Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

1. Personen- und Firmenstammdaten

1.1. Personenstammdaten

 Wie hängen Kunden, Firmen und Firmengruppen zusammen?

 Kunden

 Wie führe ich die Chronik richtig?

 Wie kann ich Kunden/Lieferanten aus anderen Firmen zeitsparend erfassen?

 Wie verwende ich die Dublettenprüfung bzw. wie kann ich sichergehen, dass Kunden nicht mehrfach erfasst werden?

 Wie arbeite ich mit der Compass Firmensuche?

Lernvideo | Video zum Thema "Compass Firmensuche"

 Wie kann ich einen Compass Firmenbuchauszug abholen?

Lernvideo | Video zum Thema Compass Firmenbuchauszug

 Was ist die UID-Nummern-Prüfung Stufe 2 und wie starte ich diese?

Lernvideo | Video zum Thema "UID-Nummern-Prüfung"

 Wie kann ich Mandantenfirmen komfortabel aus dem Kundenstamm erstellen?

 Warum finde ich einen Kunden/Lieferanten/Mitarbeiter nicht?

 Wie kann ich den Kunden über seine Steuernummer suchen?

 Wie erstelle ich einen Ausdruck eines Stammdatenblatts?

 Wie kann ich eine Personennummer umstellen?

 Wie kann ich Personengruppen bilden und welche Anwendungsbereiche gibt es?

 Was mache ich mit Kunden, die ich nicht mehr betreue?

 Welche Programmvorkehrungen wurden in der NTCS für die DSGVO getroffen?

 Kunden-Navigator

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Kunden-Navigator"

 

 Wie arbeite ich richtig mit dem Kundennavigator?

Lernvideo | Video zum Thema Navigator

 Wie kann ich eine neue E-Mail-Adresse aus dem Kundennavigator anlegen?

Lernvideo | Video zum Thema E-Mail Adressen hinzufügen im Kundennavigator

 Wie kann ich den Navigator anpassen?

Lernvideo | Video zum Thema Navigator anpassen

 Mitarbeiter

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Mitarbeiter"

 

 Wie kann ich bei mehreren Mitarbeitern gleichzeitig GF, AL, Abteilung oder KORE-Felder ändern?

Lernvideo | Video zum Thema "Wechsel der Organisationseinheit"

 Ein neuer Mitarbeiter tritt ein - Was ist zu tun?

 Wie erstelle ich ein Mitarbeitergespräch?

Lernvideo | Video zum Thema Mitarbeitergespräche

 Was sind "Berechtigungen auf Mitarbeiterdaten" und wie erstelle ich diese?

 Wie verwende ich Checklisten auf Personen?

 Kontaktperson

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Kontaktperson"

 

 Was sind Kontaktpersonen und wo erstelle ich welche?

Lernvideo | Video zum Thema Kontaktpersonen anlegen

 Wie erhalte ich alle Adressen (einer Person) in einer Liste?

 E-Mail-Adressen

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "E-Mail-Adressen im Personenstamm"

 

 DSGVO

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "DSGVO"

 

 Checklisten

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Checklisten"

 

1.2. Zuständigkeiten

 Zuständigkeiten

 Wie arbeite ich mit Zuständigkeiten?

Lernvideo | Video zum Thema Zuständigkeiten

1.3. Stammdaten allgemein

 Standarddaten

 Bankverbindungen

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Banken und Bankverbindungen"

 

 Finanzamtsreform 2021

FAQ | Häufig gestellte Fragen zur Finanzamtsreform 2021

 

2. CRM

2.1. Termine, Aufgaben & Synchronisation

 Terminkalender

 Wie arbeite ich mit der Terminverwaltung?

  Wie führe ich meine Geburtstage im NTCS Terminkalender?

Lernvideo | Video zum Thema Geburtstage im Kalender

 Wie funktioniert die Termingenehmigung mit Workflow?

Lernvideo | Video zum Thema Termingenehmigungsworkflow

 Wie kann ich einen gelöschten Termin, oder eine gelöschte Aufgabe wieder herstellen? 

 Aufgaben

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Aufgaben"

 

 Wie funktioniert der Workflow zwischen BMD Scan, DMS, Post und Aufgabenverwaltung?

 Wie erstelle ich eine CRM-HTML-Vorlage für Aufgaben- und Termin-E-Mails?

Lernvideo | Video zum Thema Vorlagen

 E-Mail-Benachrichtigungen

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Arbeiten mit den automatischen E-Mail-Benachrichtigungen

 

2.2. Telefon und BMD Callcenter

 Telefonprotokoll

 Wie kann ich aus einem Telefonprotokoll eine Rückrufaufgabe erstellen?

Lernvideo | Video zum Thema "Rückrufaufgabe im Telefonprotokoll erstellen"

 Was sind entgangene Telefonate?

Lernvideo | Video zum Thema entgangene Telefonate

 Wie bekomme ich alle Telefonnummern einer Person in eine Liste?

 BMD Callcenter

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "BMD Callcenter"

 

2.3. Diverse CRM Themen

 Wie arbeite ich mit dem Kontaktjournal?

 Wie arbeite ich mit der Ressourcenverwaltung?

 Wie arbeite ich mit dem Abwesenheitsmanager?

Lernvideo | Video zum Thema Abwesenheitsmanager

 Wie arbeite ich mit dem Besprechungsprotokoll?

 Wie erstelle ich eine HTML-Vorlage für das Besprechungsprotokoll, und eine Vorlage für den Ausdruck des Besprechungsprotokolls?

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "HTML-Vorlagen für Besprechungsprotokolle"

 Wie arbeite ich mit dem Eventmanager?

 Wie arbeite ich mit dem Leadmanagement?

