderung des Textes auf der Bestellung auch am Auftrag aus bzw. auch umgekehrt.

1 - Duplizieren: Der Text wird auf die Bestellung kopiert, somit wirkt sich eine Änderung auf der Bestellung nicht mehr auf den Auftrag aus bzw. auch umgekehrt.

Textübernahme bei Sprachen-Ungleichheit

Definition, ob eine Textübernahme bei Sprachen-Ungleichheit zwischen Auftrag und Bestellung erfolgen soll, sofern der Text auf der Auftragsposition gespeichert worden ist. Ein Text wird auf der Auftragsposition gespeichert, wenn ein vorgeschlagener Text bearbeitet oder wenn der Parameter "Übernahme der Artikeltexte" aktiviert worden ist (zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Positionserfassung).

0 - Nicht übernehmen (Standard): Texte werden bei Ungleichheit der Sprachen nicht übernommen. Texte werden somit nur bei Gleichheit der Sprachen vom Auftrag auf die Bestellung übernommen.

1 - Übernehmen von Auftrags-Sprache in Bestell-Sprache (1:1): Die Texte werden immer übernommen. Eine Übersetzung der Texte ist nach der Übernahme manuell möglich.

Hinweis
Im Verkauf ist es vom Parameter "Sprache für Texte" abhängig, welche Person für die Auftrags-Sprache ausschlaggebend ist. Der Parameter ist zu finden im Bereich Warenwirtschaft → Stammdaten → Einstellungen → WWS Parameter → Auftragserfassung → Kopfdaten.
Im Einkauf ist die Bestell-Sprache immer die Sprache des Lieferanten.

Übernahme Bearbeiter

Definition, auf welches Feld der "Bearbeiter lt. Auftragskopf" auf die Bestellung übernommen werden soll.

Übernahme EKAER-Nummer

Definition, ob die EKAER-Nummer lt. Auftragskopf auf den Bestellkopf übernommen werden soll.

Hinweis
Die Nummer kann nur dann übernommen werden, wenn am Auftragskopf das Kennzeichen "Eigene Bestellung" gesetzt ist.
Das Kennzeichen wird automatisch bei der Eingabe der EKAER-Nummer bei Auswahl der Ausprägung "1 - Ja" gesetzt.

Übernahme Erlöskennzeichen

Definition, ob das Erlöskennzeichen vom Auftrag in die auftragsbezogene Bestellung übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja: Das Erlöskennzeichen vom Auftrag wird auf die Bestellung übernommen. Allerdings nur, wenn am Erlöskennzeichen das Feld "Erl/Aufw" auf "Erlös- und Aufwandskennzeichen" steht.

Hinweis

Ist der Parameter aktiviert, so wird das Feld "Eigene Bestellung" am Auftragskopf automatisch auf "Ja" gesetzt, damit das Erlöskennzeichen in die auftragsbezogene Bestellung übernommen wird. Wird die Bestellung aus auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen erzeugt, so wird das Kennzeichen "Eigene Bestellung" vom Auftrag ebenso berücksichtigt und je Auftrag wird eine Bestellung angelegt.

Übernahme Dokumentenzuordnung

Definition, ob die Dokumentenzuordnung vom Auftrag auf die Bestellung übernommen werden soll.

0 - Nein (Standard): Es werden keine Dokumente übernommen.

1 - Ja - alle Dokumente: Es werden die Dokumentenzuordnungen vom Auftragskopf und den Auftragspositionen übernommen.

2 - Ja - nur Kopfdokumente: Es werden nur die Dokumentenzuordnungen vom Auftragskopf übernommen.

3 - Ja - nur Positionsdokumente: Es werden nur die Dokumentenzuordnungen von den Auftragspositionen übernommen.

Übernahme Länge, Breite, Höhe

Definition, ob Länge, Breite, Höhe und der Wert des Feldes "Anzahl" der Auftragsposition auf die Bestellung übernommen werden sollen.

0 - Nein (Standard): Länge, Breite, Höhe und Anzahl werden nicht auf die auftragsbezogene Bestellung übernommen.

1 - Ja: Länge, Breite, Höhe und Anzahl werden von der Auftragsposition auf die Bestellposition übernommen.

Hinweis

Bei der Ausprägung "1 - Ja" werden beim Erstellen von auftragsbezogenen Bestellpositionen mit Stücklistenreferenz die Länge, Breite und Höhe von der Stücklistenposition und nicht von der Auftragsposition übernommen. Ist auf der Auftragsposition bzw. auf der Stücklistenposition das Feld "Anzahl" befüllt, so wird bei der Übergabe der Länge, Breite und Höhe auch auf der Bestellposition anhand der Menge die Anzahl berechnet.

