Kunden-Verrechnungssätze/-Verrechnungspreise kopieren
Grundlegende Informationen zu Stundensätzen finden Sie unter Stundensätze. Grundlegende Informationen zu Artikelpreisen finden Sie unter Artikelpreise.
Leistungserfassung → Stammdaten → Stundensätze und Artikelpreise → Stundensätze → Reiter "Kunden-Verrechnungssätze" → Funktionen → Kunden-Verrechnungssätze kopieren Leistungserfassung → Stammdaten → Stundensätze und Artikelpreise → Artikelpreise → Reiter "Kunden-Verrechnungspreise" → Funktionen → Kunden-Verrechnungspreise kopieren Dieses Dialogfenster gibt es in zwei Varianten, einmal als Fenster Kunden-Verrechnungssätze kopieren und einmal als Fenster Kunden-Verrechnungspreise kopieren, je nachdem ob Sie es ausgehend von den Stundensätzen oder den Artikelpreisen aufrufen.
Kunden-Verrechnungssätze kopieren
Das Dialogfenster "Kunden-Verrechnungssätze kopieren" dient zur Auswahl, mit welchem Modus die Funktion Kunden-Verrechnungssätze kopieren ausgeführt werden soll. Mit der Funktion Kunden-Verrechnungssätze kopieren werden alle Stundensätze jenes Kunden, der bei Aufruf der Funktion aktuell markiert ist, auf weitere frei wählbare Kunden kopiert.
Nach dem Ausführen der Funktion geben Sie zuerst über das Auswahlfenster Personen zuordnen bekannt, auf welche Kunden der/die Stundensatz/Stundensätze des ursprünglichen Kunden kopiert und neu angelegt werden soll(en).
Im Anschluss an die Kundenzuordnung wählen Sie den Modus für den Kopiervorgang aus. Das Programm möchte an dieser Stelle wissen, welche Stundensätze an den Zielkunden übertragen werden sollen und wie bereits vorhandene Stundensätze behandelt werden sollen.
Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Vorhandene behalten, offene einfügen
Ist kein benutzerbezogener Einstiegswert definiert worden, handelt es sich hierbei um die Standardausprägung (siehe Hinweis Einstiegswert festlegen).
Mit diesem Modus werden alle vorhandenen Stundensätze ohne Gültig bis-Datum des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ergänzt.
Sollte bereits ein Stundensatz mit den gleichen Einstellungen bei den Feldern "Mitarbeiter", "Tätigkeit", "Tätigkeitsgruppe" etc. am Zielkunden ohne Gültig bis-Datum existieren, wird dieser Stundensatz beendet (Gültig bis-Datum wird anhand des Gültig ab-Datums des Ursprungs-Stundensatzes historisch hinterlegt) und ein neuer Stundensatz mit den aktuellen Daten angelegt. Bereits vorhandene Stundensätze bleiben erhalten und werden nicht gelöscht. - Vorhandene löschen, offene einfügen
Mit diesem Modus werden alle Stundensätze ohne Gültig bis-Datum des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ersetzt.
Hierbei werden alle vorhandenen Stundensätze beim Zielkunden gelöscht, auch wenn diese bereits beendet sind. Nach Ausführung sind nur mehr die offenen Stundensätze des Ursprungskunden am Zielkunden vorhanden. - Vorhandene löschen, alle einfügen
Mit diesem Modus werden alle Stundensätze des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ersetzt.
Alle vorhandenen Stundensätze des Zielkunden werden gelöscht und alle angelegten Stundensätze des Ursprungskunden (offene sowie abgeschlossene) beim Zielkunden angelegt.
Diese Ausprägung schafft somit eine identische Kopie der Stundensätze des Ursprungskunden beim Zielkunden.
Mit der Schaltfläche "Ok" starten Sie den Kopiervorgang, mit der Schaltfläche "Abbrechen" kehren Sie in das Fenster Stundensätze zurück.
Bitte beachten Sie, dass dieser Kopiervorgang nicht automatisiert rückgängig gemacht werden kann.
Sollte nachträglich ein Stundensatz abgeändert werden, können die bereits erfassten, autorisierten Leistungen mit dem Hilfsprogramm Stundensätze/Artikelpreise korrigieren aktualisiert werden.
Kunden-Verrechnungspreise kopieren
Das Dialogfenster "Kunden-Verrechnungspreise kopieren" dient zur Auswahl, mit welchem Modus die Funktion Kunden-Verrechnungspreise kopieren ausgeführt werden soll. Mit der Funktion Kunden-Verrechnungspreise kopieren werden alle Artikelpreise jenes Kunden, der bei Aufruf der Funktion aktuell markiert ist, auf weitere frei wählbare Kunden kopiert.
