Plantafel für Mitarbeiter
Grundlegende Informationen zu Personaleinsatzplanung & Projektmanagement finden Sie unter Erste Schritte PEP.
Personaleinsatzplanung → Einsätze → Plantafel für MitarbeiterDas Fenster "Plantafel für Mitarbeiter" dient der Einsatzplanung, indem es die zugeordneten Arbeiten eines Mitarbeiters in einer Gantt-Darstellung visualisiert. Es ermöglicht die schnelle Planung und Steuerung von Mitarbeiterressourcen durch einfaches Verschieben und Zuordnen mittels Drag & Drop.
Hinweis
 | Eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme der Plantafel für Mitarbeiter finden Sie unter Erste Schritte - Plantafel für Mitarbeiter. Die Arbeitsweise und genaue Bedienung der Mitarbeiterplantafel wird im Dokument Planen mit der Plantafel für Mitarbeiter näher beschrieben. Nützliche Funktionen finden Sie zusammengefasst unter Tipps & Tricks beim Arbeiten mit der Plantafel für Mitarbeiter. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
Im Bereich "Einstiegsfelder" können die angezeigten Daten des Bereichs "Plantafel" gesteuert werden:
Firma/Firmengruppe | Zeigt die Mitarbeiter der hier ausgewählten Firma/Firmengruppe. |
Mitarbeiter | Auswahl eines einzelnen oder mehrerer Mitarbeiter. Sofern der Bereich "Mitarbeitergruppen" eingeblendet ist, wird das Feld über die Auswahl des Knotens im Mitarbeiterbaum gesteuert. |
Datum | Steuert gemeinsam mit der gewählten Planungsperiode den angezeigten Zeitbereich im Gantt (die Planungsperiode wird über die Widgetleiste der Plantafel ausgewählt). |
Prozess | Dient zum Einschränken der angezeigten Balken nach "Prozess" am Einsatz/Vorgang/Planungsobjekt. Der Prozess der Mitarbeiterzuordnung wird hier NICHT berücksichtigt. Ist die Ansichtseinstellung "Termine anzeigen" aktiv und ist ein Filter auf Prozesse aktiv, werden auch die Termine gefiltert. Dabei werden die Termine jener Terminkennzeichen gezeigt, die auf den ausgewählten Prozessen zugeordnet sind. |
Statuskombinationen | Dient zum Einschränken der angezeigten Balken nach "Status" am Einsatz/Vorgang/Planungsobjekt. Der Status der Mitarbeiterzuordnung wird hier NICHT berücksichtigt. |
Plantafel
Der Bereich "Plantafel" gliedert sich grundsätzlich in drei Teile:
- Mitarbeiter
- Gantt
- Widgetleiste
In der Bereichsbezeichnung wird neben der Bezeichnung "Plantafel" auch der jeweilige Zeitbereich angezeigt.
Je nach Planungsperiode wird zum Beispiel KW (die Kalenderwoche), der Monat oder Q (das Quartal) angezeigt.
Wenn der Benutzer den Zeitbereich im Gantt-Diagramm durch horizontales Scrollen oder Zoomen verändert, wird in der Bereichsbezeichnung der Hinweis "(benutzerdefinierter Zeitbereich)" angezeigt.
In der Zeile darunter wird angezeigt, ob beim Verschieben die einzelnen MA-Zuordnungen (Text lautet "MAZ-Steuerung") oder der gesamte Vorgang verschoben wird (Text lautet "Vorgangssteuerung").
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Gantt einstellen | Öffnet das Dialogfenster zum Einstellen des Gantts. Siehe Plantafel für Mitarbeiter: Gantt einstellen. | ||||||
Mitarbeiter anzeigen |
| ||||||
Balken markieren | Die Funktionen zum Markieren können auch über das Menü aufgerufen werden. Dabei werden Projekt, Kunde und Auftrag jedoch jeweils abgefragt. |
 Bildschirmliste | Es können Bildschirmlisten für die unterschiedlichen Bereiche gedruckt werden. Wie die Übersicht mithilfe einer Bildschirmliste gedruckt werden kann, wird im Dokument Einfügen Gantt auf Bildschirmlisten beschrieben. | |
Mitarbeiter
Der Teilbereich "Mitarbeiter" zeigt die Mitarbeiter an. Dabei werden die Einschränkungen aus dem Einstiegsfeld "Mitarbeiter" sowie aus dem Bereich "Mitarbeitergruppen" angewendet.