Übernahme Einheit von Auftragspos.

Definition, ob und wann die "Einheit lt. Auftragsposition" auf den Beschaffungsvorschlag übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Auftragsmenge wird auf die Einkaufseinheit umgerechnet.

1 - Ja

2 - Ja, nur bei Diversartikel

Übernahme Filiale

Definition, ob die Filiale vom Auftragskopf auf den auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlag übernommen werden soll.

Hinweis

Bei Änderung der Filiale am Auftragskopf wird diese auf bereits bestehende Beschaffungsvorschläge übernommen, wenn auf der Auftragsposition im Feld "Beschaffungszeitpunkt" die Einstellung "Beim Speichern der Position" definiert ist.

Übernahme Reihenfolge

Definition, ob beim Erstellen von Bestellungen aus auftragsbezogenen Beschaffungsvorschlägen die Reihenfolge der Positionen lt. Auftrag übernommen werden soll.

0 - Nein: Es wird vorrangig nach Lager, Projekt und Filiale sortiert.

1 - Ja: Es wird vorrangig lt. Auftragsnummer und Auftragspositionsnummer sortiert.

Prüfung EK-Verpackungsmenge/-einheit bei Auftragserfassung

Definition, ob die Prüfung lt. Parameter unter Bestellerfassung → Allgemein → "Rundung auf Verpackungseinheit" auch in der Auftragserfassung erfolgen soll, sofern das BeschaffungsKz auf "Volle Auftragsmenge" eingestellt ist.

Kommissionierungszeitraum in Tagen

Der "Kommissionierungszeitraum in Tagen" ist in erster Linie für die Berechnung des "Liefertermin Soll" bzw. für das "Bestelldatum" relevant.

Der "Liefertermin Soll" berechnet sich aus dem Dispotermin des nächsten geplanten Abgangs minus dem "Kommissionszeitraum in Tagen".
Der Liefertermin wird aus Tagesdatum + Lieferzeit (bzw. Lieferintervall) berechnet à liegt der berechnete Liefertermin vor dem "Liefertermin Soll", so wird der "Liefertermin Soll" als Liefertermin übernommen.
Das "Bestelldatum" ergibt sich aus "Liefertermin Soll" minus Lieferzeit.

Achtung: Ob Lieferzeit und Kommissionstage in Werk- oder Kalendertagen subtrahiert werden, ist abhängig vom Parameter unter Bestellerfassung → Allgemein → "Berechnungsgrundlage Lieferzeit/Kommissionstage".

Hinweismeldung beim Bearbeiten einer auftragsbezogenen Bestellposition

Definition, ob beim Bearbeiten einer auftragsbezogenen Bestellposition (bei der Eingabe des Liefertermins, best. Liefertermins oder Avisodatums sowie beim Speichern) ein Hinweis erscheinen soll, dass es sich um eine auftragsbezogene Bestellposition handelt.

Auftragsbezogene Rücklieferungsbestellung möglich?

Definition, ob die Erstellung von auftragsbezogenen Rücklieferungsbestellungen möglich sein soll.

Hinweis: Die Rücklieferungsbestellungen werden mit einem Erfassungskennzeichen der Erfassungsart "BER" angelegt. Das Erfassungskennzeichen kann mit den Parameter "Vorschlags-ErfassungsKz für Rücklieferung zu Bestellung" festgelegt werden.

Autom. Liefermengenzuordnung

Definition, ob beim Verbuchen der Warenannahme eine automatische Liefermengenzuordnung für offene Aufträge erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine automatische Liefermengenzuordnung. Dies kann manuell direkt in der Liefermengenerfassung oder Kommissionierung zum jeweiligen Auftrag erfolgen.

1 - Ja - nur für auftragsbez. Bestellungen: Für auftragsbezogene Bestellungen erfolgt eine automatische Liefermengenzuordnung.

2 - Ja - für alle Bestellungen: Für auftragsbezogene Bestellungen und normale Bestellungen erfolgt eine Liefermengenzuordnung.

Hinweis: Bei Ausprägung "2" werden für die normalen Bestellungen alle offenen Aufträge (außer jene mit vorhandener auftragsbezogener Bestellung) durchsucht.