Nach dem Ausführen der Funktion geben Sie zuerst über das Auswahlfenster Personen zuordnen bekannt, auf welche Kunden der/die Artikelpreis/Artikelpreise des ursprünglichen Kunden kopiert und neu angelegt werden soll(en).
Im Anschluss an die Kundenzuordnung wählen Sie den Modus für den Kopiervorgang aus. Das Programm möchte an dieser Stelle wissen, welche Artikelpreise an den Zielkunden übertragen werden sollen und wie bereits vorhandene Artikelpreise behandelt werden sollen.
Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:
- Vorhandene behalten, offene einfügen
Ist kein benutzerbezogener Einstiegswert definiert worden, handelt es sich hierbei um die Standardausprägung (siehe Hinweis Einstiegswert festlegen).
Mit diesem Modus werden alle vorhandenen Artikelpreise ohne "Gültig bis"-Datum des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ergänzt.
Sollte bereits ein Artikelpreis mit den gleichen Einstellungen bei den Feldern "Mitarbeiter", "Tätigkeit", "Tätigkeitsgruppe" etc. am Zielkunden ohne "Gültig bis"-Datum existieren, wird dieser Artikelpreis beendet ("Gültig bis"-Datum wird anhand des "Gültig ab"-Datums des Ursprungs-Artikelpreises historisch hinterlegt) und ein neuer Artikelpreis mit den aktuellen Daten angelegt. Bereits vorhandene Artikelpreise bleiben erhalten und werden nicht gelöscht. - Vorhandene löschen, offene einfügen
Mit diesem Modus werden alle Artikelpreise ohne "Gültig bis"-Datum des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ersetzt.
Hierbei werden alle vorhandenen Artikelpreise beim Zielkunden gelöscht, auch wenn diese bereits beendet sind. Nach Ausführung sind nur mehr die offenen Artikelpreise des Ursprungskunden am Zielkunden vorhanden. - Vorhandene löschen, alle einfügen
Mit diesem Modus werden alle Artikelpreise des Ursprungskunden kopiert und am Zielkunden ersetzt.
Alle vorhandenen Artikelpreise des Zielkunden werden gelöscht und alle angelegten Artikelpreise des Ursprungskunden (offene sowie abgeschlossene) beim Zielkunden angelegt.
Diese Ausprägung schafft somit eine identische Kopie der Artikelpreise des Ursprungskunden beim Zielkunden.
Mit der Schaltfläche "Ok" starten Sie den Kopiervorgang, mit der Schaltfläche "Abbrechen" kehren Sie in das Fenster Artikelpreise zurück.
Bitte beachten Sie, dass dieser Kopiervorgang nicht automatisiert rückgängig gemacht werden kann.
Sollte nachträglich ein Artikelpreis abgeändert werden, können die bereits erfassten, autorisierten Leistungen mit dem Hilfsprogramm Stundensätze/Artikelpreise korrigieren aktualisiert werden.
Hinweis Einstiegswert festlegen
 | Der Einstiegswert kann für die Fenster "Kunden-Verrechnungssätze kopieren", "Kunden-Verrechnungspreise kopieren", "Projekt-Verrechnungssätze kopieren" und "Projekt-Verrechnungspreise kopieren" im Menü unter "Funktionen" festgelegt werden.  Wählen Sie die Funktion "Einstiegswerte" und aktivieren Sie den "Modus", um den Einstiegswert für zukünftige Kopiervorgänge vorzuschlagen.   Mit dem abgespeicherten Modus wird jene Option, die beim zuletzt durchgeführten Kopiervorgang ausgewählt gewesen ist, vorgeschlagen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei allen Kopierfunktionen (Kunden-Verrechnungssätze kopieren, Kunden-Verrechnungspreise kopieren, Projekt-Verrechnungssätze kopieren und Projekt-Verrechnungspreise kopieren) dieselbe Option vorgeschlagen wird. Ist beispielsweise beim letzten Kopiervorgang für die Kunden-Verrechnungssätze die Ausprägung "Vorhandene löschen, offene einfügen" ausgeführt worden, wird beim "Projekt-Verrechnungssätze kopieren" ebenfalls diese Ausprägung vorgeschlagen. Ohne benutzerbezogen definierten Einstiegswert wird standardmäßig die Ausprägung "Vorhandene behalten, offene einfügen" vorgeschlagen. Allgemeine Informationen zu den Einstiegswerten finden Sie in der Themendokumentation Einstiegsfelder. |