Zusätzlich wird die Funktion "PEP: Vorgang ansehen (Mitarbeiter)" aus den Berechtigungen für Mitarbeiterdaten geprüft. Mitarbeiter, für die der angemeldete BMD Benutzer keine Berechtigung besitzt, werden in der Mitarbeiterliste nicht angezeigt.
Widgetleiste für Navigation des Zeitbereichs
Über die Widgetleiste werden Buttons zum Wechseln der Zeitbereich angeboten:
| Button | Tastenkombination | Beschreibung |
Button für Planungsperiode 1, 2, 3    | Periode 1: Strg+1 Periode 2: Strg+2 Periode 3: Strg+3 | Im Auslieferstandard werden folgende Planungsperioden verwendet: Button 1: "Monatsübersicht" Button 2: "Arbeitswoche" Button 3: "Tagesansicht" Die aktuell gewählte Planungsperiode wird durch einen inaktiv dargestellten Button gekennzeichnet. Wird der Gantt-Bereich vom Benutzer manuell angepasst (ohne Zuhilfenahme der Buttons aus der Widgetleiste), wird die aktuelle Planungsperiode wieder klickbar, um zur vorigen Ansicht zurückzukehren. |
 Vorige Periode | Strg und Minus-Taste am Nummernblock | Schaltet eine Planungsperiode zurück. |
 Aktuelle Periode | Strg und H | Setzt das Feld "Datum" in den Einstiegsfeldern auf das aktuelle Datum. |
 Nächste Periode | Strg und Plus-Taste am Nummernblock | Schaltet eine Periode in die Zukunft – das Datum im Einstiegsfeld wird um eine Periodenlänge später gesetzt. |
Die Parameter zum Einstellen der Planungsperioden finden Sie unter Personaleinsatzplanung → Stammdaten → Einstellungen → PEP Parameter → PEP & PM - Einlastung / PPS.
| Parameter | Beschreibung |
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Monatsübersicht" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_MONAT (Monatsübersicht) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. | |
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Arbeitswoche" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_ARBWO (Arbeitswoche) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. | |
Mit dieser Einstellung lässt sich die Standardplanungsperiode "Tagesansicht" in der Plantafel für Mitarbeiter im FLEX-Layout übersteuern oder ausblenden. Die Standardplanungsperiode MAPT_TAG (Tagesansicht) wird bei Zugriff von der Plantafel automatisch als Rückfallebene angelegt, falls hier eine ungültige oder keine Planungsperiode eingetragen ist. Der Parameter kann nicht als allgemeiner Parameter eingestellt werden. Die firmenbezogene Einstellung wird anhand der CRM Hauptfirma des eingeloggten Users ermittelt. Es gilt die Firma, die in der Statusleiste der NTCS angezeigt wird. Der CRM Firmenvorschlagswert hat dabei Vorrang gegenüber der Zuordnung der User-ID, welche im Mitarbeiterstamm hinterlegt ist. |
Gantt
Rechts neben den Mitarbeitern werden im Gantt-Bereich die Zuordnungen der Mitarbeiter zu Vorgängen bzw. Einsätzen dargestellt. Der Gantt-Bereich dient nicht nur zur Anzeige des Planungsergebnisses, sondern auch zur Bearbeitung und Anpassung.
Über die Einstellungen unter Ansicht → Gantt einstellen (siehe Plantafel für Mitarbeiter: Gantt einstellen) können die Termine der Mitarbeiter aus dem CRM Terminkalender zusätzlich eingeblendet werden. Diese werden in einer speziellen Form dargestellt.
Balken
Die Gantt-Balken können unterschiedliche Farben, Rahmen und Inhalte annehmen.