Liefermengenzuordnung – Über-/Unterlieferung

Definition, ob für auftragsbezogene Bestellung eine Über-/Unterlieferung in der Warenannahme auf den Auftrag übernommen werden soll.

Hinweis: Für die automatische Übernahme der Überlieferung ist es notwendig, den Parameter unter Kommissionierung → Verkauf → "Überlieferung erlaubt" auf "Ja" zu stellen.

Liefermengenzuordnung - Einstandspreis übernehmen

Definition, ob bei der "automatischen Liefermengenzuordnung" von auftragsbezogenen Wareneingängen, der Einstandspreis vom Wareneingang auf den Liefervorschlag der Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein

1 - Ja, nur bei auftragsbezogener Bestellungen: Im Zuge der Liefermengenzuordnung wird der Einstandspreis lt. Warenannahmeposition auf den Liefervorschlag übernommen und zusätzlich das Feld "EP-Fixiert" der Auftragsposition gesetzt.

2 - Ja, nur bei auftragsbezogener Bestellungen ohne EP-Fixiert: Im Zuge der Liefermengenzuordnung wird der Einstandspreis lt. Warenannahmeposition auf den Liefervorschlag übernommen, sofern auf der Auftragsposition der Einstandspreis nicht manuell erfasst und das Feld "EP-Fixiert" gesetzt wurde. Die Übernahme des Einstandspreises auf den Liefervorschlag erfolgt bei Teillieferungen durch den Lieferanten lediglich für die erste Lieferung.

Hinweis
Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.
Die Ausprägung "2" wird standardmäßig noch nicht unterstützt! Bitte wenden Sie sich an den WWS Support, wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten!

Autom. Lieferscheinausdruck nach Liefermengenzuordnung

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Lieferscheindruck erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird ein Originallieferschein gedruckt.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird ein Kontrolllieferschein gedruckt.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.

Autom. Rechnungsausdruck nach Liefermengenzuordnung

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Rechnungsdruck für Aufträge mit der Erfassungsart "Faktura mit internem Lieferschein" erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird eine Originalrechnung gedruckt.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung wird eine Kontrollrechnung gedruckt.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.

Autom. Ausdruck des Internen Auftragsscheins nach Liefermengenzuordnung

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Druck des internen Auftragsscheins erfolgen soll.

0 - Nein

1 - Ja: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung erfolgt ein Originalausdruck des internen Auftragsscheins.

2 - Ja - nur Kontrollausdruck: Im Zuge der automatischen Liefermengenzuordnung erfolgt ein Kontrollausdruck des internen Auftragsscheins.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit der Ausprägung "1" und "2" verwendbar.

Autom. Liefermengenzuordnung bei Kundenproduktion

Definition, ob beim Verbuchen des Produktionszugangs einer Kundenproduktion eine automatische Liefermengenzuordnung auf den Kundenauftrag erfolgen soll.

Autom. Zuordnungsvorschlag

Definition, ob und wann ein automatischer Zuordnungsvorschlag erzeugt werden soll.

0 - Nein
1 - Ja, bei Verbuchung der Warenannahme
2 - Ja, in der Kommissionierung beim Schließen des Lieferscheins

Hinweis
Es wird für alle offenen, nicht auftragsbezogenen Aufträge ein Zuordnungsvorschlag ermittelt, wo der betreffende Artikel im "Rückstand" ist.
Falls ja, so wird der Datensatz in den "Warenzuordnungsvorschlag" (ohne Liefermengenzuordnung) der Warenannahme gespeichert.
Die Liefermengenzuordnung kann im "Warenzuordnungsvorschlag" manuell vorgenommen werden.

Ausdruck Warenzuordnung

Definition, ob nach der automatischen Liefermengenzuordnung ein automatischer Warenzuordnungsausdruck erfolgen soll.

Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter "Autom. Liefermengenzuordnung" mit den Ausprägungen "1" und "2" verwendbar.

Ausdruck Warenzuordnungsvorschlag

Definition, ob der Ausdruck der Warenzuordnungsvorschläge nach der Verbuchung der Warenannahme erfolgen soll.

Autom. Anpassung nach Freigabe

Definition, ob Änderungen auf der Auftragsposition auf bereits "freigegebene auftragsbezogene Beschaffungsvorschläge" übernommen werden sollen.

Folgeartikel

Kore-Felder übernehmen

Definition, ob bei Berücksichtigung des Folgeartikels die Kostentypenfelder der Hauptposition übernommen werden sollen.

Hinweis: Kostentypenfelder sind Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich.

