Updatebeilage CRM 2014
Sehr geehrte NTCS-Anwenderin! Sehr geehrter NTCS-Anwender!
Mit dem NTCS-Update 2013.16.42 erhalten Sie Neuprogramme, Änderungen und Fehlerkorrekturen.
Hier finden Sie einen Auszug aus den interessantesten Neuerungen im Bereich des CRM.
Inhalt
CRM
Synchronisation
Die Synchronisation von Kontakten in ein globales Adressbuch (= Active Directory) wurde jetzt ermöglicht.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Synchronisation Kontakte BMD → Active Directory bzw. in der Doku Synchronisation Kontakte.
Kanzlei
Quotenverwaltung Update FA/Steuernummer
Bei Änderung des Finanzamts/der Steuernummer und gleichzeitigem Update in die Quotenverwaltung bezieht sich die Abfrage "Quotenfälle aktualisieren" im Kundenstamm nicht mehr auf ein Jahr, sondern auf "ab diesem" Jahr. Das Update nimmt ALLE Quotenfälle.
Das Ab-Jahr berechnet sich folgendermaßen:
- wenn heute zwischen Jänner und April ist, dann wird das aktuelle Jahr minus 2 gerechnet.
- sonst das aktuelle Jahr minus 1.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Quotenverwaltung.
Feld Bescheiddatum in der Quotenverwaltung
In der Quotenverwaltung gibt es das neue Feld "Bescheiddatum". Das Feld wird genauso behandelt wie die bereits bekannten Felder in der Quotenverwaltung. Wird das Datum direkt am Quotenfall gesetzt, schreibt sich das Datum auf alle Steuererklärungen durch, für die noch kein Bescheiddatum gesetzt ist. Wird das Bescheiddatum auf der/den Steuererklärung(en) gesetzt, wird das jüngste Datum auf den Quotenfall upgedatet.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Quotenverwaltung.
DMS
Dokument versenden
In der Dokumentenübersicht gibt es unter Funktionen → Dokument versenden einen neuen Menüpunkt "Mit Begleitbrief". Der Kunde wird an den Standardbrief in die Adressatenliste übergeben und bei Versenden des Briefes mittels E-Mail wird das Dokument im Anhang mitgeschickt. Für das Versenden der E-Mail gelten die Einstellungen im Standardbrief unter Druck/Versand.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Dokumentenübersicht.
Archivierung von E-Mails
Zur Archivierung von E-Mails gibt es auf der Dokumentenkategorie ein neues Feld "Vorschlag bei E-Mailarchivierung". In diesem Feld kann ein Vorschlag der Kategorie hinterlegt werden, wenn eine eingehende E-Mail oder eine ausgehende E-Mail archiviert wird. Die Ausprägung des Feldes kann jedoch nur einmal hinterlegt werden, eine entsprechende Hinweismeldung erscheint.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zu den Dokumentenkategorien.
DMS, Stempeln
Im DMS gibt es sechs neue Parameter zum Stempeln von pdf-Dokumenten unter der Parametergruppe "Dokumente versenden". Wird zumindest der Parameter "Stempel bei Versand von PDF-Dokumenten" aktiviert, stehen im DMS zwei neue Menüfunktionen unter "Dokument versenden" zur Verfügung:
- Per E-Mail mit Stempel (nur PDF) und
- Mit Stempel (nur PDF) und Begleitbrief.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Dokumentenübersicht.
Drag & Drop und Extension
Bei Archivierung mittels Drag & Drop ins DMS wird jetzt, wie beim normalen Archivieren, auch das Versionieren oder Überschreiben von ähnlichen Dateitypen ermöglicht.
Folgende Extensiontypen werden als Gruppe betrachtet:
- Worddokumente: .DOCX, .DOC, .RTF, .CSV, .PDF, .TIF, .TIFF.
- Exceldokumente: .XLS, .XLSX, .CSV, .PDF, .TIF, .TIFF.
- Powerpointdokumente: .PPSX, .PPS, .PPT, .PPTX, .PPTM, .PPSM, .POTX, .POTM.
Das heißt, dass beispielsweise ein csv-Dokument auf ein docx oder xlsx mittels Drag & Drop gezogen werden kann.
Bei Archivierung mittels Drag & Drop und eingestellter Versionierung von Dokumenten wurden bei Extensionwechsel folgende Programmerweiterungen vorgenommen:
- Der Dialog wurde erweitert mit der Schaltfläche "Neu archivieren", wenn sich die Extension in den ersten 3 Zeichen unterscheidet.
- Der Dialog kommt jetzt auch dann, wenn sich die Extension wiederum in den ersten 3 Zeichen unterscheidet.
- Bei Hintergrundarchivierung wird IMMER ein neues Dokument erstellt.
Details dazu finden Sie in der Fensterhilfe zur Dokumentenübersicht.
Sonstiges
Mitarbeitergespräch-Besprechungsprotokoll
Bei der Erzeugung eines Besprechungsprotokolls zu einem Mitarbeitergespräch (Paket PI → Mitarbeiter → Mitarbeitergespräche) erscheint jetzt eine Passwortabfrage, denn die Besprechungsprotokolle müssen verschlüsselt sein. Beim erneuten Öffnen des Besprechungsprotokolls kommt die Passwortabfrage ebenso.
Achtung!
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Es gibt keine Möglichkeit, die Passwortabfrage zu umgehen und bei Verlust des Passworts gibt es KEINE Chance, das Mitarbeitergespräch zu öffnen. |
Details dazu finden Sie in der Doku Mitarbeitergespräche.