Die Farbe des Balkens wird über die Ansichtseinstellungen mit dem Eintrag "Balkenfarbe" gesteuert.
Der Rahmen des Balkens hängt von der Art des Balkens ab:
| Rahmen | Beschreibung |
durchgehend, dünne Rahmenstärke  | Balken stellt eine Mitarbeiterzuordnung dar und kann verschoben werden. |
strichliert, dünne Rahmenstärke  | Balken stellt eine Mitarbeiterzuordnung dar und kann NICHT verschoben werden. |
strichliert, dicke Rahmenstärke  | Balken stellt einen Termin dar und kann NICHT verschoben werden. |
Hinweis zur Darstellung von Terminen im Gantt
| Für Termine wird als Balkentext immer der Termintext angezeigt. Die Farbe des Terminbalkens entspricht der beim jeweiligen Terminkennzeichen hinterlegten Hintergrundfarbe. |
Balken- und Hineweistexte für die Gantt-Darstellung
Es kann frei eingestellt werden,
- welche Texte im Gantt-Balken angezeigt werden sollen und
- welche Information angezeigt werden soll, wenn Sie den Mauszeiger über den Balken im Gantt-Bereich bewegen.
Diese Einstellungen werden über den PEP/PPS Parameter Gantt: Makro für Bezeichnungen getroffen.
Weiterführende Informationen finden Sie unter Darstellung von Gantt-Balken einstellen.
Kontextmenü auf dem Gantt-Balken
Das Kontextmenü klappt auf, wenn man mit der rechten Maustaste auf einen Balken des Gantts klickt, und stellt die unten angeführten Funktionen zur Verfügung:
| Funktion | Tastenkombination | Beschreibung |
| Angezeigten Zeitbereich an Balken anpassen | Mit dieser Funktion wird der Darstellungsbereich des Gantts an den ausgewählten Balken angepasst, der Zoom ändert sich. | |
| Balken kopieren/einfügen | Umsch+Strg+C bzw. Umsch+Strg+V | "Balken kopieren" kopiert die Informationen des aktuell ausgewählten Balkens (entspricht einer Mitarbeiterzuordnung), um diesen dann in der Gantt-Darstellung über "Balken einfügen" einfügen zu können. Dadurch wird eine neue Mitarbeiterzuordnung erstellt. |
Bearbeiten | F6 bzw. Doppelklick am Balken | Startet die Bearbeitung der MA-Zuordnung über den Bereich "Aktueller Balken". Ist der Bereich "Aktueller Balken" nicht eingeblendet, wird dieser als eigenständiges Fenster geöffnet. |
Löschen | Entf oder F7 | Die MA-Zuordnung wird gelöscht. |
Projekt markieren | Es werden die Balken des Projekts zum aktuellen Balken markiert – die Transparenz aller Balken, die nicht zum aktuellen Projekt gehören, wird erhöht. | |
Kunde markieren | Es werden die Balken des Kunden zum aktuellen Balken markiert – die Transparenz aller Balken, die nicht zum aktuellen Kunden gehören, wird erhöht. | |
Auftrag markieren | Es werden die Balken des Auftrags zum aktuellen Balken markiert – die Transparenz aller Balken, die nicht zum aktuellen Auftrag gehören, wird erhöht. |
Hinweis
| Für Balken, die Termine darstellen, ist ausschließlich die Funktion "Angezeigten Zeitbereich an Balken anpassen" aktiv. |
Zeitskala
Die Zeitskala zeigt Zeitpunkte bzw. -bereiche zur Orientierung im dargestellten Gantt-Zeitbereichs an.
Das Einfärben der Wochenenden und Feiertage erfolgt, sobald ein Tagesraster angewendet wird. Dabei ist es nicht relevant, woher der Tagesraster ermittelt wird (Planungsperiode, Gantt-Größe, fixe Vorgabe).