Rahmenbestellung

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Abruf:

Definition, welches Erfassungskennzeichen als Vorschlag für den Rahmenbestellungs-Abruf verwendet werden soll.

Hinweis: Das definierte Erfassungskennzeichen kann bei Bedarf im Abrufdialog geändert werden.

Prüfung auf offene Rahmenbestellungen

Definition, ob im Zuge der Erfassung einer Bestellung bzw. bei der Anlage eines Beschaffungsvorschlages auf offene Rahmenbestellungen geprüft werden soll (inklusive Prüfung des Gültigkeitzeitraums anhand der Felder "Gültig von" und "Gültig bis" lt. Position).

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja, alle Lieferanten: Bei der Ermittlung einer Rahmenbestellung wird nur auf den Artikel, nicht auf den Lieferanten eingeschränkt.

2 - Ja, eingeschränkt nach Lieferant: Es werden nur Rahmenbestellungen mit übereinstimmendem Lieferanten ermittelt.

Rahmenabruf: Manuelle Auswahl der Rahmenbestellung

Definition, ob beim Rahmenabruf aus der Bestellerfassung die Rahmenbestellung manuell per Suchdialog ausgewählt werden soll oder ob diese automatisch ermittelt wird.

0 - Nein: Die offenen Rahmenbestellungen werden automatisch ermittelt und lt. Gültigkeitszeitraum chronologisch sortiert für den Abruf herangezogen. Übersteigt die eingegebene Menge die Menge der offenen Rahmenbestellungen, so wird mit der Restmenge eine neue Bestellposition mit dem Standardpreis angelegt. Ist keine offene Rahmenposition vorhanden, so kann die Position mit dem Standardpreis erfasst werden.

1 - Ja (Standard): Die Rahmenbestellung muss manuell per Suchdialog ausgewählt werden.

Automatische Rahmenzuordnung am Beschaffungsvorschlag

Definition, ob am Beschaffungsvorschlag eine automatische Zuordnung auf eine vorhandene Rahmenbestellposition erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine automatische Zuordnung im Zuge der Beschaffungsvorschlagsermittlung.

1 - Ja: Ist der Parameter "Prüfung auf offene Rahmenbestellungen" auf "Ja", so wird die lt. Gültigkeitsdatum älteste aktuell gültige Rahmenbestellung automatisch zugeordnet.

Hinweis: Steht der Parameter "Prüfung auf offene Rahmenbestellungen" auf "Ja, alle Lieferanten" und gibt es gültige Rahmenbestellungen bei mehreren Lieferanten, so erfolgt keine automatische Zuordnung.

Berücksichtigung von Rahmenbestellungen in Firmengruppen

Definition, ob und wie Rahmenbestellungen in Firmengruppen (Konzern) berücksichtigt werden sollen.

0 - Nur Rahmenbestellungen der eigenen Firma: Es wird geprüft, ob für die Bestellfirma bestehende Rahmenbestellungen zum Lieferanten und Artikel vorhanden sind.

1 - Rahmenbestellungen der eigenen Firma + der Hauptfirma: Es wird geprüft, ob für die Bestellfirma + Hauptfirma (sofern diese nicht der Bestellfirma entspricht) bestehende Rahmenbestellungen zum Lieferanten und Artikel vorhanden sind.

2 - Rahmenbestellungen aller Firmen der Firmengruppe: Es wird über alle Firmen der Firmengruppe geprüft, ob zum Lieferanten und Artikel Rahmenbestellungen vorhanden sind.

Hinweis: Geprüft wird auf "offene" und "gültige" (Felder "Gültig von" und "Gültig bis" lt. Bestellposition) Rahmenbestellungen.
Der Parameter hat nur dann eine Auswirkung, wenn der Parameter "Prüfung auf offene Rahmenbestellungen" <> "0" ist.

Projekt bei Rahmenbestellungszuordnung berücksichtigen

Definition, ob nur Rahmenbestellungen mit übereinstimmendem Projekt berücksichtigt werden sollen.

0 - Nein: Bei der Ermittlung der Rahmenbestellung erfolgt keine Einschränkung aufs Projekt.

1 - Ja: Es werden nur Rahmenbestellungen mit übereinstimmendem Projekt zugeordnet. Zudem wird der Lieferant der Rahmenbestellung vorrangig zum Hauptlieferanten, als Lieferant auf den Beschaffungsvorschlag übernommen.