 Wie erstelle ich eine Kampagne?

 Wie arbeite ich mit dem Kampagnenauswertungsdesigner?

 Wie erstelle ich eine Umfrage?

 Wie erstelle ich eine Onlineumfrage?

 Wie arbeite ich mit dem Umfrageauswertungsdesigner?

3. DMS

 DMS

 Welche Wege bietet NTCS um ein Dokument zu archivieren?

 Wie funktioniert die Dokumentenarchivierung mit Vorschau?

 Wie kann man aus einem Dokument eine Aufgabe erzeugen?

Lernvideo | Video zum Thema Aufgaben aus Dokumenten erzeugen

 Wie lege ich einen Schreibschutz auf ein Dokument?

 Wie erstelle ich einen Dokumentenverweis?

 Wie kann ich ein Dokument aus dem DMS entfernen?

 Wie kann man gelöschte Dokumente wiederherstellen?

 Wie kann ich die Karteireiter in der Dokumentenübersicht anpassen?

Lernvideo | Video zum Thema Reiter im DMS

 Wie arbeite ich richtig mit dem Archivexplorer?

Lernvideo | Video zum Thema Archivexplorer

 Was sind die zuletzt verwendeten Dokumente und die Favoriten im DMS?

Lernvideo | Video zum Thema "Was sind die zuletzt verwendeten Dokumente und die Favoriten im DMS?"

 Wie erstelle ich Dokumentenkategorien mit automatischer Aufgabenanlage?

 Wie erstellt man ein Mandantenarchiv und wofür benötigt man es?

Lernvideo | Video zum Thema "Wie erstellt man ein Mandantenarchiv und wofür benötigt man es?"

 Wie kann ich zwei Archive zusammenführen?

 Wie erstelle ich einen DMS Workflow?

Lernvideo | Video zum Thema "DMS Workflow"

 Wie funktioniert der Workflow zwischen BMD Scan, DMS, Post und Aufgabenverwaltung?

 Wie können Dokumente einfach mit Drag&Drop archiviert werden?

 Honorarnoten archivieren und optional DMS-Vorschlagswerte nutzen

 BMD Office-Add-Ins

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Arbeiten mit den BMD Office-Add-Ins

 

 Wie funktioniert die automatische E-Mail-Archivierung und welche Einstellungen sind zu treffen?

 Welche Varianten und Motive gibt es für die E-Mail-Archivierung?

Lernvideo | Video zum Thema E-Mail-Archivierung

 Wie funktioniert die E-Mail-Archivierung mit Aufforderungsdialog, und welche Einstellungen sind zu treffen?

Lernvideo | Video zum Thema E-Mail-Archivierung

 Wie kann ein Dokument mittels Link nach extern bereitgestellt werden?

 Digitale Unterschrift

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Digitale Unterschrift"

 

3.1. BMD Scan

 BMD Scan

FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema BMD Scan.

 Wie funktioniert der Workflow zwischen BMD Scan, DMS, Post und Aufgabenverwaltung?

3.2. Standardbrief

 Standardbrief

 Wie arbeite ich mit dem Standardbrief?

 Wie erstelle ich eine Briefvorlage im Standardbrief? 

Lernvideo | Video zum Thema "Briefvorlagen erstellen"

 Wie sende ich Geburtstagspost?

 Wie definiere ich Adressaten und Adressarten zum Versand eines Standardbriefes?

Lernvideo | Video zum Thema Adressen einfügen

 Wie erstelle ich Etiketten?

 Welche Möglichkeiten zum Versand eines Standardbriefs gibt es?

4. Kanzlei

 Wie funktioniert der Workflow zwischen Post, Frist und Quote?

Lernvideo | Video zum Thema Workflow zwischen Post, Frist und Quote

 Wie erstellt man einen "Ausdruck Einschreibebuch" in der Postverwaltung

Lernvideo | Video zum Thema Einschreibebuch in der Postverwaltung

 Wie erstelle ich eine Massensendung?

Lernvideo | Video zum Thema Massensendung in der Postverwaltung

4.1. Quotenverwaltung

 Quotenverwaltung

 Wie bekomme ich einen Kunden richtig in die Quote bzw. wie beende ich das Quotenverhältnis?

 Was bedeutet quotenrelevant und welche Möglichkeiten bietet NTCS damit zu arbeiten?

Lernvideo | Video zum Thema Quotenrelevant

 Wie kann ich in der Quotenverwaltung eigene Ausdrucke designen?

Lernvideo | Video zum Thema Ausdrucke in der Quotenverwaltung

 Wie erstelle ich eine XML-Fristverlängerung?

Lernvideo | Video zum Thema Fristverlängerungen

4.2. Firmenbuchverwaltung

 Firmenbuch

 Wie funktioniert die Firmenbuchverwaltung?

 Wie kann ich in der Firmenbuchverwaltung eigene Ausdrucke designen?

Lernvideo | Video zum Thema Ausdrucke in der Firmenbuchverwaltung

4.3. BMDGhost

 BMDGhost

5. Projekte

 Projekte

 Wie kann ich Projekte auf eine neue Nummer umstellen oder zwei Projekte zusammenspielen?

Lernvideo | Video zum Thema "Projektnummern umstellen"

6. Sonstiges

 Navigatoren

 Wie kann ich den Navigator anpassen?

Lernvideo | Video zum Thema Navigator anpassen

 Wie kann ich mithilfe von Chats andere Mitarbeiter oder BMD Com-User kontaktieren?

Lernvideo | Video zum Thema Chats

 FinanzOnline-Zugangsdaten

FAQ | Häufig gestellte Fragen zu den FinanzOnline-Zugangsdaten

 

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