Erste Schritte - Plantafel für Mitarbeiter
Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.Dieses Dokument führt Sie in die grundlegenden Funktionen der Plantafel für Mitarbeiter ein. Sie erfahren, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um mit der Einsatzplanung zu beginnen, und wie Sie die ersten Planungen vornehmen.
Voraussetzungen und Stammdaten
Bevor Sie mit der Planung in der Plantafel starten können, müssen folgende Daten im System hinterlegt sein:
- Mitarbeiter: Es müssen Mitarbeiter angelegt sein, die in der Plantafel zur Planung zur Verfügung stehen.
- Prozesse: Für eine gezielte Filterung und Planung müssen die entsprechenden Prozesse definiert sein.
- Vorgänge/Einsätze: Es müssen bereits Vorgänge oder Einsätze existieren, die geplant oder Mitarbeitern zugeordnet werden können.
- Termine: Damit Sie bei der Planung Rücksicht auf Abwesenheiten nehmen können, sollten Termine (z. B. Urlaub) im Kalender der Mitarbeiter gepflegt sein.
Planungsperioden einstellen
Um auf jene Planungsperioden wechseln zu können, die für Ihren Anwendungszweck gut geeignet sind, können Sie die Buttons für die Planungsperioden individuell konfigurieren. Die Parameter zum Einstellen der Planungsperioden finden Sie unter Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM - Einlastung / PPS
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Monatsübersicht" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_MONAT (Monatsübersicht) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. |
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Arbeitswoche" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_ARBWO (Arbeitswoche) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. |
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Tagesansicht" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_TAG (Tagesansicht) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. |
Über die Parameter lassen sich die Planungsperioden hinterlegen, die für die drei Buttons ausgewählt werden können:
Beispiel zum Hinterlegen einer benutzerdefinierten Planungsperiode
 | Einstellungen in den Parametern für die Widget-Buttons in der Plantafel für Mitarbeiter: Für den Button 1 soll eine 6-Wochen-Ansicht verwendet werden:  Die Planungsperiode wurde zuvor in den Planungsperioden angelegt.  Im Fenster "Plantafel für Mitarbeiter" ist die Planungsperiode "6-Wochen-Ansicht" ersichtlich.  |
Bearbeitungsraster im Gantt steuern
Es kann mithilfe der Planungsperiode eingestellt werden, dass das Verschieben eines Balkens nicht minutengenau erfolgt, sondern anhand eines eingestellten Rasters.
Die Einstellungen werden über die Felder Bearbeitungsraster, Dauer Bearbeitungsraster und Bearbeitungsraster-Modus auf der Planungsperiode getroffen.
Beispiel
| Folgende Einstellungen sind auf der Planungsperiode, die im Fenster "Plantafel für Mitarbeiter" ausgewählt wird, vorgenommen worden:  Bearbeitungsraster: 1 Woche (über die Felder "Dauer Br" sowie "Bearbeitungsraster") Modus für den Bearbeitungsraster: Ausfüllen Die Planungsperiode wird im entsprechenden Einstiegsfeld hinterlegt. Somit erfolgt das Verschieben wochengenau und der Balken wird an den einzelnen Wochen ausgerichtet:  |
Erste Schritte in der Plantafel
Aufruf und erste Ansicht
Navigieren Sie über den Menüpfad zur Plantafel.
Personaleinsatzplanung → Einsätze → Plantafel für MitarbeiterZeithorizont anpassen
Nach dem Aufruf zeigt das Fenster standardmäßig die aktuelle Periode an.
Über die Buttons für die Tagesansicht, Arbeitswoche oder Monatsübersicht bzw. die Buttons zum Wechseln der Periode können Sie den angezeigten Zeitraum im Gantt schnell wechseln. Alternativ kann im Eingabefeld "Datum" ein beliebiges Datum eingegeben bzw. ausgewählt werden, um direkt zu diesem Zeitraum zu wechseln.
Ungeplante Einsätze finden über den Planungsvorrat
Wenn Sie nach Aufgaben suchen, die noch keiner Person zugeordnet sind, nutzen Sie den Bereich Planungsvorrat.
Dieser Bereich zeigt automatisch alle offenen Vorgänge und Einsätze an (Status < 6000).
Sie können den Planungsvorrat so konfigurieren, dass er beispielsweise nur Einträge ohne MA-Zuordnung anzeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Planungsvorrat einstellen.
Erste Planung durchführen (Drag & Drop)
Die einfachste Methode,um einen Einsatz zu planen, ist das Verschieben von Objekten:
- Wählen Sie im Planungsvorrat einen Vorgang aus.
- Ziehen Sie diesen mit der Maus (Drag & Drop) direkt in die Zeile des gewünschten Mitarbeiters im Gantt-Diagramm.
- Lassen Sie die Maustaste los. Das System aktualisiert nun automatisch alle beteiligten Fenster (z. B. Projektplan oder MA-Statistik), damit die neuen Planwerte sofort sichtbar sind.
Den Planungsmodus verstehen
In der Plantafel können Sie steuern, was genau Sie verschieben möchten. Achten Sie auf die Anzeige in der Widgetleiste. Dort wird angezeigt, ob aktuell die "MAZ-Steuerung" oder die "Vorgangssteuerung" aktiv ist.
Die Einstellung können Sie schnell über die Gantt-Werkzeugleiste ändern. Über die letzte Schaltfläche ("2 Zahnräder") in der Gantt-Werkzeugleiste können Sie zwischen den beiden Modi wechseln.
MAZ-Steuerung: Sie verschieben die Mitarbeiterarbeitszeiten.
Vorgangssteuerung: Sie verschieben den gesamten Vorgang.
Vorgangssteuerung: Sie verschieben den gesamten Vorgang.