Der Vorschlag des Lieferanten und die Rahmenzuordnung erfolgt dabei nach folgender Logik:

Steht am BV ein Projekt?

- Falls ja, wird geprüft ob zu dem Artikel und dem Projekt eine Rahmenbestellung existiert

- Existiert eine Rahmenbestellung zu genau einem Lieferanten, so wird der Lieferant übernommen und der Rahmenbestellung zugeordnet.

Existieren Rahmenbestellungen zu mehreren Lieferanten?

- Falls ja, wird geprüft ob eine Rahmenbestellung zum Hauptlieferanten existiert und diese ggf. zugeordnet.

- Existieren Rahmenbestellungen zu mehreren verschiedenen Lieferanten, jedoch nicht zum Hauptlieferanten, so wird kein Lieferant vorgeschlagen. Der Lieferant muss manuell ausgewählt werden.

- Existiert keine Rahmenbestellung zu dem Artikel und dem Projekt, so wird geprüft ob eine Rahmenbestellung ohne Projekt existiert und diese ggf. zugeordnet.

Steht am BV kein Projekt, so werden nur Rahmenbestellungen ohne Projekt geprüft und ggf. zugeordnet.

Abruf in anderer Einheit möglich?

Definition, ob Rahmenfremdproduktionsabrufe in einer anderen Einheit als der "Einheit lt. Rahmenfremdproduktionsposition" möglich sein soll.

0 - Nein: Der Abruf bei einem Import aus dem Produktionsvorschlag erfolgt in der Einheit der Rahmenfremdproduktionsposition. Die Menge wird umgerechnet.

1 - Ja: Der Rahmenfremdproduktionsabrufdialog ist um das Feld "Einheit" erweitert. Der Abruf bei einem Import aus dem Produktionsvorschlag erfolgt in der eingegebenen Einheit.

Nachträgliche Rahmenzuordnung erlauben

Definition, ob die Funktion "Rahmenbestellung zuordnen" in den Fenstern "Bestellungen" und "Ankäufe" im Bereich "Positionen" verfügbar sein soll.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Überschreitung der Rahmenmenge erlauben?

Definition, ob die Gesamtmenge aller Rahmenabrufe die definierte Rahmenmenge überschreiten darf und somit Überlieferungen zu Rahmenbestellungen erlaubt sind. Falls die Rahmenmenge überschritten wird, wird die offene Menge der Rahmenposition negativ.

0 - Nein (Standard)

1 - Ja

Hinweise

Wenn dieser Parameter aktiv ist, erfolgt keine automatische Fertigmeldung von Rahmenpositionen. Die Fertigmeldung muss manuell durchgeführt werden.

Die Überschreitung der Rahmenmenge ist sowohl bei manuellen Abrufen als auch bei automatischen Rahmenzuordnungen möglich.

Rahmenabruf für Folgeartikel

Definition, ob bei der Berücksichtigung der Folgeartikel ein Rahmenabruf erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt kein Abruf.

1 - Ja, Rahmen manuell auswählen: Gleiches Verhalten wie bei manueller Erfassung, es erfolgt eine Abfrage, ob vom Rahmen abgerufen werden soll, die Rahmenbestellung muss im Suchdialog ausgewählt werden.

2 - Ja, Rahmen automatisch ermitteln: Der Rahmenabruf erfolgt komplett im Hintergrund. Bei Überschreitung der offenen Rahmenmenge wird mit der Restmenge eine normale Bestellposition angelegt.

3 - Ja, nur auflösen falls Rahmen vorhanden: Falls ein Rahmen vorhanden ist, erfolgt im Hintergrund ein Rahmenabruf. Falls kein Rahmen vorhanden ist, wird der Folgeartikel nicht berücksichtigt.

Preise/Rabatte/Aufschläge neu ermitteln

Definition, ob bei einem Rahmenabruf die Preise/Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden sollen.

0 - Nein (Standard): Es erfolgt beim Abruf einer Rahmenbestellung keine Neuermittlung der Preise/Rabatte/Aufschläge.

1 - Ja: Alle ermittelten Preise/Rabatte/Aufschläge werden neu ermittelt, nicht aber manuell erfasste EK-Preise/-Rabatte/-Aufschläge.

2 - Ja, auch manuell eingegebene: Alle Preise/Rabatte/Aufschläge inkl. manueller Preiseingaben werden neu ermittelt.