Hinweis zum Anpassen des angezeigten Zeitbereichs
| Die Zeitskala kann auch zum Anpassen des angezeigten Zeitbereichs verwendet werden. Mit Drag & Drop kann der aktuelle Zeitbereich verschoben werden. Dabei verwandelt sich der Mauszeiger in ein Handsymbol. Wird beim Bewegen des Mauszeigers über die Zeitskala die Strg-Taste gedrückt, wird die nächstkleinere Planungsperiode (entsprechend der Button-Reihenfolge) hellblau markiert. Durch Anklicken dieser Markierung wird auf den entsprechenden Zeitbereich gewechselt. |
Kontextmenü auf der Zeitachse
Durch einen Rechtsklick in die Kopfzeile des Gantts öffnet sich das Kontextmenü.
Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:
| Funktion | Beschreibung | ||||||||
| Vergrößern | Der Zoom wird stufenweise erhöht → der dargestellte Zeitbereich wird kleiner. | ||||||||
| Verkleinern | Der Zoom wird stufenweise verkleinert → der dargestellte Zeitbereich wird größer. | ||||||||
| Auf angezeigte Balken zoomen | Es wird ein Zoom ermittelt, bei dem alle in der Plantafel aktuell gezeigten Objekte vollständig dargestellt werden. | ||||||||
Zoom rückgängig | Es wird die zuletzt durchgeführte Zoomänderung wieder rückgängig gemacht. | ||||||||
Zeitskaleneinstellungen | Steuert die Skalierung und Beschriftung der Zeitachse. 
Die Einstellungen für den oberen und unteren Raster sind nur aktiv, wenn die Zeitskala zuvor über den Eintrag "Zeitskala lt. fixer Vorgabe" fixiert worden ist. Diese Einstellung wird beim Schließen des Fensters gespeichert, sodass sie beim nächsten Fensterstart wieder geladen wird. |
Zeilenhöhe-Regler
Mit dem Zeilenhöhen-Regler kann die Höhe der dargestellten Zeilen angepasst werden. Dadurch werden auch die Gantt-Elemente entsprechend größer oder kleiner dargestellt. Der Regler befindet sich rechts unten im Gantt-Bereich.
Die Zeilenhöhe kann alternativ durch Scrollen bei gleichzeitig gedrückter Strg- und Umschalt-Taste geändert werden.
Hinweis
| Die Zeilenhöhe beim Starten des Fensters wird über die Feldauswahl in der Mitarbeiterliste festgelegt. Passen Sie dazu die Einstellung "Anzeigezeilen je Datenzeile" an:  |
Mitarbeitergruppen
Der optionale Bereich "Mitarbeitergruppen" ermöglicht das einfache Filtern der angezeigten Mitarbeiter. Die Neuanlag und Verwaltung von Mitarbeitergruppen erfolgt über die Gruppenverwaltung.
Gantt: Werkzeugleiste
In der Werkzeugleiste des Gantts stehen folgende Buttons zur Verfügung:
Icon | Funktion | Beschreibung | |||||||||
 | Letzten Zoom rückgängig machen | Der zuletzt ausgeführte Zoom kann wieder rückgängig gemacht werden. Die Funktion ist nur aktiv, wenn bereits ein Zoom-Vorgang ausgeführt worde ist. Sind mehrere Zoom-Vorgänge hintereinander ausgeführt worden, können diese alle einzeln nacheinander rückgängig gemacht werden. | |||||||||
 | Bereich zoomen | Ermöglicht, dass im Gantt-Bereich auf einen frei wählbaren Zeitbereich gezoomt wird. Dabei kann der Zoombereich auch auf Balken ausgeführt werden, ohne dass die Balken verschoben werden. Nach Ausführen des Zooms wird wieder der normale Balken-Verschiebemodus aktiviert. | |||||||||
 | Vorgang statt MAZ verschieben | Durch Aktivieren des Buttons wird beim Verschieben eines Balkens der gesamte Vorgang verschoben statt der einzelnen Mitarbeiterzuordnung. Das bedeutet konkret Folgendes für das Verschieben bzw. Drag & Drop von Vorgängen im Gantt:
Welcher Planungsmodus ausgewählt und aktiv ist, wird auch in der Statusleiste unterhalb der Bereichsbezeichnung "Plantafel" angezeigt:  bzw.  Sofern die Mitarbeiterzuordnung geändert wird, werden die Einstellungen lt. MAZ-Steuerung geprüft. |
Details zu Ganttbalken
Die Detailinfo bietet die Möglichkeit, je nach Auswahl im Mitarbeiter- bzw. Ganttbereich zusätzliche Informationen anzuzeigen:
- Ausgewählter Balken
- Balken in Plantafel
- Planungsvorrat
- Detailinfos zum jeweils ausgewählten Eintrag
Ausgewählter Balken
Es werden die Informationen zum in der Plantafel ausgewählten Balken angezeigt. Die Informationen können hier auch bearbeitet werden.