3 - Ja, lt. Preis-/Rabatttabelle der Rahmenbestellung: Es erfolgt eine Neuermittlung anhand der Preis-/Rabatttabelle der Rahmenbestellung. Für Rahmenbestellungen können somit über die dort hinterlegten Preis-/Rabatttabellen fixe Preis- und Rabattkonditionen festgelegt werden (z. B. kann je Einheit eine fixe Preiskondition hinterlegt werden).

Konto beim Abruf neu ermitteln

Definition, ob im Zuge eines Rahmenbestellabrufs eine Kontoneuermittlung erfolgen soll.

Kostentypen beim Abruf neu ermitteln

Definition, ob im Zuge eines Rahmenbestellabrufs eine Kostentypenneuermittlung erfolgen soll.

Rahmenfremdproduktion

Vorschlagserfassungs-Kennz. für Abruf:

Definition, welches Erfassungskennzeichen als Vorschlag für den Rahmenfremdproduktionsabruf verwendet werden soll.

Hinweis: Das definierte Erfassungskennzeichen kann bei Bedarf im Abrufdialog geändert werden.

Prüfung auf offene Rahmenfremdproduktionsaufträge

Definition, ob im Zuge der Erfassung eines Rahmenfremdproduktionsauftrags bzw. bei der Anlage eines Produktionsvorschlags auf offene Rahmenfremdproduktionsaufträge geprüft werden soll (inklusive Prüfung des Gültigkeitszeitraums anhand der Felder "Gültig von" und "Gültig bis" lt. Position).

0 - Nein: Es erfolgt keine Prüfung.

1 - Ja, alle Lieferanten: Bei der Ermittlung eines Rahmenfremdproduktionsauftrags wird nur auf den Artikel, nicht auf den Lieferanten eingeschränkt.

2 - Ja, eingeschränkt nach Lieferant: Es werden nur Rahmenfremdproduktionsaufträge mit übereinstimmendem Lieferanten ermittelt.

Rahmenfremdproduktionsauftrag autom. zuordnen

Definition, ob eine automatische Zuordnung auf eine vorhandene Rahmenfremdproduktionsposition erfolgen soll.

0 - Nein: Es erfolgt keine automatische Zuordnung im Zuge der Produktionsvorschlagsermittlung.

1 - Ja: Ist der Parameter "Prüfung auf offene Rahmenfremdproduktionsaufträge" auf "Ja" und ist genau eine Rahmenfremdproduktionsauftragsposition vorhanden, so wird diese zu dem Beschaffungsvorschlag zugeordnet.

Berücksichtigung von Rahmenfremdproduktionsaufträgen in Firmengruppen/Konzernen

Definition, ob und wie Rahmenfremdproduktionsaufträge in Firmengruppen (Konzern) berücksichtigt werden sollen.

Projekt bei Rahmenfremdproduktionsauftragszuordnung berücksichtigen

Definition, ob nur Rahmenfremdproduktionsaufträge mit übereinstimmendem Projekt berücksichtigt werden sollen.

0 - Nein: Bei der Ermittlung der Rahmenfremdproduktionsaufträge erfolgt keine Einschränkung aufs Projekt.

1 - Ja: Es werden nur Rahmenfremdproduktionsaufträge mit übereinstimmendem Projekt zugeordnet. Zudem wird der Lieferant des Rahmenfremdproduktionsauftrags vorrangig zum Hauptlieferanten, als Lieferant auf den Produktionsvorschlag übernommen.

Abruf in anderer Einheit möglich?

1 - Ja: Der Rahmenfremdproduktionsabrufdialog ist um das Feld "Einheit" erweitert. Der Abruf bei einem Import aus dem Produktionsvorschlag erfolgt in der eingegebenen Einheit.

Preise/Rabatte/Aufschläge neu ermitteln

Definition, ob bei einem Abruf eines Rahmenfremdproduktionsauftrags die Preise/Rabatte/Aufschläge neu ermittelt werden sollen.

0 - Nein: Es erfolgt keine Ermittlung.

1 - Ja: Alle ermittelten Preise/Rabatte/Aufschläge werden neu ermittelt, nicht aber manuell erfasste EK-Preise/Rabatte/Aufschläge.

2 - Ja, auch manuell eingegebene: Alle Preise/Rabatte/Aufschläge inkl. manuelle Preiseingaben werden ermittelt.

Konto beim Abruf neu ermitteln

Definition, ob bei einem Rahmenfremdproduktionsabruf eine Neuermittlung des Kontos für die Abrufposition erfolgen soll.

Kostentypen beim Abruf neu ermitteln

Definition, ob bei einem Rahmenfremdproduktionsabruf eine Neuermittlung des Kostentypen für die Abrufposition erfolgen soll.

Hinweis: Kostentypen sind Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension und Geschäftsbereich.

Umbuchungsbestellung

Autom. Anlage des Umbuchungsauftrags beim Ausdruck der Bestellung

Definition, ob beim Originalausdruck einer Umbuchungsbestellung eine automatische Anlage eines Umbuchungsauftrages erfolgen soll.

Firmen-Nr für Umbuchungsauftrag

Definition der Firma in der der Umbuchungsauftrag angelegt werden soll.

Erfassungs-Kennz. für Umbuchungsauftrag

Definition des Vorschlagswertes "Erfassungskennzeichen" für die Anlage des Umbuchungsauftrages.

Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag

Definition, ob für die Anlage des Umbuchungsauftrages eine fixe Kundennummer gelten soll.

Hinweis
Ist hier eine Kundennummer hinterlegt, wird diese als Auftraggeber übernommen.
Ist keine Kundennummer hinterlegt, so wird der Lieferempfänger lt. Bestellkopf als Auftraggeber übernommen, sofern dieser ein gültiger Kunde ist (Personenart muss "Kunde" sein).
Nur verwendbar wenn im Parameter "Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag - Firmen-Nr" die Firmennummer des Kunden hinterlegt ist.

Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag - Firmen-Nr

Definition, der Firmennummer des "fixen Kunden für Umbuchungsauftrag".

Je Bestellung eigenen Umbuchungsauftrag speichern

Definition, ob je Bestellung ein eigener Umbuchungsauftrag erstellt werden soll.

0 - Nein: Werden mehrere Bestellungen auf einmal gedruckt, so werden die Positionen wenn möglich auf einen Umbuchungsauftrag zusammengefasst. Es erfolgt die Trennung lt. Auftragsvorerfassungs-Einstellungen.

1 - Ja: Für jede Umbuchungsbestellung wird ein eigener Umbuchungsauftrag angelegt. Firma, Erfassungskennzeichen und Erfassungsnummer werden als Kundenbestellnummer auf den Auftragskopf übernommen.

Storno beim Zurücksetzen des Druck-Kz automatisch durchführen

Definition, ob beim Zurücksetzen des Druck-Kennzeichens auf der Umbuchungsbestellung der dazugehörige Umbuchungsauftrag automatisch gelöscht werden soll.

Hinweis
Nur verwendbar, wenn der Parameter "Autom. Anlage des Umbuchungsauftrags beim Ausdruck der Bestellung" auf Ausprägung "1 - Ja" ist.
Sind nur AVE-Sätze (und keine Auftragspositionen) zur Umbuchungsbestellung vorhanden, so werden diese ohne Abfrage gelöscht.

Übernahme Vortext

Definition, ob bei der Erstellung des Umbuchungsauftrages der Vortext der Bestellposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Vortext wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Vortext wird auf die Auftragsposition übernommen.

1 - Ja, nur bei Diversartikel: Der Vortext wird auf die Auftragsposition übernommen, sofern der Artikel als "Divers" am Artikelstamm gekennzeichnet ist.

Übernahme Nachtext

Definition, ob bei der Erstellung des Umbuchungsauftrages der Nachtext der Bestellposition auf die Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Der Nachtext wird nicht übernommen.

1 - Ja: Der Nachtext wird übernommen.

1 - Ja, nur bei Diversartikel: Der Nachtext wird übernommen, sofern der Artikel als "Divers" am Artikelstamm gekennzeichnet ist.

Übernahme Artikelbeschreibung

Definition, ob bei der Erstellung des Umbuchungsauftrages die Artikelbeschreibung der Bestellposition auf die Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbeschreibung wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbeschreibung wird übernommen.

1 - Ja, nur bei Diversartikel: Die Artikelbeschreibung wird übernommen, sofern der Artikel als "Divers" am Artikelstamm gekennzeichnet ist.

Übernahme Artikelkurzbeschreibung

Definition, ob bei der Erstellung des Umbuchungsauftrages die Artikelkurzbeschreibung der Bestellposition auf die Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelkurzbeschreibung wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelkurzbeschreibung wird übernommen.

1 - Ja, nur bei Diversartikel: Die Artikelkurzbeschreibung wird übernommen, sofern der Artikel als "Divers" am Artikelstamm gekennzeichnet ist.