Balken in Plantafel
Es werden grundsätzlich die MA-Zuordnungen angezeigt, die aktuell auch im Gantt angezeigt werden. Über die Combobox rechts oben kann dabei gewählt werden, ob nur die MA-Zuordnungen des aktuell ausgewählten Mitarbeiters oder die Balken über alle Mitarbeiter angezeigt werden sollen.
Wird in der Liste "Balken in Plantafel" ein Eintrag ausgewählt, wird im Gantt dazu der jeweilige Balken ausgewählt.
Hinweis
| Es handelt sich hier um eine mitarbeiterbezogene Ansicht (analog zur Darstellung im Fenster Einsätze pro Mitarbeiter). Das heißt, ist ein Vorgang/Einsatz auf mehrere Mitarbeiter verteilt, wird dieser pro zugeordnetem Mitarbeiter (also mehrfach) angezeigt – natürlich nur, wenn die Combobox auf "Alle in Plantafel" gestellt ist. |
Planungsvorrat
Ein optionaler Bereich, der Einsätze und Vorgänge anzeigt, die noch geplant werden müssen.
Die Einträge in dieser Liste werden folgendermaßen eingeschränkt:
- Was als noch zu planen gilt, wird über das Fenster "Einstellungen Planungsvorrat" gesteuert. Die detaillierten Einstellungen sind unter Planungsvorrat einstellen beschrieben.
- In dieser Liste wird fix auf alle offenen Einsätze und Vorgänge gefiltert, das heißt, der Statuswert muss < 6000 (fertig) sein.
- Auch werden Meilensteine und Vorgangspakete fix ausgeblendet.
- Ist im Einstiegsfeld "Prozess" des Fensters "Plantafel für Mitarbeiter" eine Auswahl getroffen, wird die Liste entsprechend nach diesen Prozessen eingeschränkt. Dabei erfolgt der Filter auf den Prozess am Vorgang/Einsatz.
Aus dieser Liste können die Vorgänge und Einsätze direkt in das Gantt bzw. auf Mitarbeiter gezogen werden. Ist nach der Zuordnung der jeweilige Eintrag nicht mehr zu planen (lt. Einstellungen), verschwindet der Eintrag aus der Liste.
Folgende Funktionen stehen über das Bereichsmenü zur Verfügung:
 Auf freie Mitarbeiter filtern | Es wird die Mitarbeiterliste auf jene Mitarbeiter gefiltert, die im geplanten Zeitraum des ausgewählten Vorgangs/Einsatzes noch keine anderen MA-Zuordnungen aufweisen. Dass die Mitarbeiterliste gefiltert worden ist, wird unterhalb der Bereichsbezeichnung des Bereichs "Plantafel" angezeigt:  Über Klick auf diesen Text bzw. das Icon dazu kann die Filterung wieder rückgängig gemacht werden. Die Funktion kann nur gestartet werden, wenn am gewählten Eintrag im Planungsvorrat die Felder "SAnfang" und "SEnde" befüllt sind. |
MA-Details
Es werden die Mitarbeiterstammdaten jenes Mitarbeiters angezeigt, für den ein Balken in der Plantafel ausgewählt worden ist.
MA-Dokumente
Es werden jene Dokumente angezeigt, die zum ausgewählten Mitarbeiter zugeordnet sind. Damit dieser Bereich angezeigt werden kann, ist die Berechtigung für die Funktion "Dokumente" (MCS_FRMDOKUMENTLISTMITARBEITER_CREATE) aus dem Paket PI erforderlich.