Übernahme Artikelbezeichnung

Definition, ob bei der Erstellung des Umbuchungsauftrages die Artikelbezeichnung der Bestellposition auf die Auftragsposition übernommen werden soll.

0 - Nein: Die Artikelbezeichnung wird nicht übernommen.

1 - Ja: Die Artikelbezeichnung wird übernommen.

1 - Ja, nur bei Diversartikel: Die Artikelbezeichnung wird übernommen, sofern der Artikel als "Divers" am Artikelstamm gekennzeichnet ist.

Fremdproduktion

Fremdproduktion-Lager (Rückfallebene)

Definition, welches Lager als Rückfallebene für das Fremdproduktionslager herangezogen werden soll, sofern am Lieferanten im Feld "Quell-Lager" nichts eingetragen ist.

Autom. Anlage des Umbuchungsauftrags beim Ausdruck des Fremdproduktionsauftrages

Definition, ob beim Originalausdruck des Fremdproduktionsauftrages eine automatische Anlage eines Umbuchungsauftrages erfolgen soll.

0 - Ja, sofort Umbuchungsauftrag anlegen
Abhängig von der Materialbeistellung der Stücklistenpositionen tritt hier folgendes Verhalten ein:
Bei Originaldruck des Fremdproduktionsauftrages und der Materialbeistellung "Materialbeistellung vom Lager" wird ein Umlagerungsauftrag angelegt. Abhängig ist diese Einstellung auch vom Parameter "Menge für Umbuchungsauftrags".
Bei Materialbeistellung "Lieferantenbeistellung für Fremdfertigung" wird ein Beschaffungsvorschlag (bei fehlendem Lieferantenartikel) bzw. eine Bestellung beim Originaldruck des FPRs erzeugt.

1 - Ja, in Auftragsvorerfassung speichern
Die Stücklistenpositionen mit Materialbeistellung "Materialbeistellung vom Lager" erzeugen nicht direkt einen Umlagerungsauftrag. Stattdessen werden die Datensätze in die Auftragsvorerfassung gespeichert. Dies ist z. B. dann wünschenswert, wenn es verschiedene Erfassungskennzeichen für die Verwendung von UMLs gibt oder die erzeugten Umlagerungsdatensätze von mehreren FPRs in einen UML zusammengefasst werden sollen.

2 - Nein
Es wird kein Umlagerungsauftrag für Stücklistenpositionen angelegt. Die Materialien werden anderwertig zum Fremdfertiger umgelagert: entweder durch manuelle Anlage von Umlagerungsaufträgen im Vorhinein, manuelle Umlagerungen oder durch direkte Warenannahmen auf das Fremdfertigerlager.

Erfassungs-Kennz. für Umbuchungsauftrag

Definition des Vorschlagswertes "Erfassungskennzeichen" für die Anlage des Umbuchungsauftrages.

Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag - Firmen-Nr

Definition der Firmennummer des "fixen Kunden für Umbuchungsauftrag".

Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag

Definition, ob für die Anlage des Umbuchungsauftrages eine fixe Kundennummer gelten soll.

Hinweis
Ist hier eine Kundennummer hinterlegt, wird diese als Auftraggeber übernommen.
Ist keine Kundennummer hinterlegt, so wird der Lieferant lt. Fremdproduktionskopf als Auftraggeber übernommen, sofern der Lieferant auch als Kunde gekennzeichnet ist
Nur verwendbar wenn im Parameter "Fixer Kunde für Umbuchungsauftrag - Firmen-Nr" die Firmennummer des Kunden hinterlegt ist.

Menge für Umbuchungsauftrag

Definition, welche Menge für die Fremdproduktion umgebucht werden soll.

0 - volle Menge

1 - fehlende Menge: Bei der Anlage des Umbuchungsauftrages wird der verfügbare Lagerstand des Fremdproduktionslagers kontrolliert und nur die benötigte Menge umgebucht.

Beispiel
Für die Fremdproduktion werden 100 Stk. benötigt.
Am Fremdproduktionslager sind 30 Stk. verfügbar -> somit werden 70 Stk. umgebucht.

Erfassungs-Kennz. für Lieferantenbestellung

Definition des Vorschlagswertes "Erfassungskennzeichen" für die Lieferantenbestellung.

Liefermahnung

Nur Bestellungen mit bestätigtem Liefertermin ermitteln

Definition, ob nur Bestellungen mit bestätigtem Liefertermin bei der Ermittlung der Liefermahnung berücksichtigt werden sollen.

Parameter Warenwirtschaft

Bestellerfassung